ความช่วยเหลือ Tableau Blueprint

เป้าหมายของการวางแผนการอัปเกรดคือการสร้างแนวทางเชิงรุกในการย้ายไปยัง Tableau เวอร์ชันถัดไป เนื่องจากจะมีข้อเสนอแนะจากผู้สนับสนุนระดับผู้บริหารและทีมโปรเจกต์ข้ามสายงาน แนวทางแบบองค์รวมนี้จึงไม่ได้มีเฉพาะแผนการอัปเกรดซอฟต์แวร์ทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังมีแผนการสื่อสาร การเรียนรู้ และการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการดำเนินการอัปเกรดให้สำเร็จด้วย กรอกแท็บ "รายการตรวจสอบการวางแผนการอัปเกรด" ในตัววางแผน Tableau Blueprint ตรวจสอบหัวข้อการอัปเกรด แล้วปรับแต่งแท็บ "รายการตรวจสอบกระบวนการอัปเกรด" ในตัววางแผน Tableau Blueprint ตามข้อกำหนดของคุณ

ประเด็นการตัดสินใจที่ทีมโครงการควรหารือตั้งแต่เนิ่นๆ ได้แก่ ความถี่ในการอัปเกรด การเลือกเวอร์ชัน และความเข้ากันได้ของเวอร์ชัน ประเด็นเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม การกำหนดแนวทางการอัปเกรดตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ทีมโปรเจกต์สามารถอธิบายเวลาและวิธีดำเนินการอัปเกรด และจัดการความคาดหวังของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะต้องคอยหาฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

• การอัปเกรดจะเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด กำหนดจำนวนการอัปเกรด Tableau Server ที่จะเกิดขึ้นต่อปี และพิจารณาช่วงเวลาหยุดทำงานที่ยอมรับได้ที่จะไม่รบกวนกิจกรรมการปิดบัญชีสิ้นเดือน สิ้นไตรมาส หรือสิ้นปี และ/หรือช่วงเวลาปลอดประโยชน์ สำหรับ Tableau Cloud การอัปเกรดจะดำเนินการโดย Tableau โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ผู้ดูแลระบบของคุณจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ไคลเอนต์เพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ
• จะเลือกเวอร์ชันการอัปเกรดอย่างไร การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจะนำ Tableau ไปใช้งานอย่างไรจำเป็นต่อการรับรองว่าจะเลือกเวอร์ชันที่เหมาะสมตามข้อกำหนดใหม่ทางธุรกิจและนโยบายด้าน IT Tableau Cloud จะได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดย Tableau
• เวอร์ชันใหม่จะส่งผลต่อโซลูชันที่มีอยู่อย่างไร ประเมินความเข้ากันได้กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่มีอยู่และโซลูชันที่กำหนดเอง เช่น การพัฒนา API ที่กำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์แบบฝังและระบบอัตโนมัติสำหรับทั้ง Tableau Server และ Tableau Cloud

แผนการอัปเกรดซอฟต์แวร์

แผนการอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่่ควรคำนึงถึงทันทีเมื่อนึกถึงการอัปเกรด แผนจะกำหนดกระบวนการทีละขั้นตอนในการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันซอฟต์แวร์ Tableau ถัดไป โดยฝ่าย IT ในทีมโปรเจกต์ควรเป็นผู้พัฒนาแผนโดยใช้แท็บ "รายการตรวจสอบกระบวนการอัปเกรด" ในตัววางแผน Tableau Blueprint เป็นบรรทัดฐาน รายการตรวจสอบกระบวนการอัปเกรดและแผนการทดสอบการอัปเกรดควรได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ โดยการเลือกแดชบอร์ดและแหล่งข้อมูลระดับบนสุดเพื่อประเมินหลังการอัปเกรดสภาพแวดล้อมการทดสอบและการใช้งานจริง นอกจากนี้ควรเตรียมแผนดำเนินการย้อนกลับไว้ด้วยเผื่อพบปัญหา

