ผสานรวม การดำเนินการภายนอก
หมายเหตุ: การดำเนินการภายนอกใน Tableau จะขึ้นอยู่กับการทำงานที่โฟลว์ของ Salesforce มีให้ ฟีเจอร์นี้จะส่งข้อมูลที่คุณเลือกไปยัง Salesforce Flow ซึ่งทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานแบบแยกกันของ Salesforce การใช้โฟลว์ของ Salesforce ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Salesforce จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณกับ Salesforce
หลังจากที่ดูและทำความเข้าใจข้อมูลของคุณใน Tableau แล้ว ต้องทำอะไรต่อไป โดยปกติ การดำเนินการจากข้อมูลเชิงลึกจะเกี่ยวข้องกับการย้ายจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง ซึ่งมักจะคัดลอกและวางข้อมูลและสูญเสียบริบทไปพร้อมกัน ด้วยฟีเจอร์ การดำเนินการภายนอก ของ Tableau คุณสามารถสร้างและโต้ตอบกับเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของ Tableau และทำให้ขั้นตอนต่อไปของคุณเป็นแบบอัตโนมัติโดยการใช้ Salesforce Flow
เกี่ยวกับ Salesforce Flow
หากคุณไม่คุ้นเคยกับโฟลว์ของ Salesforce(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ซึ่งก็คือเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ให้กระบวนการอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา โฟลว์เป็นองค์ประกอบของ Salesforce Flow ที่รวบรวมข้อมูลและดำเนินการในองค์กร Salesforce ของคุณ แม้ว่าจะมีหลากหลายประเภทของโฟลว์ที่มีอยู่ใน Salesforce Flow(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) แต่เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก ใน Tableau นั้นเข้ากันได้กับโฟลว์ที่เปิดใช้งานอัตโนมัติเท่านั้น
หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลว์ โปรดดูที่ Build Flows with Flow Builder บน Trailhead
วิธีการทำงานของ การดำเนินการภายนอก
เมื่อมีการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก สำหรับแดชบอร์ดของ Tableau ปุ่มที่กำหนดเองจะปรากฏบนการแสดงเป็นภาพที่เกี่ยวข้องในสถานะไม่พร้อมใช้งาน (เป็นสีเทา) เมื่อคุณเลือกเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องในการแสดงเป็นภาพ (1) ปุ่มจะพร้อมใช้งาน จากนั้น เมื่อคุณคลิกปุ่ม (2) ข้อมูลจากเครื่องหมายที่เลือกจะถูกส่งไปยังโฟลว์ที่สร้างและกำหนดค่าในโฟลว์ของ Salesforce(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) (3) โดยตรง
ในฐานะผู้เขียนเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก คุณต้องกำหนดว่า:
- โฟลว์ข้อมูลใดจะถูกส่งไปยัง
- ข้อมูลส่งมาจากแดชบอร์ดใด
- ข้อความและลักษณะที่ปรากฏของปุ่มแดชบอร์ดที่กระตุ้นเวิร์กโฟลว์
หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก ได้หลายเวิร์กโฟลว์ในแดชบอร์ด แต่โฟลว์ที่เกี่ยวข้องแต่ละโฟลว์ต้องถูกปรับใช้ในองค์กร Salesforce เดียวกัน
วิธีใช้เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก
มีวิธีมากมายในการใช้เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก เพื่อทำให้กระบวนการที่มีอยู่ในองค์กรของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงความพยายามที่บันทึกโดยเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้สมาชิกในทีมบัญชีส่งใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้โดยตรงจากแดชบอร์ดเดียวกันที่พวกเขาใช้ เพื่อติดตามคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน หรือบางทีคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการจัดการกรณีปัญหาของทีมสนับสนุนของคุณ เวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสนับสนุนสามารถส่งต่อกรณีและปัญหาได้โดยตรงจากแดชบอร์ดที่พวกเขาใช้เพื่อติดตามกรณีและปัญหา ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก ช่วยเก็บผู้ใช้ในกระบวนการทำงาน และช่วยให้องค์กรของคุณได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
เมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก เท่ากับว่าคุณกำลังสร้างบริดจ์ที่เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลทุกประเภทใน Tableau กับโฟลว์ใน Salesforce แหล่งข้อมูลของคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Salesforce เนื่องจากเวิร์กโฟลว์จะสร้างการเชื่อมต่อนั้นเอง ซึ่งจะประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีหลายกลุ่มที่ใช้แหล่งข้อมูลแยกกันเพื่อทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงทีมและเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อลูกค้าสั่งซื้อที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ตัวแทนขายอีคอมเมิร์ซอาจใช้ Salesforce เพื่อติดตามการขาย ในขณะที่ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานจะใช้เครื่องมือการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อหักรายการที่ซื้อออกจากสินค้าคงคลังโดยรวม ทีมสนับสนุนที่ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสินค้า อาจถูกบันทึกลงใน Salesforce หรือวิเคราะห์ในแดชบอร์ดของ Tableau คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดนี้จากแต่ละทีมเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการและทำให้บางขั้นตอนที่มีอยู่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้เขียนเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก
สำคัญ: ผู้เขียนแดชบอร์ดที่ใช้ฟีเจอร์ การดำเนินการภายนอก ในการเชื่อมต่อข้อมูลแดชบอร์ดกับโฟลว์ที่สร้างใน Salesforce Flow ควรร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ดูแลระบบ Salesforce และสถาปนิกที่สร้างโฟลว์นั้น
โฟลว์ที่สร้างขึ้นใน Salesforce Flow เป็นโปรแกรมอัตโนมัติทางธุรกิจที่ซับซ้อน แม้ว่าองค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่าโฟลว์ทำงานอย่างไรก่อนที่จะปรับใช้เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก ที่ใช้อยู่ อย่าลืมทำการฝึกอบรมของ Salesforce Flow เกี่ยวกับ Trailhead(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และตรวจทานเอกสารประกอบของโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ด้วย พิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในการออกแบบ และคำนึงถึงขีดจำกัดและข้อควรพิจารณาของโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
หมายเหตุ: แม้ว่าจะมีหลากหลายประเภทของโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ที่มีอยู่ใน Salesforce Flow แต่เวิร์กโฟลว์การดำเนินการภายนอกจะเข้ากันได้กับโฟลว์ที่เปิดใช้งานอัตโนมัติเท่านั้น
เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมของโฟลว์ที่สร้างขึ้นใน Salesforce Flow แม้ว่าโฟลว์จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็อาจใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากและมีความซับซ้อนเช่นกัน อาจมีประเด็นเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ การควบคุมปริมาณการดำเนินการ และปัญหาการทำงานพร้อมกันที่ต้องพิจารณา รวมถึงขีดจำกัดการอ่าน/เขียนฐานข้อมูลที่ต้องประเมินและทดสอบ
นอกจากนี้ ยังมีข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโฟลว์อีกด้วย ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ “จัดการโฟลว์” จะสามารถดูและเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทรัพยากรทั้งหมดในองค์กร Salesforce ที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ “เรียกใช้โฟลว์” จะสามารถเรียกใช้โฟลว์ที่ใช้งานอยู่ในองค์กร Salesforce ได้เกือบทั้งหมด ในการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้ที่จำเป็นต้องใช้ (เช่น ผู้สร้างแดชบอร์ดและผู้ใช้เวิร์กโฟลว์) ผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าการทำงานเริ่มต้นแทนที่สำหรับโฟลว์ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การรักษาความปลอดภัยของโฟลว์ทำงานอย่างไร(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ผู้เขียนแดชบอร์ดที่กำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก ควรสื่อสารกับผู้ดูแลระบบ Salesforce ก่อนนำเวิร์กโฟลว์ไปใช้เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์
สร้างเวิร์กโฟลว์
ก่อนสร้างเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก ผู้เขียนแดชบอร์ดควรประสานงานกับผู้ดูแลระบบ Salesforce เพื่อค้นหาหรือสร้างโฟลว์ที่ตรงกับความต้องการของตน ตัวอย่างเช่น บางทีเป้าหมายของคุณคือการช่วยให้ทีมบัญชีของคุณส่งใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากแดชบอร์ดคำสั่งซื้อที่ค้างชำระ ในการบรรลุเป้าหมายนี้ คุณต้องมีโฟลว์ที่สามารถดึงข้อมูลติดต่อของลูกค้าและรายละเอียดคำสั่งซื้อจากแดชบอร์ดและเติมข้อมูลดังกล่าวลงในใบแจ้งหนี้
