ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่า Data Cloud และเปิดใช้งาน Tableau Next

นำไปใช้กับ Tableau Next

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2025 Data Cloud ได้รีแบรนด์เป็น Data 360 ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึงถึง Data Cloud ในแอปพลิเคชันและเอกสารประกอบของเรา แม้ว่าชื่อจะเป็นชื่อใหม่ แต่ฟังก์ชันการทํางานและเนื้อหายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ใครจะทำขั้นตอนนี้ ผู้ดูแลระบบ Salesforce หรือผู้ใช้ที่มีชุดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ Tableau Next

เกี่ยวกับขั้นตอนนี้: Tableau Next ใช้ Data 360 เพื่อโฮสต์และจัดการข้อมูลทั้งหมด หลังจากที่เปิดใช้งานและกำหนดค่าแล้ว ทั้ง Data 360 และ Tableau Next จะต้องมีชุดสิทธิ์ที่มอบให้กับผู้ใช้

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะกำหนดค่า Data 360 เท่านั้น แต่จะไม่เพิ่มข้อมูลใดๆ ข้อมูลมีความจำเป็นต่อการใช้ Tableau Next และจะมีการเพิ่มเข้ามาในภายหลังในคู่มือนี้

เปิดใช้งาน Tableau Next ในการตั้งค่า Salesforce

เหตุผล: ขั้นตอนนี้จะเปิด Tableau Next ซึ่งจำเป็นก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มสิทธิ์ ฟีเจอร์ และข้อมูล Tableau Next ได้

วิธีการ

  1. ในช่องค้นหาด่วนในการตั้งค่า ให้พิมพ์ Tableau Next แล้วเลือกการตั้งค่า Tableau Next

  2. เปิดใช้งาน Tableau Next

หากเปิดใช้งาน Tableau Next แล้ว อาจเป็นไปได้ว่ามีคนในองค์กรของคุณได้ตั้งค่าประสิทธิภาพทางการตลาดสำหรับ Marketing Cloud แล้ว

เปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อใน Data 360

เหตุผล: ขั้นตอนนี้จำเป็นสำหรับการอัปโหลด CSV ใน Tableau Next และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

วิธีการ

  1. จากส่วนการตั้งค่า ในช่องค้นหาด่วน ให้พิมพ์ Data Cloud Setup Home และเลือกหน้าแรกสำหรับการตั้งค่า Data Cloud

  2. ในส่วนการจัดการฟีเจอร์ ให้เลือกตัวจัดการฟีเจอร์

  3. ภายใต้ ฟีเจอร์ที่มี ให้เปิดใช้งาน ตัวเชื่อมต่อ (เบต้า)

กำหนดชุดสิทธิ์ Data 360 และ Tableau Next ให้กับผู้ใช้

เหตุผล: ผู้ใช้ต้องใช้สิทธิ์ทั้ง Data 360 และ Tableau Next เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Tableau Next ชุดสิทธิ์ Tableau Next ที่แตกต่างกันจะแมปกับชุดสิทธิ์ Data 360 ที่จำเป็น และควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้ใน Tableau Next และ Data 360 ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องกำหนดผู้ใช้ทั้งชุดสิทธิ์ Tableau Next และ Data 360

