Einrichten der Tableau-App für Microsoft 365

Anwendungsbereich: Tableau Cloud, Tableau Server

Mit der Tableau-App für Microsoft 365 können Ihre Benutzer ihre Daten ansehen und verstehen, ohne ihren Workflow zu verlassen. Mit der Teams-App können Ihre Benutzer mit Tableau-Ansichten (Visualisierungen) und Metriken interagieren. Mit den Word- und PowerPoint-Add-Ins können Ihre Benutzer ihren Dokumenten und Folien Momentaufnahmen von Ansichten und Metriken hinzufügen und diese Momentaufnahmen aktualisieren, um sie auf dem neuesten Stand zu halten.

Als Tableau-Administrator installieren und konfigurieren Sie die App, um Ihre vorhandene Tableau-Site mit Ihrer Microsoft 365-Bereitstellung zu verbinden. Sie können die App für Tableau Cloud direkt vom Microsoft Apps Marketplace aus installieren. Um die App für Tableau Server zu installieren, laden Sie die App herunter und starten sie sie per „Sideload“.

Informationen über die Tableau-App für Microsoft 365 finden Sie unter Zugriff auf Tableau-Inhalte in Microsoft 365. In diesem Artikel geht es um das Einrichten der App.

Siehe auch

Voraussetzungen

Zum Einrichten der Tableau-App für Microsoft 365 benötigen Sie die folgenden Apps und Konten.

  • Tableau Cloud oder Tableau Server, Versionen 2023.1 oder höher
  • Ein Site-Administratorkonto für Tableau Cloud oder ein Serveradministratorkonto für Tableau Server
  • Ein Microsoft 365 für Enterprise-Abonnement
  • Microsoft Teams, Word und PowerPoint
  • Ein Microsoft 365-Administratorkonto
  • Benutzerlizenzen für Tableau und Microsoft 365, die basierend auf einem der Benutzerzuordnungsattribute einander zugeordnet werden

Benutzerzuordnungsattribute

Um SSO mit Tableau zu ermöglichen, ordnen Sie die Benutzerkonten in Microsoft 365 den Benutzerkonten in Tableau zu. Sie können diese Zuordnung mithilfe von Attributen aus dem Microsoft Teams-SDK oder aus dem Microsoft Entra-Profil eines Benutzers einrichten.

Microsoft Teams-SDK-Attribute

AttributBeschreibung
Preferred_Username(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Die E-Mail-Adresse des Microsoft Teams-Benutzers. In einigen Fällen kann dieser Wert anders lauten als die in Microsoft Entra definierte E-Mail-Adresse.
User Principal Name(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Die primäre Methode, über die sich Benutzer bei Microsoft Entra anmelden.

Microsoft Entra-Profil-Attribute

AttributBeschreibung
Primary Email(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Entspricht dem user.mail-Attribut und stellt die E-Mail-Adresse des Benutzers dar.
Mail Nickname(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Entspricht dem user.mailNickname-Attribut und stellt einen Alias für den Benutzer dar.
Employee ID(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Entspricht dem user.employeeId-Attribut und stellt eine von der Organisation zugewiesene Mitarbeiterkennung dar.
On-Premise Distinguished Name(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Entspricht dem user.onPremiseDistinguishedName-Attribut und stellt den definierten Namen (Distinguished Name, DN) dar, der aus einem lokalen Active Directory synchronisiert wird.
On-Premise User Principal Name(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Entspricht dem user.onPremiseUserPrincipalName-Attribut und stellt den Benutzerprincipalnamen (UPN) dar, der aus einem lokalen Active Directory synchronisiert wird.
On-premise SAM Account Name(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Entspricht dem user.onPremiseSamAccountName-Attribut und stellt den samAccountName dar, der aus einem lokalen Active Directory synchronisiert wird.
Extension Attribute X(Link wird in neuem Fenster geöffnet)Microsoft Entra erlaubt es Ihnen, dem Entra-Profil eines Benutzers bis zu 15 zusätzliche Attribute hinzufügen. Wenn der Tableau-Benutzername in Microsoft Entra nicht vorhanden ist, verwenden Sie ein Erweiterungsattribut, um den Tableau-Benutzernamen für jeden Entra-Benutzer zu speichern.

Bereitstellen der App für Tableau Cloud

Sie installieren die Tableau Cloud-App direkt aus dem Microsoft Apps Marketplace. Informationen zum Installieren der Tableau-App für Tableau Server finden Sie im Tableau Server-Einrichtungshandbuch.

Installieren der Teams-App

Ob Benutzer die App selbst installieren können oder ob ein Administrator dies durchführen muss, hängt von den Richtlinien Ihrer Organisation ab.

  1. Öffnen Sie das Microsoft Teams Admin Center(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

  2. Wählen Sie im Navigationsbereich Teams-Apps > Apps verwalten aus.

  3. Suchen Sie nach der Tableau-App und wählen Sie sie aus.

  4. Wählen Sie aus, ob die App allen oder nur bestimmten Benutzern zur Verfügung gestellt werden soll.

  5. Wenn Sie die App für Ihre Benutzer vorinstallieren möchten, fügen Sie eine Setup-Richtlinie für die App hinzu.

Installieren der Add-Ins für Word und PowerPoint

Wenn Sie die Tableau-App für Microsoft 365 im Teams Admin Center installieren, wird sie auch für Word und PowerPoint installiert. Um Ihren Benutzern jedoch die Add-Ins für Word und PowerPoint zur Verfügung zu stellen, müssen Sie zusätzliche Berechtigungen akzeptieren.

