Help voor Tableau Desktop en webauthoring

In dit artikel leest u hoe u een weergave maakt waarin belangrijke voortgangsindicatoren (KPI's) worden weergegeven. Een Key Performance Indicator is een meetbare waarde die aangeeft hoe effectief een bedrijf zijn belangrijkste bedrijfsdoelstellingen behaalt. Op hoog niveau moet u voor de procedure het volgende doen:

1. Maak een weergave met daarin het veld of de velden (metingen) die u wilt beoordelen.

2. Maak een berekend veld dat de drempelwaarde vastlegt die succes van falen onderscheidt.

3. Werk de weergave bij om KPI-specifieke vormmarkeringen te gebruiken om aan te geven welke waarden boven de drempelwaarde liggen en welke eronder liggen.

Opmerking: eventuele KPI-berekeningen die in de kubus zijn gedefinieerd, zijn niet beschikbaar in Tableau wanneer u verbonden bent met Microsoft Analysis Services. Maar zoals de onderstaande procedure aantoont, kunt u uw eigen KPI-berekeningen rechtstreeks in Tableau schrijven en vervolgens Tableau-parameters gebruiken om zeer flexibele what-if KPI-analyses te maken. Voor meer informatie over speciale overwegingen voor kubusdatabronnen, zie Kubusdatabronnen.

Het scenario maakt gebruik van de datasource Voorbeeld - Superstore die bij Tableau Desktop wordt geleverd om te laten zien hoe u een KPI-weergave bouwt die een groen vinkje weergeeft voor alle verkoopcijfers boven de $ 25.000 en een rode X voor alle verkoopcijfers onder de $ 25.000.

Een weergave maken die het veld bevat dat u wilt beoordelen

In dit geval is dat veld Verkoop.

1. Maak verbinding met de databron Voorbeeld - Superstore.

2. Sleep vanuit het deelvenster Data Subcategorie naar Rijen en Regio naar Kolommen.

3. Sleep Verkoop vanuit het deelvenster Data naar Tekst op de kaart Markeringen.

Een berekend veld maken dat de drempel vaststelt die succes van falen onderscheidt

1. In het menu Analyse selecteert Berekend veld maken om de berekeningseditor te openen. Geef de berekening de naam KPI en typ of plak het volgende in het formulegebied:

   IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN "Above Benchmark" ELSE "Below Benchmark" END

2. Klik op OK.

De weergave bijwerken om KPI-specifieke vormmarkeringen te gebruiken

1. Selecteer op de kaart Markeringen Vorm in de vervolgkeuzelijst met weergaven:

   

2. Sleep het veld KPI van het gebied Meetwaarden van het deelvenster Data naar Vorm op de kaart Markeringen.

3. Klik op Vorm op de kaart Markeringen om het dialoogvenster Vorm bewerken te openen.

   Voor meer informatie over vormen, zie Vorm in Het type markering in de weergave wijzigen.

4. Vanuit de vervolgkeuzelijst Vormpalet selecteren kiest u KPI.

   Nu bent u klaar om specifieke waarden voor het KPI-veld aan specifieke vormen te koppelen.

5. Klik Boven de benchmark onder Data-item selecteren en klik vervolgens op het groene vinkje in het palet.

6. Klik Onder de benchmark onder Data-item selectere en klik vervolgens op de rode X in het palet.

   Het dialoogvenster Vorm bewerken zou er nu als volgt uit moeten zien:

   

7. Klik op OK om het dialoogvenster Vorm bewerken te sluiten.

   De vormen in de weergave geven de juiste indicatoren weer. Nu hoeft u alleen nog maar de verkoopcijfers te verbergen.

8. Sleep SUM(Verkoop) op de kaart Markeringen naar Detail.

   

U beschikt nu over een compleet overzicht waarin u kunt zien hoe individuele producten (subcategorieën) presteren in alle vier de regio's:

Het overzicht is op zichzelf misschien niet zo spannend, maar het zou een mooie aanvulling zijn op een dashboard dat andere prestatiegegevens toont.