Esercitazione: Guida introduttiva a Tableau Desktop

Nell’ultimo passaggio, abbiamo scoperto che Tennessee, Carolina del Nord e Florida hanno un profitto negativo. Per scoprire il motivo, decidi di eseguire un ulteriore drill-down e di concentrarti su ciò che accade solo in questi tre stati.

Selezionare la vista mappa da dove l’hai lasciata

Come hai visto nell’ultimo passaggio, le mappe sono ideali per visualizzare i tuoi dati in maniera generale. Un grafico a barre ti aiuterà ad arrivare al sodo. A tale scopo, crei un altro foglio di lavoro.

1. Fai doppio clic su Foglio 3 e nomina il foglio di lavoro Mappa profitti.

2. Fai clic con il pulsante destro del mouse su Mappa profitti in basso nell’area di lavoro e seleziona Duplica. Denomina il nuovo foglio Grafico a barre Profitto negativo.

3. Nel foglio di lavoro Grafico a barre Profitto negativo, fai clic su Mostra, quindi seleziona barre orizzontali.

   "Mostra" evidenzia tipi di grafico diversi in base ai dati che hai aggiunto alla vista.

   Nota: puoi fare di nuovo clic su Mostra per comprimerli in qualsiasi momento.



Ora hai di nuovo un grafico a barre, all’improvviso.



4. Per selezionare più barre a sinistra, fai clic e trascina il cursore sulle barre tra Tennessee, Carolina del Nord e Florida. Nelle informazioni visualizzate, seleziona Mantieni solo per concentrarti su questi tre stati.

   Nota: puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle barre evidenziate e selezionare Mantieni solo.

   Tieni presente che il campo Inclusioni per Stato viene aggiunto allo spazio Filtri per indicare che alcuni stati sono esclusi dalla vista. L’icona con due cerchi nel campo indica che questo campo è un insieme. Puoi modificare il campo facendo clic con il pulsante destro del mouse sul campo nello spazio Filtri e selezionando Modifica filtro.

Ora vuoi esaminare i dati per le città in questi stati.

5. Nello spazio Righe, fai clic sull’icona del più sul campo Stato per eseguire il drill-down al livello di dettaglio Città.

Sono presenti quasi troppe informazioni, quindi decidi di filtrare la vista sulla base delle città con il profitto più negativo utilizzando un filtro Primi N.

Controlla il tuo lavoro! Guarda la dimostrazione dei passaggi 1-5

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Creare un filtro Primi N

Puoi utilizzare un filtro Primi N in Tableau Desktop per limitare il numero di indicatori mostrati nella vista. In questo caso, vuoi utilizzare il filtro Primi N per concentrarti sulle città con le prestazioni inferiori.

1. Dal riquadro Dati, trascina Città sullo spazio Filtri.

2. Nella finestra di dialogo Filtro, seleziona la scheda In alto, quindi esegui le seguenti operazioni:

1. Fai clic su Per campo.

2. Fai clic sul menu a discesa In alto e seleziona In basso per visualizzare le città con le prestazioni inferiori.

3. Digita 5 nella casella di testo per visualizzare le cinque città con le prestazioni inferiori nell’insieme di dati.

Tableau Desktop ha già selezionato un campo (Profitto) e un’aggregazione (Somma) per il filtro Primi N basandosi sui campi nella tua vista. Queste impostazioni garantiscono che la vista mostri solo le cinque città con le prestazioni inferiori in base alla somma del profitto.



4. Fai clic su OK.

Che cosa è successo al grafico a barre e perché è vuoto? È un’ottima domanda e un’ottima opportunità per introdurre l’Ordine delle operazioni di Tableau.

L’Ordine delle operazioni di Tableau, noto anche come pipeline delle query, è l’ordine in cui Tableau esegue varie azioni, ad esempio l’ordine in cui applica i filtri alla vista.

