Tableau Blueprint 說明

開發組織資產 (例如樣式指南，具有預選字型、色彩、負空間等的範本工作簿) 將有助於使用者採用視覺效果最佳做法。對於建立者和檢視者來說，既要瞭解「絕佳」的外觀，又要對如何最確實開發、交付和使用內容有共同的參考，這一點相當重要。您的社群負責人應努力使整個組織中的重要內容社交化，並在 Tableau 能力提升內部網路上共享任何資產。

透過為使用者提供外觀和感覺熟悉的內容，即可盡可能加快採用速度。此外，您可以透過製作可識別為品牌一部分的內容來建立取用者的信心。設計標準時需要記住的核心主題是文字、色彩和一致性。

• 文字 - 文字的使用不僅限於自訂字型；這也涉及使用文字和文字來增強您的分析和故事講述，以改善對分析的認知。
• 色彩 - 使用自訂色彩的調色盤，並運用現有的關聯來加速獲得見解。此外，請記住有關色盲的最佳做法，並限制儀表板上離散色的數量。如果您的品牌具有鮮豔的色彩，請使用中性色彩調色盤，並使用品牌的色彩在儀表板上標註特定項目，而不要使用這些色彩做為主要色彩。
• 一致性 - 一致性並不表示必須具有一組相同的視覺化效果或儀表板。考量如何在保留設計和創造力的同時呈現相同的外觀和感覺。

在建立企業品牌標準之前，請記住，切勿對設計或樣式元素進行有效的分析。雖然某些設計元素實際上可以增加分析價值，不過切勿以犧牲效能或功能為代價來呈現看起來不錯的效果。

視覺式樣指引

使用者知道良好的儀表板是什麼樣嗎？透過發佈「視覺樣式指南」，您將對使用者提供設計的入門，以及有關如何區分臨時內容和認證內容、使用的字型和品牌色彩以及格式選項的指南。此樣式指南可以是文件或 Tableau 工作簿。

儀表板配置範本

儀表板配置範本透過將各個工作表新增到預先定義的配置容器來協助建立者組合完善的儀表板。您可以從 Tableau Public 下載範例儀表板配置，並使用本身的標誌和色彩進行自訂。

儀表板配置

儀表板審查檢查清單

沒有適當的審閱、修訂和發佈程序，就無法將文件發送給相關人，而且儀表板也沒有什麼不同。在提升和認證儀表板之前，需要進行審核和驗證。

驗證內容的第一個人應該是作者。作者也應該徵求目標受眾的意見反映。這可以在非正式意見反映群組中完成，也可以透過共享工作簿的連結並鼓勵評論來完成。儀表板不可能一開始就全美無暇。時間和協作是達到最佳資料表示方式的理想方法。其他人的意見將帶來新的觀點。考量下列事項：

• 我們需要哪種形式的正式或非正式手段來收集意見反映？
• 我們如何鼓勵建設性對話？
• 是否花時間收集意見反映、改進和迭代？

建立儀表板檢查清單，以協助使用者運用視覺最佳做法和具有樣式指南的一致設計。每個內容建立者都應在與他人共享之前將組織標準的檢查清單運用於這些人的工作。

資料負責人也應發揮確保正確性的作用，並審核內嵌資料來源，判斷該資料來源是否為發佈和認證的潛在候選項目。除了資料和計算的正確性之外，內容驗證也應包括站台管理員或專案負責人站台角色對品牌、配置、格式、效能、篩選條件、儀表板動作和邊際案例行為的審核。

中繼資料檢查清單

下列中繼資料檢查清單顯示 Tableau 控管對於策劃已發佈資料來源概述的最佳做法。透過使用檢查清單建立資料標準，您將能為企業提供受控管的自助資料存取服務，讓企業能夠透過方便使用且易於理解的方式存取資料。在 Tableau 中建立擷取或已發佈資料來源之前，請檢視下列檢查清單並運用於中繼資料模型：

• 驗證資料模型
• 篩選並調整進行的分析
• 使用方便使用的標準命名慣例
• 為「資料問答」新增欄位同義詞和自訂建議
• 建立階層（切入途徑）
• 設定資料類型
• 套用格式（日期、數字）
• 設定會計年度開始日期（如果適用）
• 新增計算
• 移除重複或測試計算
• 輸入欄位描述做為評論
• 彙總到最高層級
• 隱藏未使用的欄位

簡報準則

分析資料的最後一步是獲得見解並傳達給其他人。無論資料技能程度如何，眾人都應該能夠顯示儀表板，並在會議或簡報中明確表達資料驅動訊息。設計用於簡報的圖表需要特別注意，因為在筆記型電腦螢幕上適合您的複雜圖表無法在簡報中使用。

共享一些見解時，請考量圖表的主要目的。主要訊息是什麼？在下列範例中，圖表顯示全球非營利組織 PATH 在尚比亞開展工作之後的瘧疾病例。關鍵訊息是案件減少 93%；請注意如何在投影片上明確加上戳記。

加上視覺效果並以文字陳述的結論

考量圖表將在螢幕上顯示多久時間。雖然您可能相當瞭解圖表，不過受眾是第一次看見圖表。如果要顯示複雜的圖表，則必須花一些時間來說明。由於加上視覺化並以文字陳述的結論，可以立即瞭解上列的瘧疾範例。一般經驗法則是，圖表應在不到螢幕顯示時間一半的時間內被受眾瞭解。

受眾需要能夠看到圖表的相關部分。字型預設為相當小的字型，因為這些字型是為在筆記型電腦/顯示器上使用而設計的字型。這些字型大小並未在大螢幕上並未產生作用。相同圖表的兩個版本如下所示。右圖的字型足夠大，會議室中的每個人都可以閱讀。

整合到視覺效果中的圖例

您應該巧妙地使用色彩來醒目提示您的訊息。假設您要按星期追蹤客戶，而且想醒目提示週末的客戶遠比工作日少。左側 (下方) 的圖表最確實反映該訊息。這其中使用簡單的配色方案，比右邊的方案更明確傳達見解。

用於強調的色彩與過多的色彩

在圖表中展示見解之前，請考量下列事項：

• 您是否新增狀態結論來說明資料中的故事？
• 是否可以從房間的最後面看見簡報中的字型？
• 色彩是否用來突顯您的訊息而不是裝飾？
• 圖表是否足夠簡單，可以在螢幕上顯示的時間內瞭解？

主要優點是，在會議或簡報中共享見解時，專為桌上型電腦螢幕設計的儀表板或複雜的分析圖幾乎從來都不是適合的選擇。