Tableau Blueprint 帮助

开发组织资产（例如风格指南和具有预选字体、颜色、负空间等的模板工作簿）将有助于用户采用可视化最佳做法。Creator 和 Viewer 都必须了解“高质量”的内容是什么样的，并且能够通过参考相同的资料来确定开发、交付和使用内容的最佳方式。您的社区领袖应努力在整个组织征集高质量内容，并在 Tableau 能力提升内网上共享任何相关资产。

通过为用户提供具有熟悉的外观和感觉的内容，您可以极大地加快采用速度。此外，由于这些内容会被认可为品牌的一部分，使用者也会更有信心。设计标准时要考虑的核心主题是文字、颜色和一致性。

• 文字 - 文字的使用不限于自定义字体；它还涉及使用文字来增强分析和讲述故事，从而改善对分析的认知。
• 颜色 - 使用自定义颜色调色板，并利用现有的关联来加快见解获取速度。此外，请记住关于色盲的最佳做法，并限制仪表板上离散色的数量。如果您的品牌具有鲜艳的颜色，请使用中性色调色板，并使用品牌的颜色在仪表板上突显特定内容，而不是将这些颜色用作主要颜色。
• 一致性 - 一致性并不意味着必须设计一组完全相同的可视化或仪表板。考虑如何在保留设计和创造力空间的同时，呈现出类似的外观。

在创建公司品牌标准之前，请记住，您绝对不应该为了设计或风格元素而牺牲分析的效能。尽管某些设计元素确实可以提高分析价值，但您绝不应该为了制作看起来不错的内容而牺牲性能或功能。

可视化风格指南

您的用户是否知道高质量仪表板是什么样子的？通过发布可视化风格指南，您可以让用户知道设计时应该从何处入手，还可以为他们提供以下方面的指导：如何区分临时内容和经过认证的内容，应该使用哪些字体和品牌颜色，以及有哪些格式设置选项可供选择。样式指南可以是文档或 Tableau 工作簿。

仪表板布局模板

借助仪表板布局模板，创作者可以通过在预定义的布局容器中添加自己的工作表来组装出精美的仪表板。您可以从 Tableau Public 下载示例仪表板布局，并使用自己的徽标和颜色对其进行自定义。

仪表板布局

仪表板审查清单

没有适当的审查、修订和发布流程，您不会将文档分发给利益相关者，仪表板也应该这样。在提升和认证仪表板之前，需要对其进行审查和验证。

验证内容的第一个人应该是内容的作者。作者也应该征求目标受众的反馈。反馈征求流程可以在非正式反馈小组中完成，也可以通过共享工作簿链接并鼓励评论来完成。完美的仪表板不可能一蹴而就。要找到呈现数据的最佳方式，您应该投入充足的时间并进行协作。别人的意见可以带来新的视角。请考虑以下问题：

• 我们需要通过哪些正式或非正式途径来收集反馈？
• 我们如何鼓励人们进行建设性对话？
• 我们有没有花时间来收集反馈，实施改进，并进行迭代？

创建仪表板清单，帮助用户应用可视化最佳做法并根据风格指南确保设计风格的一致性。每个内容创建者都应在与他人共享作品之前，根据组织标准检查清单来检查作品。

数据管家也应在确保正确性方面发挥作用，并对要作为发布和验证的潜在候选对象的嵌入式数据源进行审查。除数据和计算的正确性外，内容验证还应包括由“站点管理员”或“项目主管”站点角色实施的针对品牌、布局、格式、性能、筛选器、仪表板操作和边缘案例行为的审查。

元数据清单

下方的元数据检查清单显示了整理已发布数据源时的最佳做法，Tableau 管控对这些最佳做法进行了概述。建立基于此清单的数据标准后，业务用户将能够通过易于使用和理解的界面，以受管控的方式对数据进行自助访问。在 Tableau 中创建数据提取或已发布数据源之前，请对照以下清单检查元数据模型：

• 验证数据模型
• 能够方便地对分析进行筛选并调整其规模
• 使用标准的用户友好型命名约定
• 为“数据问答”添加字段同义词和自定义建议
• 创建分层结构（钻取路径）
• 设置数据类型
• 应用格式（日期、数字）
• 设置财年开始始日期（如果适用）
• 添加新计算
• 移除重复或测试计算
• 输入字段描述作为注释
• 聚合至最高级别
• 隐藏未使用的字段

演示准则

数据分析的最后一步是获取见解，并向他人介绍这些见解。无论数据技能水平如何，每个人都应该能够在会议中或演示期间展示仪表板并清楚地表述数据驱动型信息。设计用于演示的图表时需要特别注意一些事项，因为在笔记本电脑屏幕上对您有效的复杂图表在演示中可能会不起作用。

分享见解时，请考虑图表的主要目的。关键信息是什么？在以下示例中，图表显示了全球非营利组织 PATH 开展工作之后，赞比亚的疟疾病例。关键信息是病例减少了 93％；请注意幻灯片如何清楚地传递这一信息。

陈述性结论和可视化

考虑图表将在屏幕上显示多长时间。您可能对自己的图表非常熟悉，但您的受众是第一次看到该图表。如果要显示复杂的图表，则必须花一些时间来解释它。由于配有可视化和陈述性结论，受众可以很快理解上述疟疾示例。一条很好用的经验法则是，受众应该能够在图表的屏幕展示时间到达其预定展示时间的一半时，理解该图表的含义。

您的受众需要能够阅读图表的相关部分。默认字体的字号很小，因为默认字体适合在笔记本计算机/显示器上使用。这样的字号在大屏幕上无法清晰显示。下方显示了相同图表的两个版本。右图的字号足够大，会议室中的每个人都可以阅读。

整合到可视化中的图例

您应该通过巧妙地使用颜色来突出您的信息。假设您要跟踪一周内各天的客户数量，并且想强调周末的客户数量远低于工作日。左侧（下方）的图表最有效地传达了该信息。与右侧的图表相比，它使用了一种简单的颜色方案来更加明确地传达见解。

用于强调的颜色与过多的颜色

在通过图表展示见解之前，请考虑以下事项：

• 您是否添加了陈述性结论来说明数据中的故事？
• 在您进行演示的房间内，最后一排的受众能否辨认您使用的字体？
• 您是否使用颜色来突出您的信息，而不是进行装饰？
• 图表是否足够简单，让受众能够在其屏幕展示时间内理解其含义？

主要结论是，如果要在会议或演示中分享您的见解，使用为桌面设备的屏幕设计的仪表板或复杂的分析图表往往不是明智的做法。