Tableau applica i filtri nel seguente ordine:

1. Filtri di estrazione

2. Filtri dell’origine dati

3. Filtri contestuali

4. Filtri Primi N

5. Filtri della dimensione

6. Filtri della misura

L’ordine in cui crei i filtri o li organizzi nello spazio Filtri non influisce sull’ordine in cui Tableau applica i filtri alla vista.

La buona notizia è che puoi dire a Tableau di modificare questo ordine quando noti qualcosa di strano con i filtri contenuti nella vista. In questo esempio, viene applicato il filtro Primi N alle cinque città con le prestazioni inferiori in base alla somma dei profitti per l’intera mappa, ma nessuna di queste città si trova nel Sud, quindi il grafico è vuoto.

Per correggere il grafico, aggiungi un filtro al contesto. In tal modo, comunichi a Tableau di filtrare quel campo per primo, indipendentemente dalla posizione in cui si trova nell’ordine delle operazioni.

Ma quale campo aggiungi al contesto? Sono disponibili tre campi nello spazio Filtri: Regione (filtro della dimensione), Città (filtro Primi N) e Inclusioni (Paese, Stato) (Paese, Stato) (un insieme).

Se guardi di nuovo l’ordine delle operazioni, sai che il filtro dell’insieme e il filtro Primi N vengono applicati prima del filtro della dimensione. Sai però se il filtro Primi N o quello dell’insieme viene applicato prima? Scopriamolo.

3. Nello spazio Filtri, fai clic con il pulsante destro del mouse sul campo Città e seleziona Aggiungi a contesto.

   Il campo Città diventa grigio e si sposta nella parte superiore dello spazio Filtri, ma non cambia nulla nella vista. Anche se stai obbligando Tableau a filtrare prima la città, il problema persiste.

4. Fai clic su Annulla.

5. Nello spazio Filtri, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’insieme Inclusioni (Paese, Stato) (Paese, Stato) e seleziona Aggiungi a contesto.

   L’insieme Inclusioni (Paese, Stato) (Paese, Stato) diventa grigio e si sposta nella parte superiore dello spazio Filtri. Inoltre, le barre sono nuovamente visualizzate nella vista.

   Questa è un’informazione utile! Tuttavia, ci sono sei città nella vista, tra cui Jacksonville, in Carolina del Nord, che ha un profitto positivo. Perché una città con un profitto positivo dovrebbe essere inserita nella vista quando hai creato un filtro che avrebbe dovuto escludere le città con profitti?

   Jacksonville, in Carolina del Nord, è inclusa perché Città è il livello di dettaglio più basso mostrato nella vista. Affinché Tableau Desktop capisca la differenza tra Jacksonville, in Carolina del Nord, e Jacksonville, in Florida, devi eseguire il drill-down al livello di dettaglio successivo nella gerarchia delle posizioni, che, in questo caso, è CAP. Dopo aver aggiunto il CAP, puoi escludere Jacksonville in Carolina del Nord senza però escludere Jacksonville in Florida.

6. Sullo spazio Righe, fai clic sull’icona del più su Città per eseguire il drill-down al livello di dettaglio CAP.

7. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul CAP di Jacksonville, in Carolina del Nord, 28540, quindi seleziona Escludi.

Il CAP viene aggiunto allo spazio Filtri per indicare che alcuni membri nel campo CAP sono stati esclusi dalla vista. Anche quando rimuovi il campo CAP dalla vista, il filtro rimane.

8. Trascina CAP fuori dallo spazio Righe.

La tua vista si aggiorna per assumere un aspetto simile a questo:



Controlla il tuo lavoro! Guarda la dimostrazione dei passaggi 1-8

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Ora che hai focalizzato la vista con le città meno redditizie, puoi indagare ulteriormente per individuare i prodotti responsabili.

Individuare cosa causa problemi

Decidi di suddividere la vista per Sottocategoria per individuare i prodotti che abbassano il profitto. Sai che il campo Sottocategoria contiene informazioni sui prodotti venduti per posizione, quindi inizi da lì.

