透過將檢視發佈到 CRM Analytics 應用程式或 Salesforce Lightning 頁面,可將檢視直接從 Tableau Cloud 匯入 Salesforce 生態系統。

提示:發佈到 Salesforce 僅供參與有限預覽的客戶使用。

必要條件

  1. 必須具有 Explorer(可發佈)角色。
  2. 管理員必須更新整合站台設定,以允許使用者將檢視發佈到 Salesforce。

將檢視發佈到 Salesforce

選取一個或多個檢視,包括儀表板、工作表和故事。然後,從您有權編輯或管理的 CRM Analytics 應用程式清單中選取目標。

  1. 選取要發佈到 Salesforce 的檢視。
  2. 附註:一次最多可以選取 25 個檢視發佈到 Salesforce。

  3. 對於動作,選取發佈到 Salesforce
  4. 選取要用於發佈的 Salesforce 認證。
  5. 選取要發佈到的目標應用程式。只能查看可以以已登入的 Salesforce 使用者身分編輯或管理的應用程式。

  6. 發佈到 Salesforce 對話方塊會顯示可以從中選取的應用程式清單。
  7. 按一下發佈

已連線應用程式工作階段逾時

預設情況下,已連線應用程式的逾時值為 1 小時。若想在初始工作階段到期後將檢視發佈到 Salesforce,必須重新進行驗證。

可以選擇將已連線應用程式的逾時值延長至最長 24 小時。

  1. 首先,更新已連線應用程式的工作階段原則逾時值。有關說明,請參閱管理已連線應用程式的工作階段原則
  2. 然後,設定工作階段安全逾時設定。更新逾時值,以符合為已連線應用程式工作階段原則輸入的值。有關說明,請參閱修改工作階段安全性設定設定工作階段逾時設定部分。

誰可以在 Salesforce 中查看已發佈的檢視?

將檢視發佈到 Salesforce 時,有權存取所選 CRM Analytics 應用程式或 Lightning 頁面的任何人都可以看到內容存在。但是,只有使用現有 Tableau 權限登入的使用者才能看到該檢視。

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