Help bij Tableau Blueprint

Visuele best practices staan centraal bij het ontwikkelen van informatieve visualisaties die uw doelgroep tot handelen aanzetten. Een dashboard is succesvol als mensen er eenvoudig antwoorden uit kunnen afleiden. Zelfs een mooi dashboard met een interessante databron kan nutteloos worden als uw doelgroep het niet kan gebruiken om inzichten te krijgen.

Denk niet alleen als analist, maar ook als ontwerper en gebruiker. Dashboards moeten interactieve elementen bevatten die vindbaar en voorspelbaar zijn, een zinvolle, logische lay-out volgen en een vereenvoudigd ontwerp hebben waarmee complexe beslissingen eenvoudiger worden. Het is belangrijk om niet te veronderstellen dat mensen automatisch weten wat er nodig is om helder en effectief met data te communiceren. Hieronder vindt u een aantal links naar whitepapers die u kunt delen op uw implementatie-intranet:

• Gids voor visuele analyse
• Welk diagram of welke grafiek is het meest geschikt voor u?
• Van goed genoeg tot geweldig
• Efficiënte werkmappen ontwerpen

In de bijlage vindt u een lijst met boeken van gerenommeerde experts op het gebied van datavisualisatie. Door deze whitepapers en boeken toe te voegen aan de resources van uw Analytics-community kunt u bijdragen aan een dieper inzicht in en een bijna vanzelfsprekend gebruik van best practices voor visualisaties.

De beste visualisaties hebben een duidelijk doel en werken voor hun beoogde doelgroep. Het is belangrijk om te weten wat u probeert te zeggen en tegen wie u het zegt. Kent uw doelgroep dit onderwerp bijzonder goed of is het nieuw voor hen? Wat voor signalen hebben ze nodig? Denk na over deze vragen voordat u begint met ontwerpen, zodat uw uiteindelijke dashboard succesvol is. U kunt bijvoorbeeld beter geaggregeerde data en KPI's op samenvattingsniveau aan leidinggevenden presenteren in plaats van transacties op rijniveau.

Zorg ervoor dat uw weergaven context bevatten. Titels, bijschriften, eenheden en commentaar helpen uw doelgroep uw dataweergave beter te begrijpen. Streef er altijd naar om verhalen te vertellen met uw data en uw visuals. Wees u ervan bewust dat goede verhalen meer omvatten dan alleen data, en overweeg het volgende:

• Let op de esthetiek en herinner uzelf er steeds aan dat 'effectief' vaak samengaat met 'affectief'. Met andere woorden: een effectieve weergave kan een emotionele reactie en een oprechte communicatie met uw doelgroep teweegbrengen.
• Stijl is ook belangrijk. Zorg ervoor dat uw weergaven consistent en aantrekkelijk zijn. Uw weergaven zijn representatief voor wie u bent en wat voor u belangrijk is.
• Dashboards die mensen interactief kunnen gebruiken zijn erg aantrekkelijk. Met interactieve elementen kan uw doelgroep de data manipuleren, vragen stellen en beantwoorden en zelf tot bevindingen komen. Dit helpt het vertrouwen in uw data te vergroten.
• Maak uw weergaven levendig en opvallend. Let op de structuur en context.

Uw grafiek- of diagramkeuze moet afhangen van de vraag die u probeert te beantwoorden of van een specifiek inzicht dat u probeert over te brengen. Er is bijna altijd sprake van een afweging, waarbij verschillende grafiek- en diagramtypen elk hun eigen voor- en nadelen hebben. U moet zich altijd afvragen of het door u gekozen type grafiek of diagram de boodschap die u probeert te delen het beste overbrengt en of dit gemakkelijk door uw doelgroep kan worden begrepen. In de onderstaande tabel worden de grafiek- en diagramtypen in het venster Laten zien van Tableau beschreven en worden de gebruiksmogelijkheden van elke type uitgelegd. Publiceer deze tabel op het implementatie-intranet zodat nieuwe gebruikers de informatie kunnen raadplegen.

