通过将视图发布到 CRM Analytics 应用或 Salesforce Lightning 页面,将您的视图直接引入 Tableau Cloud Salesforce 生态系统。

提示:“发布到 Salesforce”仅供参与有限预览的客户使用。

先决条件

  1. 您必须具有“Explorer(可发布)”角色。
  2. 管理员必须更新集成站点设置以允许用户将视图发布到 Salesforce。

将视图发布到 Salesforce

选择一个或多个视图,包括仪表板、工作表和故事。然后,从 CRM Analytics 应用列表中选择一个您有权编辑或管理的目标。

  1. 选择要发布到 Salesforce 导入到的视图。
  2. 注意:您一次最多可以选择 25 个视图发布到 Salesforce。

  3. 对于“操作”,选择“发布到 Salesforce”
  4. 选择您要用于发布的 Salesforce 凭据。
  5. 选择要发布到的目标应用。您只能查看您可以使用已登录的 Salesforce 用户编辑或管理的应用。

  6. “发布到 Salesforce”对话框,显示您可以从中选择的应用列表。
  7. 单击“发布”

已连接应用会话超时

默认情况下,已连接应用的超时值为 1 小时。如果您想在初始会话到期后将视图发布到 Salesforce,您必须重新进行身份验证。

您可以选择将已连接应用的超时值延长至最长 24 小时。

  1. 首先,更新已连接应用的会话策略“超时值”。有关说明,请参见管理已连接应用的会话策略
  2. 然后,配置会话安全超时设置。更新“超时值”以匹配您为已连接应用会话策略输入的值。有关说明,请参见修改会话安全设置“配置会话超时设置”部分。

谁可以在 Salesforce 中查看已发布的视图?

当您将视图发布到 Salesforce 时,有权访问所选 CRM Analytics 应用或 Lightning 页面的任何人都可以看到内容存在。但是,只有使用现有 Tableau 权限登录的用户才能看到该视图。

感谢您的反馈!