Tableau Blueprint 說明

訓練使用者的第一個步驟是瞭解使用者成功獲得角色所需的技能。成功的資料驅動型組織得到各種人才的支援，所需的技能包括成功檢視資料並與之互動以及在 Tableau Server 部署中達到高可用性。

高階主管倡導和專案團隊主題根據使用者在建立組織的分析策略中將扮演的角色對使用者進行分類。根據所需技能對使用者進行分類是更深入的一個步驟。您深入之後，會發現這些角色之間的相似之處，說明如下。

員工需要學習 Tableau 技能，這些技能是這些人在組織中的角色和職責所獨有的技能。我們將 Tableau 的每種獨特技能都歸類為教育角色。教育角色著重於使用者執行本身的日常工作職責所需的分析和 Tableau 技能。相反地，Tableau 專案團隊的角色和責任確定每個專案團隊成員與部署有關的工作和職責。和專案角色一樣，教育角色可能與使用者的組織職稱不完全相符，不過您可以透過瞭解每個角色的職責來輕鬆識別這些角色。

我們確定十二種教育角色，這些角色對應到規定的學習路徑，這些路徑將對員工進行必要的技能教育，藉以促進資料驅動型組織的成長。即使您決定自行規劃教育資源或單獨使用訓練課程，我們建議您也檢查不同組織角色的教育需求。

使用 Tableau Blueprint Planner 中的「教育角色對應」索引標籤，可以透過將組織內的職務對應到「教育角色」來開始建立教育策略。

在貴組織中營造資料文化

這些角色會建立文化和技術標準，以便每個 Tableau 使用者與組織的分析目標保持一致。

執行負責人

執行負責人負責促進決策和策略，以便本身的組織不斷發展並取得成功。這些人瞭解市場壓力、保持競爭力所需的條件，以及如何領導組織前進。這些領導者體認、擁護並推廣實施資料驅動型文化的重要性，以獲取競爭優勢並瞭解 Tableau 達成該目標的力量。執行負責人的授權類型會由於本身在業務中最活躍的位置而有所不同。這些人的職責包括：

• 在整個組織內宣傳和推廣現代分析的願景。代表個別部門訂定預算和資金的利益。
• 使分析的使用與推動組織轉型的策略計畫維持一致。
• 核准 Tableau 控管程序、政策、準則、角色和責任，以便根據專案團隊確定的業務和/或法規要求管理其組織的資料。
• 在部門會議中進行每次溝通時共同注重資料，樹立根據事實 (而非直覺) 的模範做為平台的視覺和聽覺使用者。

社群負責人

社群負責人負責協調與使用者啟用有關的溝通、參與和支援。大多數社群負責人也扮演大量使用產品的角色，而且需要 Creator 訂閱才能瞭解其他人如何使用 Tableau。這些人的職責包括：

• 促進組織內部使用者之間的關聯
• 協調組織內部使用者的參與活動
• 推廣組織內部使用者的支援資源
• 宣傳分析的使用

資料負責人

資料負責人瞭解業務領域以及業務程序與分析之間的相互作用。資料負責人將確認對於資料存取和使用有記錄的程序和準則，並將與資料庫管理員和/或資料工程師一起計劃和執行整個企業的資料控管、控制和法規遵循政策。在 Tableau 中，這些人會根據企業管理策略使用設定的使用者權限來策畫和管理認證資料來源。資料負責人可能擁有 Creator 授權，其職責包括：

• 確保運營資料的準確性、完整性、隱私性和安全性。
• 確保正確的資料可供組織中的適當人員使用。
• 瞭解業務所需的資料類型。

提供見解並開發視覺效果解決方案

這些角色使用 Tableau 平台的功能來使用和建立業務解決方案，範圍從臨時視覺效果到內嵌分析。

消費者

取用者使用資料為自己的業務做出更明智的決定。這些人涵蓋從行政助理到高階主管的範圍，不過本身的共同目標是根據組織中的其他人建立的儀表板和報告做出更妥善、更明智的業務決定。取用者可能擁有 Viewer 授權，其職責包括：

• 檢視其他人建立的報告和儀表板，並且可能成為這些儀表板的主要相關各方。
• 使用資料來決定日常工作職能，隨時瞭解實作目標的進展並追蹤團隊或公司的指標。
• 即使這些人不是專家資料分析員，也要保持對主題領域的瞭解。

作者

作者對本身的市場和業務目標有深刻的瞭解，而且這些人體認到做出資料驅動型決定的重要性。這些人運用基本的 Tableau 技能，透過挖掘可用資料來源來建立視覺效果和儀表板（主要供自己取用），藉以更快速做出更明智的商業決策。作者可能擁有 Creator 授權，不過也可以使用 Explorer 授權在網路上撰寫。這些人的職責包括：

• 建立和使用現有資料來源，並建立檢視和儀表板以便在 Tableau Desktop 中提供可行的見解。
• 進行專供個人使用而非可供他人取用的基本分析，以提升個人工作績效。
• 展現對分析的區域達到的瞭解程度。