Hoe uw doelgroep uw dashboard 'leest' is geen triviale overweging. Uw dashboard moet het oog van de lezer door meerdere weergaven leiden en het verhaal achter elk inzicht vertellen. Daarvoor moet uw dashboard een zinvolle 'flow' hebben en beschikken over een logische lay-out van verschillende onderdelen met informatie. Bij een goed dashboardontwerp kunnen gebruikers vaststellen wat er gebeurt en waarom, en wat het belangrijkste is. Denk na over hoe u het oog van de gebruiker door het dashboard wilt leiden. Wilt u de gebruiker laten zien waar deze als volgende naar moet kijken?

Ontwerptheorie geeft ons veel advies dat u kunt gebruiken om een succesvol dashboard te maken. Lay-out is een belangrijk onderdeel van elk succesvol dashboardontwerp. Hieronder vindt u een aantal concepten waar u aan moet denken bij het maken van visualisaties:

• Krant- of Z-lay-out: de belangrijkste inhoud wordt bovenaan of links in een visualisatie geplaatst, terwijl gebruikers rechtsonder specifieke inhoud vinden.
• Lege gedeelten – Gebruik negatieve ruimte (lege plekken) en opvulling om delen van uw visualisatie af te bakenen. Gebruik geen dikke 'rasterlijnen' zoals in een tabel.
• Grootte – Geef belangrijkere inhoud (KPI's, samenvattingsvisualisaties, enz.) groter weer dan andere items.
• Apparaattype – Met apparaatspecifieke dashboards kunt u gebruikers een optimale kijkervaring bieden op desktops, laptops, tablets en telefoons.

Kleur is een van de krachtigste esthetische kenmerken omdat het de aandacht trekt. Het is het eerste wat ons opvalt en het kan onmiddellijk specifieke inzichten highlighten of uitschieters laten zien. Maar het gebruik van kleur kent ook beperkingen.

Effectief gebruik van kleur speelt een cruciale rol bij het produceren van hoogwaardige datavisualisaties. Kleurtypen (waarschuwing vs highlight), het maken van aangepaste kleurpaletten en consistentie zijn belangrijke aspecten die u in uw standaarden moet opnemen.

Juist kleurgebruik is onmisbaar bij het produceren van samenhangende en impactvolle dataverhalen. Hieronder staan de belangrijkste factoren waarmee u voor elk succesvol dashboard rekening moet houden:

• Kleurkeuzes – De basiskleuren waaruit het grootste deel van uw ontwerp bestaat, moeten neutrale kleuren zijn. Met behulp van technieken als grijstinten maximaliseert u de mogelijkheid voor contrast en zichtbaarheid van uw datagestuurde punten. De uitgebreide kleuren (voor accenten, nadruk en waarschuwingen) moeten het merk weerspiegelen. Gebruik uitgebreide kleuren met mate, om de aandacht te vestigen op belangrijke boodschappen in de data.
• Kleurtypen – Overweeg wanneer u het best opeenvolgende, uiteenlopende, categorische, highlightende of waarschuwende kleurmotieven kunt gebruiken.
• Aangepaste kleurenpaletten – Stel uw eigen bedrijfspaletten samen om een uniforme stijl te creëren en richting te geven aan nieuwe gebruikers.
• Consistentie – Controleer uw visualisaties meerdere keren om er zeker van te zijn dat een kleur (bijvoorbeeld rood) niet drie verschillende dingen betekent. Op elkaar lijkende en herhaalde kleuren kunnen een relatie impliceren die niet bestaat.
• Toegankelijkheid – Houd tijdens het ontwerpproces ook rekening met gebruikers die kleurenblind zijn.

Titels zijn een eenvoudige manier om uw dashboard overzichtelijker te maken voor uw doelgroep. Gebruik bijvoorbeeld ondertitels om interactief gebruik van een werkblad of dashboard te beschrijven. Dit is een krachtige en eenvoudige manier om navigatie door dashboards te vergemakkelijken. In het onderstaande voorbeeld wordt met de vraag de aandacht van de doelgroep getrokken en vervolgens uitgelegd hoe de vraag kan worden beantwoord met behulp van het dashboard.

Effectieve titel en ondertitel

Op dezelfde manier kunt u kijkers door de interactie met een dashboard leiden door uw filtertitel te veranderen in iets intuïtievers.

