Help voor Tableau Desktop en webauthoring

Gebruik setacties om uw doelgroep rechtstreeks te laten communiceren met een visualisatie of dashboard om aspecten van hun analyse te controleren. Wanneer een gebruiker markeringen in de weergave selecteert, kunnen setacties de waarden in een set wijzigen. In Voorbeelden van setacties vindt u voorbeelden van hoe setacties kunnen worden gebruikt.

Setacties gaan uit van een bestaande set en werken de waarden in die set bij op basis van gebruikersacties in een visualisatie. U kunt de setactie zodanig definiëren dat deze het volgende omvat:

• het bronblad of de bronbladen waarop de actie van toepassing is.
• het gebruikersgedrag waarna de actie wordt uitgevoerd (aanwijzen met de muis, selecteren of menu).
• de doelset (de databron en de te gebruiken set).
• wat er gebeurt als de selectie wordt gewist.

De set waarnaar in de actie wordt verwezen moet op de een of andere manier in de visualisatie worden gebruikt om een visualisatie te wijzigen of te beïnvloeden. U kunt dit op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door de set in een berekend veld te gebruiken dat u vervolgens gebruikt om de visualisatie te ontwikkelen, of door de set in de weergave of op een eigenschap van de kaart Markeringen te plaatsen.

U kunt setacties maken in Tableau Desktop, Tableau Cloud en Tableau Server. Setacties kunnen echter niet worden gebruikt met Verhalen.

Algemene stappen voor setacties

1. Maak een of meer sets. De sets die u maakt, worden gekoppeld aan de databron die momenteel is geselecteerd. Zie Sets maken voor meer informatie over het maken van sets.

2. Maak een setactie die een van de gemaakte sets gebruikt. U kunt meerdere setacties maken voor verschillende doeleinden.

3. Afhankelijk van de functionaliteit die u beschikbaar wilt stellen voor gebruikers tijdens hun analyse, kunt u ook een berekend veld maken dat de set gebruikt. Zie Een berekend veld maken voor meer informatie over het maken van berekende velden.

4. Ontwikkel een visualisatie die een set gebruikt waarnaar wordt verwezen door een setactie. Als u bijvoorbeeld een berekend veld maakt dat de set gebruikt, bouwt u de weergave op met behulp van dat berekende veld. Of sleep de set naar Kleur op de kaart Markeringen.

5. Test de setactie en pas de instellingen zo nodig aan om de gewenste functionaliteit voor uw doelgroep te bereiken.
   
   

Aan de slag: zie Klaar voor de start: alles wat u moet weten om aan de slag te gaan met setacties(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in het Data Viz Linds(Link wordt in een nieuw venster geopend)-blog voor een samenvatting van wat u moet weten om setacties te maken.

Een setactie maken

1. Selecteer Werkblad > Acties in een werkblad. Selecteer Dashboard > Acties op een dashboard.

2. Klik in het dialoogvenster Acties op Actie toevoegen en selecteer Setwaarden wijzigen.

   

3. Geef in het dialoogvenster Setactie toevoegen/bewerken een toepasselijke naam op voor de actie.

4. Selecteer een bronblad of databron. Standaard is het huidige blad geselecteerd. Als u een databron of een dashboard selecteert, kunt u daarin afzonderlijke bladen selecteren.

   

5. Selecteer hoe gebruikers de actie uitvoeren.

   • Aanwijzen met de muis - wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker met de muiscursor een markering in de weergave aanwijst.

   • Selecteren - wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker op een markering in de weergave klikt. Deze optie werkt goed voor setacties.

   • Menu - wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker met de rechtermuisknop klikt of Control ingedrukt houdt en klikt (Mac) op een geselecteerde markering in de weergave en vervolgens een optie in het contextmenu selecteert.

6. Geef de doelset op. Selecteer eerst de databron en vervolgens de set.

   De beschikbare sets in de Doelset-lijsten worden bepaald door de databron die u selecteert en de sets die u in de werkmap hebt gemaakt en die aan die databron zijn gekoppeld.

