步驟 2:進行拖放以率先觀看

建立檢視

您著手查明需要改進的重要方面,但是從哪裡開始呢?有了四年的資料,您決定深入鑽研總體銷售資料,看看會有什麼發現。首先建立一個簡單的圖表。

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瞭解更多資訊:Tableau 工作區控制項和元素
  1. 從「資料」窗格中,將「訂單日期」拖曳至「欄」資料架。

    附註:「訂單日期」拖到欄架時,Tableau 會在資料集中為每個年度建立一個列。每個列下面都有一個 [Abc] 指示器。這表示您可以在此拖動文字或數值資料,像您可能在 Excel 試算表中看到的一樣。如果您要將 [Sales] (銷售額)拖到此區域,Tableau 會建立一個交叉表(如試算表)並顯示每個年度的總銷售額。

  2. 從「資料」窗格中,將「銷售額」拖曳至「列」資料架。

    Tableau 會使用累計(彙總)為總和的銷售額組建以下圖表。您可以按訂單日期檢視每年的總彙總銷售額。

  3. 使用「訂單日期」作為「欄架」,而「(銷售)總和」作為「列架」的折線圖

    處次建立包括時間(在本例中為「訂單日期」)的檢視時,Tableau 會自動產生一個折線圖。

此折線圖表明銷售額看上去還不錯,並且似乎隨著時間的推移在增加。這是一條好資訊,但是它並未真正詳細告訴您哪些產品具有最高銷售額,以及是否有些商品的表現比其他商品好。因為您剛開始,所以您決定深入研究一番,看看能有什麼其他發現。

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將「訂單日期」拖到「欄」架,而「(銷售)總和」拖到「列」架的動畫

改善您的檢視

若要深入瞭解哪些產品推動了整體銷售,可以嘗試新增更多資料。首先新增產品類別,以不同的方式檢視銷售總額。

  1. 從「資料」窗格中,將「類別」拖到「欄」資料架,並放在「年(訂單日期)」的右邊。

    您的檢視將更新為橫條圖。透過將第二個離散維度新增到此檢視中,您可以將您的資料分類為離散塊,而不是在一段時間內連續檢視您的資料。這將建立一個橫條圖並按年度向您顯示每種產品類別的總體銷售額。

    在「欄」架上有「年(訂單日期)」和「類別」,在「列」架上有「(銷售)總和」的長條圖

  2. 瞭解更多資訊:顯示數值
    瞭解更多資訊:變更視角

    您的檢視做得很好,它現在按傢俱、辦公用品和技術這些類別顯示銷售額。並且顯示了一個有趣的細節!

    從此檢視中,您可以看到,雖然辦公用品在 2021 年的銷量確實非常好,但是傢俱的銷售增長速度超過了辦公用品的銷售增長速度。也許您可以建議您的公司將銷售工作重點放在傢俱上而不是辦公用品上?您的公司銷售了這些類別中的大量不同產品,因此您需要更多資訊才能提出建議。

    為了幫助回答這個問題,您決定按子類別檢視產品,以檢視哪些商品是暢銷商品。例如,對於 [傢俱] 類別,您想要檢視有關書櫃、椅子、傢俱和桌子的詳細資料。檢視該資料可能會說明您深入瞭解銷售額,進而瞭解總體盈利能力,所以請向您的橫條圖新增子類:

  1. 按兩下或將「子類別」拖到「欄」資料架。
  2. 附註: 您可以拖放或按兩下欄位以將它新增到您的檢視中,但要小心。Tableau 會假設在何處新增該資料,資料可能不會放在您所期待的地方。您始終可以按一下 [撤銷] 以移除該欄位,或者可以將其拖離 Tableau 將其放入到的區域以重新開始。

    子類是另一種離散欄位。它會在檢視底部建立另一個標題,並為按類別和年度細分的每個子類(68 個標記)顯示一個條形。

    在「欄」架上顯示「訂單日期」、「類別」和「子類別」,在「列」架上顯示「(銷售)總和」的長條圖

現在,您將會取得一些進展,但這是要在視覺上進行分類的大量資料。下一部分中,您將學習如何新增色彩、篩選器等,以將重點關注特定結果。

瞭解更多資訊:使用不同的檢視來比較產品銷售額

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將「類別」和「子類別」拖到「欄」架,然後將「子類別」拖到「標記」卡「色彩」的動畫

步驟摘要

此步驟講的全部是如何逐漸瞭解您的資料,以及如何開始問關於資料的問題以進行深入瞭解。您瞭解了如何:

  • 在檢視中建立一個適合您的圖表。

  • 在檢視中新增欄位以獲得正確的詳細資料層級。

現在,準備開始重點關注您的結果以確定更具體的關切領域。下一部分中,您將學習如何使用篩選器和色彩來幫助直觀地瀏覽您的資料。

請轉到步驟 3:關注結果繼續。