Voorbeeld van een filter

Knopinfo ondersteunt de doelgroep door belangrijke informatie te highlighten. In het onderstaande voorbeeld zijn de regio en de staat bijvoorbeeld gehighlight door een vette weergave en kleurverandering, en hoeven we ons spreidingsdiagram niet verder op te delen. Belangrijke en gerelateerde dimensies en meetwaarden worden in de knopinfo weergegeven. Dit helpt ruimte te besparen en het dashboard overzichtelijker te maken, zodat onze gebruikers zich kunnen concentreren op het verzamelen van inzichten in plaats van op het interpreteren van de visualisatie.

Effectieve knopinfo

Als de gebruiker iets interessants in de knopinfo opmerkt, kan deze de knopinfo direct interactief gebruiken. In de visualisatie worden dan de bijbehorende markeringen en uitschieters benadrukt.

Knopinfo opmaken

Typografie is belangrijk. Het kan verleidelijk zijn om veel lettertypen en tekengrootten in een dashboard te gebruiken. Dit wordt echter afgeraden; definieer in plaats daarvan een duidelijke hiërarchie voor uw typografie. In het onderstaande voorbeeld wordt er steeds een eigen lettertype voor het hoogste, middelste en laagste niveau gebruikt. Het middelste niveau is blauw om de aandacht van de gebruiker te trekken. Deze kleur leidt het oog naar het belangrijkste niveau (dat niet noodzakelijkerwijs het lettertype voor het hoogste niveau hoeft te zijn).

Lettertypen op het hoogste, middelste en laagste niveau (met dank aan The Big Book of Dashboards)

Selecteer lettertypen zodanig dat u de visuele hiërarchie in uw visualisatie benadrukt met behulp van grootte, vet weergeven, kleur en type.

• Grootte – Grotere elementen brengen het belang over omdat ze in het oog springen. Gebruik de grootste lettertypen voor KPI's, titels, enz.
• Vette opmaak: elementen met vette opmaak brengen ook het belang over omdat ze in het oog springen. U kunt de vette opmaak in uw visualisatie in combinatie met de grootte ook variëren. Uw titel en KPI's kunnen bijvoorbeeld beide een 24-punts lettertype hebben, maar als u nu uw KPI's ook vetgedrukt maakt, trekken ze direct de aandacht van de doelgroep.
• Kleur — Over het algemeen is het een goed idee om grijze en zwarte tinten te gebruiken voor titels, tekst en KPI's. U kunt KPI's laten opvallen door ze een kleur te geven, maar stem deze kleur dan wel af op de andere kleuren in uw visualisatie. Donkerdere kleuren vallen meer op, dus het is raadzaam om titels lichter te maken, zodat ze niet de aandacht van andere elementen afleiden.

Standaard zijn Tableau-dashboards ingesteld op een vast formaat. Als u deze instelling aanhoudt, zorg er dan voor dat u uw visualisatie samenstelt in het formaat waarop deze wordt bekeken. U kunt het formaat ook instellen op Automatisch, zodat Tableau de algemene afmetingen van een visualisatie automatisch aanpast op basis van de schermgrootte. Als u bijvoorbeeld een dashboard ontwerpt met 1300 x 700 pixels, zal Tableau het formaat ervan aanpassen voor kleinere schermen. Hierdoor worden weergaven of schuifbalken soms 'samengedrukt' weergegeven. Met de functie 'Bereik' voor het aanpassen van het formaat kunt u dit voorkomen.

Bereik dashboardformaat

Als u Tableau Desktop gebruikt om dashboards te maken, kunt u het ontwerp ook afstemmen op specifieke apparaatlay-outs. Zo kan uw dashboard bijvoorbeeld een set weergaven en objecten voor tablets bevatten, en een andere set weergaven en objecten voor mobiele telefoons. Zie Dashboardlay-outs maken voor verschillende apparaattypen voor de daarvoor benodigde stappen.

Bij het ontwerpen van een dashboard moet u uw doelgroep voortdurend in het oog houden en erover nadenken hoe u hen kunt laten weten dat ze het dashboard interactief kunnen gebruiken. Ervaren gebruikers weten hoe ze moeten klikken en experimenteren, maar nieuwe gebruikers hebben misschien die kennis of dat zelfvertrouwen niet. Het is uw taak hen te helpen dergelijke beslissingen bewust, en niet per ongeluk, te nemen.

