Personalizar su Historia con datos de Tableau: variables de contexto

Cambios importantes en las historias con datos de Tableau

Historias con datos de Tableau se retirará en Tableau Desktop, Tableau Cloud, y Tableau Server en enero de 2025 (2025.1). Con los avances en las tecnologías del lenguaje natural, estamos desarrollando una interfaz mejorada que hará que sea más fácil hacer preguntas sobre sus datos y estar al tanto de los cambios. Para obtener más información, consulte Cómo Tableau Pulse con Tableau AI está reinventando la experiencia de los datos.(El enlace se abre en una ventana nueva)

Las variables de contexto son funciones a las que otras funciones pueden hacer referencia. En otras palabras, puede usar variables de contexto para anidar funciones dentro de otras funciones.

Después de definir su variable de contexto, aparece como una función que puede usar al agregar nuevas funciones a su historia con datos de Tableau.

Nota: Puede tener múltiples variables de contexto configuradas para cada oración personalizada, pero debe definir cada variable de contexto por separado para cada pieza de contenido personalizado.

Establecer una variable de contexto

  1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
  2. Haga clic en Agregar elemento personalizado.
  3. Haga clic en el menú en el lado derecho de su cuadro de contenido personalizado y seleccione Establecer contexto.

    Cuadro de diálogo Editar historia donde se selecciona una oración de la historia, por lo que el menú está abierto. La opción "Establecer contexto" está resaltada.

  4. Haga clic en Añadir contexto.
  5. Asigne un nombre a la variable de contexto y haga clic en Establecer función.
  6. Defina su función personalizada y elija una dimensión.

    Un campo abierto para nombrar una variable de contexto, un botón "Agregar contexto" y campos para definir la función personalizada.

  7. Haga clic en Agregar a la sección.
  8. Vuelva a hacer clic en la oración donde estableció su variable de contexto.
  9. Siga los pasos para Agregar funciones.

    El cuadro de diálogo de la función está abierto y el campo para definir la función personalizada tiene las opciones de contexto personalizadas enumeradas.

Ahora, su variable de contexto aparece como una opción en la lista desplegable Valor de dimensión al agregar su función.

Cuándo usar una variable de contexto: hacer referencia a dos o más medidas

Supongamos que desea consultar dos o más medidas en una oración analítica en su historia con datos. Sin una variable de contexto, podríamos escribir una oración para una sola medida a la vez. Pero si usamos una variable de contexto, podemos consultar más de una medida en una oración.

Para consultar dos o más medidas con una variable de contexto, su historia con datos debe tener:

  • 1 dimensión
  • 2 o más medidas
  1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
  2. Haga clic en Agregar elemento personalizado.
  3. Haga clic en el menú en el lado derecho de su cuadro de contenido personalizado y seleccione Establecer contexto.
  4. Haga clic en Añadir contexto.
  5. Asigne un nombre a la variable de contexto y haga clic en Establecer función.
  6. Defina su función personalizada y elija una dimensión.
  7. Haga clic en Agregar a la sección.

    Imagen que muestra una variable de contexto con una función definida de etiqueta de clasificación descendente, medida de SUMA(PIB), rango 1 y dimensión del país/región

  8. Vuelva a hacer clic en la oración donde estableció su variable de contexto.
  9. Agregue su primera función y complete los campos requeridos. En este ejemplo, seleccionamos DimensionValueLabel y luego elegimos País/región de Dimension y luego el país con el PIB más alto (nuestra variable de contexto) de Dimension Value.

    El cuadro de diálogo de la función está abierto y las opciones enumeradas en el paso 9 están seleccionadas.

  1. Haga clic en Agregar a la sección.
  2. Agregue su segunda función y complete los campos requeridos. En este ejemplo, seleccionamos Valor y luego elegimos País/región de Dimension, SUM(Interés de préstamo) de Medida y el país con el PIB más alto (nuestra variable de contexto) de Dimension Value .

    El cuadro de diálogo de la función está abierto y las opciones enumeradas en el paso 10 están seleccionadas.

