Sets maken
U kunt sets gebruiken om een subset van data te vergelijken en er vragen over te stellen. Sets zijn aangepaste velden die een subset van data definiëren op basis van bepaalde voorwaarden.
U kunt sets dynamischer en interactiever maken door ze te gebruiken in Setacties. Gebruik setacties om uw doelgroep rechtstreeks te laten werken met een visualisatie of dashboard om aspecten van hun analyse te beheren. Wanneer een gebruiker markeringen in de weergave selecteert, kunnen setacties de waarden in een set wijzigen.
Naast een setactie kunt u gebruikers ook het lidmaatschap van een set laten wijzigen met behulp van een filterachtige interface die een setbesturingselement wordt genoemd. Hiermee kunt u eenvoudig invoer toewijzen aan berekeningen, waarmee interactieve analyses worden uitgevoerd. Zie Een setbesturingselement in de weergave tonen voor meer informatie.
Een dynamische set maken
Er zijn twee soorten sets: dynamische sets en vaste sets. De leden van een dynamische set veranderen wanneer de onderliggende data worden gewijzigd. Dynamische sets kunnen alleen op één dimensie worden gebaseerd.
U maakt als volgt een dynamische set:
Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster Data op een dimensie en selecteer Maken > Set.
Configureer uw set in het dialoogvenster Set maken. U kunt uw set configureren via de volgende tabbladen:
Algemeen: selecteer op het tabblad Algemeen een of meer waarden die in aanmerking worden genomen bij het samenstellen van de set.
U kunt ook de optie Alles gebruiken selecteren om altijd alle leden te overwegen, zelfs wanneer er nieuwe leden worden toegevoegd of verwijderd.
Voorwaarde: definieer op het tabblad Voorwaarde regels om te bepalen welke leden moeten worden opgenomen in de set.
U kunt bijvoorbeeld een voorwaarde opgeven die is gebaseerd op de totale verkopen en die alleen producten omvat met verkopen van meer dan 100.000 $.
Opmerking: setvoorwaarden werken hetzelfde als filtervoorwaarden. Zie Data uit uw weergaven filteren(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.
Beste: geef op het tabblad Beste de limieten aan voor het opnemen van leden in de set.
U kunt bijvoorbeeld een limiet opgeven die is gebaseerd op de totale verkopen en waarbij alleen de vijf bestverkochte producten worden opgenomen.
Opmerking: setlimieten werken hetzelfde als filterlimieten. Zie Data uit uw weergaven filteren(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.
Klik op OK als u klaar bent.
De nieuwe set wordt onderaan het deelvenster Data, onder de sectie Sets, toegevoegd. Een setpictogram geeft aan dat het veld een set is.
Een vaste set maken
De leden van een vaste set veranderen niet, zelfs niet als de onderliggende data veranderen. Een vaste set kan zijn gebaseerd op één dimensie of meerdere dimensies.
U kunt als volgt een vaste set maken:
Selecteer in de visualisatie een of meer markeringen (of kopteksten) in de weergave.
Klik met de rechtermuisknop op de markering(en) en selecteer Set maken.
Typ in het dialoogvenster Set maken een naam voor de set.
Voer eventueel een van de volgende handelingen uit:
Standaard bevat de set de leden die in het dialoogvenster worden vermeld. U kunt in plaats daarvan de optie Uitsluiten selecteren om deze leden uit te sluiten. Wanneer u leden uitsluit, worden alle niet door u geselecteerde leden opgenomen in de set.
Verwijder alle dimensies die u niet in aanmerking wilt nemen door op het pictogram met de rode 'x' te klikken dat wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een kolomkop beweegt .
Verwijder specifieke rijen die u niet in de set wilt opnemen door op het pictogram met de rode 'x' te klikken dat wordt weergegeven wanneer u met de muisaanwijzer over de rij beweegt .
Als de door u geselecteerde markeringen meerdere dimensies aangeven, is elk lid van de set een combinatie van die dimensies. U kunt het teken opgeven waarmee de dimensiewaarden worden gescheiden. Voer hiervoor voor Leden scheiden door een teken naar keuze in.
Selecteer Toevoegen aan de container Filters om de set automatisch naar de container Filters te verplaatsen nadat deze is gemaakt.
Klik op OK als u klaar bent.
De nieuwe set wordt onderaan het deelvenster Data, onder de sectie Sets, toegevoegd. Een setpictogram geeft aan dat het veld een set is.
Datapunten toevoegen aan of verwijderen uit sets
Als u een set hebt gemaakt met behulp van specifieke datapunten, kunt u meer data aan de set toevoegen of hieruit verwijderen.
U kunt als volgt datapunten aan een set toevoegen of hieruit verwijderen:
Selecteer in de visualisatie de datapunten die u wilt toevoegen of verwijderen.
