ความช่วยเหลือ Tableau Blueprint

เวิร์กชีตของโมเดลการกำกับดูแลข้อมูลและเนื้อหาจะอยู่ในตัววางแผน Tableau Blueprint ซึ่งจะอธิบายให้คุณทราบทีละขั้นตอนของการพิจารณาที่สำคัญในการกำหนดโมเดลแบบรวมศูนย์ มีการมอบหมาย และกำกับดูแลด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยคุณในการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าใครคือผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน และสิ่งที่บุคคลหรือทีมที่ได้รับมอบหมายควรทำมีอะไรบ้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละด้าน โปรดดูการกำกับดูแลใน Tableau และโมเดลการกำกับดูแลของ Tableau

การกำกับดูแลข้อมูล

การจัดการแหล่งข้อมูล: รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกและการแจกจ่ายข้อมูลภายในองค์กรของคุณ

• แหล่งข้อมูลหลักของแผนกหรือทีมคืออะไร
• ใครคือผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล
• คุณจะเชื่อมต่อแบบสดหรือแยกข้อมูล
• ควรฝังแหล่งข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล
• ชุดข้อมูลมีตัวแปรหรือไม่ หากมี สามารถรวมเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่
• หากมีการรวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเข้าด้วยกันแล้ว ประสิทธิภาพหรืออรรถประโยชน์ของแหล่งข้อมูลเดียวได้รับผลกระทบจากการพยายามตอบสนองต่อกรณีการใช้งานหลายกรณีพร้อมกันหรือไม่
• คำถามทางธุรกิจที่จำเป็นต้องตอบโดยใช้แหล่งข้อมูลมีอะไรบ้าง
• แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใช้กฎอะไรในการตั้งชื่อ
• จำเป็นต้องมีตัวเชื่อมต่อหลายองค์กร (CRM Analytics เท่านั้น) หรือไม่
• คุณจำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่อเอาต์พุต (CRM Analytics) หรือไม่
• คุณพิจารณาที่จะใช้เครื่องมือ ETL หรือการเรียกใช้ API ในการพุชข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในสถานที่ (CRM Analytics) หรือไม่
• คุณจำเป็นต้องสร้างการเชื่อมต่อในพื้นที่หลายรายการกับ Salesforce org (CRM Analytics) หรือไม่

คุณภาพข้อมูล: การประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ในบริบทที่ระบุ

• กระบวนการใดมีไว้เพื่อรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์กัน
• กระบวนการใดมีไว้เพื่อกำหนดขอบเขตความหมายโดยนัยของการเพิ่มหรือลบฟิลด์ในแหล่งข้อมูล
• คุณสร้างรายการตรวจสอบสำหรับนำกระบวนการไปใช้งานแล้วหรือยัง
• ใครที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะแชร์ได้และมีความน่าเชื่อถือ
• กระบวนการของคุณปรับได้หรือไม่สำหรับผู้ใช้ธุรกิจ และพวกเขาสามารถร่วมมือกับเจ้าของข้อมูลในการรายงานปัญหาได้หรือไม่

การเพิ่มความสมบูรณ์และการจัดเตรียม: เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับ หรือจัดเตรียมข้อมูลดิบสำหรับการวิเคราะห์

• การเพิ่มความสมบูรณ์และการจัดเตรียมข้อมูลจะเป็นแบบรวมศูนย์หรือบริการตนเอง
• บทบาทใดในองค์กรที่จะดำเนินการเพิ่มความสมบูรณ์และจัดเตรียมข้อมูล
• ควรใช้เครื่องมือและกระบวนการ ETL ใดในการทำให้การเพิ่มความสมบูรณ์และ/หรือการจัดเตรียมข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติ
• แหล่งข้อมูลใดบ้างที่ให้บริบทที่มีคุณค่าเมื่อนำมารวมกัน
• การรวมแหล่งข้อมูลมีความซับซ้อนเพียงใด
• ผู้ใช้จะสามารถใช้ Tableau Prep Builder และ/หรือ Tableau Desktop ในการรวมชุดข้อมูล (หรือ Recipes ในกรณีที่เป็น CRM Analytics) หรือไม่
• DBA ได้สร้างฟิลด์การรวมหรือการผสมผสานที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความสมบูรณ์และจัดเตรียมชุดข้อมูลแล้วหรือยัง
• คุณจะทำให้การเตรียมข้อมูลแบบบริการตนเองใช้งานได้อย่างไร
• กระบวนการเพิ่มความสมบูรณ์และการจัดเตรียมควรเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน (ทุกชั่วโมง, ทุกวัน, ทุกเดือน) และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนความล้มเหลวได้อย่างไร
• คุณจะใช้แนวทางใดในการรวมชุดข้อมูลและ/หรือรักษาระดับที่ละเอียดที่สุดของชุดข้อมูล (CRM Analytics)
• คุณจะนำวิศวกรรมที่แนะนำหรือข้อมูลไฮบริดที่กำหนดสำหรับสตอรี่/โมเดลในการคาดการณ์ไปใช้งานได้อย่างไร (CRM Analytics - Einstein Discovery)