หลังจากที่คุณตัดสินใจว่าจะใช้โฟลว์ใดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการระบุแดชบอร์ดเพื่อเชื่อมต่อ ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้ใช้ของคุณจะโต้ตอบกับแดชบอร์ดที่มีอยู่แล้วซึ่งจะทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม หากจำเป็น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใหม่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ได้
เมื่อคำนึงถึงโฟลว์ที่ถูกต้องและแดชบอร์ดที่ถูกต้อง ถึงเวลาต้องนึกถึงความเข้ากันได้ของประเภทข้อมูลในแดชบอร์ดกับฟิลด์ที่จำเป็นของโฟลว์ (ซึ่งเรียกว่าตัวแปร) ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดคำสั่งซื้อที่ค้างชำระของคุณต้องมีการแสดงเป็นภาพพร้อมด้วยรายละเอียดคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นในการส่งใบแจ้งหนี้ของลูกค้า รายละเอียดเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่สั่งซื้อ ชื่อลูกค้าและข้อมูลติดต่อ คำอธิบายรายการสินค้าและจำนวนเงิน รวมถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระ
เมื่อแดชบอร์ดของคุณมีส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด ให้เพิ่มออบเจกต์เวิร์กโฟลว์:
- ในเวิร์กบุ๊ก Tableau ให้เปิดแดชบอร์ดที่มีอยู่หรือสร้างแดชบอร์ดใหม่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
- จากส่วนออบเจ็กต์ของแผงแดชบอร์ด ให้ลากเวิร์กโฟลว์ไปยังการแสดงเป็นภาพในแดชบอร์ด
- เมื่อได้รับแจ้ง ให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณสำหรับองค์กร Salesforce ที่เกี่ยวข้องกับโฟลว์ของคุณ
หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้เข้าถึงแดชบอร์ดที่คุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ไว้แล้ว ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ของตนเอง หากข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ของผู้ใช้หมดอายุขณะดูแดชบอร์ดอยู่ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง
- คลิก กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์
- ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเวิร์กโฟลว์ ค้นหาโฟลว์ตามชื่อโฟลว์หรือผู้สร้างโฟลว์
- เลือกโฟลว์เพื่อดูรายละเอียด รวมถึงอินพุตที่จำเป็น (ตัวแปร Salesforce) ซึ่งจะต้องใช้จากการแสดงเป็นภาพ คลิกย้อนกลับเพื่อเลือกโฟลว์อื่น หรือคลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ
- จากดรอปดาวน์ “เลือกชีต” ให้เลือกชีต (เวิร์กชีต แดชบอร์ด หรือเรื่องราว) ที่มีเครื่องหมายที่ผู้ใช้ของคุณจะเลือกและส่งไปยังโฟลว์
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกชีตที่มีเครื่องหมายพร้อมฟิลด์เข้ารหัสที่คุณต้องการแมปกับอินพุตที่จำเป็นของโฟลว์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแมปตัวแปร
forecast_revenue
ในการโฟลว์ไปยังSUM(Sales)
ใน Tableau คุณต้องเลือกชีตที่มีเครื่องหมายที่เข้ารหัสด้วยฟิลด์Sum(Sales)
- คลิกถัดไป
- สำหรับแต่ละอินพุตที่จำเป็นของโฟลว์ (ตัวแปร Salesforce) ให้เลือกฟิลด์ที่เหมาะสมจากชีต Tableau ที่คุณเลือกในขั้นตอน “เลือกชีต”
หมายเหตุ: สำหรับแต่ละอินพุต ประเภทข้อมูลของตัวแปร Salesforce และฟิลด์ของTableau จะต้องตรงกัน
- คลิกถัดไป
- กำหนดค่าลักษณะที่ปรากฏของปุ่มที่ผู้ใช้จะคลิกเพื่อทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก ระบุชื่อปุ่ม สีพื้นหลัง และสีเส้นขอบ ตรวจสอบการแสดงตัวอย่างเพื่อยืนยันลักษณะที่ปรากฏของปุ่ม
- คลิกเสร็จสิ้นเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์และเพิ่มปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเป็นภาพลงในแดชบอร์ด
หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่าผู้ใช้จะต้องเลือกเครื่องหมายจากการแสดงเป็นภาพที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนเลือกชีต ปุ่มนี้จะไม่เปิดใช้งานจนกว่าจะเลือกเครื่องหมาย พิจารณาเพิ่มข้อความแนะนำในแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าควรโต้ตอบกับสิ่งใดและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลิกปุ่ม
ใช้เวิร์กโฟลว์
ในการเริ่มต้นใช้งานในฐานะผู้ใช้เวิร์กโฟลว์ ให้เปิดแดชบอร์ดที่ผู้เขียนแดชบอร์ดของคุณได้เพิ่มเวิร์กโฟลว์ไว้ คุณสามารถยืนยันได้ว่าเวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานหากปุ่มเวิร์กโฟลว์ปรากฏขึ้น ผู้เขียนแดชบอร์ดจะปรับแต่งชื่อและรูปแบบของปุ่ม และควรระบุการทำงานที่จะทริกเกอร์เมื่อคุณคลิกไว้อย่างชัดเจน (เช่น "ส่งข้อมูล" หรือ "อัปเดตบันทึก") เลือกเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องจากการแสดงเป็นภาพในแดชบอร์ด แล้วคลิกปุ่มเพื่อเริ่มเวิร์กโฟลว์