Klik in de tooltip die wordt weergegeven op het pictogram van het vervolgkeuzemenu Sets en selecteer vervolgens Toevoegen aan [setnaam] of Verwijderen uit [setnaam] om data aan een bepaalde set toe te voegen of hieruit te verwijderen.
Sets gebruiken in de visualisatie
Nadat u een set hebt gemaakt, wordt deze onderaan het deelvenster Data in het gedeelte Sets weergegeven. U kunt het net als elk ander veld naar de visualisatie slepen.
Wanneer u een set naar de visualisatie in Tableau Desktop sleept, kunt u ervoor kiezen om de leden van de set weer te geven of de leden samen te voegen in In/Uit-categorieën.
In Tableau Server of Tableau Cloud kunt u de leden van de set alleen samenvoegen in In/Uit-categorieën.
In/Uit-leden in een set tonen
Wanneer u een set naar de visualisatie sleept, geeft Tableau de set in de meeste gevallen weer in de In/Uit-modus. Deze modus verdeelt de set in twee categorieën:
In: de leden in de set.
Uit: de leden die geen deel uitmaken van de set.
In een set voor de belangrijkste 25 klanten, bijvoorbeeld, zouden de belangrijkste klanten deel uitmaken van de categorie In en alle andere klanten zouden deel uitmaken van de categorie Uit.
Met de In/Uit-modus kunt u de leden van de set eenvoudig vergelijken met de rest.
U kunt als volgt In/Uit-leden in de visualisatie weergeven:
- In Tableau Desktop klikt u met de rechtermuisknop op de set in de visualisatiewerkruimte en selecteert u Binnen/buiten set tonen.
Wanneer een set zich in de In/Uit-modus bevindt, wordt het veld in de container voorafgegaan door de tekst 'IN/UIT', gevolgd door de naam van de set.
Opmerking: de In/Uit-modus is niet beschikbaar in werkmappen die zijn gemaakt vóór versie 8.2 en die gebruikmaken van Microsoft Excel of tekstbestandsdatabronnen, werkmappen die gebruikmaken van een verouderde verbinding of werkmappen die gebruikmaken van Microsoft Access-databronnen.
Leden in een set tonen
Naast het weergeven van de set in de In/Uit-modus, kunt u de leden van de set weergeven. Wanneer u de leden in de set weergeeft, wordt er automatisch een filter aan de weergave toegevoegd dat alleen de leden van de set bevat.
U kunt als volgt voor een set overschakelen naar het weergeven van de individuele leden:
- Klik in de visualisatiewerkruimte met de rechtermuisknop op de set en selecteer Leden in set tonen.
Opmerking:als u de volledige lidnamen voor kubussen wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de set in het deelvenster Data en selecteert u Volledige lidnamen tonen.
Gebruikers setwaarden laten wijzigen
Een setactie toevoegen
Met setacties heeft uw doelgroep meer controle over hun analyse van uw visualisatie.
Setacties gaan uit van een bestaande set en werken de waarden in die set bij op basis van de actie van een gebruiker in de visualisatie. Als de maker kunt u een set of sets gebruiken die u al hebt gemaakt om de scope van de setactie te bepalen.
Zie Setacties voor meer informatie over het maken en gebruiken van setacties.
Een setbesturingselement in de weergave tonen
U kunt uw doelgroep ook de mogelijkheid geven om snel leden van een set te wijzigen door een setbesturingselement weer te geven. Een setbesturingselement is een werkbladkaart die sterk lijkt op een parameterbesturingselement of filterkaart. U kunt setbesturingselementen toevoegen aan werkbladen en dashboards. Ze worden opgenomen wanneer u naar Tableau Server of Tableau Cloud publiceert of opslaat op het web in Tableau Public.
Als u het setbesturingselement wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop (of Control-klikt u) op de set in het deelvenster Data en selecteert u Set tonen.
Net als andere kaarten hebben setbesturingselementen een menu dat u kunt openen via de vervolgkeuzepijl in de rechterbovenhoek van de kaart. Met dit menu kunt u de weergave van het besturingselement aanpassen. Het ondersteunt zowel de selectie van één waarde als de selectie van meerdere waarden. U kunt bijvoorbeeld keuzerondjes voor afzonderlijke selecties weergeven of een vervolgkeuzelijst waarbij meerdere selecties kunnen worden gemaakt.
Opmerking: u kunt een setbesturingselement alleen weergeven voor dynamische sets, niet voor vaste sets. Dit is standaard, aangezien het niet de bedoeling is dat de leden van vaste sets veranderen. Als de dynamische set bovendien niet in de weergave is opgenomen (dat wil zeggen, als er niet naar wordt verwezen in een berekening of als hiervan geen instantie aanwezig is op het werkblad), wordt het contextmenu-item uitgeschakeld. Op die manier wordt u eraan herinnerd dat u de set aan de weergave moet toevoegen.
