Paso 2: Configurar Data Cloud y habilitar Tableau Next
¿Quién realiza este paso? Administrador de Salesforce o usuarios con conjuntos de permisos de administrador de Tableau Next.
Información sobre este paso: Tableau Next utiliza Data Cloud para alojar y administrar todos sus datos. Una vez habilitado y configurado, tanto Data Cloud como Tableau Next necesitan que se otorguen sus conjuntos de permisos a los usuarios.
Nota: Este paso solo configura Data Cloud, no agrega ningún dato. Los datos son necesarios para usar Tableau Next y se agregan más adelante en esta guía.
Habilitar Tableau Next en la configuración de Salesforce
Por qué: Este paso activa Tableau Next, que es necesario antes de poder agregar permisos, funcionalidades y datos de Tableau Next.
En el cuadro Búsqueda rápida de Configuración, escriba
Tableau Nexty seleccione Configuración de Tableau Next.Active Tableau Next.
Si Tableau Next ya está habilitado, es posible que alguien de su organización ya haya configurado Marketing Performance para Marketing Cloud.
Habilitar conectores en Data Cloud
Por qué: Este paso es necesario para cargar archivos CSV en Tableau Next y conectarse a fuentes de datos externas.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, escriba y seleccione Inicio de configuración de Data Cloud.
En la sección Administración de funcionalidades, seleccione Administrador de funcionalidades.
En Funcionalidades disponibles, habilite Conectores (Beta).
Asignar conjuntos de permisos de Data Cloud y Tableau Next a los usuarios
Por qué: Los usuarios necesitan permisos tanto de Data Cloud como de Tableau Next para acceder a los datos de Tableau Next. Los diferentes conjuntos de permisos de Tableau Next se asignan a un conjunto de permisos de Data Cloud obligatorio y controlan lo que los usuarios pueden hacer en Tableau Next y Data Cloud. En este paso, asignará a los usuarios conjuntos de permisos de Tableau Next y Data Cloud.
Para obtener información sobre las licencias necesarias para estos conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos y licencias de Tableau Next(El enlace se abre en una ventana nueva).
| Conjunto de permisos de Tableau Next | Conjunto de permisos de Data Cloud necesario | Descripción del conjunto de permisos de Tableau Next |
| Administrador de Tableau Next | Arquitecto de Data Cloud | El usuario puede configurar Tableau Next y asignarle permisos. |
| Analista de la plataforma de Tableau Next | Arquitecto de Data Cloud | El usuario tiene acceso de edición a las funcionalidades de Tableau Next en el entorno de producción. |
| Analista de autoservicio de Tableau Next | Usuario de Data Cloud | El usuario tiene acceso de edición a las funcionalidades de Tableau Next en su espacio personal y acceso de visualización en el entorno de producción. |
| Consumidor de Tableau Next | Usuario de Data Cloud | El usuario puede ver dashboards, libros de trabajo y métricas de Tableau Next. |
| Consumidor limitado de Tableau Next | Usuario de Data Cloud | El usuario tiene acceso de solo lectura a Tableau Next Intelligent Apps. |
| Aplicación incluida de Tableau Next | Usuario de Data Cloud | El usuario puede ver análisis de Tableau Next empaquetados. |
Antes de asignar permisos, haga una lista de usuarios y utilice la tabla anterior para determinar qué conjunto de permisos de Tableau Next y el conjunto de permisos de Data Cloud correspondiente necesita cada usuario.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, escriba y seleccione Usuarios.
Seleccione un usuario y haga clic en Asignaciones de conjuntos de permisos.
Haga clic en Editar asignaciones.
Seleccione un conjunto de permisos de Tableau Next para ese usuario: Administrador de Tableau Next, Analista de plataforma de Tableau Next, Analista de autoservicio de Tableau Next, Consumidor de Tableau Next, Consumidor limitado de Tableau Next.
Seleccione el conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud y haga clic en Agregar.
Seleccione el conjunto de permisos Administrador de Tableau Next y haga clic en Agregar.
Guarde el trabajo.
Repita este paso para cada usuario de la lista.
Añadir usuarios por conjunto de permisos
Si necesita asignar permisos a una gran cantidad de usuarios, puede agregar varios usuarios a un conjunto de permisos a la vez. Para ello, debe agrupar a los usuarios por los conjuntos de permisos que necesitan en Tableau Next y Data Cloud y, a continuación, añadir esos usuarios a los conjuntos de permisos Analista de plataforma de Tableau Next y Arquitecto de Data Cloud.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, escriba
Permissiony seleccione Conjuntos de permisos.Seleccione el conjunto de permisos de Tableau Next adecuado.
Haga clic en Administrar asignaciones.
Haga clic en Añadir asignaciones.
Seleccione uno o más usuarios marcando la casilla junto a su nombre.
Haga clic en Asignar.
Vuelva a realizar estos pasos para los mismos usuarios, seleccionando el conjunto de permisos de Data Cloud adecuado.
¡Listo!
Enhorabuena. Ahora tiene Data Cloud y Tableau Next en su organización de Salesforce y usuarios con permisos de Data Cloud y Tableau Next. Agregará datos a Data Cloud en un paso posterior. Continúe con el siguiente paso para configurar las funcionalidades que hacen que Tableau Next sea una solución única en su especie.
Continúe al Paso 3: Habilitar la IA generativa
Recursos
Habilitar conectores en Data Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva)
Conjuntos de permisos de Data Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva)
Conjuntos de permisos y licencias de Tableau Next(El enlace se abre en una ventana nueva) y Asignar a un usuario un conjunto de permisos de Tableau Next(El enlace se abre en una ventana nueva)
Vídeo: Configuración de administración de Tableau Next(El enlace se abre en una ventana nueva)