   

   In dit voorbeeld gebruikt de doelset Globale Superstore 2016 als databron en Orders met hoge verzendkosten als de set.

7. Geef op wat er gebeurt als de actie wordt uitgevoerd in de weergave:

   • Waarden toewijzen aan set - vervangt alle waarden in de set door de geselecteerde waarden.

   • Waarden toevoegen aan set - voegt individueel geselecteerde waarden toe aan de set.

   • Waarden uit set verwijderen - verwijdert individueel geselecteerde waarden uit de set.

Opmerking: als u Waarden toevoegen aan set of Waarden uit set verwijderen selecteert via het dialoogvenster Setactie wijzigt u de waarden die zijn geselecteerd op het tabblad Algemeen van de setdefinitie, net als bij Waarden toewijzen aan set. Dit in tegenstelling tot de functies Toevoegen aan en Verwijderen uit die alleen beschikbaar zijn in de authoringmodus via het contextmenu van de set in de knopinfo. Deze laatste voegt waarden samen in of verwijdert deze uit de set nadat de opgegeven voorwaarde is toegepast.

8. Geef op wat er gebeurt als de selectie in de weergave wordt gewist:

   • Waarden van set behouden - huidige waarden in de set blijven in de set.

   • Alle waarden toevoegen aan set - voegt alle mogelijke waarden toe aan de set.

   • Alle waarden uit set verwijderen - verwijdert eerder geselecteerde waarden uit de set.

9. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de weergave.

10. Test de setactie door interactie met de visualisatie aan te gaan. Pas enkele instellingen voor de actie aan om het gedrag van de selectie naar wens aan te passen.

Voorbeelden van setacties

Hier volgen enkele voorbeelden van de vele manieren waarop u setacties kunt gebruiken. U kunt de voorbeelden beter volgen als u vertrouwd bent met het maken en gebruiken van sets en berekende velden. Zie Sets maken en Een berekend veld maken voor meer informatie.

Proportioneel vegen

Een klassiek gebruiksscenario voor setacties is proportioneel vegen, beschreven in Proportioneel highlighten met setacties(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in het Tableau blog(Link wordt in een nieuw venster geopend) en Tableau-setacties(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in The Information Lab blog(Link wordt in een nieuw venster geopend) (samen met andere voorbeelden).

Op asymmetrische wijze meer details weergeven

Setacties kunnen ook in meerdere sets worden gebruikt voor complexere interacties. Als een dataset hiërarchische gegevens bevat, zoals categorie, subcategorie en fabrikant, worden normaal gesproken alle waarden op een bepaald niveau uitgebreid als u in de hiërarchie naar beneden gaat. U kunt echter setacties gebruiken om op asymmetrische wijze meer details weer te geven, waarbij alleen het volgende hiërarchieniveau voor de geselecteerde waarde wordt geopend.

Kleurschaling

De kleurwaarden in een visualisatie kunnen vaak worden vervormd door uitschieters. Wanneer één land een aanzienlijk hogere waarde heeft dan andere landen, kan de nuance van de verschillen tussen die niet-extreme waarden verloren gaan.

Een setactie kan de waarden in een landenset bijwerken op basis van de selectie in de visualisatie. Die set wordt vervolgens gebruikt in een berekend veld dat de waarde van de relevante meetwaarde alleen berekent voor de landen in die set, en dat berekende veld wordt op kleur geplaatst. Wanneer dan landen op de kaart worden geselecteerd, is het kleurenpalet alleen op die landen gebaseerd, waardoor er grotere visuele verschillen tussen die waarden zichtbaar zijn.

Relatieve datums

Dit dashboardvoorbeeld bevat meerdere relatieve datumberekeningen. Op basis van een doeldatum geeft het dashboard het verschil met de vorige dag weer, de procentuele verandering ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar, de Jaar tot nu toe-verkoop voor het huidige jaar en de Jaar tot nu toe-verkoop voor het voorgaande jaar.

De setactie in dit dashboard werkt de doeldatum en relevante datumberekeningen bij als reactie op het feit dat een gebruiker op een markering op een tijdlijn klikt.