Tutoriel : Prise en main de Tableau Desktop

À l’étape précédente, vous avez découvert que le Tennessee, la Caroline du Nord et la Floride affichaient un profit négatif. Pour expliquer ces résultats, vous décidez d’explorer plus en détail et de vous centrer sur ces trois États.

Aller au-delà de la vue cartographique

Comme vous l’avez vu à la dernière étape, les cartes sont un excellent moyen de visualiser vos données sur une large échelle. Un graphique à barres vous aide à passer aux choses sérieuses. Pour cela, vous devez créer une autre feuille de calcul.

1. Double-cliquez sur Feuille 3 et nommez la feuille de calcul Carte des profits.

2. Faites un clic droit sur la carte Carte des profits au bas de l’espace de travail et sélectionnez Dupliquer. Nommez la nouvelle feuille Graphique à barres Negative Profit.

3. Dans la feuille de calcul Graphique à barres Negative Profit, cliquez sur Montrez-moi, puis sélectionnez barres horizontales.

   La fonction Montrez-moi met en surbrillance différents types de graphiques en fonction des données que vous avez ajoutées à votre vue.

   Remarque : À tout moment, vous pouvez cliquer à nouveau sur Montrez-moi pour le réduire.



Vous avez maintenant à nouveau un graphique à barres, en un tournemain.



4. Pour sélectionner plusieurs barres sur la gauche, cliquez et faites glisser le curseur parmi les barres entre Tennessee, Caroline du Nord et Floride. Dans l’infobulle qui apparaît, sélectionnez Conserver uniquement pour vous centrer sur ces trois États.

   

   Remarque : Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur les barres en surbrillance et sélectionner Conserver uniquement.

   Notez que le champ Inclusions pour État est ajouté à l’étagère des filtres pour indiquer que certains États sont exclus de la vue. L’icône à deux cercles sur le champ indique que le champ est un ensemble. Vous pouvez modifier ce choix en faisant un clic droit sur le champ dans l’étagère Filtres et en sélectionnant Modifier le filtre.

Vous voulez maintenant examiner les données pour les villes de ces États.

5. Dans l’étagère Lignes, cliquez sur l’icône plus dans le champ État pour explorer en cascade jusqu’au niveau de détail Ville.

Il y a presque trop d’informations ici, donc vous décidez de filtrer la vue jusqu’aux villes affichant le plus de pertes à l’aide d’un filtre N principaux.

Créer un filtre N principaux

Vous pouvez utiliser un filtre N principaux dans Tableau Desktop pour limiter le nombre de repères affichés dans votre vue. Dans ce cas, vous souhaitez utiliser le filtre N principaux pour identifier les villes les moins performantes.

1. Dans le volet Données, faites glisser Ville vers l’étagère Filtres.

2. Dans la boîte de dialogue Filtre, sélectionnez l’onglet Premiers, puis effectuez l’une des opérations suivantes :

1. Cliquez sur Par champ.

2. Cliquez sur la liste déroulante Premiers et sélectionnez Derniers pour faire apparaître les villes les moins performantes.

3. Saisissez 5 dans la zone de texte pour afficher les 5 villes les moins performantes de votre ensemble de données.

Tableau Desktop a déjà sélectionné un champ (Profit) et une agrégation (Somme) pour le filtre N principaux sur la base des champs de votre vue. Ces paramètres font en sorte que votre vue n’affiche que les cinq villes les moins performantes par somme de profit.



4. Cliquez sur OK.

Vous êtes sur une piste! Mais la vue contient six villes, dont Jacksonville, en Caroline du Nord, qui affiche un bénéfice. Pourquoi une ville affichant un bénéfice apparaîtrait-elle dans la vue alors que vous avez créé un filtre qui était supposé l’en exclure?

Jacksonville, Caroline du Nord, est inclus parce que la ville est le niveau de détail le plus bas affiché dans la vue. Pour que Tableau Desktop puisse faire la différence entre Jacksonville, Caroline du Nord et Jacksonville, Floride, il faudrait que vous alliez jusqu’au niveau de détail suivant dans la hiérarchie des lieux, qui, dans ce cas, est le code postal. Après l’ajout du code postal, vous pouvez exclure Jacksonville en Caroline du Nord sans exclure en même temps Jacksonville en Floride.

3. Sur l’étagère Lignes, cliquez sur l’icône plus dans Ville pour explorer jusqu’au niveau de détail Code postal.

4. Faites un clic droit sur le code postal de Jacksonville, Caroline du Nord, 28540, puis sélectionnez Exclure.

Le code postal est ajouté à l’étagère des filtres pour indiquer que certains membres du champ Postal Code sont exclus de la vue. Même lorsque vous supprimez le champ Code postal de la vue, le filtre reste.

