面向 Data Cloud 的可视细分创建

细分使数据分析师能够从 Tableau 中的分析中整理相关数据部分,并将其无缝传输到 Salesforce Data Cloud(链接在新窗口中打开)。进入 Data Cloud 后,营销专业人员可以使用各种平台(例如Data Cloud for Marketing(链接在新窗口中打开) )快速采取高影响力的步骤,轻松推动营销活动。

关于细分

概述和示例

从 Tableau 开始的细分为分析师提供了一种直观地探索其受众(通常是客户)并将有关目标人群相关部分的数据发送到 Data Cloud 的方法。营销人员可以通过 Data Cloud 发布到其他 Salesforce 云或平台,以进行进一步分析和采取行动。

为了更好地理解细分的好处及其工作原理,让我们考虑一个可能的用例。一位数据分析师在 Tableau 中查看有关近期营销活动的数据分析,发现了一个参与度低于整个活动受众群体的细分受众群。数据分析师知道这是营销团队想要解决的总体数据的重要子集。因此,数据分析师将这个低参与度细分发送到 Data Cloud。

营销团队(或营销人员)的成员可以从 Data Cloud 访问该细分,以获取与低参与度群体相关的营销活动数据的筛选视图。通过整体数据的集中片段,营销人员可以更轻松地确定提高参与度所需采取的行动。

考虑到行动计划,营销人员在 Salesforce Marketing Cloud 或他们创建原始营销活动的类似平台上发布细分。

在此示例和类似场景中,数据分析师受益于 Tableau 强大的分析功能,同时高效地将其发现结果交给营销人员。营销人员可以从访问与他们相关的数据的目标视图中受益,他们可以管理这些数据并将其发送到他们已经使用的营销工具。最重要的是,客户可以从有效接触他们的营销活动中受益。

工作流程

通过细分,您可以简化在 Tableau 中工作的数据分析师与在 Data Cloud 和互联营销平台中工作的营销人员之间的协作。典型的工作流程如下所示:

  1. 数据分析师使用 Tableau 中的可视化项来分析和识别对营销人员相关、有意义且可操作的客户数据子集。

  2. 数据分析师从 Tableau 可视化项中创建受众数据的细分,并将其发送到 Data Cloud。

  3. 营销人员从 Data Cloud 访问该细分。从那里,他们创建一个针对细分数据采取行动的计划,并将其发送到他们的激活目标。激活目标通常是营销团队用来管理营销活动的营销平台或工具,例如 Data Cloud for Marketing(链接在新窗口中打开)

  4. 营销人员从激活目标发起营销活动,并从他们选择的平台分析活动结果。

了解更多信息

若要了解有关细分的更多信息,请查看这些有用的资源:

细分要求

许可证要求

若要在 Tableau 中创建细分,数据分析师需要 Tableau Cloud 的 Creator 许可证。

若要在 Data Cloud 中发布细分,营销人员需要:

数据要求

数据源和连接

若要创建细分,您的数据源(链接在新窗口中打开)必须使用与实时数据的单个直接连接(链接在新窗口中打开)(无数据提取),并且您的可视化项必须使用单个数据源。不支持已发布数据源、多个连接和多个数据源。

数据模型配置

在 Data Cloud 中配置数据模型时,请务必:

在 Tableau 中配置数据模型时,请务必:

  • 使用在数据源中仅使用过一次的表

  • 逻辑层仅使用单个表(不支持多个逻辑表)

  • 避免包含并集或自定义 SQL 表

  • 仅在与现有 Data Cloud 关系匹配的 DMO 之间使用联接

  • 在 DMO 之间使用线性联接,其中每个对象仅联接到单个对象(而不是将多个对象联接到同一个对象)

    例如,请不要:
    将多个表连接到同一对象的不兼容联接示例

    执行以下操作:
    兼容联接的示例由三个表组成,每个表仅联接到一个对象

  • 使用仅包含字段的联接表达式(不支持单个表的计算和多个联接)和等于运算符(不支持其他运算符)

将 Tableau 中的数据模型连接到 Data Cloud 中的数据模型时,您可以使用Tableau 联接(链接在新窗口中打开)重新创建模型的任何必要部分。

身份验证

若要在 Tableau 中创建细分,您必须允许 Tableau 使用 Salesforc Data Cloud 连接器连接到 Data Cloud。如果您的 Tableau 站点上尚未配置 Data Cloud 连接器,请按照以下步骤操作(链接在新窗口中打开)

在已连接应用中,添加以下范围:

  • 对 Customer Data Platform 数据执行 ANSI SQL 查询 (cdp_query_api)

  • 管理 Customer Data Platform 配置文件数据 (cdp_profile_api)

  • 管理 Customer Data Platform 摄取 API 数据 (cdp_ingest_api)

  • 对 Data Cloud 数据执行细分 (cdp_segment_api)

用户权限要求

若要创建细分,请与您的 Salesforce 管理员合作,确认您有权访问以下应用程序编程接口 (API):