Sets combineren
U kunt twee sets combineren om de leden te vergelijken. Wanneer u sets combineert, maakt u een nieuwe set die óf de combinatie van alle leden bevat óf alleen de leden die in beide sets voorkomen óf leden die in de ene set voorkomen maar niet in de andere.
Door sets te combineren kunt u complexe vragen beantwoorden en groepen personen in uw data vergelijken. Als u bijvoorbeeld wilt bepalen welk percentage klanten zowel vorig jaar als dit jaar een aankoop heeft gedaan, kunt u twee sets met de klanten van elk jaar combineren en alleen de klanten retourneren die in beide sets voorkomen.
Als u twee sets wilt combineren, moeten ze op dezelfde dimensies zijn gebaseerd. Dat wil zeggen dat u een set met de belangrijkste klanten kunt combineren met een andere set met de klanten die vorig jaar een aankoop hebben gedaan. U kunt de set met de belangrijkste klanten echter niet combineren met een set met de belangrijkste producten.
U kunt als volgt sets combineren:
Selecteer in het deelvenster Data, onder Sets, de velden die u wilt combineren.
Klik met de rechtermuisknop op de sets en selecteer Gecombineerde set maken.
In het dialoogvenster Set maken, doet u het volgende
Typ een naam voor de nieuwe gecombineerde set.
Controleer of de twee sets die u wilt combineren, zijn geselecteerd in de twee vervolgkeuzemenu's.
Selecteer een van de volgende opties voor het combineren van de sets:
Alle leden in beide sets: de gecombineerde set bevat alle leden uit beide sets.
Gedeelde leden in beide sets: de gecombineerde set bevat alleen leden die in beide sets voorkomen.
Behalve gedeelde leden: de gecombineerde set bevat alle leden uit de opgegeven set die niet in de tweede set voorkomen. Deze optie staat gelijk aan het aftrekken van de ene set van de andere. Als de eerste set bijvoorbeeld appels, sinaasappels en peren bevat en de tweede set peren en noten, dan zou door het combineren van de eerste set, met uitzondering van de gedeelde leden, de gecombineerde set alleen appels en sinaasappels bevatten. Peren zijn verwijderd omdat het in de tweede set voorkomt.
U kunt eventueel een teken opgeven waarmee de leden worden gescheiden als de sets meerdere dimensies bevatten.
Klik op OK als u klaar bent.
Opmerking: deze functionaliteit is niet beschikbaar in werkmappen die zijn gemaakt vóór versie 8.2 en die gebruikmaken van Microsoft Excel of tekstbestandsdatabronnen, werkmappen die gebruikmaken van een verouderde verbinding of werkmappen die gebruikmaken van Microsoft Access-databronnen.
Voorbeelden van sets
Er zijn veel manieren waarop u sets kunt gebruiken om complexe vragen te beantwoorden en groepen personen in data te vergelijken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van manieren waarop u sets kunt gebruiken om subsets van data te definiëren en te vergelijken.
U hebt misschien allerlei vragen over de mate waarin de leden van een set bijdragen aan het totaal. Hoeveel procent van de totale verkopen komt bijvoorbeeld van terugkerende klanten? U kunt dit soort vragen beantwoorden met behulp van de IN/UIT-modus voor een set.
In het onderstaande voorbeeld worden verkoopdata gebruikt om een set te maken voor klanten die voor 5.000 USD of meer aan producten hebben gekocht.
De set maken
Klik met de rechtermuisknop (Ctrl+klik op een Mac) in het deelvenster Data op de dimensie Klantnaam en selecteer Maken > Set.
Typ in het dialoogvenster Set maken een naam voor de set. In dit voorbeeld noemen we de set 'Klanten'
Selecteer de optie Alles gebruiken, zodat de voorwaarde altijd op alle waarden van toepassing is, zelfs wanneer er nieuwe klanten worden toegevoegd.
Klik op het tabblad Voorwaarde op Per veld en definieer vervolgens een voorwaarde die alleen klanten omvat wanneer Som van Verkoop groter dan of gelijk is aan 5.000.
Klik op OK.
De visualisatie maken
Sleep de nieuwe set van het gebied Sets onderaan het deelvenster Data naar de container Rijen .
Sleep Verkoop naar de container Kolommen. In de weergave worden nu de totale verkopen voor klanten die meer dan 5.000 USD aan producten hebben gekocht en de totale verkopen voor alle andere klanten weergegeven.
Klik ten slotte in de container Kolommen op de vervolgkeuzepijl in het veld SUM(Verkoop) en selecteer in het contextmenu de optie Snelle tabelberekening > Percentage van totaal.
