Salesforce Data Cloud

适用于： Data Cloud, Tableau Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server

注意：Data Cloud 以前称为 Customer Data Platform (Salesforce_cdp)。

Tableau Desktop (版本 2023.2 及更高版本)

Salesforce Data Cloud 连接器随 Tableau Desktop 2023.2 一起发布。此连接器将 Tableau 无缝连接到 Data Cloud，并且适用于 Tableau Desktop、Tableau Cloud、Tableau Server 和 Tableau Prep。

如果您使用的是 Tableau Desktop 2023.1 或更低版本，请参见Tableau Desktop (版本 2023.1 及更高版本)。

注意：Customer Data Platform 连接器已于 2023 年 10 月弃用，并且不能用于从 Tableau Desktop 2024.1 开始的新连接。使用 Customer Data Platform 连接器的现有工作簿、数据源和其他资产将继续工作，直到连接器被完全移除（通常在弃用后 1-2 个版本）。为了确保现有资产继续发挥作用，Tableau 强烈建议客户修改现有资产以使用 Salesforce Data Cloud 连接器。

Data Cloud 连接器的优点

  • 该连接器自动包含在 Tableau Desktop 安装中，并且消除了使用 Taco 文件和 JDBC 驱动程序安装连接器的额外步骤。
  • 连接器具有数据空间感知能力，并提高了可用性，在 Tableau 连接 UI 中显示对象标签而不是对象 API 名称。
  • 该连接器由加速查询提供支持。

连接到 Data Cloud

完成以下步骤以连接到 Salesforce Data Cloud。

  1. 选择“数据”菜单，然后选择“新建数据源” 。（如果您刚刚启动 Tableau Desktop，请忽略此步骤。）
  2. 在“连接”窗格中的“到服务器”部分下，选择“Salesforce Data Cloud”。
  3. 出现提示时登录并允许访问。
  4. 选择“数据空间”。数据空间表示 Data Cloud 中数据的逻辑隔离。在 Salesforce 6 月 23 日版发布之前，数据空间并不存在。
  5. 如果使用 Tableau Desktop 2024.1 或更高版本，请使用“对象”按 Data Cloud 对象的类型进行筛选，或选择“所有对象”。

Tableau Desktop (版本 2023.1 及更高版本)

警告：Customer Data Platform 已于 2023 年 10 月弃用，并且在 Tableau Desktop 2024.1 及更高版本中不可用。为了确保资产继续发挥作用，Tableau 建议客户升级到 Tableau Desktop 2024.1 或更高版本，并修改现有资产以使用 Salesforce Data Cloud 连接器。

步骤 1：安装 Salesforce Data Cloud .taco 文件

注意： 此步骤适用于版本 2021.1-2021.3。从版本 2021.4 开始，会自动安装 Salesforce_CDP.taco 文件。

  1. 移除或重命名以前安装的任何 Salesforce_CDP .taco 文件以避免冲突。Tableau Desktop .taco 文件安装在以下位置：

    • MacOS：/Applications/Tableau Desktop <版本>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows：C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. 从 Tableau Exchange 连接器站点 Customer Data Platform 连接器下载最新的 Salesforce Data Cloud 连接器（Salesforce_CDP.taco 文件）。

  3. 将 .taco 文件移到 Tableau 连接器目录：

    • Windows：C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS：/Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

步骤 2：安装 Salesforce Data Cloud JDBC 驱动程序

注意：适用于 Desktop 的 Tableau 版本 2023.1 仅与 JDBC 驱动程序版本 18 及更高版本兼容。

  1. 从 Salesforce CDP GitHub 站点 Salesforce-CDP-jdbc 下载最新的 JDBC 驱动程序（Salesforce-CDP-jdbc-[版本].jar 文件）。

  2. 将下载的 Salesforce-CDP-jdbc-[版本].jar 文件移到以下位置：

    • Windows：C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS：/Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    注意：取消隐藏文件夹以查看它们。

步骤 3：启用高保障会话

您可以启用高保障会话以确保您的已连接应用是安全的。此会话策略要求用户在登录已连接应用时使用多重身份验证来验证其身份。

    1. 以 CDP 管理员身份登录到 Salesforce。
    2. 在 Salesforce Data Cloud 中，搜索 App Manager。
    3. 在安装程序的“快速查找”中，在列表中搜索“Salesforce CDP Tableau 连接”。
    4. 选择“管理”。

    重要信息：确保您仅单击“Salesforce CDP Tableau Connection”（Salesforce CDP Tableau 连接）的下拉菜单！

     

    1. 选择“编辑策略”。

    1. 在“Session Policies”（会话策略）下，选中“High assurance session required”（需要高保障会话）复选框。

    1. 选择“保存”。高保障配置现已启用。

步骤 4：在 Tableau Desktop 中连接到 Salesforce Data Cloud

  1. 启动 Tableau Desktop（2021.1 及更高版本）。

  2. 转到“连接”、“到服务器”，并选择“Salesforce CDP”。

  3. 在“Salesforce CDP”对话框中，确认在“身份验证”部分中选择了“OAuth”，并且在“OAuth 实例 URL”部分中选择了“https://login.salesforce.com”。

  4. 单击“登录”在 Web 浏览器中打开一个窗格。

  5. 使用您的用户名和密码登录到 Salesforce。

  6. 选择“Allow”（允许）。

  7. 关闭浏览器窗格。

    Tableau Desktop 现在已连接到 Salesforce Data Cloud，您可以执行 Tableau 操作。

Tableau Cloud 和 Tableau Server

使用 Tableau Cloud Web 制作进行连接与 Tableau Desktop 类似。

Tableau Server 需要额外配置。使用以下链接了解更多信息。

后续步骤

使用加速器获得快速数据洞察

您可以使用加速器快速可视化您的数据。Tableau 加速器是预先构建的仪表板，旨在帮助您快速启动数据分析。针对特定行业和企业应用量身定制。加速器由样本数据构建而成，您可以用样本数据替换自己的数据，从而以最少的设置发现洞察。加速器可在 Tableau Exchange 上获得。有关加速器的详细信息，请参见使用加速器快速可视化数据。您可能希望尝试以下一些 Salesforce Data Cloud 加速器。

Salesforce Data Cloud 身份解析加速器

您可以使用身份解析加速器来探索 Salesforce Data Cloud 中的身份解析如何为您的业务服务。您可以查看您摄取的来源、它们如何为统一的个体做出贡献，以及它们的构成。有关详细信息，请参见 Salesforce Data Cloud 身份解析。

Salesforce Data Cloud 电子邮件营销活动加速器

借助 CDP 电子邮件营销活动加速器，您可以端到端地监控电子邮件活动的效率。您可以探索转化率最高的营销活动、随时间变化的电子邮件趋势等。有关详细信息，请参见 Salesforce Data Cloud 电子邮件营销活动。

Salesforce Data Cloud 客户参与加速器

此加速器是一个探索性仪表板，可让营销和销售团队全面了解以下渠道中客户的参与度。

  • 销售额
  • 电子邮件
  • 消息（短信）
  • 网站
  • 推送通知

该加速器可帮助这些团队选择与客户互动的最佳渠道、开发相关的消息传递并创造积极的客户体验以提高忠诚度和保留率。有关详细信息，请参见 Salesforce Data Cloud 客户参与。

 

另请参见：

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