Tableau Desktop และความช่วยเหลือในการเขียนเว็บ

ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เปิดตัวพร้อมกับ Tableau Desktop 2023.2 ตัวเชื่อมต่อนี้เชื่อมต่อ Tableau กับ Data Cloud ได้อย่างราบรื่น และพร้อมใช้งานสำหรับ Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server และ Tableau Prep เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเชื่อมต่อ CDP รุ่นเก่า ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เชื่อมต่อได้ง่ายกว่า แสดงป้ายกำกับออบเจ็กต์แทนชื่อ API และขับเคลื่อนด้วยการค้นหาแบบด่วน

หมายเหตุ: Data Cloud เดิมเรียกว่า Customer Data Platform (CDP) ตัวเชื่อมต่อ Customer Data Platform ถูกเลิกใช้งานในเดือนตุลาคม 2023 และไม่สามารถใช้กับการเชื่อมต่อใหม่ใน Tableau Desktop 2024.2 และจะถูกลบออกทั้งหมดจาก Tableau Desktop 2024.3 เป็นต้นไป จะต้องสร้างแอสเซทที่มีอยู่ใหม่ซึ่งใช้ตัวเชื่อมต่อ CDP ด้วยตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud

หากคุณใช้ Tableau Desktop 2023.1 หรือก่อนหน้า โปรดดู Tableau Desktop (เวอร์ชัน 2023.1 และก่อนหน้า)

Tableau Desktop (เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไป)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ Salesforce Data Cloud

1. เลือกเมนูข้อมูล จากนั้นเลือกแหล่งข้อมูลใหม่ (หากคุณเพิ่งเปิดใช้งาน Tableau Desktop ไม่ต้องสนใจขั้นตอนนี้)
2. ในแผงเชื่อมต่อ ใต้ส่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก Salesforce Data Cloud
3. เข้าสู่ระบบและอนุญาตให้เข้าถึงเมื่อได้รับแจ้ง
4. เลือกพื้นที่เก็บข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูลแสดงถึงการแยกทางตรรกะของข้อมูลใน Data Cloud ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนการเปิดตัว Salesforce ในวันที่ 23 มิถุนายน
5. หากใช้ Tableau Desktop 2024.1 ขึ้นไป ให้ใช้ออบเจ็กต์เพื่อกรองตามประเภทของออบเจ็กต์ Data Cloud หรือเลือกออบเจ็กต์ทั้งหมด

Tableau Desktop (เวอร์ชัน 2023.1 และก่อนหน้า)

คำเตือน: Customer Data Platform (CDP) ถูกเลิกใช้งานในเดือนตุลาคม 2023 และไม่สามารถใช้กับการเชื่อมต่อใหม่ใน Tableau Desktop 2024.2 และจะถูกลบออกทั้งหมดจาก Tableau Desktop 2024.3 เป็นต้นไป หากคุณกำลังใช้แอสเซทที่ใช้ตัวเชื่อมต่อ CDP ทาง Tableau ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอัปเกรดและใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud แทน

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งไฟล์ Salesforce Data Cloud.taco

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะใช้กับเวอร์ชัน 2021.1–2021.3 ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.4 เป็นต้นไป ไฟล์ Salesforce_CDP.taco จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

1. ลบหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ Salesforce_CDP.taco ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้ง ไฟล์ Tableau Desktop.taco จะติดตั้งไว้ในตำแหน่งต่อไปนี้

   • MacOS: /Applications/Tableau Desktop <VERSION>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
   • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

2. ดาวน์โหลดตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud ล่าสุด (ไฟล์ Salesforce_CDP.taco) จากไซต์ตัวเชื่อมต่อของ Tableau Exchange: ตัวเชื่อมต่อ Customer Data Platform

3. ย้ายไฟล์ .taco ไปยังไดเรกทอรีตัวเชื่อมต่อ Tableau

• Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

• macOS ที่ /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งไดรเวอร์ JDBC สำหรับ Salesforce Data Cloud

หมายเหตุ: Tableau เวอร์ชัน 2023.1 สำหรับเดสก์ท็อปใช้งานได้กับไดรเวอร์ JDBC เวอร์ชัน 18 ขึ้นไปเท่านั้น

1. ดาวน์โหลดไดรเวอร์ JDBC ล่าสุด (ไฟล์ Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar) จากเว็บไซต์ GitHub ของ Salesforce CDP ที่ Salesforce-CDP-jdbc

2. ย้ายไฟล์ Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar ที่ดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งต่อไปนี้

• Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

• macOS ที่ /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

หมายเหตุ: เลิกซ่อนโฟลเดอร์เพื่อดู

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานเซสชันการรับประกันระดับสูง

คุณสามารถเปิดใช้งานเซสชันการรับประกันระดับสูงเพื่อให้แน่ใจว่าแอปที่เชื่อมต่อของคุณจะปลอดภัย นโยบายของเซสชันนี้กำหนดให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนด้วยการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยเมื่อเข้าสู่ระบบแอปที่เชื่อมต่อ

1. เข้าสู่ระบบ Salesforce ในฐานะผู้ดูแล CDP
2. ใน Salesforce Data Cloud ให้ค้นหา App Manager
3. ใน “ค้นหาด่วน” ของการตั้งค่า ให้ค้นหาการเชื่อมต่อ Tableau สำหรับ Salesforce CDP ในรายการ
4. เลือกจัดการ

สำคัญ: ตรวจสอบว่าคุณกำลังคลิกที่ดรอปดาวน์สำหรับการเชื่อมต่อ Tableau สำหรับ Salesforce CDP เท่านั้น!