สำหรับ Tableau Server งานนี้จะดำเนินการโดยบทบาทผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบ Tableau Server ซึ่งจะอัปเกรดสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์โดยเริ่มจากสภาพแวดล้อมการทดสอบ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องในสภาพแวดล้อมการทดสอบแล้ว ผู้ดูแลระบบจะกำหนดเวลาการอัปเกรดสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงและสภาพแวดล้อมการกู้คืนจากความเสียหาย หากมี เซิร์ฟเวอร์หลักและเอเจนต์ Resource Monitoring Tool ควรได้รับการอัปเกรดด้วย

บทบาทผู้ดูแลระบบเดสก์ท็อปและผู้ดูแลระบบมือถือจะรับผิดชอบการบรรจุและอัปเดต Tableau Desktop, Tableau Prep Builder และ Tableau Mobile ซึ่งใช้กับทั้ง Tableau Server และการปรับใช้ Tableau Cloud ตรวจสอบและอัปเกรดแอปพลิเคชันอื่นๆ ตามการติดตั้งของคุณ เช่น tabcmd, Tableau Bridge สำหรับ Tableau Cloud และ Content Migration Tool

องค์กรอาจต้องขอความเห็นเพิ่มเติมจากบทบาทสถาปนิกองค์กร ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบความปลอดภัย และผู้ดูแลระบบเครือข่าย หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยควรใช้คำถามต่อไปนี้ในการวางแผน

• บทบาทใดในฝ่าย IT ที่จะมีส่วนร่วมในการอัปเกรด

• คุณมีอินสแตนซ์การใช้งาน Tableau อินสแตนซ์เดียวหรือหลายอินสแตนซ์ที่จะอัปเกรด

• คุณได้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ตรงกับข้อกำหนดและการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงหรือไม่

• การกำหนดค่าของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงให้รองรับกับความพร้อมใช้งานสูงหรือไม่ หากมีความพร้อมใช้งานสูงอยู่แล้ว กระบวนการทั้งหมดจะซ้ำซ้อนหรือไม่

• คุณได้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการกู้คืนจากความเสียหายหรือไม่

• มีการสำรองข้อมูลทุกวันและจัดเก็บไว้นอก Tableau Server ที่ใช้งานจริงหรือไม่

• คุณจะเปลี่ยนเป็นการให้สิทธิ์อนุญาตตามบทบาทหรือไม่

• Tableau Server/Tableau Cloud และ Tableau Desktop เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันใหม่คืออะไร

• Tableau Prep Builder เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันใหม่คืออะไร

• Tableau Mobile เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันใหม่คืออะไร

• Resource Monitoring Tool เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันใหม่คืออะไร

• tabcmd, Tableau Bridge หรือ Content Migration Tool ปัจจุบันและเวอร์ชันใหม่คืออะไร หากติดตั้งในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

• มีการขึ้นต่อกันของโปรแกรมใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการอัปเกรด (การวิเคราะห์แบบฝัง, การพัฒนาพอร์ทัล, การทำงานอัตโนมัติด้วย API)

• จำเป็นต้องมีความจุเพิ่มเติมเพื่อรองรับเวิร์กโหลดใหม่ระหว่างการอัปเกรดนี้และการอัปเกรดครั้งต่อไปหรือไม่ (การรีเฟรชการแยกข้อมูล การดำเนินการโฟลว์ การสมัครรับข้อมูล)

• จำเป็นต้องมีความจุเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ใหม่โดยประมาณระหว่างการอัปเกรดนี้และการอัปเกรดครั้งต่อไปหรือไม่

• มีแผนการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มใดๆ ที่ต้องทำหลังจากการอัปเกรดหรือไม่ (ระบบปฏิบัติการ ไฮเปอร์ไวเซอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือผู้ให้บริการระบบคลาวด์)