1. Trascina Sottocategoria sullo spazio Righe e posizionalo a destra di Città.

2. Trascina Profitto su Colore nella scheda Indicatori per vedere con facilità i prodotti che hanno un profitto negativo.

3. Nel riquadro Dati, fai clic con il pulsante destro del mouse su Data ordine e seleziona Mostra filtro.

   Ora puoi esplorare i profitti negativi per ogni anno, se lo vuoi, e individuare velocemente i prodotti in perdita.

   Macchine, tavoli e raccoglitori non sembrano andare bene. Se smettessi di vendere questi articoli a Jacksonville, Concord, Burlington, Knoxville e Memphis?

Verificare i risultati

L’eliminazione di raccoglitori, macchine e tavoli miglioreranno i profitti in Florida, Carolina del Nord e Tennessee? Per scoprirlo, puoi escludere i prodotti problematici in modo da vedere cosa succede.

1. Torna alla vista mappa facendo clic sulla scheda del foglio Mappa profitti.

2. Nel riquadro Dati, fai clic con il pulsante destro del mouse su Sottocategoria e seleziona Mostra filtro.

   Accanto alla vista mappa, vedrai una scheda filtro per tutti i prodotti che offri. Utilizzerai questo filtro in seguito.

3. Nel riquadro Dati, trascina Profitto e Rapporto profitto su Etichetta nella scheda Indicatori. Per formattare Rapporto profitto come percentuale, fai clic con il pulsante destro del mouse su Rapporto profitto e seleziona Formato. Quindi, per Numeri predefiniti, scegli Percentuale e imposta il numero di posizioni decimali da visualizzare sulla mappa. Per questa mappa, sceglieremo zero decimali.

   Ora puoi vedere il profitto esatto di ogni stato senza dover posizionare il cursore su di essi.

4. Nel riquadro Dati, fai clic con il pulsante destro del mouse su Data ordine e seleziona Mostra filtro per fornire contesto per la vista.

   Nella vista, vedrai una scheda filtro per YEAR(Data ordine). Ora puoi visualizzare il profitto per tutti gli anni o per una combinazione di anni. Questo potrebbe essere utile per la tua presentazione.

5. Elimina Raccoglitori, Macchine e Tavoli dall’elenco nella scheda filtro Sottocategoria nella vista.

   Tieni presente che l’aggiunta di filtri alla tua vista ti consente di includere ed escludere i valori per evidenziare alcune parti dei dati.

Man mano che elimini ogni membro, il profitto per Tennessee, Carolina del Nord e Florida migliora, fino a quando ognuno degli stati registra un profitto positivo.

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Hai fatto una scoperta interessante!

Raccoglitori, macchine e tavoli sono senz’altro responsabili delle perdite in Tennessee, Carolina del Nord e Florida, ma non di quelle nel resto del Sud. Hai notato come il profitto diminuisce per alcuni degli altri stati mentre elimini gli articoli dalla scheda filtro? Ad esempio, se rimuovi Raccoglitori nella scheda filtro Sottocategoria, il profitto si abbassa del 4% in Arkansas. Puoi dedurre che i raccoglitori sono effettivamente redditizi in Arkansas.

Vuoi condividere questo dato con il team spiegandogli gli stessi passaggi che hai eseguito.

6. Seleziona (Tutto) sulla scheda filtro Sottocategoria per includere nuovamente tutti i prodotti.

Controlla il tuo lavoro! Guarda la dimostrazione per "Verificare i risultati"

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Ora sai che le macchine, i tavoli e i raccoglitori sono prodotti problematici per la tua azienda. Focalizzandoti sul Sud, vedi che questi prodotti hanno un impatto diverso sui profitti. Questa potrebbe essere una conversazione valida da fare con il tuo capo.

A questo punto, metterai insieme il lavoro svolto finora in una dashboard in modo da poter presentare chiaramente i risultati.

Scopri di più sull’utilizzo delle mappe e dei ruoli geografici nella Biblioteca didattica (nel menu in alto).

Continua con Passaggio 6: Creare una dashboard per mostrare le informazioni.