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล: มาตรการเชิงป้องกันที่นำไปใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

• คุณจะจำแนกประเภทต่างๆ ของข้อมูลโดยให้สอดคล้องตามความละเอียดอ่อนอย่างไร
• จะส่งคำขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร
• คุณจะใช้บัญชีบริการหรือการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อกับข้อมูลหรือไม่
• แนวทางใดที่เหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยสอดคลอ้งกับการจำแนกตามความละเอียดอ่อน
• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบหรือไม่
• คุณวางแผนที่จะใช้การแชร์การสืบทอดจาก Saleforce หรือเพรดิเคตการรักษาความปลอดภัยสำหรับการรักษาความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล (CRM Analytics) หรือไม่
• คุณจะใช้ Salesforce Shield และกำหนดให้ต้องมีการรายงานฟิลด์ที่ถูกมาสก์หรือชุดข้อมูลที่มีการเข้ารหัส (CRM Analytics)
• คุณได้กำหนดสิทธิ์เข้าถึงระดับสินทรัพย์สำหรับผู้ใช้/กลุ่ม/บทบาทใน Salesfore (CRM Analytics) แล้วหรือยัง
• มีการกำหนดให้ใช้ชุดข้อมูลที่สรุป/รวบรวมเพื่อมาสก์การวิเคราะห์ระดับโดยละเอียดหรือไม่

การจัดการเมตาดาต้า: กระบวนการแบบครบวงจรสำหรับการสร้าง การควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพ การระบุแหล่งที่มา การกำหนด และการจัดการเลเยอร์ของข้อมูลเชิงความหมายที่เหมาะกับธุรกิจ

• กระบวนการจัดการดูแลแหล่งข้อมูลคืออะไร
• มีการกำหนดขนาดแหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วหรือยัง
• มาตรฐานขององค์กรสำหรับกฎการตั้งชื่อและการจัดรูปแบบฟิลด์คืออะไร
• แบบจำลองข้อมูลของ Tableau (ฟิลด์หรือชุดข้อมูล XMD สำหรับ CRM Analytics) ตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูแล ซึ่งรวมถึงกฎการตั้งชื่อที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้หรือไม่
• มีการกำหนด เผยแพร่ และผสานรวมรายการตรวจสอบของเมตาดาต้าเข้ากับกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง การเพิ่มระดับ และการรับรองแล้วหรือยัง
• คุณได้ระบุและเปิดใช้ฟิลด์ที่สามารถดำเนินการได้ที่แต่ละระดับของชุดข้อมูล (CRM Analytics) แล้วหรือยัง

การติดตามตรวจสอบและการจัดการ: เป็นกระบวนการที่ใช้วัดผลความสำเร็จในดำเนินการงาน

• มีการกำหนดเวลาสำหรับเวลาที่ต้องใช้ในการรีเฟรชการแยกข้อมูลหรือไม่
• มีการติดตามตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลดิบจากระบบแหล่งข้อมูลอย่างไรบ้าง ทำงานเสร็จสมบูรณ์สำเร็จหรือไม่
• มีแหล่งข้อมูลที่ซ้ำกันหรือไม่
• มีกำหนดเวลาให้รีเฟรชการแยกข้อมูลเมื่อใด การแยกข้อมูลใช้เวลานานเท่าใด การรีเฟรชสำเร็จหรือล้มเหลว
• ใครที่ควรได้รับการแจ้งเตือนการดำเนินการงาน
• มีกำหนดเวลาสำหรับการสมัครรับข้อมูลหลังจากที่รีเฟรชการแยกข้อมูลหรือไม่
• มีการใช้แหล่งข้อมูลหรือไม่ โดยใครบ้าง เป็นอย่างไรเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับขนาดกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวัง
• กระบวนการนำแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่เก่าแล้วออกคืออะไร
• กระบวนการล้างข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลในแอปส่วนตัวต่างๆ (CRM Analytics) คืออะไร
• จำเป็นต้องมีกระบวนการปฏิบัติ (การกำหนดเวลา) สำหรับการซิงค์ กระแสข้อมูล และ Recipes (CRM Analytics) หรือไม่
• ใครคือผู้ที่รับผิดชอบต่อการติดตามตรวจสอบการแจ้งเตือนข้อมูลคาดการณ์ที่ปรับใช้ (CRM Analytics - Einstein Discovery)
• ใครคือผู้ที่รับผิดชอบต่อการรีเฟรชโมเดล ซึ่งรวมถึงชุดข้อมูลด้วย (CRM Analytics - Einstein Discovery)