  1. Haga clic en Agregar a la sección.
  2. Haga clic en Guardar.

Su historia con datos escribe una oración que nos da una idea de una medida secundaria (Interés de préstamo) para el país que nos interesa (el país con el PIB más alto).

Imagen que muestra una oración presentada en la historia con datos que indica que Estados Unidos tiene el AVG (PIB) más alto y un interés de préstamo de 700 millones de dólares en este conjunto de datos.

Cuándo usar una variable de contexto: análisis período tras período

Una variable de contexto es útil cuando desea analizar el rendimiento durante dos períodos diferentes en su historia con datos. Puede crear una oración personalizada que escriba sobre una medida que se muestra en su sección de desglose y compare la medida con diferentes períodos, como año tras año o mes tras mes.

Para configurar un análisis de período a período, su historia con datos debe tener:

  • 2 dimensiones: 1 dimensión de período de tiempo (primaria) y 1 dimensión sin período de tiempo (secundaria)
  • 1–3 compases
  1. Cree su Historia con datos.
  2. En el cuadro de diálogo Campos, asegúrese de que su dimensión de período de tiempo esté ordenada primero y haga clic en Siguiente.
  3. En el cuadro de diálogo Historia, seleccione Continua y haga clic en Listo.
  4. Abra el cuadro de diálogo Editar y seleccione Agregar elemento personalizado en la primera área de desglose.
  5. Cree dos variables de contexto que representen sus períodos de tiempo. Por ejemplo, "Trimestre actual" y "Trimestre anterior".

    Imagen que muestra dos conjuntos de variables de contexto, uno para un trimestre actual y otro para un trimestre anterior

  6. Cree una oración aumentada agregando lenguaje y funciones personalizados. El contenido de esta oración da como resultado "[CurrentDimensionValueLabel] aumentó [X%] durante el trimestre".
  7. Escriba la función seguida de la palabra "aumentó" en el cuadro de texto personalizado.
  8. Agregue la función que devuelve el cambio porcentual de su medida durante su período de tiempo.

    El cuadro de diálogo de la función está abierto y se eligen las opciones enumeradas en los pasos 1 a 8.

  9. Haga clic en Agregar a la sección.
  10. Duplicar contenido personalizado y cree una versión reducida reemplazando la palabra "aumentó" por "decreció". Las funciones siguen siendo las mismas.

    Cuadro de diálogo Editar historia donde se selecciona una oración de la historia, por lo que el menú está abierto. La opción "Duplicar" está resaltada.

  11. Añadir condiciones para cada oración para que solo se escriba una, dependiendo de los datos.

    El cuadro de diálogo de condición está abierto y se introduce contenido personalizado para el aumento del trimestre anterior.

  12. Para la sentencia aumentada, establezca condiciones en línea con el siguiente ejemplo:

Argumento izquierdo = Función de valor

Dimensión = Quarter(OrderDate). Seleccione su dimensión de período de tiempo

Medida = SUM(Total Orders). Seleccione la medida que utilizó para el cálculo

Valor de dimensión = Trimestre actual. Una de las variables de contexto

Valor de dimensión de filtro = Valor de región actual (dinámico). Esta es la variable de contexto preestablecida.

Argumento medio = > (mayor que)

Argumento derecho = Función de valor

Dimensión = Quarter(OrderDate). Seleccione su dimensión de período de tiempo

Medida = Total(Total Orders). Seleccione la medida que utilizó para el cálculo

Valor de dimensión = Trimestre anterior. Una de las variables de contexto

Valor de dimensión de filtro = Valor de región actual (dinámico). Esta es la variable de contexto preestablecida.

El cuadro de diálogo de condición está abierto y el contenido personalizado se ingresa como se describe en el paso 12.

  1. Para la oración decreció, establezca las mismas condiciones, pero reemplace el signo > (mayor que) con el signo < (menor que). Los argumentos derecho e izquierdo siguen siendo los mismos.
  2. Haga clic en Guardar y su historia con datos escribirá una oración que incluye los conocimientos del análisis de los dos períodos de tiempo.