 

5. เลือกแก้ไขนโยบาย



6. ในส่วนนโยบายของเซสชัน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายต้องใช้เซสชันการรับประกันสูง



7. เลือกบันทึก ในตอนนี้ การกำหนดค่าการรับประกันสูงจะเปิดใช้งานแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อกับ Salesforce Data Cloud ใน Tableau Desktop

1. เปิดใช้ Tableau Desktop (2021.1 ขึ้นไป)

2. ไปที่ Connect (เชื่อมต่อ) > To a Server (ไปยังเซิร์ฟเวอร์) และเลือก Salesforce CDP

3. ในกล่องข้อความ Salesforce CDP ให้ยืนยันว่าเลือก OAuth ในช่อง Authentication (การตรวจสอบสิทธิ์)แล้ว และเลือก https://login.salesforce.com ในช่อง OAuth instance URL (URL อินสแตนซ์ของ OAuth) แล้ว

4. เลือกเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ในเว็บเบราว์เซอร์

5. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

6. เลือกอนุญาต

7. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์

Tableau Desktop ได้เชื่อมต่อกับ Salesforce Data Cloud แล้วและคุณสามารถใช้งาน Tableau ได้

Tableau Cloud และ Tableau Server

การเชื่อมต่อโดยใช้การเขียนเว็บของ Tableau Cloud นั้นคล้ายกับ Tableau Desktop

• Tableau Cloud: เชื่อมต่อการเขียนเว็บของ Tableau Cloud กับ Data Cloud

Tableau Server กำหนดให้มีการกำหนดค่าเพิ่มเติม ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูเพิ่มเติม

• Tableau Server (Windows): เชื่อมต่อ Tableau Server กับ Data Cloud
• Tableau Server (Linux):เชื่อมต่อ Tableau Server กับ Data Cloud

ขั้นตอนถัดไป

ใช้แดชบอร์ดแบบด่วนเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณเป็นภาพได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แดชบอร์ดแบบด่วน แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau เป็นแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมและการใช้งานระดับองค์กรโดยเฉพาะ แดชบอร์ดแบบด่วนสร้างขึ้นด้วยข้อมูลตัวอย่างซึ่งคุณสามารถสลับไปเป็นข้อมูลของคุณเองได้ จึงช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการตั้งค่าเพียงไม่กี่อย่าง คุณสามารถใช้แดชบอร์ดแบบด่วนได้ใน Tableau Exchange หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ดแบบด่วน โปรดดูที่ใช้แดชบอร์ดแบบด่วนเพื่อแสดงข้อมูลเป็นภาพอย่างรวดเร็ว คุณอาจต้องการลองใช้แดชบอร์ดแบบด่วนของ Salesforce Data Cloud ต่อไปนี้

แดชบอร์ดแบบด่วนการแก้ปัญหาข้อมูลประจำตัวของ Salesforce Data Cloud

คุณสามารถใช้ Identity Resolution Accelerator เพื่อสำรวจว่าการแก้ปัญหาข้อมูลประจำตัวใน Salesforce Data Cloud ทำงานเป็นอย่างไรบ้างสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถดูแหล่งที่มาที่คุณนำเข้า ดูว่าแหล่งที่มาเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวกับกับ Unified Individuals อย่างไร และดูองค์ประกอบของแหล่งที่มาเหล่านั้นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการแก้ปัญหาข้อมูลประจำตัวของ Salesforce Data Cloud

แดชบอร์ดแบบด่วนแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ Salesforce Data Cloud

คุณสามารถใช้แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ CDP เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยสามารถสำรวจแคมเปญที่มีคอนเวอร์ชันสูงสุด แนวโน้มของอีเมลตามช่วงเวลา และอื่นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ Salesforce Data Cloud

แดชบอร์ดแบบด่วนการมีส่วนร่วมของลูกค้าของ Salesforce Data Cloud

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้เป็นแดชบอร์ดเชิงสำรวจที่ช่วยให้ทีมการตลาดและทีมฝ่ายขายมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

• Sales
• อีเมล
• ข้อความ (SMS)
• เว็บไซต์
• การแจ้งเตือนแบบพุช

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ช่วยให้ทีมเหล่านี้สามารถเลือกช่องทางที่ดีที่สุดในการโต้ตอบกับลูกค้า พัฒนาข้อความที่เกี่ยวข้อง และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มความภักดีและการรักษาลูกค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการมีส่วนร่วมของลูกค้าของ Salesforce Data Cloud

ดูเพิ่มเติม:

• ความช่วยเหลือของ Salesforce: ตั้งค่า Tableau ใน Customer Data Platform
• ความช่วยเหลือของ Salesforce: การใช้ข้อมูลของ Customer Data Platform ใน Tableau