  1. Öffnen Sie das Microsoft 365 Admin Center(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

  2. Wählen Sie im Navigationsbereich Einstellungen > Verbundene Apps aus.

  3. Suchen Sie nach der Tableau-App und wählen Sie sie aus.

  4. Wählen Sie App bereitstellen aus.

  5. Machen Sie die App für alle oder nur für bestimmte Benutzer verfügbar.

  6. Akzeptieren Sie die Berechtigungen.

  7. Überprüfen und beenden Sie die Bereitstellung.

Konfigurieren der Tableau-App

Nachdem Sie die Tableau-App installiert haben, werden Sie von Microsoft Teams aufgefordert, die App einzurichten. Sie konfigurieren Ihre Site-Informationen, um die App mit Ihrer Tableau-Site zu verbinden.

1. Erstellen einer verbundenen App

Die Tableau-App für Microsoft 365 verwendet eine verbundene App, um Benutzer mit SSO zu authentifizieren. Diese verbundene App erstellen Sie in Tableau Cloud oder Tableau Server.

  1. Erstellen Sie in Tableau Cloud oder Tableau Server eine verbundene App mit direkter Vertrauensstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von verbundenen Apps mit direkter Vertrauensstellung für Tableau Cloud oder Konfigurieren von verbundenen Apps mit direkter Vertrauensstellung für Tableau Server(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

    • Wenn Sie die Domänenzulassungsliste für die verbundene App auf nur spezifische Domänen einschränken, müssen Sie der Zulassungsliste die folgenden Domänen hinzufügen.
      • tableau-ms-teams-prod-gycea7csh5hsbfh5.a02.azurefd.net
      • teams.microsoft.com
      • *.teams.microsoft.com
    • Wenn Ihre Benutzer von anderen Microsoft-Plattformen aus auf die App zugreifen werden, müssen Sie weitere Domänen aus der Liste der Microsoft 365-URLs(Link wird in neuem Fenster geöffnet) hinzufügen.

  2. Aktivieren Sie die verbundene App.

  3. Generieren Sie ein Geheimnis für die verbundene App.

  4. Kopieren Sie die Client-ID, die Geheimnis-ID und den Geheimniswert der verbundenen App. Speichern Sie diese Werte. Sie werden diese benötigen, wenn Sie Ihre Tableau-Site in Microsoft 365 konfigurieren.

2. Hinzufügen Ihrer Site-Konfiguration zur Tableau-App

Wenn Sie die Tableau-App in Microsoft Teams öffnen und sie noch nicht konfiguriert haben, wird ein Bildschirm zum Einrichten der App angezeigt. Um auf Site-Konfigurationsoptionen in Word und PowerPoint zuzugreifen, wählen Sie unten im Add-In-Bereich die Schaltfläche „Einstellungen“ aus.

  1. Geben Sie als Beschriftungeinen Namen für die Site. Dieser Name wird Benutzern der Microsoft 365-App angezeigt. Wenn Sie keine Beschriftung eingeben, zeigt die App den Site-Namen an. Dieses Feld ist optional.

  2. Geben Sie als Tableau-Site-Name den Site-Namen ohne Leerzeichen ein, wie er in der URL angezeigt wird. Beispiel: Würde die URL https://us-west-2b.online.tableau.com/#/site/mysitename/home lauten, müssten Sie mysitename eingeben. Wenn Sie die App mit Tableau Server verbinden und die Standard-Site verwenden möchten, lassen Sie dieses Feld leer.

  3. Geben Sie als Basis-URL den Teil der Site-URL ein, der mit tableau.com endet (z. B https://us-west-2b.online.tableau.com).

  4. Wählen Sie als Benutzerzuordnungsattribut das Microsoft Entra-Attribut aus, das zum Authentifizieren des Benutzers mit SSO verwendet wird.

  5. Fügen Sie bei ID der verbundenen App, Geheimnis-ID der verbundenen App und Geheimniswert der verbundenen App die Werte ein, die Sie beim Erstellen der verbundenen App kopiert haben.

  6. Wählen Sie Site-Konfiguration hinzufügen aus.

Die Tableau-App testet die Verbindung, bevor die Konfigurationsdetails gespeichert werden. Wenn die App keine Verbindung zu Tableau herstellen kann, wird die Site-Konfiguration nicht hinzugefügt. Dies könnte daran liegen, dass die verbundene App nicht authentifiziert werden kann, die verbundene App nicht aktiviert ist, die Site-Informationen falsch sind oder dass das von Ihnen verwendete Konto kein Tableau-Administratorkonto ist. Es könnte auch bedeuten, dass die App nicht in der Lage ist, Tableau Server zu erreichen, weil sie sich hinter einer Firewall befindet.

Hinzufügen oder Löschen von Site-Konfiguration

Nachdem Sie eine Site-Konfiguration hinzugefügt haben, können Sie weitere Sites hinzufügen oder vorhandene Site-Konfigurationen löschen.

  1. Wählen Sie in der Tableau-App für Microsoft Teams die Registerkarte Konfiguration aus. Alternativ können Sie im Add-In-Bereich in Word oder PowerPoint die Schaltfläche Einstellungen auswählen.

  2. Wählen Sie unter „Konfiguration“ die Registerkarte Tableau-Site-Konfiguration aus. Nur Tableau-Administratoren können auf die Einstellungen auf dieser Registerkarte zugreifen.

  3. Um eine Site hinzuzufügen, wählen Sie Site-Details hinzufügenaus. Oder, um eine Site zu entfernen, klicken Sie auf das Löschsymbol für diese Site.

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