Tableau Desktop และความช่วยเหลือในการเขียนเว็บ

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างมุมมองที่แสดงภาพตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่สำคัญ (KPI) ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญเป็นค่าที่วัดผลได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ในระดับสูง คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้

1. สร้างมุมมองที่ประกอบด้วยฟิลด์หรือฟิลด์ต่างๆ (การวัดผลต่างๆ) ที่คุณต้องการประเมิน

2. สร้างฟิลด์ที่คำนวณซึ่งกำหนดเกณฑ์ที่แบ่งความสำเร็จออกจากความล้มเหลว

3. อัปเดตมุมมองเพื่อใช้เครื่องหมายรูปทรงเฉพาะสำหรับ KPI เพื่อแสดงว่าค่าใดมากกว่าเกณฑ์และค่าใดต่ำกว่าเกณฑ์

หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Analysis Services การคำนวณ KPI ใดๆ ก็ตามในคิวบ์จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Tableau แต่ตามที่กระบวนการด้านล่างแสดงให้เห็น คุณสามารถเขียนการคำนวณ KPI ของตนได้โดยตรงใน Tableau และใช้พารามิเตอร์ของ Tableau เพื่อสร้างการวิเคราะห์ KPI แบบ What-if ที่มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการพิจารณาแบบพิเศษของแหล่งข้อมูลคิวบ์ โปรดดูแหล่งข้อมูลคิวบ์

สถานการณ์นี้ใช้แหล่งข้อมูลตัวอย่าง - Superstore ที่มาพร้อมกับ Tableau Desktop เพื่อแสดงวิธีสร้างมุมมอง KPI ซึ่งจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวสำหรับจำนวนยอดขายใดๆ ที่มากกว่า $25,000 และเครื่องหมาย “X” สีแดงสำหรับจำนวนยอดขายที่น้อยกว่า $25,000

ในกรณีนี้ ฟิลด์นั้นคือ ยอดขาย

1. เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลตัวอย่าง - Superstore

2. จากแผงข้อมูล ให้ลากหมวดหมู่ย่อยไปยังแถว และภูมิภาคไปยังคอลัมน์

3. จากแผงข้อมูล ให้ลากยอดขายไปยังข้อความบนการ์ดเครื่องหมาย

1. ในเมนูการวิเคราะห์ ให้เลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณเพื่อเปิดตัวแก้ไขการคำนวณ ตั้งชื่อการคำนวณว่า KPI และพิมพ์หรือวางข้อมูลต่อไปนี้ในช่องสูตรดังนี้

   IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN "Above Benchmark" ELSE "Below Benchmark" END

2. คลิกตกลง

1. บนการ์ดเครื่องหมาย เลือก “รูปทรง” จากรายการดรอปดาวน์ของมุมมอง ดังนี้

   

2. ลากฟิลด์ KPI จากฟิลด์การวัดผลของแผงข้อมูลไปยังรูปทรงบนการ์ดเครื่องหมาย

3. คลิกรูปทรงบนการ์ดเครื่องหมายเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขรูปทรง

   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรง โปรดดู เปลี่ยนประเภทของเครื่องหมายในมุมมอง

4. จากรายการดรอปดาวน์เลือกชุดรูปทรง ให้เลือก KPI

   ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงค่าเฉพาะสำหรับฟิลด์ KPI กับรูปทรงเฉพาะแล้ว

5. คลิกเหนือกว่ามาตรฐาน ในส่วนเลือกรายการข้อมูล และคลิกเครื่องหมายถูกสีเขียวในชุดนั้น

6. คลิกต่ำกว่ามาตรฐาน ในส่วนเลือกรายการข้อมูล และคลิกเครื่องหมาย “X” สีแดงในชุดนั้น

   กล่องโต้ตอบ “แก้ไขรูปทรง” ควรมีลักษณะดังนี้

   

7. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ “แก้ไขรูปทรง”

   รูปทรงในมุมมองแสดงให้เห็นตัวบ่งชี้ที่ถูกต้อง ตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องซ่อนตัวเลขยอดขาย

8. ลากผลรวม(ยอดขาย)บนการ์ดเครื่องหมายไปยังรายละเอียด

   

ตอนนี้คุณมีมุมมองครบถ้วนที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ (หมวดหมู่ย่อย) ดำเนินการอย่างไรในทั้งสี่ภูมิภาค

มุมมองอาจไม่น่าตื่นเต้นมากในตัวเอง แต่จะเป็นส่วนเสริมที่ดีในแดชบอร์ดที่แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่นๆ