Voor uw doelgroep moet elke vorm van interactiviteit herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door ondertitels met instructies dat door te klikken op een bepaald element of door de muisaanwijzer boven dat element te houden meer informatie kan worden weergegeven. Voeg interactiviteit toe aan uw data met behulp van filters, knopinfo en acties. Filters zijn de meest voor de hand liggende manier voor interactief gebruik van een dashboard. Gebruikers kunnen visualisaties ook interactief gebruiken door markeringen te selecteren of de muisaanwijzer erboven te houden om knopinfo te zien. Door de acties die u instelt, kunnen gebruikers door de weergave navigeren en er wijzigingen in aanbrengen. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de manieren waarop u interactiviteit aan uw dashboards kunt toevoegen.

Denk er bij het ontwerpen van dashboards over na hoe en waarom u interactiviteit in het dashboard integreert. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

• Waarom moet iemand het dashboard interactief gebruiken?
• Welke extra inzichten kunnen door interactiviteit worden verkregen?

Wanneer we het hebben over prestaties, dan bedoelen we de snelheid waarmee u in Tableau kunt werken. Dat kan de snelheid van data-analyse zijn, bijvoorbeeld als u in Tableau Desktop aan een grote bedrijfsdatabase werkt en het steeds een eeuwigheid duurt voordat u hier op afstand toegang tot krijgt. Of het kan gewoon de snelheid zijn van het laden van weergaven of dashboards die u op uw desktop of vanuit Tableau Server of Tableau Cloud wilt openen.

Prestaties en efficiëntie moeten al tijdens het ontwerpproces worden overwogen, en niet pas naderhand. De reactiesnelheid is daarbij een belangrijke succesfactor voor eindgebruikers bij het weergeven van rapporten en dashboards. Als uw werkmappen dus snel worden weergegeven en snel reageren op veranderingen, zorgt u voor tevreden gebruikers.

Er zijn verschillende factoren die een werkmap 'efficiënt' maken. Sommige van deze factoren zijn op de techniek gericht en andere meer op de gebruiker, maar over het algemeen zijn voor een efficiënte werkmap de volgende eigenschappen belangrijk:

• Eenvoud: is het gemakkelijk om de werkmap te maken en kan deze in de toekomst gemakkelijk worden onderhouden? Maakt de werkmap gebruik van de principes van visuele analyse om de boodschap van de auteur en de data duidelijk over te brengen?
• Flexibel: kan de werkmap meerdere vragen beantwoorden die gebruikers willen stellen, of slechts één? Biedt de werkmap de gebruiker een interactieve ervaring of is het gewoon een statisch bericht?
• Snel: reageert de werkmap snel genoeg voor de gebruikers? Daarbij kan het gaan om de tijd die nodig is om de werkmap te openen of te vernieuwen, of om te reageren op interactie. Dit is een weliswaar een subjectieve maatstaf, maar over het algemeen willen we dat werkmappen binnen enkele seconden een eerste weergave van informatie bieden en reageren op gebruikersinteracties.

De prestaties van een dashboard worden beïnvloed door de volgende factoren:

• Het visuele ontwerp op zowel dashboard- als werkbladniveau (bijv. hoeveel elementen, hoeveel datapunten, gebruik van filters en acties, enz.)
• De berekeningen (bijv. wat voor soort berekening, waar de berekening wordt uitgevoerd, enz.)
• De vragen (bijv. hoeveel data worden geretourneerd, welke impact aangepaste SQL heeft, enz.)
• De dataverbindingen en de onderliggende databronnen.
• Verschillen tussen Tableau Desktop en Tableau Server of Tableau Cloud.
• Andere omgevingsfactoren, zoals hardwareconfiguratie en capaciteit voor Tableau Server.

Zie Efficiënte werkmappen ontwerpen voor meer informatie.

Om uw weergaven voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken – of als u in een omgeving werkt die onderworpen is aan de Amerikaanse Section 508-vereisten of andere toegankelijkheidsgerelateerde wet- en regelgeving) – kunt u met Tableau dataweergaven te maken die voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 AA). Hiertoe behoort het maken van weergaven die toegankelijk zijn voor gebruikers die zijn aangewezen op schermlezers, brailletoetsenborden, navigatie uitsluitend via toetsenbord, enz. Raadpleeg Dataweergaven maken voor toegankelijkheid voor meer informatie. Verdere informatie vindt u in de bijdrage Veelgestelde vragen: Toegankelijkheid' in de Tableau Community-forums.