5. Faites glisser Code postal hors de l’étagère Lignes.

Votre vue se met à jour comme suit :

Maintenant que vous avez centré votre vue sur les villes les moins profitables, vous pouvez poursuivre votre investigation et identifier les produits responsables.

Identifier les fauteurs de trouble

Vous décidez de découper la vue par sous-catégorie afin d’identifier les produits qui tirent le profit vers le bas. Vous savez que le champ Sous-catégorie contient des informations sur les produits vendus par lieu, donc c’est votre point de départ.

1. Faites glisser Sous-catégorie vers l’étagère Lignes, et placez-le à droite de Ville.

2. Faites glisser Profit vers Couleur dans la fiche Repères pour voir plus facilement les produits affichant un profit négatif.

3. Dans le volet Données, faites un clic droit sur Date de commande et sélectionnez Afficher le filtre.

   Vous pouvez maintenant explorer les profits négatifs pour chaque année si vous le souhaitez et repérer rapidement les produits à l’origine de pertes.

   Les machines, les tables et les classeurs ne brillent pas par leurs résultats. Que diriez-vous de cesser de vendre ces articles à Jacksonville, Miami, Burlington, Knoxville et Memphis?

Vérifier vos conclusions

L’élimination des classeurs, des machines et des tables va-t-elle redresser les profits en Floride, Caroline du Nord et Tennessee? Pour le savoir, vous pouvez filtrer les produits problématiques pour voir ce qui se passe.

1. Revenez à votre vue cartographique en cliquant sur l’onglet de la feuille Carte des profits.

2. Dans le volet Données, faites un clic droit sur Sous-catégorie et sélectionnez Afficher le filtre.

   Une fiche filtre pour tous les produits que vous proposez apparaît en regard de la vue cartographique. Vous utiliserez ce filtre plus tard.

3. Depuis le volet Données, faites glisser Profit et Profit Ratio sur Étiquette dans la fiche Repères.

   • Pour formater le ratio de profit sous forme de pourcentage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Profit Ratio et sélectionnez Format. Puis, dans la section Défaut, choisissez Pourcentage pour Nombres et définissez le nombre de décimales que vous souhaitez afficher sur la carte. Pour cette carte, nous choisirons zéro décimale. Fermez ensuite le volet de mise en forme.

   Vous pouvez maintenant voir le profit exact de chaque Région sans avoir à pointer le curseur dessus.

4. Dans le volet Données, faites un clic droit sur Date de commande et sélectionnez Afficher le filtre pour ajouter un contexte à la vue.

   Une fiche filtre pour YEAR(Date de commande) apparaît dans la vue. Vous pouvez maintenant voir le profit pour toutes les années ou une combinaison d’années, ce qui peut être utile pour votre présentation.

5. Désélectionnez Binders, Machines et Tables de la liste dans la fiche filtre Sous-catégorie dans la vue.

   Rappelez-vous que l’ajout de filtres à votre vue vous permet d’inclure ou d’exclure des valeurs pour mettre en exergue certaines parties de vos données;

À mesure que vous désélectionnez chaque membre, le profit pour le Tennessee, la Caroline du Nord et la Floride s’améliore, jusqu’à ce que chacun ait un profit positif à la fin.




Voici une découverte intéressante!

Il est clair que les classeurs, les machines et les tables sont responsables des pertes au Tennessee, en Caroline du Nord et en Floride, mais pas dans le reste de la région Sud. Vous remarquez comme le profit diminue dans certains autres Régions lorsque vous désélectionnez des articles dans la fiche filtre? Par exemple, si vous désactivez Binders dans la fiche filtre Sous-catégorie, le profit chute de 4 % en Arkansas. Vous pouvez en déduire que les classeurs sont profitables en Arkansas.

Vous souhaitez partager cette découverte avec votre équipe en lui faisant retracer les mêmes étapes que vous.

6. Sélectionnez (Tout) dans la fiche filtre Sous-catégorie de manière à inclure à nouveau tous les produits.

Vous savez maintenant que les machines, les tables et les classeurs sont des produits problématiques pour votre société. En vous concentrant sur la région Sud, vous voyez que ces produits ont un impact variable sur le profit. Cela peut faire l’objet d’une discussion intéressante avec votre responsable.

Vous allez ensuite rassembler le travail que vous avez effectué jusque-là dans un tableau de bord afin de pouvoir présenter vos conclusions avec clarté.

En savoir plus sur l’utilisation des cartes et des rôles géographiques dans la bibliothèque d’apprentissage (menu supérieur).

Passez à l’étape Étape 6 : Créer un tableau de bord présentant vos idées