設計者

設計者建立視覺化效果和儀表板，以協助組織中的相關各方快速、輕鬆地吸收資訊。這些人運用 Tableau 交付美觀、功能強大且影響深遠的儀表板。這些人將視覺設計藝術視為明確傳達的工具，並瞭解明確、引人入勝的視覺化對於內部和外部受眾的影響。設計者可能擁有 Creator 授權，其職責包括：

• 展現對視覺效果配置、顏色、外觀和功能的熱誠。
• 確保本身的視覺化準確有效地將資訊傳達給受眾。
• 建立吸引人的儀表板，以供使用者輕鬆瀏覽資料並獲得見解。

分析員

分析員負責支援其業務範圍，以便從資料中獲得有價值的見解。分析員使用複雜的資料來源，使用進階計算來自訂資料，並使用進階功能（參數、集合、篩選器和預測）建立一系列圖表並分析各種資料類型。分析員執行臨時分析，以協助探索新資料問題、建立設計合理的互動式儀表板以準確顯示資料，並在組織內建立和共享資料見解，以引導業務決定和結果。分析人員可能擁有 Creator 授權，其職責包括：

• 建立報告和儀表板，以供組織中的其他人使用或迭代。
• 對資料進行臨時瀏覽以突顯商業機會。
• 進行有意義的資料分析，以做出明智的業務決定。

資料科學家

資料科學家是專家，專為大型和各種資料集提供有價值的見解。這些人擅長處理大數據，瞭解如何運用進階分析功能來回答業務問題，這些人經常是領域專家，而且跨業務和 IT 協同工作而從資料中獲得 ROI。這些人可以減少 Tableau Prep Builder 中的資料清理和準備時間、使用 Tableau Desktop 進行探索性分析，並開發最終的儀表板來支援和明確呈現專案發現結果。資料科學家可能擁有 Creator 授權，其職責包括：

• 運用機器學習和進階分析來建立和部署端到端解決方案。
• 使用 R、Python 或其他編碼語言建立和測試模型、執行模擬，並且為企業生產調整模型。
• 與整個組織中的相關各方合作，以發現運用公司資料來推動業務解決方案的機會。

開發人員

開發人員將業務需求轉換為軟體工具、應用程式和自動化程序，以促使組織保持精簡、智慧化和高效率。這些人運用 Tableau 建立新的資料產品，將視覺化和儀表板內嵌到目前的解決方案中，藉以改善分析過程，並將組織的見解整合到其他外部平台和入口網站中。開發人員可能擁有 Creator 授權，其職責包括：

• 將 Tableau 視覺化項內嵌並整合到內部和外部 Web 應用程式 (例如 Salesforce)。
• 指令碼自動化工作。
• 建立 Web 資料連線引入取自來源的資料，完全不需要 Tableau 的本機連接器。
• 建立自訂資料擷取。
• 在 Tableau 中為自訂工作流建立儀表板擴充功能增益集。

部署和管理 Tableau

這些角色會計劃 Tableau Server 或 Tableau Cloud 的可擴展部署，而且一旦投入生產，可以確保使用者能夠在需要時存取所需的內容。

站台管理員

站台管理員會在 Tableau Server 或 Tableau Cloud 上管理、監控和維護站台。這些人負責管理站台組織、內容發佈、群組、使用者和權限。透過本身的監控工作，這些人瞭解有關站台使用率、採用、效能和合規性的最新詳細資訊。站台管理員是組織採用 Tableau Server 或 Tableau Cloud 的關鍵。站台管理員擁有 Creator 授權，其職責包括：

• 建立和管理站台使用者和群組。
• 建立組織站台內容的專案。
• 將內容權限指派給使用者和群組。
• 監控站台指標，例如內容使用情況、擷取重新整理工作的成功執行，以及使用者活動。
• 站台的使用者問題疑難排解。

伺服器管理員

伺服器管理員可確保 Tableau Server 安裝順利進行。關鍵要素包括保護伺服器安全、管理授權、管理使用者、監控伺服器問題並進行疑難排解，以及執行伺服器維護。伺服器管理員努力不懈確保 Tableau Server 不僅能夠運作，而且滿足企業的持續需求。伺服器管理員擁有 Creator 授權，其職責包括：

• 安裝和設定 Tableau Server
• 執行伺服器維護（例如備份、更新）。
• 監控伺服器性能和使用情況。
• 管理 Tableau Server 上的所有站台、使用者、群組和內容。
• 建立站台。

伺服器架構設計人員

伺服器架構設計人員計劃 Tableau Server 部署並確保成功進行。成功的關鍵因素包括將部署與偏好的驗證選項整合、監控伺服器，以及隨需擴充伺服器以滿足業務需求。實作完成後，伺服器架構設計人員將維護部署並協助調查和解決伺服器問題。這些人的職責包括：

• 規劃企業伺服器部署。
• 配置伺服器驗證選項。
• 監控、維護和擴充伺服器部署，以滿足業務需求。
• 自動執行伺服器監控和維護工作。
• 調查並解決伺服器問題。