显示关键进度指标

本文演示如何创建一个显示关键进度指标 (KPI) 的视图。关键性能指标是一个可度量的值,显示公司实现关键业务目标的效率。在高级别上,该过程要求您执行以下操作:

  1. 创建一个视图,其中包括您要评估的一个或多个字段(度量)。

  2. 创建一个计算字段,用于建立界定成功与失败的阈值。

  3. 更新视图以使用特定于 KPI 的形状标记,以显示哪些值高于阈值,哪些值低于阈值。

注意:连接到 Microsoft Analysis Services 时,多维数据集中定义的任何 KPI 计算在 Tableau 中都不可用。但是,如以下过程所示,您可以直接在 Tableau 中编写自己的 KPI 计算,然后使用 Tableau 参数创建高度灵活的假设 KPI 分析。有关多维数据集数据源的特殊注意事项的详细信息,请参见多维数据集数据源

该方案使用 Tableau Desktop 附带的“Sample - Superstore”数据源演示如何构建一个 KPI 视图,该视图为超过 $25,000 的任何销售额数字显示绿色复选标记,并为低于 $25,000 的任何销售额数字显示红色 X。

创建一个视图,其中包括您要评估的字段

在本例中,该字段为“Sales”(销售额)

  1. 连接到“Sample - Superstore”数据源。

  2. 从“数据”窗格中,将“Sub-Category”(子类)拖到“行”,并将“Region”(区域)拖到“列”

  3. 从“数据”窗格中,将“Sales”(销售额)拖到“标记”卡上的“文本”

创建一个计算字段,用于建立界定成功与失败的阈值。

  1. “分析”菜单中,选择“创建计算字段”以打开计算编辑器。为计算 KPI 命名,并在公式区域中键入或粘贴以下内容

    IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN "Above Benchmark" ELSE "Below Benchmark" END

  2. 单击“确定”

更新视图以使用特定于 KPI 的形状标记

  1. 在“标记”卡上,从视图的下拉列表中选择“形状”:

  2. “KPI”字段从“数据”窗格的“度量”区域拖到“标记”卡上的“形状”

  3. 在“标记”卡上单击“形状”,打开“编辑形状”对话框。

    有关形状的详细信息,请参见更改视图中标记的类型中的“形状”。

  4. “选择形状调色板”下拉列表中,选择“KPI”

    现在您已准备好将 KPI 字段的特定值与特定形状关联。

  5. “选择数据项”下单击“Above Benchmark”(高于基准),然后在调色板中单击绿色复选标记。

  6. “选择数据项”下单击“Below Benchmark”(低于基准),然后在调色板中单击红色 X。

    “编辑形状”对话框现在应如下所示:

  7. 单击“确定”关闭“编辑形状”对话框。

    视图中的形状将显示正确的指标。现在,您只需隐藏销售额数字。

  8. 将“标记”卡上的“SUM(Sales)”拖到“详细信息”

现在即有了一个完整的视图,其中显示各个产品(子类)在全部四个区域中的业绩:

视图本身可能不是非常令人兴奋,但它对显示其他业绩指标的仪表板进行了很好的补充。

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