Tableaus checklista för uppgraderingsplanering och -processer
Det här innehållet är en del av Tableau Blueprint – ett ramverk med vilket ni kan zooma in och förbättra hur organisationen använder data för att få större genomslag. Sätt igång genom att göra vår utvärdering(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Målet med uppgraderingsplaneringen är att skapa en proaktiv strategi för att gå över till nästa version av Tableau. Med input från sponsorer på chefsnivå och det tvärfunktionella projektteamet sträcker sig denna holistiska strategi längre än den tekniska planen för uppgradering av programvaran genom att den inkluderar de kommunikations-, utbildnings- och supportplaner som behövs för att framgångsrikt genomföra uppgraderingen. Fyll i fliken Upgrade Planning Checklist (Checklista för uppgraderingsplanering) i Tableau Blueprint Planner (Tableau Blueprint-planeraren), granska ämnet Uppgraderingar (Uppgraderingar) och anpassa fliken Upgrade Process Checklist (Checklista för uppgraderingsprocess) i Tableau Blueprint Planner (Tableau Blueprint-planeraren) efter behov.
Tidiga beslutspunkter som projektgruppen bör diskutera är uppgraderingsfrekvens, val av version och versionskompatibilitet. Dessa kommer att fungera som vägledande principer för att underhålla miljön. Genom att definiera strategin för uppgraderingar tidigt kan projektteamet förklara när och hur uppgraderingar utförs och bättre hantera användarnas förväntningar, i stället för att bemöta verksamhetens krav på nya funktioner.
- Hur ofta sker uppgraderingar? Fastställ hur många Tableau Server-uppgraderingar som sker per år och ta hänsyn till acceptabla driftstoppsperioder som inte stör aktiviteter för månads-, kvartals- eller årsbokslut och/eller perioder av strömavbrott. För Tableau Cloud utförs uppgraderingar av Tableau med föregående meddelande, men dina administratörer behöver uppdatera klientprogramvaran för att kunna dra nytta av nya funktioner.
- Hur väljs uppgraderingsversionen? Det är viktigt att du verkligen förstår hur Tableau används för att se till att rätt version väljs så att den uppfyller nya verksamhetskrav och följer IT-policyer. Tableau Cloud uppgraderas till den senaste versionen av Tableau.
- Hur påverkar den nya versionen befintliga lösningar? Utvärdera kompatibiliteten med befintliga programvaruversioner och anpassade lösningar, till exempel anpassad API-utveckling för inbäddad analys och automatisering för både Tableau Server och Tableau Cloud.
Plan för uppgradering av programvara
Uppgraderingsplanen för programvara är förmodligen det man omedelbart kommer att tänka på när man tänker på uppgraderingar. Den definierar den stegvisa proceduren för att gå över till nästa programvaruversion av Tableau. Planen bör utarbetas av IT-resurserna i projektteamet, med fliken Upgrade Process Checklist (Checklista för uppgraderingsprocess) i Tableau Blueprint Planner (Tableau Blueprint-planeraren) som utgångspunkt. Upgrade Process Checklist (Checklista för uppgraderingsprocess) bör anpassas till dina krav, inklusive planerna för uppgraderingstestet, genom att du väljer dina bästa instrumentpaneler och datakällor som ska utvärderas efter uppgradering av test- och produktionsmiljöer. En plan för återställning bör också utarbetas om det uppstår problem.
För Tableau Server utförs det här arbetet av rollerna Systemadministratör och Tableau Server-administratör. Dessa uppgraderar servermiljöerna med början i testmiljön. När valideringen gjorts i testmiljön schemalägger de uppgraderingen av produktionsmiljön och, i förekommande fall, miljön för katastrofåterställning. Resource Monitoring Tool Master Server och agenter bör också uppgraderas.
Rollerna Desktop-administratör och Mobile-administratör ansvarar för paketering och uppdatering av Tableau Desktop, Tableau Prep Builder och Tableau Mobile. Detta gäller både för driftsättningar av Tableau Server och Tableau Cloud. Granska och uppgradera andra program baserat på dina installationer, till exempel tabcmd, Tableau Bridge för Tableau Cloud och Content Migration Tool.
Ytterligare input från rollerna företagsarkitekt, databasadministratör, säkerhetsadministratör och nätverksadministratör kan behövas om det krävs ändringar inom motsvarande expertområde. Följande frågor bör användas för planeringen:
Vilka IT-roller deltar i uppgraderingen?