การคลิกปุ่มจะทริกเกอร์การส่งข้อมูล และเครื่องหมายที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่จะส่งข้อมูล ด้วยเหตุนี้ ปุ่มจึงไม่สามารถใช้งานได้ (เป็นสีเทา) จนกว่าคุณจะเลือกเครื่องหมาย ถ้าคุณเลือกเครื่องหมายแล้วแต่ปุ่มยังไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเครื่องหมายบนการแสดงเป็นภาพที่ถูกต้องสำหรับเวิร์กโฟลว์แล้ว หากคุณไม่แน่ใจว่าการแสดงเป็นภาพใดถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับผู้เขียนเวิร์กโฟลว์
บางเวิร์กโฟลว์อาจเป็นการดำเนินการที่ใช้เวลานานซึ่งไม่เสร็จสมบูรณ์ในทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า หากคุณไม่สามารถระบุได้ว่าเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือกทำงานตามที่คาดไว้หรือไม่ ให้ตรวจสอบกับผู้เขียนเวิร์กโฟลว์ หรือผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณ
แก้ไขปัญหาเวิร์กโฟลว์
หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเวิร์กโฟลว์การดำเนินการภายนอก โปรดดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้
ปัญหาการเข้าถึง
- สำหรับผู้เขียนแดชบอร์ดโดยใช้ Tableau Desktop: หากออบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์ไม่ปรากฏในส่วนออบเจ็กต์ของแผงแดชบอร์ด ให้ยืนยันว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ Tableau Server หรือไซต์ Tableau Cloud แล้ว หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนขยายเวิร์กโฟลว์ได้
- สำหรับผู้เขียนแดชบอร์ด: หากออบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์ไม่ปรากฏในส่วนออบเจ็กต์ของแผงแดชบอร์ด ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ Tableau เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนขยายนั้นเปิดอยู่
- สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด:
- ถ้าผู้ดูแลระบบ Salesforce ไม่ได้สร้างแอปที่เชื่อมต่อกัน ฟีเจอร์ การดำเนินการภายนอก จะไม่ทำงาน โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบ Salesforce สร้างแอพที่เชื่อมต่อกัน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ใน Salesforce สำหรับ Tableau Server
- หากคุณไม่สามารถคลิกปุ่มเวิร์กโฟลว์ที่แสดงบนแดชบอร์ดได้ ให้ยืนยันว่าคุณได้เลือกเครื่องหมายในการแสดงเป็นภาพที่ถูกต้องสำหรับเวิร์กโฟลว์ หากคุณไม่แน่ใจว่าการแสดงเป็นภาพใดถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับผู้เขียนเวิร์กโฟลว์
ปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์
- สำหรับผู้ใช้ Tableau Cloud หรือ Tableau Server: ให้รีเฟรชแดชบอร์ดในเบราว์เซอร์ของคุณ
- สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: ยืนยันว่าคุณได้เข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce โดยที่ได้เพิ่มเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก แล้ว หากจำเป็น ให้ตรวจสอบกับผู้เขียนแดชบอร์ดของคุณเพื่อยืนยันองค์กร Salesforce ที่ถูกต้อง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด | คำอธิบายและการแก้ปัญหา |
---|---|
เวิร์กโฟลว์ถูกปิดบนไซต์นี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Tableau ของคุณ | ผู้ดูแลระบบ Tableau ของคุณได้ปิดส่วนขยายแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์สำหรับไซต์ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Tableau ของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดการเข้าถึงส่วนขยายดังกล่าว |
Tableau Reader ไม่รองรับเวิร์กโฟลว์ | ส่วนขยายแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์และฟีเจอร์ การดำเนินการภายนอก สามารถใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยังโฟลว์โดยใช้ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) , Tableau Desktop(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เวอร์ชัน 2022.3 ขึ้นไปเท่านั้น |
โฟลว์มีประเภทข้อมูลที่ไม่รองรับอย่างน้อยหนึ่งประเภท โปรดย่อยกลับไปเลือกโฟลว์อื่น หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce Flow เพื่อลบประเภทข้อมูลที่ไม่รองรับออกจากโฟลว์นี้ | โฟลว์ที่เลือกต้องมีอินพุตประเภทข้อมูลที่ไม่มีในแดชบอร์ดของ Tableau หรือเข้ากันไม่ได้กับเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก เลือกโฟลว์อื่นหากมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม หรือตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ Salesforce เพื่อดำเนินขั้นตอนต่อไป |
