Tutorial: Erste Schritte in Tableau Desktop

Sie haben vier Arbeitsblätter angelegt, und diese Arbeitsblätter bieten wichtige Rückschlüsse, die Ihre Vorgesetzte erfahren muss. Nun benötigen Sie eine Möglichkeit zum Anzeigen der Negativgewinne in Tennessee, North Carolina und Florida und zum Erläutern einiger der Gründe, weshalb die Gewinne niedrig sind.

Dazu können Sie in Dashboards mehrere Arbeitsblätter gleichzeitig verwenden und (bei Bedarf) miteinander interagieren lassen.

Einrichten des Dashboards

Sie möchten herausstreichen, dass bestimmte Artikel an bestimmten Orten nur schlecht verkauft werden. Die Balkendiagrammansicht der Gewinne und die Kartenansicht veranschaulichen das deutlich.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Dashboard.

   

2. Im Dashboard-Bereich auf der linken Seite sehen Sie die von Ihnen erstellten Blätter. Ziehen Sie Umsatz im Süden in Ihr leeres Dashboard.

3. Ziehen Sie Gewinn-Karte in Ihr Dashboard, und legen Sie es oberhalb der Ansicht „Umsätze im Süden“ ab.

Ihr Dashboard wird etwa so aussehen:

Nun sind beide Ansichten gleichzeitig zu sehen.

Leider ist das Balkendiagramm ein wenig gequetscht, was Ihrer Vorgesetzten nicht gerade dabei hilft, die Daten zu verstehen.

Anordnen des Dashboards

Die Details für die einzelnen Artikel unter Unterkategorie im Balkendiagramm "Umsätze im Süden" sind nicht leicht ersichtlich.

Wenn Sie dieses Problem lösen, erhalten Sie mehr Platz, um die benötigen Informationen zu präsentieren.

1. Klicken Sie in „Umsätze im Süden“ mit der rechten Maustaste auf einen Wert in der Spaltenkopfzeile Kategorie, und deaktivieren Sie die Option Kopfzeile anzeigen.

   

2. Klicken Sie im Bereich „Umsätze im Süden“ mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile „Bestelldatum / Unterkategorie“, und wählen Sie „Feldbeschriftungen für Spalten ausblenden“ aus.

   

   Sie haben nun unnötige Informationen in Ihrem Dashboard ausgeblendet und gleichzeitig die Aufschlüsselung der Daten beibehalten. Der zusätzliche Platz macht es einfacher, Daten in Ihrem Dashboard zu sehen, aber lassen Sie uns die Dinge noch mehr auffrischen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel Gewinn-Karte, und wählen Sie Titel ausblenden aus.

   Der Titel "Gewinn-Karte" wird im Dashboard ausgeblendet und dadurch wird noch mehr Raum geschaffen.

4. Wiederholen Sie diesen Schritt für den Ansichtstitel Umsätze im Süden.

5. Jedes Mal, wenn Sie ein Blatt heraus gebracht haben, kamen auch dessen Filter mit. Dies bedeutet, dass doppelte Filter angezeigt werden. Wählen Sie die erste Filterkarte Unterkategorie rechts in der Ansicht, und klicken Sie oben auf der Karte auf das Symbol Entfernen .

6. Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Filterkarte Unterkategorie und eine der Filterkarten Jahr des Bestelldatums.

7. Klicken Sie auf die Farblegende Gewinn, und ziehen Sie sie aus dem rechten Bereich an eine Stelle unterhalb des Balkendiagramms "Umsätze im Süden".

8. Wählen Sie schließlich den verbliebenen Filter Jahr des Bestelldatums aus, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie Unverankert aus. Verschieben Sie ihn auf den weißen Bereich in der Kartenansicht. In diesem Beispiel wird er direkt vor der Ostküste im Atlantischen Ozean platziert.

Wählen Sie probeweise verschiedene Jahre im Filter "Year of Order Date" aus. Ihre Daten werden schnell gefiltert, sodass die Leistung in diesem Bundesstaat nach Jahren aufgeschlüsselt wird. Das ist schon recht nett, doch der Vergleich geht noch leichter.

9. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil oben im Filter Year of Order Date, und wählen Sie Einzelwert (Schieberegler).

Die aktualisierte Ansicht sieht folgendermaßen aus:

Jetzt sieht Ihr Dashboard wirklich gut aus! Nun können Sie die Gewinne und Umsätze mühelos jahrweise miteinander vergleichen. Aber das hat immer noch große Ähnlichkeit mit ein paar Bildern in einer Präsentation – und Sie arbeiten schließlich mit Tableau! Lassen Sie uns Ihr Dashboard ansprechender gestalten.

Interaktivität hinzufügen

Wäre es nicht toll, wenn Sie sehen könnten, welche Unterkategorien in bestimmten Bundesstaaten profitabel sind?

1. Wählen Sie die Gewinn-Karte im Dashboard aus, und klicken Sie oben rechts auf das Symbol Als Filter verwenden .

2. Wählen Sie einen Bundesstaat in der Region "Süden" der Karte aus.

   Das Balkendiagramm "Umsätze im Süden" wird automatisch aktualisiert, um nur die Umsätze der Unterkategorien in den ausgewählten Bundesstaaten anzuzeigen. So können Sie schnell sehen, welche Unterkategorien profitabel sind.

3. Klicken Sie auf einen anderen Bereich der Karte als die farbigen Südstaaten, um Ihre Auswahl aufzuheben.

Möglicherweise möchten Sie auch, dass die Betrachter die Gewinnänderungen basierend auf dem Bestelldatum sehen können.

4. Wählen Sie den Filter Jahr des Bestelldatums, klicken Sie auf dessen Dropdown-Pfeil, und wählen Sie Auf Arbeitsblätter anwenden > Alle, die diese Datenquelle verwenden aus.

Erkunden Sie die jährliche Verkaufsleistung im Bundesstaat in Ihrem neuen, interaktiven Dashboard!

Umbenennen und Präsentieren

Sie zeigen Ihrer Vorgesetzten Ihr Dashboard, und sie ist begeistert. Sie nennt es "Regionale Umsätze und Gewinne" und Sie tun das auch. Doppelklicken Sie auf die Registerkarte Dashboard 1, und geben Sie Regionale Umsätze und Gewinne ein.

Bei ihren Untersuchungen stellt Ihre Vorgesetzte außerdem fest, dass die Einführung von Maschinen am Markt in North Carolina im Jahr 2025 keine gute Idee war.

Ihre Vorgesetzte freut sich, dass sie die verschiedenen Aspekte in diesem Dashboard erkunden kann. Zusätzlich weist sie Sie an, dem gesamten Team einen klaren Aktionsplan vorzulegen. Sie bittet Sie, eine Präsentation mit Ihren Erkenntnissen zu erstellen.

Gut, dass Sie sich mit Storys in Tableau auskennen.

Weiter mit Schritt 7: Story zur Präsentation aufbauen