Help voor Tableau Desktop en webauthoring

De meeste mensen hebben niet alle informatie uit een databron nodig, maar willen in plaats daarvan datavisualisaties die relevant zijn voor hun functie, zoals verkoop, marketing of ondersteuning. Om Data opvragen voor verschillende doelgroepen zoals deze te optimaliseren, maken Tableau-auteurs afzonderlijke Data opvragen-lenzen, die een geselecteerde subset van velden doorzoeken. Voor de geselecteerde velden kunnen auteurs synoniemen opgeven voor veldnamen en waarden, die termen weerspiegelen uit het gewone taalgebruik van de lensdoelgroep (bijvoorbeeld 'SF' voor 'San Francisco'). Lensauteurs passen vervolgens de aanbevolen visualisaties aan die verschijnen onder de querybox Data opvragen, waarmee gebruikers met één klik antwoorden kunnen krijgen.

Opmerking: Data opvragen-lenzen kunnen alleen worden gemaakt voor databronnen die afzonderlijk op een Tableau-site zijn gepubliceerd. Er kunnen geen lenzen worden gemaakt voor databronnen die zijn ingesloten in werkmappen of databronnen met een virtuele verbinding.

Een lenspagina op uw Tableau-site maken of configureren

Op uw Tableau-site heeft elke lens een aparte pagina waar gebruikers vragen kunnen stellen over Data opvragen en waar auteurs lensvelden, synoniemen en voorgestelde vragen kunnen configureren.

Een lenspagina op een Tableau-site

1. Om een lenspagina op uw Tableau-site te maken, ga u naar een databronpagina en kiest u Nieuw > Data opvragen-lens.

   Om een bestaande lens te configureren, gaat u naar de lenspagina op uw site. (Vanuit een Data opvragen-object in een dashboard kunt u op het pop-upmenu in de bovenhoek klikken en kiezen Naar Lens-pagina.)

2. Als u een nieuwe lens maakt, voert u een naam, beschrijving en projectlocatie in en klikt u vervolgens op Lens publiceren.
3. Klik bovenaan het deelvenster Velden links op het potloodpictogram. Selecteer vervolgens de relevante velden voor lensgebruikers en klik op Opslaan.

   

4. Wijs links met de muis afzonderlijke tabellen of velden aan en klik op het potloodpictogram:

   

   Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

   • Geef een meer representatieve naam op door op het potloodpictogram aan de rechterkant te klikken.

     

   • Voeg algemene synoniemen toe voor veldnamen en waarden die lensgebruikers in hun query's kunnen invoeren. Voor gedetailleerde instructies, zie Synoniemen toevoegen voor Data opvragen(Link wordt in een nieuw venster geopend).
   • Bewerk beschrijvingen die verschijnen wanneer gebruikers velden aanwijzen met de muis.

De lijst met aanbevolen visualisaties wijzigen

Om veelvoorkomende vragen van lensgebruikers te beantwoorden, kunt u de aanbevolen visualisaties aanpassen die onder de querybox verschijnen.

Een aanbevolen visualisatie toevoegen of vervangen

1. Voer een query in het tekstvak in en druk op Enter of Terugkeren.
2. Nadat de visualisatie verschijnt, kiest u via het speldpictogram in de werkbalk Vastzetten in Aanbevolen visualisaties of Aanbeveling vervangen.

   

3. Voor een nieuwe aanbeveling voert u een naam in en kiest u het gedeelte waarin u deze wilt laten verschijnen. Voor een nieuwe aanbeveling kiest u de bestaande aanbeveling die u wilt overschrijven.

Sectietitels en aanbevelingsnamen bewerken, of aanbevelingen verwijderen

• Om een sectietitel te bewerken, klikt u op het potloodpictogram rechts van de titel.
• Om de naam van een aanbeveling te wijzigen, wijst u deze aan met de muis en klikt u op het potloodpictogram . Om een aanbeveling te verwijderen, klikt u op de X.

  

Een Data opvragen-lens toevoegen aan een dashboard

Op een dashboard kun u een Data opvragen-object toevoegen waarmee gebruikers een gepubliceerde databron kunnen doorzoeken via een lens op uw Tableau-site.

1. Sleep het Data opvragen-object naar het canvas wanneer u een dashboard in Tableau Cloud of Tableau Server bewerkt.

   Opmerking: In Tableau Desktop kunt u ook een Data opvragen-object naar het canvas slepen voor plaatsingsdoeleinden. Maar om een lens te selecteren, moet u naar Tableau Cloud of Tableau Server publiceren en het object daar bewerken.

2. 

3. Selecteer een gepubliceerde databron die eerder verbonden was aan de werkmap.
4. Om een bestaande lens te gebruiken, selecteert u deze en klikt u op Lens gebruiken.