การกำกับดูแลเนื้อหา

การจัดการเนื้อหา: เป็นกระบวนการที่ใช้ในการดูแลเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลให้สดใหม่และมีความเกี่ยวข้องเสมอ

• จะมีการแชร์เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลในทั่วทั้งบริษัทหรือไม่
• จะมีการใช้ไซต์ในการแยกเนื้อหาหรือแผนกที่มีความละเอียดอ่อนหรือไม่
• โปรเจกต์จะใช้แนวทางระดับองค์กร (แผนก/ทีม), หน้าที่งาน (หัวข้อ) หรือแบบไฮบริดหรือไม่
• มีการตั้งค่าโปรเจกต์แซนด์บ็อกซ์และโปรเจกต์การนำไปใช้จริงเพื่อรองรับเนื้อหาเฉพาะกิจและเนื้อหาที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยัง
• มีการใช้กฎการตั้งชื่อเนื้อหาหรือไม่
• ผู้เขียนเผยแพร่หลายสำเนาของเวิร์กบุ๊กเดียวกันด้วยการเลือกตัวกรองที่แตกต่างกันหรือไม่
• เนื้อหามีคำอธิบาย แท็ก และสอดคล้องกับลักษณะการแสดงผลหรือไม่
• คุณมีความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาโหลดและกระบวนการที่เป็นข้อยกเว้นหรือไม่
• มีกระบวนการมอบหมายเจ้าของเนื้อหาอีกครั้งหรือไม่
• คุณจะจัดการแอปและเผยแพร่สินทรัพย์การวิเคราะห์ (CRM Analytics) อย่างไร
• คุณจะจำกัดผู้ใช้ให้บันทึกสินทรัพย์การวิเคราะห์ในแอปส่วนตัวเท่านั้น (CRM Analytics) หรือไม่
• มีแอปวิเคราะห์ที่ปรับใช้จากเทมเพลตหรือผู้ใ้หบริการแบบครบวงจรที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการ (CRM Analytics) หรือไม่

การให้สิทธิ์: เป็นกระบวนการกำหนดโมเดลสิทธิ์ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาได้

• บทบาทขั้นต่ำในไซต์สำหรับการซิงโครไนซ์กลุ่ม Active Directory/LDAP คืออะไร
• คุณได้กำหนดสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมดในโปรเจกต์เริ่มต้นให้เป็น "ไม่มี" หรือยัง
• กลุ่มผู้ใช้ทั้งหมดจำเป็นต้องมีข้อจำกัดที่ชัดเจน (ปฏิเสธสิทธิ์) ในการเผยแพร่ไปยังทุกบัญชีผู้ใช้หรือไม่
• คุณได้สร้างกลุ่มที่สอดคล้องกับชุดของความสามารถในการเขียนและการดูสำหรับแต่ละโปรเจกต์หรือยัง
• คุณได้ตรวจสอบสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บางรายเพื่อทดสอบโมเดลสิทธิ์ของคุณหรือยัง
• คุณได้ล็อกสิทธิ์ในโปรเจกต์หลักเพื่อรักษาความปลอดภัยในทุกลำดับชั้นของโปรเจกต์หรือยัง
• มีการสร้างชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของบัญชีบริการสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หรือยัง
• คุณกำหนดสิทธิ์แก่ผู้ใช้ใน Salesforce org ที่เปิดใช้ CRM Analytics (CRM Analytics) หรือยัง
• คุณจัดการและมอบหมายชุดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ CRM Analytics PSL และสิทธิ์ (CRM Analytics) อย่างไร
• คุณได้วางแผนสิทธิ์สำหรับแอปและจับคู่เข้ากับผู้ใช้/บทบาท/กลุ่มจาก Salesforce org (CRM Analytics) หรือยัง
• คุณรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงตัวเชื่อมต่อด้วยข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีไปยังแหล่งข้อมูล (CRM Analytics) อย่างไร
• คุณได้เปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงการอ่านสำหรับโปรไฟล์ผู้ใช้การผสานรวมการวิเคราะห์สำหรับฟิลด์และอ็อบเจกต์ที่กำหนดเองที่จำเป็นต้องมี (CRM Analytics) หรือยัง

การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา: เป็นกระบวนการที่ใช้ยืนยันว่าเนื้อหาถูกต้อง

• มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
• เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ มีความเกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบันหรือไม่
• เนื้อหาใหม่แทนที่เนื้อหาที่มีอยู่หรือไม่
• ข้อมูลพื้นฐานและการคำนวณถูกต้องหรือไม่
• เนื้อหาสะท้อนการสร้างแบรนด์ของบริษัทหรือไม่
• เนื้อหามีเลย์เอาทต์แบบลอจิคัลหรือไม่
• สำหรับการแสดงข้อมูลเป็นภาพ แกนและตัวเลขทั้งหมดอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่
• แดชบอร์ดโหลดภายในเวลาที่มีประสิทธิภาพอันยอมรับได้หรือไม่
• ตัวกรองและการดำเนินการบนแดชบอร์ดทำงานตามที่คาดหวังในมุมมองเป้าหมายหรือไม่
• แดชบอร์ดยังคงมีประโยชน์ในลักษณะของการทดสอบ Edge Case (กรองทั้งหมด, ไม่มี, ค่าเดียว ฯลฯ) หรือไม่
• ใครทำหน้าที่ปรับโมเดลและยืนยันเมตริกโมเดล (CRM Analytics - Einstein Discovery)

การเพิ่มระดับเนื้อหา: เป็นกระบวนการที่ใช้นำเนื้อหาจากโปรเจกต์แซนด์บ็อกซ์ไปยังโปรเจกต์การใช้งานจริง

• มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเพิ่มระดับ
• บทบาทที่เพิ่มระดับเนื้อหามีรายการตรวจสอบเกี่ยวกับเกณฑ์ที่จะประเมินหรือไม่
• คุณได้แยกอย่างชัดเจนระหว่างเนื้อหาที่ได้รับการรับรองกับเนื้อหาเฉพาะกิจโดยแบ่งตามโปรเจกต์หรือยัง
• กระบวนการมีความคล่องตัวต่อการรองรับการทำซ้ำและนวัตกรรมหรือไม่
• คุณมีเวิร์กโฟลว์สำหรับจัดการกับแหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊กทั้งแบบโดยตรงและแบบจำกัดหรือไม่
• คุณจะใช้วิธีการโยกย้ายใดในการปรับใช้สินทรัพย์การวิเคราะห์จากแซนด์บ็อกซ์ไปยังการใช้งานจริง (Tabelau CRM)
• คุณจะดำเนินการ Dark Launch สำหรับการคาดการณ์หรือไม่ คุณจะปรับใช้การคาดการณ์กับผู้ใช้บางรายในขั้นตอนต่างๆ (CRM Analytics) หรือไม่

การรับรองเนื้อหา: เป็นกระบวนการที่ใช้ยืนยันว่าเนื้่อหาได้รับการตรวจสอบแล้วและเชื่อถือได้ในสถานะของการปฏิบัติงาน

• ใครที่รับผิดชอบต่อการกำหนดเนื้อหาที่ได้รับการรับรอง
• ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดที่จะได้รับสถานะการรับรองหรือยัง
• ป้อนข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดครบหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ หมายเหตุการรับรอง แท็กต่างๆ
• ในกรณีที่เป็นสตอรี่และโมเดล ใครที่ทำหน้าที่รับรองเมตริกโมเดลที่จะปรับใช้เป็นการคาดการณ์ (CRM Analytics)

การใช้ประโยชน์เนื้อหา: เป็นกระบวนการที่ใช้วัดผลการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

• แต่ละมุมมองมีปริมาณการใช้งานเป็นอย่างไร
• คำนิยามของเนื้อหาเก่าคืออะไร มีการกำจัดเนื้อหาเก่าบ่อยแค่ไหน
• มีการใช้งานโดยอ้อมมากน้อยแค่ไหน (การแจ้งเตือนและการสมัครรับข้อมูล)
• การสมัครรับข้อมูลต่างๆ ส่งมอบข้อมูลตรงเวลาหรือไม่
• ขนาดกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงตรงกับความคาดหวังหรือไม่
• เนื้อหาเป็นไปตามเทรนด์รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาสหรือไม่
• มีการเข้าสู่ระบบบ่อยแค่ไหนหรือกี่วันนับตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้ายของกลุ่มผู้ใช้
• การกระจายขนาดของเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลคืออะไร
• คุณวางแผนที่จะใช้แอป Adoption Analytics ในการตรวจสอบติดตามการใช้งาน (CRM Analytics) หรือไม่