Har du en enda produktionsinstans eller flera produktionsinstanser av Tableau som ska uppgraderas?
Har du en testmiljökonfiguration som matchar produktionsmiljöns specifikationer och konfiguration?
Kommer din konfiguration att ändras för att stödja hög tillgänglighet? Om det redan är en HA-konfiguration, är alla processer redundanta?
Har du en miljökonfiguration för katastrofåterställning?
Tas säkerhetskopior dagligen och lagras utanför Tableaus Servers produktionsmiljö?
Ska du byta till rollbaserad licensiering?
Vilka är de nuvarande och nya versionerna av Tableau Server/Tableau Cloud och Tableau Desktop?
Vilka är de nuvarande och nya versionerna av Tableau Prep Builder?
Vilka är de nuvarande och nya versionerna av Tableau Mobile?
Vilka är de nuvarande och nya versionerna av Resource Monitoring Tool?
Vilka är de nuvarande och nya versionerna av tabcmd, Tableau Bridge eller Content Migration Tool, om de har installerats på enskilda datorer?
Finns det några programberoenden som påverkas av uppgraderingen? (inbäddad analys, portalutveckling, automatisering med API:er)
Kommer ytterligare kapacitet att behövas för att stödja nya arbetsbelastningar mellan denna uppgradering och nästa? (extraktuppdateringar, flödeskörning, prenumerationer)
Kommer det att behövas ytterligare kapacitet för att stödja det beräknade antalet nya användare mellan denna uppgradering och nästa?
Finns det några planerade plattformsändringar för den färdiga plattformen efter uppgraderingen? (operativsystem, hypervisor, maskinvara eller molnleverantör)
Vilken är planen för återställning om det skulle uppstå problem med uppgraderingen?
Kommunikationsplan
När du utformar kommunikationsplanen bör du tänka på dina affärsmål för uppgraderingen och hur användarna ska informeras i förväg om den kommande uppgraderingen och efter att den har slutförts på Tableau Enablement Intranet (Tableaus intranät för engagemang). Lägg till tidslinjen för uppgradering i ditt nyhetsbrev och använd avdelningens platsadministratörer eller teammästare för att förmedla information. I Tableau Server använder du ett anpassat inloggningsmeddelande och en välkomstbanner för platsen för att kommunicera med användarna. Mer information finns i Anpassa servern. Tableau Cloud-användare får se ett meddelande som anger underhållsfönstret för uppdateringen efter inloggning, vilket du bör förstärka med intern information. Följande frågor bör användas för planeringen:
Vilka är affärsmålen för uppgraderingen?
Vilka nya funktioner kommer att finnas i den nya versionen?
Hur ska användarna informeras om den kommande uppgraderingen?
Hur ska användarna informeras när uppgraderingen är slutförd?
Hur ska användarna installera ny klient- och mobilprogramvara? (tyst, självbetjäning, manuell)
Utbildningsplan
Utbildningsplanen gör det möjligt för dina användare att förstå nya funktioner och använda den nya versionen av Tableau fullt ut. Uppdatera innehållet i ditt Tableau Enablement Intranet (Tableaus intranät för engagemang) (Tableau-intranät för engagemang) med resurser från det värdbaserade Tableau, till exempel nyhetsämnen per produkt i Tableaus onlinehjälp, den senaste versionsinformationen och lanseringshändelser.
Utöka resurserna som tillhandahålls av Tableau med organisationsspecifika utbildningsresurser som förklarar hur nya funktioner, som exempel på användningsfall, kommer att implementeras. Planera även ett användargruppsmöte med fokus på de nya funktionerna. Följande frågor bör användas för planeringen:
Hur instrueras användarna om nya funktioner?
Vilka Tableau-tillhandahållna resurser kommer att läggas till på det engagerande intranätet?
Vilka företagsspecifika resurser behöver skapas?
Kommer det att skapas luncha- och lärsessioner eller kostnadsfria utbildningsvideor?
Supportplan
Supportplanen bör definiera vilka ytterligare resurser som behövs för att hantera den initiala efterfrågan på support efter uppgradering, sortering och eskaleringsväg. Uppdatera innehåll på Tableau Enablement Intranet (Tableaus intranät för engagemang). Följande frågor bör användas för planeringen:
Vilka hjälpresurser för självbetjäning finns tillgängliga?
Vilka incidentkategorier finns för stöd efter uppgradering?
Hur sorteras supportförfrågningar?
Vilken är eskaleringsvägen för incidenter efter uppgradering?