   Of voer een van de volgende handelingen uit om een nieuwe lens te maken:

   • Als er geen lenzen voor de databron zijn, klikt u op Naar databronpagina.
   • Als er al lenzen bestaan, klikt u op de naam van de databron onder aan het dialoogvenster.
5. (Alleen voor nieuwe lenzen) Voer de stappen uit in Een lenspagina op uw Tableau-site maken of configureren.
6. Onder Werkbalkopties voor lensgebruikers, selecteert u de knoppen die u beschikbaar wilt hebben voor gebruikers.
   • Met Visualisaties toevoegen aan pinnen kunnen gebruikers iets toevoegen aan de lijst Aanbevolen visualisaties, die net onder de querybox verschijnt.
   • Met Publiceren als werkmap kunnen gebruikers visualisaties opslaan als werkmapbladen op hun Tableau-site.
   • Met Visualisatie delen kunnen gebruikers delen via e-mail, Slack of een link.

     In de lens verschijnen de opties publiceren (opslaanpictogram), vastzetten en delen in de rechterbovenhoek:

     

7. (Alleen voor nieuwe lenzen) Nadat u klaar bent met het maken van de lens, keert u terug naar het Lens-object in uw dashboard en klikt u op Vernieuwen. Selecteer vervolgens de nieuwe lens en klik op Lens gebruiken.

Een andere lens toepassen op een Data opvragen-dashboardobject

1. Kies Configureer uit het pop-upmenu bovenaan het object.

   

2. Ga naar Een Data opvragen-lens toevoegen aan een dashboard en herhaal stap 2 en verder.

De naam, beschrijving of projectlocatie van een lens wijzigen

1. Navigeer naar de lenspagina op Tableau Cloud of Tableau Server.
2. Klik rechts van de lensnaam bovenaan de pagina op de drie stippen (...) en kies Werkmap bewerken.
3. Klik op Lensdetails bewerken.

Bekijken hoe mensen Data opvragen gebruiken met een lens

Voor eigenaren van databronnen en lensauteurs is er in Data opvragen een dashboard beschikbaar waarop de populairste query's en velden staan, het aantal visualisatieresultaten waarop gebruikers hebben geklikt en andere nuttige informatie. Met filters kunt u data beperken tot specifieke gebruikers en tijdsbereiken. Deze statistieken helpen u een lens verder te optimaliseren om uw gebruikers te helpen er meer uit te halen.

Opmerking: Als u Tableau Server gebruikt, kunt u in de Tableau Server-opslagplaats deze data gebruiken om aangepaste dashboards te maken.

1. Navigeer in Tableau Server of Tableau Cloud naar een lenspagina.
2. Klik links van het Data opvragen-tekstvak op het pictogram Tips voor Data opvragen.

   

3. Klik in de linkerbenedenhoek van het tipsdialoogvenster op Gebruiksanalyse.

Gebruikers u laten e-mailen met vragen over een lens

Als eigenaar van een lens kunt u gebruikers toestaan u te e-mailen met vragen over de datastructuur, verwachte resultaten en meer. Deze optie is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze uitschakelen met behulp van de onderstaande stappen.

1. Navigeer in Tableau Server of Tableau Cloud naar een lenspagina.
2. Klik links van het Data opvragen-tekstvak op de i die hierboven wordt weergegeven in Bekijken hoe mensen Data opvragen gebruiken met een lens.
3. Klik onderaan het tipsdialoogvenster op het oogpictogram naast 'Contact opnemen met de auteur van de lens' om feedback in of uit te schakelen.

   

Machtigingen voor het publiceren en bekijken van lenzen

Voor Data opvragen-objecten in dashboards zou geen wijziging van de machtigingen vereist moeten zijn: bestaande auteurs van werkmappen kunnen standaard lenzen maken en bestaande dashboarddoelgroepen kunnen deze bekijken. Maar ter referentie vindt u hier een gedetailleerd overzicht van de vereiste lensrechten voor beide dashboards en directe toegang via een databronpagina.

Om een lens te maken en te publiceren heeft een gebruiker het volgende nodig:

• De gebruikersrol Creator of Explorer
• Machtiging voor het maken van lenzen voor de databron (standaard overgenomen van de Connect-machtiging)
• Schrijfmachtiging voor het bovenliggende project waarin de lens wordt gepubliceerd

Voor toegang tot en interactie met een gepubliceerde lens heeft een gebruiker het volgende nodig:

• De rol Viewer of daarboven
• Connect-machtiging voor de databron
• Weergavemachtiging voor de lens

Opmerking: Standaard weerspiegelen lensmachtigingen zoals Weergave de machtigingen van een project voor werkmappen. Als Tableau-beheerders de standaardlensmachtigingen willen wijzigen, kunnen ze dit voor elk project afzonderlijk doen, of in bulk met behulp van de machtigingen-API.