教程：Tableau Desktop 入門

在上一個步驟中，您發現田納西州、北卡羅來納州和佛羅里達州利潤為負值。為了找出原因，您決定更進一步向向下切入取，並重點關注這三個市/縣中單獨發生了什麼事情。

從地圖檢視中停下來的地方接著講

正如您在上一個步驟中所看到的那樣，地圖非常適合大範圍顯現資料。橫條圖將幫助您進入本質性討論。為此，您將建立另一個工作表。

1. 按兩下 [工作表 3] 並將此工作表命名為 [利潤地圖] 。

2. 以右鍵按一下工作區底部的 [Profit Map] （利潤地圖），並選取 [複製] 。將新的工作表命名為「負利潤長條圖」。

3. 在 [負利潤橫條圖] 工作表中，按一下 [顯示] ，然後選取水準條。

   [顯示] 會根據您新增到檢視中的資料反白顯示不同的圖表類型。

   附註：您隨時可以再次按一下 [顯示] 以將其折疊起來。



現在，您又有了一個橫條圖 - 就像下面這樣。



4. 按一下並拖動游標，使選取範圍覆蓋 [Tennessee] （田納西州）、 [North Carolina] （北卡羅來納州）和 [Florida] （佛羅里達州）之間的條，以選取多個條。在顯示的工具提示上，選取 [只保留] 以重點關注這三個市/縣。

   附註：您也可以以右鍵按一下其中一個反白顯示的條，然後選取 [只保留] 。

   請注意， [市/縣] 的 [包含] 欄位已新增到 [篩選器] 架中，以指明從檢視中篩選了某些市/縣。欄位上帶有兩個圓圈的圖示表示此欄位是一個集。透過在 [篩選器] 架上以右鍵按一下欄位，然後選取 [編輯篩選器] ，您可以編輯此欄位。

現在您想要檢視這些市/縣中的城市資料。

5. 在 [列] 架上，按一下 [市/縣] 欄位上的加號圖示，以向下切入到 [城市] 詳細資料層級。

這裡幾乎有太多的資訊，所以您決定使用「前 N 個」篩選器對檢視進一步進行篩選，以檢視負利潤最多的城市。

檢查您的工作！注意動作中的步驟 1-5

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建立 [前 N 個] 篩選器

您可以在 Tableau Desktop 中使用「前 N 個」篩選器，以對檢視中所顯示的標記數設定限制。在本例中，您需要使用 [前 N 個] 篩選器以進一步查明業績差的城市。

1. 從 [資料] 窗格中，將 [城市] 拖到 [篩選器] 架。

2. 在 [篩選器] 對話方塊中，選取 [前] 索引標籤，然後執行以下操作：

1. 按一下 [按欄位] 。

2. 按一下 [前] 下拉清單，並選取 [後] 以顯示表現最差者。

3. 在文字方塊中鍵入 5，以顯示資料集中業績排在最後 5 位的城市。

Tableau Desktop 已經根據檢視中的欄位為 [前 N 個] 篩選器選取了欄位（ [利潤] ）和彙總（ [總和] ）。這些設定可以確保您的檢視將只顯示五個利潤總和成績最差的城市。



4. 按一下「確定」。

長條圖發生了什麼變化，為什麼它是空白的？這是一個大問題，也是引入 Tableau 操作順序的重要機會。

Tableau 動作順序（也稱為查詢管道）是指 Tableau 執行各種動作的順序，例如將篩選器應用於檢視所採用的順序。

Tableau 按以下順序應用篩選器：

1. 擷取篩選器

2. 資料來源篩選器

3. 上下文篩選器

4. [前 N 個] 篩選器

5. 維度篩選器

6. 度量篩選器

建立篩選器的順序或者在「篩選器」架上排列篩選器的順序，不會變更 Tableau 將這些篩選器應用於檢視的順序。

好消息是，您可以在發現檢視中的篩選器出現奇怪現象時指示 Tableau 變更此順序。在此範例中，「前 N 個」篩選器按整個地圖的利潤總和套用於五個表現最差的城市，但這些城市均不在南部，因此圖表為空白。

要修復圖表，請將內容新增至篩選器。這將指示 Tableau 先篩選該欄位，而不管它位於操作順序中的何處。

但向上下文中新增哪個欄位？[篩選器] 架上有三個欄位： [Region] （維度篩選器）、 [City] （ [前 N 個] 篩選器）和 [包含（國家/地區, 市/縣）（國家/地區, 市/縣）] （一個集）。

如果再次檢視操作順序，您會知道集和 [前 N 個] 篩選器會在維度篩選器之前應用。但您是否知道是 [前 N 個] 篩選器還是集篩選器先應用？我們來了解一下。

3. 在 [篩選器] 架上，以右鍵按一下 [City] （城市）欄位，並選取 [新增到上下文] 。

   [City] （城市）欄位將變為灰色並移到 [篩選器] 架的頂端，但檢視中未發生任何變化。因此，即使您強制 Tableau 先篩選 [City] （城市），問題也並未解決。

4. 按一下 [撤銷] 。

5. 在 [篩選器] 架上，以右鍵按一下 [包含（國家/地區, 市/縣）（國家/地區, 市/縣）] 集，並選取 [新增到上下文] 。

   [包含（國家/地區, 市/縣）（國家/地區, 市/縣）] 集變為灰色並移到 [篩選器] 架的頂端。長條又回到了檢視中！

   您已經找到頭緒了！但有六個城市在檢視中，包括北卡羅來納州的傑克遜維爾，其利潤為正。為何在您建立了應該會將具有正利潤的城市篩選掉的篩選器之後，有利潤的城市仍然會顯示在檢視中？

