Planes de migración: sitios

Se aplica a: Tableau Advanced Management

El primer paso para crear un plan de migración en Content Migration Tool de Tableau es iniciar sesión en el sitio de origen y de destino.

En la sección Sites de la etapa de planificación, inicie sesión en los sitios de origen y destino. Los permisos de las credenciales de usuario que utiliza rigen los sitios y proyectos que ve al crear un plan de migración. Solo puede migrar el contenido al que el usuario tenga acceso.

Permisos y licencias necesarios

La cuenta de usuario utilizada para iniciar sesión en el sitio de origen y en el de destino debe tener una licencia de Explorer o superior, y los siguientes permisos sobre el contenido que se desea migrar:

  • Vista
  • Descargar libro de trabajo/guardar una copia
  • Opcional: administrador (para seleccionar libros de trabajo con el fin de acceder a una lista de usuarios)

Tanto los sitios de origen como los de destino deben tener capacidades de Advanced Management. Para obtener más información, consulte Acerca de Tableau Advanced Management en Tableau Cloud.

Paso 1: origen

Este es el punto de partida de la migración. Inicie sesión en Tableau Cloud y, después, seleccione su sitio para usarlo como origen. Los sitios son silos independientes de libros de trabajo, datos y listas de usuarios que se crean dentro de Tableau para agrupar contenido relacionado de usuarios seleccionados. Solo puede migrar contenido de un sitio a la vez.

Iniciar sesión en el sitio de origen

Siga los pasos que se indican a continuación para iniciar sesión en Tableau Cloud o Tableau Server. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en Tableau Cloud con inicio de sesión único y Tableau con MFA, consulte Iniciar sesión en Tableau Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva).

  1. Haga clic en Iniciar sesión en Tableau.

  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar una conexión, seleccione una conexión guardada y haga clic en Continuar.

    Si no hay conexiones disponibles, haga clic en Agregar o editar conexiones guardadas para agregar una nueva conexión. Para obtener más información, consulte Conexiones guardadas.

  3. Escriba su nombre de usuario y contraseña y, luego, haga clic en Iniciar sesión.

    Si su servidor está configurado para la autenticación SAML o el SSO, se le redirigirá a la página de inicio de sesión del proveedor de identidades para completar el proceso de autenticación.

  4. Seleccione el sitio que desea usar.

Para cambiar el servidor de origen o actualizar la selección de su sitio, haga clic en Seleccionar un origen diferente.

Paso 2: destino

Repita el proceso de inicio de sesión para el sitio de destino (el sitio al que migra el contenido).

Si está migrando sus libros de trabajo entre dos proyectos del mismo sitio de Tableau, las credenciales de inicio de sesión del sitio de origen y destino pueden ser muy similares o idénticas (incluida la URL y el nombre del sitio).

Conexiones guardadas

El uso de conexiones guardadas le permite iniciar sesión rápidamente en los sitios de origen y destino mediante la creación de una conexión reutilizable. Al agregar una conexión guardada, debe especificar el método de inicio de sesión preferido para su sitio.

Content Migration Tool admite los siguientes métodos de inicio de sesión:

  • Tokens de acceso personal: permite a los usuarios crear tokens de autenticación de larga duración para mejorar la seguridad, la auditoría y la automatización de los planes de migración. Los tokens de acceso personal permiten a los usuarios iniciar sesión sin necesidad de iniciar sesión de forma interactiva en Content Migration Tool. Para obtener más información, consulte Tokens de acceso personal.

  • Inicio de sesión basado en navegador: los usuarios indican sus credenciales y completan la autenticación a través de un navegador web integrado. Esta opción puede ser similar a la forma en que normalmente se autentica en Tableau.

  • Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña: los usuarios se autentican a través de Content Migration Tool en lugar de una ventana del navegador insertada. Esta opción pasa las credenciales al servidor mediante las API de REST de Tableau. Puede usar el nombre de usuario y contraseña para solucionar problemas que impiden el uso de inicio de sesión basado en navegador.

Agregar o editar conexiones guardadas

Se muestra un vínculo Add or edit saved connections en la parte inferior de Content Migration Tool y al iniciar sesión en los sitios de origen y destino. Al hacer clic en este enlace se abrirá la ventana Manage Tableau Connections.

Siga estos pasos para agregar una conexión guardada:

  1. En la ventana Administrar conexiones de Tableau, haga clic en Nueva conexión o seleccione una conexión existente para realizar cambios.

  2. Especifique un Nombre de conexión (nombre para describir su servidor) y la URL del servidor.

    Si no incluye un prefijo para la URL del servidor, el Content Migration Tool utilizará http://.

  3. Seleccione el método de inicio de sesión para su conexión.

    Si está utilizando tokens de acceso personal, consulte Agregar conexiones guardadas con tokens de acceso personal.

  4. Haga clic en Guardar.

Después de crear una conexión guardada, aparecerá en la ventana Seleccionar una conexión la próxima vez que inicie sesión en los sitios de origen y destino.

Agregar conexiones guardadas con tokens de acceso personal

Agregar una conexión guardada con un token de acceso personal requiere más información que otros métodos de inicio de sesión. Deberá crear un nuevo token de acceso personal en los sitios de origen y destino para comenzar. Los tokens de acceso personal no deben compartirse entre aplicaciones. Para obtener más información, consulte Tokens de acceso personal.

Creación de un token de acceso personal

  1. En un navegador web, inicie sesión en su sitio de Tableau.

  2. En la parte superior de la página, seleccione su imagen de perfil o sus iniciales y, a continuación, Configuración de mi cuenta.

  3. En Tokens de acceso personal, escriba un nombre descriptivo para el token en el campo Nombre del token y, a continuación, haga clic en Crear token nuevo.

  4. En la ventana siguiente, haga clic en Copiar al portapapeles y, a continuación, cierre la ventana.

  5. Pegue el secreto del token en un archivo. Guarde el archivo en un lugar seguro.

Añadir un token de acceso personal

  1. En la Content Migration Tool, haga clic en Agregar o editar conexiones guardadas.

  2. En la ventana Administrar conexiones de Tableau, escriba un nombre de conexión y la URL del servidor.

    Si se conecta a Tableau Cloud, debe indicar la URL completa del pod de su sitio. Por ejemplo, https://10ay.online.tableau.com. Su pod se muestra en la primera parte de la URL del sitio después de iniciar sesión en Tableau Cloud.

  3. Escriba el nombre del token de acceso personal y el secreto del token de acceso personal, obtenidos al crear un token de acceso personal en la sección anterior.

  4. En el campo Nombre del sitio, indique el nombre del sitio tal como aparece en la URL, sin espacios. Esto es diferente al nombre descriptivo del sitio. Por ejemplo, "Sitio A" sería "sitioa" en la URL de un navegador.

  5. Haga clic en Guardar.

Paso 3: Continuar hasta el paso siguiente

Después de iniciar sesión correctamente en los sitios de origen y de destino, haga clic en Next para continuar con la sección Planes de migración: proyectos de origende la fase de planificación.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Para migrar el contenido, debe tener permisos para Ver y Descargar/Guardar una copia en el sitio de origen y Ver y Publicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Permisos.

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