Uit de weergave blijkt nu dat klanten met verkopen van 5.000 of meer goed zijn voor ongeveer 39% van de totale verkopen.
Sets worden ook vaak gebruikt om subsets van data of groepen personen te vergelijken. U vraagt zich bijvoorbeeld af hoeveel klanten die vorig jaar een aankoop deden, dit jaar ook een aankoop hebben gedaan. Of als een klant een specifiek product heeft gekocht, welke andere producten deze klant dan heeft aangeschaft? U kunt dit soort vragen beantwoorden door meerdere sets te maken en deze te combineren. In het onderstaande voorbeeld worden verkoopdata gebruikt om te bepalen hoeveel klanten die in 2012 een aankoop deden, ook in 2013 een aankoop hebben gedaan.
Een gecombineerde set maken
Sleep het veld Klantnaam naar de container Rijen.
Sleep het veld Besteldatum naar de container Filters.
Selecteer in het dialoogvenster Veld filteren de optie Jaren en klik vervolgens op Volgende.
Selecteer in het dialoogvenster Filter 2012 en klik vervolgens op OK.
Wanneer u weer in de weergave bent, drukt u op CTRL + A (Command-A op een Mac) op uw toetsenbord om alle klanten te selecteren.
Klik met de rechtermuisknop (Control+klik op Mac) op de selectie en selecteer Set maken.
Typ in het dialoogvenster Set maken dat wordt geopend een naam voor de set. In dit voorbeeld noemen we de set 'Klanten (2012)'.
Klik op OK.
Klik in de container Filters met de rechtermuisknop (Control+klik op Mac) op Besteldatum en selecteer Filter bewerken.
Wijzig in het dialoogvenster Filter het filter zodat alleen 2013 in plaats van 2012 is opgenomen en klik vervolgens op OK.
Druk nogmaals op CTRL + A (Command-A op een Mac) op uw toetsenbord om alle klanten te selecteren.
Klik in de weergave met de rechtermuisknop (Control+klik op Mac) op de selectie en selecteer Set maken.
Typ in het dialoogvenster Set maken dat wordt geopend een naam voor de set. Deze set krijgt de naam 'Klanten (2013)'.
Klik op OK.
Selecteer in het deelvenster Data zowel Klanten 2012 als Klanten 2013 door de Ctrl-toets (Command-toets op een Mac) op uw toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u selecteert.
Klik met de rechtermuisknop (Control+klik op een Mac) op de selectie en selecteer Gecombineerde set maken.
Typ in het dialoogvenster Set maken een naam voor de nieuwe set. In dit voorbeeld noemen we de set 'Klanten (2012 en 2013)'.
Zorg ervoor dat de juiste twee sets zijn geselecteerd in de vervolgkeuzemenu's.
Selecteer de optie om gedeelde leden in beide sets op te nemen.
Klik op OK.
De visualisatie maken
Klik onder aan de werkmap op het pictogram Nieuw werkblad .
Sleep vanuit het nieuwe werkblad de dimensie Klantnaam naar de container Rijen.
Klik in de container Rijen in het veld Klantnaam op de vervolgkeuzepijl en selecteer in het contextmenu de optie Meetwaarde > Aantal (uniek).
Sleep ten slotte het veld Klanten (2012 en 2013) vanuit het gebied Sets van het deelvenster Data naar de container Filters . U kunt nu zien dat 437 klanten in zowel 2012 als 2013 producten hebben gekocht.
Bij een hiërarchische set worden data gefilterd tot de geselecteerde leden en al hun descendanten. Ze zijn uniek voor multidimensionale (kubus)databronnen en worden binnen de databron gedefinieerd voordat verbinding wordt gemaakt met Tableau Desktop.
Wanneer u in Tableau sets maakt op basis van een kubusdatabron, worden descendanten en eventuele hiërarchische structuren automatisch opgenomen met de geselecteerde leden.
Er wordt bijvoorbeeld een set met de naam Zuivel gemaakt van de hiërarchie Product. Zoals hieronder wordt weergegeven, omvat de set alleen de afdeling Zuivelproducten.
Bekijk de volgende weergave. De dimensie Productafdeling is in de container Rijen en de meetwaarde Winkelverkopen in de container Kolommen geplaatst.
Als u de set Zuivel in de container Filters plaatst, kunt u zien dat de weergave wordt gefilterd, zodat alleen de Zuivel-productcategorieën worden weergegeven.
Zoals hieronder wordt weergegeven, kunt u inzoomen op Productafdeling om de niveaus Productcategorie, Productsubcategorie en Merknaam weer te geven. Wanneer deze descendanten worden weergegeven, worden er rijkoppen aan de weergave toegevoegd. Dit komt doordat u met een setfilter de detailniveaus van de gefilterde leden kunt weergeven.