   之所以包括北卡羅來納州的傑克遜維爾，是因為「城市」是檢視中顯示的最低詳細資料層級。為了讓 Tableau Desktop 區分北卡羅萊納州的傑克遜維爾與佛羅里達州的傑克遜維爾，您需要向下切入到位置階層中的下一個詳細資料層級，在本例中，此層級為「郵遞區號」。新增郵遞區號後，您可以排除北卡羅萊納州的傑克遜維爾，但不排除佛羅里達州的傑克遜維爾。

6. 在 [列] 架上，按一下 [城市] 上的加號圖示，以向下切入到 [郵遞區號] 詳細資料層級。

7. 以右鍵按一下北卡羅萊納州的傑克遜維爾的郵遞區號 28540，然後選取 [排除] 。

[郵遞區號] 已新增到 [篩選器] 架中，以指明從檢視中篩選了 [郵遞區號] 欄位中的某些成員。即使從檢視中移除了 [郵遞區號] 欄位，仍然會保留該篩選器。

8. 將 [郵遞區號] 拖出 [列] 架。

檢視將更新為如下所示：



檢查您的工作！注意動作中的步驟 1-8

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現在，您已經在您的檢視中關注到利潤最低的城市，您可以執行進一步的調查以確定導致利潤最低的產品。

確定麻煩製造項

您決定按子類細分檢視，以確定拖累利潤的產品。您知道 [子類] 欄位包含有關地點銷售的產品的資訊，所以您將從那裡著手。

1. 將 [Sub-Category] （子類）拖到 [列] 架，並將其放在 [城市] 的右邊。

2. 將 [Profit] （利潤）拖到 [標記] 卡的 [色彩] 上，以更便於檢視具有負利潤的產品。

3. 在 [資料] 窗格中，以右鍵按一下 [Order Date] （訂單日期），並選取 [顯示篩選器] 。

   如果需要，您現在可以瀏覽每一年的負利潤，並快速找出造成虧損的產品。

   電腦、桌子和檔案夾似乎表現得不怎麼好。那麼，如果您在傑克遜維爾、康科特、伯靈頓、諾克斯維爾和孟菲斯停止銷售這些商品會怎樣？

驗證您的發現

排除檔案夾、電腦和桌子能提高佛羅里達州、北卡羅萊納州和田納西州的利潤嗎？為了找出答案，您可以篩選出問題產品，看看會發生什麼情況。

1. 透過按一下 [利潤檢視] 工作表標籤，回到您的地圖地圖。

2. 在「資料」窗格中，以右鍵按一下「子類別」，並選取「顯示篩選器」。

   您提供的所有產品的篩選器卡將出現在地圖檢視旁邊。稍後將使用此篩選器。

3. 在「資料」窗格中，將「利潤」和「利潤率」拖到「標記」卡片的「標籤」上。要將利潤率格式化為百分比，請右鍵按一下「利率」，然後選取「格式」。然後，對於預設數字，選擇百分比並設定要在地圖上顯示的小數位數。對於這張地圖，我們將選擇零位小數。

   現在，您可以看到每個市/縣的確切利潤，而不必將游標暫留在它們上。

4. 在「資料」窗格中，以右鍵按一下「訂單日期」，並選取「顯示篩選器」以提供一些檢視內容。

   檢視中將顯示 YEAR(Order Date) 的篩選器卡。現在，您可以檢視所有年度或年度組合的利潤。這可能對您的示範有用。

5. 從檢視內 [子類] 篩選器卡上的清單中清除 [檔案夾] 、 [電腦] 和 [桌子] 。

   請記住，如果將篩選器新增到您的檢視，則可以包括和排除值，以反白顯示您的資料的某些部分。

當您清除每個成員時，田納西州、北卡羅來納州和佛羅里達州的利潤將會提高，直到最後每個市/縣都有正利潤為止。

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嘿，你有了一個有趣的發現！

對於田納西州、北卡羅來納州和佛羅里達州，而不是對於南部其他各州，這些州的損失肯定是由檔案夾、電腦和桌子造成的。當您從篩選器卡中清除項時，您是否注意到某些其他市/縣的利潤實際降低程度？舉例來說，如果您切換 [子類] 篩選器卡上的 [Binders] （裝訂機），則阿肯色州的利潤會下降四個百分點。您可以推斷出裝訂機在阿肯色州實際上是可盈利的。

您需要指導團隊完成您所執行的步驟，以與他們共用這一發現。

6. 選取 [子類] 篩選器卡上的 [（所有）] 以重新包括所有產品。

檢查您的工作！注意動作中的「驗證您的發現」

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現在，您知道電腦、桌子和檔案夾是公司的問題產品。在重點關注南部時，您發現這些產品對利潤具有不同的影響。這可能值得與您的上司交談。

接下來，您將彙編到目前為止在儀表板中完成的工作，以便可以清楚地示範您的發現。

學習資料庫中具有關於使用地圖和地理角色的更多資訊（在頂端功能表中）。

請轉到步驟 6：組建儀表板以顯示您的見解繼續。