在 Salesforce 發佈檢視

套用到： Tableau Cloud, Tableau Server

透過將檢視發佈到 CRM Analytics 應用程式或 Salesforce Lightning 頁面，可將檢視直接從 Tableau Cloud 或 Tableau Server 匯入 Salesforce 生態系統。

有關詳情，請參閱 Salesforce 說明中的在 CRM Analytics 發佈 Tableau 內容。

必要條件

在 Salesforce 說明中查看 必要條件完整清單，包括所需的授權、帳戶設定和權限。

將檢視發佈到 Salesforce

選取一個或多個檢視，包括儀表板、工作表和故事。然後，從您有權編輯或管理的 CRM Analytics 應用程式清單中選取目標。

  1. 選取要發佈到 Salesforce 的檢視。

    2. 附註：一次最多可以選取 25 個檢視發佈到 Salesforce。

  2. 對於動作，選取發佈到 Salesforce 。
  3. 選取要用於發佈的 Salesforce 認證。
  4. 選取要發佈到的目標應用程式。只能查看可以以已登入的 Salesforce 使用者身分編輯或管理的應用程式。

    5. 發佈到 Salesforce 對話方塊會顯示可以從中選取的應用程式清單。
  5. 按一下發佈。

誰可以在 Salesforce 中查看已發佈的檢視？

將檢視發佈到 Salesforce 時，有權存取所選 CRM Analytics 應用程式或 Lightning 頁面的任何人都可以看到內容存在。但是，只有具有現有 Tableau 權限的已登入使用者才能看到該檢視。

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