• มีแผนการดำเนินการย้อนกลับในกรณีที่มีปัญหากับการอัปเกรดอย่างไร

แผนการสื่อสาร

ขณะออกแบบแผนการสื่อสาร ให้พิจารณาเป้าหมายทางธุรกิจของคุณในการอัปเกรดและพิจารณาวิธีที่ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการอัปเกรดที่รอดำเนินการอยู่ รวมทั้งหลังการอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้วบน อินทราเน็ตการเปิดใช้งาน Tableau เพิ่มเวลาการอัปเกรดในจดหมายข่าว และขอให้ผู้ดูแลไซต์ของแผนกหรือแชมป์เปี้ยนของทีมกระจายข้อมูล แสดงข้อความที่กำหนดเองบนหน้าเข้าสู่ระบบและแบนเนอร์ต้อนรับเข้าสู่ไซต์ใน Tableau Server เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ผู้ใช้ Tableau Cloud จะเห็นข้อความแสดงช่วงเวลาการบำรุงรักษาเพื่อการอัปเดตหลังจากเข้าสู่ระบบ ซึ่งคุณควรย้ำเตือนอีกครั้งด้วยการสื่อสารภายใน โดยควรใช้คำถามต่อไปนี้ในการวางแผน

• เป้าหมายทางธุรกิจในการอัปเกรดคืออะไร

• เวอร์ชันใหม่นี้มีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานอะไรใหม่ๆ บ้าง

• ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเกรดที่รอดำเนินการอยู่อย่างไร

• ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเกรดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างไร

• ผู้ใช้จะติดตั้งไคลเอนต์ใหม่และซอฟต์แวร์มือถือได้อย่างไร (เงียบ, บริการตนเอง, ด้วยตนเอง)

แผนการเรียนรู้

แผนการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเข้าใจฟีเจอร์ใหม่ๆ และใช้ Tableau เวอร์ชันใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ อัปเดตเนื้อหา อินทราเน็ตการเปิดใช้งาน Tableau ด้วยแหล่งข้อมูลที่ Tableau โฮสต์ เช่นหัวข้อ "มีอะไรใหม่" แยกตามผลิตภัณฑ์ในเอกสารประกอบของ Tableau Help และบันทึกย่อประจำรุ่นล่าสุด แล้วเริ่มกิจกรรม

ปรับแต่งแหล่งข้อมูลของ Tableau เข้ากับเนื้อหาการฝึกอบรมขององค์กรเองเพื่ออธิบายวิธีใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ รวมถึงตัวอย่างกรณีการใช้งานและกำหนดเวลาประชุมกลุ่มผู้ใช้เพื่อพูดถึงฟังก์ชันการทำงานใหม่ โดยควรใช้คำถามต่อไปนี้ในการวางแผน

• ผู้ใช้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ อย่างไร

• แหล่งข้อมูลของ Tableau อะไรบ้างที่จะเพิ่มลงใน Enablement Intranet

• มีเนื้อหาเฉพาะของบริษัทอะไรบ้างที่ต้องสร้างขึ้น

• จะมีการกำหนดช่วง "ห้องเรียนมื้อกลางวัน" หรือสร้างวิดีโอที่เปิดได้ตามความต้องการหรือไม่

แผนการสนับสนุน

แผนการสนับสนุนควรมีการกำหนดทรัพยากรเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการรับมือกับคำขอการสนับสนุน การคัดกรอง และกระบวนการส่งต่อปัญหาหลังการอัปเกรดในช่วงแรกๆ อัปเดตเนื้อหาใน อินทราเน็ตการเปิดใช้งาน Tableau โดยควรใช้คำถามต่อไปนี้ในการวางแผน

• มีแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือแบบบริการตนเองอะไรบ้าง

• การสนับสนุนหลังการอัปเกรดมีหมวดหมู่เหตุการณ์ใดบ้าง

• คำขอการสนับสนุนมีวิธีการพิจารณาอย่างไร

• การส่งต่อเรื่องหากมีเหตุการณ์หลังการอัปเกรดมีกระบวนการอย่างไร