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับชุดสิทธิ์เหล่านี้ โปรดดู ชุดสิทธิ์ Tableau Next และใบอนุญาต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Next ชุดสิทธิ์Tableau Next คำอธิบายชุดสิทธิ์ข้อกำหนดชุดสิทธิ์ Data 360
ผู้ดูแล Tableau แบบไม่จำกัดอนุญาตให้เข้าถึงการตั้งค่า Tableau Next และแก้ไขสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ Tableau Next ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง สิทธิ์เข้าถึงประกอบด้วยข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกและปริมาณงานการวิเคราะห์เชิงเอเจนต์แบบไม่จำกัดสถาปนิก Data Cloud
นักวิเคราะห์แพลตฟอร์ม Tableau แบบไม่จำกัดอนุญาตให้แก้ไขสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ Tableau Next ในองค์กรที่ใช้งานจริง สิทธิ์เข้าถึงประกอบด้วยข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกและปริมาณงานการวิเคราะห์เชิงเอเจนต์แบบไม่จำกัดสถาปนิก Data Cloud
นักวิเคราะห์แบบ Self-service ของ Tableau แบบไม่จำกัดอนุญาตให้แก้ไขสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ Tableau Next ในองค์กรส่วนบุคคลและสิทธิ์เข้าถึงแบบดูเท่านั้นในองค์กรที่ใช้งานจริง สิทธิ์เข้าถึงประกอบด้วยข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกและปริมาณงานการวิเคราะห์เชิงเอเจนต์แบบไม่จำกัดผู้ใช้ Data Cloud
ผู้ใช้แบบ Self-service ของ Tableau แบบไม่จำกัดอนุญาตให้เข้าถึงฟีเจอร์ Tableau Next แบบดูเท่านั้น สิทธิ์เข้าถึงประกอบด้วยข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกและปริมาณงานการวิเคราะห์เชิงเอเจนต์แบบไม่จำกัดผู้ใช้ Data Cloud
ผู้ใช้ Tableau Next (แบบไม่จำกัด)ผู้ใช้สามารถดูแดชบอร์ด พื้นที่ทำงาน และเมตริก Tableau Next ได้ สิทธิ์เข้าถึงประกอบด้วยข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกและปริมาณงานการวิเคราะห์เชิงเอเจนต์แบบไม่จำกัดผู้ใช้ Data Cloud
ผู้ดูแล Tableau Nextผู้ใช้สามารถตั้งค่า Tableau Next และกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ และมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อแก้ไขฟีเจอร์ Tableau Next ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงสถาปนิก Data Cloud
นักวิเคราะห์แพลตฟอร์ม Tableau Nextผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไขฟีเจอร์ Tableau Next ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงสถาปนิก Data Cloud
Tableau Next นักวิเคราะห์แบบบริการตนเองผู้ใช้สามารถดูแดชบอร์ด พื้นที่ทำงาน และเมตริก Tableau Next ได้ผู้ใช้ Data Cloud
ผู้บริโภค Tableau Nextผู้ใช้สามารถดูแดชบอร์ด พื้นที่ทำงาน และเมตริก Tableau Next ได้ผู้ใช้ Data Cloud
Tableau Next ผู้บริโภคที่ จำกัดผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงแอปอัจฉริยะของ Tableau Next แบบอ่านอย่างเดียวผู้ใช้ Data Cloud
Tableau Next รวมแอปแล้ว. ผู้ใช้สามารถดูการวิเคราะห์ Tableau Next ที่ทำไว้ล่วงหน้าได้ผู้ใช้ Data Cloud
วิธีการ

ก่อนที่คุณจะมอบหมายสิทธิ์ ให้สร้างรายชื่อผู้ใช้และใช้ตารางด้านบนเพื่อกำหนดว่าชุดสิทธิ์ Tableau Next ใดและชุดสิทธิ์ Data Cloud ที่สอดคล้องกันที่ผู้ใช้แต่ละรายต้องการ

  1. จากส่วนการตั้งค่า ในช่องค้นหาด่วน ให้พิมพ์ Users aและเลือกผู้ใช้

  2. เลือกผู้ใช้แล้วคลิกการมอบหมายชุดสิทธิ์

  3. คลิกแก้ไขการมอบหมาย

  4. เลือกชุดสิทธิ์ Tableau Next สำหรับผู้ใช้รายนั้นจากตารางด้านบน

  5. เลือกชุดสิทธิ์ Data Cloud สถาปนิก แล้วคลิกเพิ่ม

  6. เลือกชุดสิทธิ์ผู้ดูแล Tableau Next หรือผู้ดูแล Tableau Next แบบไม่จำกัด แล้วคลิกเพิ่ม

  7. บันทึกงานของคุณ

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในรายการของคุณ

เพิ่มผู้ใช้ตามชุดสิทธิ์

หากคุณต้องการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้จำนวนมาก คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้หลายคนในชุดสิทธิ์พร้อมกันได้ ในการดำเนินการนี้ คุณต้องจัดกลุ่มผู้ใช้ตามชุดสิทธิ์ที่พวกเขาต้องการใน Tableau Next และ Data 360 จากนั้นเพิ่มผู้ใช้เหล่านั้นลงในทั้งชุดสิทธิ์ของ Tableau Next Platform Analyst และ Data Cloud Architect

  1. จากส่วนการตั้งค่า ในช่องค้นหาด่วน ให้พิมพ์ Permissionแล้วเลือกชุดสิทธิ์

  2. เลือกชุดสิทธิ์ Tableau Next ที่เหมาะสม

  3. คลิกจัดการการมอบหมาย

  4. คลิกเพิ่มการมอบหมาย

  5. เลือกผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายโดยทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากชื่อผู้ใช้

  6. คลิกมอบหมาย

  7. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้งสำหรับผู้ใช้รายเดิม โดยเลือกชุดสิทธิ์ Data Cloud ที่เหมาะสม

เรียบร้อยแล้ว!

ขอแสดงความยินดี! ตอนนี้คุณมี Data Cloud และ Tableau Next ในองค์กร Salesforce และผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Data Cloud และ Tableau Next แล้ว คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลไปยัง Data Cloud ในขั้นตอนถัดไป ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไปเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติที่ทำให้ Tableau Next โดดเด่น

ดำเนินการต่อไปยัง ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน Generative AI

ทรัพยากร

ย้อนกลับไปด้านบน
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