มีประเภทข้อมูลไม่ตรงกันอย่างน้อยหนึ่งรายการในการแมปของฟิลด์ข้อมูล | ประเภทข้อมูลสำหรับค่าแดชบอร์ดอย่างน้อยหนึ่งค่าที่แมปกับฟิลด์ตัวแปรอินพุตไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น โฟลว์อาจต้องใช้ตัวแปรที่เป็นตัวเลขสำหรับ “รายได้” แต่ค่าที่แมปจากแดชบอร์ดเป็นสตริงข้อความ คุณมี 2 ตัวเลือกในการแก้ไขปัญหานี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนประเภทข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ของฟิลด์ “รายได้” ใน Tableau จากสตริงข้อความเป็นค่าตัวเลข หรือแก้ไขการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อแมปฟิลด์อื่นจากแดชบอร์ดที่มีประเภทข้อมูลที่เป็นตัวเลข |
ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยัง Salesforce Flow | เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักในขณะที่เวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก พยายามส่งข้อมูลจากแดชบอร์ดไปยังโฟลว์ ติดต่อผู้เขียนแดชบอร์ดของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา |
เกิดข้อผิดพลาด: <exception code> ติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce Flow ของคุณ | การสัมภาษณ์โฟลว์ (ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) (อินสแตนซ์ของโฟลว์ที่ทำงานอยู่) ล้มเหลว แชร์รหัสข้อยกเว้นกับผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณ เพื่อให้สามารถค้นหาอีเมลแสดงข้อผิดพลาด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาได้ |
เวิร์กโฟลว์ล้มเหลว ติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce Flow ของคุณ | ข้อมูลจากเครื่องหมายที่เลือกในแดชบอร์ดถูกส่งไปยังโฟลว์แล้ว แต่มีปัญหาในการแปลข้อมูลนั้นเป็นโฟลว์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา |
ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังโฟลว์ ติดต่อผู้เขียนเวิร์กโฟลว์ของคุณ | ข้อมูลจากเครื่องหมายที่เลือกในแดชบอร์ดไม่ถูกส่งไปยังโฟลว์ ติดต่อผู้เขียนแดชบอร์ดของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา |
ปัญหาของโฟลว์
- บางโฟลว์ทำงานแบบอะซิงโครนัส คุณจึงอาจไม่ทราบในทันทีว่าโฟลว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการภายนอก ทำงานสำเร็จแล้ว ในบางครั้ง โฟลว์อาจล้มเหลวและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดในทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อโฟลว์ล้มเหลว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งข้อผิดพลาดโดยละเอียดไปยังผู้ใช้เวิร์กโฟลว์ ผู้เขียนแดชบอร์ด และผู้ดูแลระบบ Salesforce ผู้ใช้เวิร์กโฟลว์ควรติดต่อผู้เขียนแดชบอร์ดเมื่อได้รับอีเมลแสดงข้อผิดพลาด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ของโฟลว์ ผู้เขียนแดชบอร์ดและผู้ดูแลระบบ Salesforce สามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาของโฟลว์ โปรดดูแก้ไขปัญหาของโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ปัญหาการออกใบอนุญาต
- สำหรับผู้เขียนแดชบอร์ด: ในฝั่ง Tableau ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์พิเศษในการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ไปยังแดชบอร์ด (ตราบใดที่ยังเปิดใช้งาน การดำเนินการภายนอก สำหรับไซต์นี้) ในฝั่ง Salesforce คุณจะต้องเพิ่มสิทธิ์จัดการโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในโปรไฟล์ Salesforce ของคุณ
- สำหรับผู้ใช้เวิร์กโฟลว์: ในฝั่ง Tableau ผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดที่เวิร์กโฟลว์จะสามารถเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ได้ จากฝั่ง Salesforce คุณจะต้องเพิ่มสิทธิ์เรียกใช้โฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในโปรไฟล์ Salesforce ของคุณ
เปิดหรือปิด การดำเนินการภายนอก
ใน Tableau 2022.3 ขึ้นไป ฟีเจอร์ การดำเนินการภายนอก จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ดูแลระบบ Tableau สามารถกำหนดค่าการเข้าถึง Tableau การดำเนินการภายนอก ทั่วทั้งองค์กร โปรดดูที่กำหนดค่าการผสานรวมเวิร์กโฟลว์การดำเนินการภายนอก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)