字段要求

创建细分段,请在筛选器中使用现有数据库字段(而不是 Tableau 创建的字段)或(链接在新窗口中打开)。转换为其他数据类型的字段可能会导致错误。

细分筛选器不支持以下类型的字段:

  • 使用 MEDIAN、PERCENTILE 或 ATTR 聚合的度量

  • 表计算

  • 计算

  • 数据桶

  • 基于集、计算或组合字段的组

  • Tableau 生成的字段,例如:

    • 元数据字段(度量名称/值)

    • 生成的地图相关字段(纬度和经度)

    • 表类型字段(对象或逻辑表的计数)

  • 计算得出的见解

  • 群集

筛选器要求

创建细分时,会根据您的配置应用多个筛选器。细分筛选器可以包括数据源筛选器、上下文筛选器、视图筛选器和基于您的可视化项选择的筛选器的组合。

为以下各项使用定量筛选器:

  • 度量(有或没有聚合)

  • 日期范围

对选定了各个值的细分使用分类筛选器。

细分中不支持以下类型的筛选器:

  • 带有前、通配符或条件筛选器的分类筛选器

  • 下/最后 N 的相对于当前日期筛选器,包含除日期和年份以外的任何内容

  • 相对于当前日期筛选器,包含除当前期间的日期、月份和年份以外的任何内容

  • 日期筛选器(月/日/年)

  • 带日期截断的日期筛选器

  • 与另一个日期时间进行精确比较的日期筛选器

支持具有指定锚定日期的相对日期筛选器。

使用参与度数据创建细分

若要使用参与度数据创建从 Tableau 到 Data Cloud 的细分,您必须使用联接子句在 Tableau 中配置正确的建模。

在单个逻辑表中使用联接,并按照 Data Cloud 中“数据模型”选项卡中的关系中定义的相同字段进行联接。

例如,若要在 Tableau 中使用统一个体的电子邮件参与度数据创建细分,请配置数据模型并映射关系,如下所示。

使用电子邮件参与数据和统一个体进行数据模型映射
使用电子邮件参与数据和统一个体进行数据模型映射
使用电子邮件参与数据和统一个体进行数据模型映射 使用电子邮件参与数据和统一个体进行数据模型映射

注意:此示例仅用于说明目的。您的 Data Cloud 实例中的数据可能使用不同的关系。

在 Tableau 中创建细分

  1. 在 Tableau 中,在可视化项中选择所需的数据部分,然后右键单击并选择“将细分发布到 Salesforce”

    选择了一部分数据并选择了将“细分发布到 Salesforce” 菜单选项的可视化项

  2. “为 Data Cloud 创建细分”对话框中配置您的细分。

    “细分名称”为必填字段。名称必须以字母开头,并且只能包含字母数字字符和下划线。名称不能包含连续的下划线或以下划线结尾,并且不允许有空格。在 Data Cloud 中,细分名称显示为您在“细分名称”字段中指定的名称加上创建细分时的时间戳。

    当您在对话框中添加筛选器时,筛选器字段名称将显示在“规则”下。

    您可以将鼠标悬停在规则上以了解更多信息,例如依据其构建规则的筛选器或标记选择。多条规则可能会针对同一字段进行筛选,但了解更多有关规则来源的信息可以帮助您识别任何重复项。

    添加每个筛选器时,会显示细分总体计数。总体计数代表满足您的筛选条件的单个数据点(通常是客户)的计数。您可以使用总体计数来验证您的细分是否按预期工作,方法是确认 Tableau 和 Data Cloud 中的计数相同。Tableau 会对可视化项中的所有个体记录进行计数,但细分只会对不同的个体进行计数。若要查看 Tableau 可视化中项与细分计数匹配的不同个体,请使用 Count Distinct (COUNTD) 聚合函数。

    当您添加规则时, “描述”中会预先填充有关规则的详细信息。您可以根据需要编辑描述,但最多为 255 个字符。描述是可选的,但它可以更容易地在 Data Cloud 中找到细分。

  3. 单击“创建”。创建细分后,会显示一条确认消息,其中包含用于在 Data Cloud 中查看细分的链接。

    显示细分已发布的确认消息,并带有可在 Data Cloud 中查看该细分的链接

    如果您在单击“创建”后收到错误,请确认您满足发布到 Data Cloud 的要求,并检查组织的 Salesforce 实例的状态(链接在新窗口中打开)

  4. 在确认消息中,单击“在 Data Cloud中查看”

    对于在 Tableau 中创建的细分,您可以在 Data Cloud 中修改“细分名称”“描述”“发布计划”。为此,请单击“编辑属性”

    发布细分后,您将无法修改该细分的规则。相反,您必须在 Data Cloud 中删除该细分(链接在新窗口中打开)并在 Tableau 中创建一个新细分。

  5. 从 Data Cloud 中,您的营销团队可以将细分发布到适当的激活目标(链接在新窗口中打开)