ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานองค์กร Salesforce ของคุณ

นำไปใช้กับ Tableau Next

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2025 Data Cloud ได้รีแบรนด์เป็น Data 360 ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึงถึง Data Cloud ในแอปพลิเคชันและเอกสารประกอบของเรา แม้ว่าชื่อจะเป็นชื่อใหม่ แต่ฟังก์ชันการทํางานและเนื้อหายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ใครจะทำขั้นตอนนี้ ผู้ดูแล Salesforce

เกี่ยวกับขั้นตอนนี้: Tableau Next และ Data Cloud ต้องการองค์กร Salesforce เป็นรากฐาน องค์กร (org) คือการปรับใช้ Salesforce ที่มีชุดผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตกำหนดไว้ องค์กรของคุณมีข้อมูลและแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณ ผู้ใช้ Tableau Next ที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดต้องอยู่ในองค์กร Salesforce นี้

เปิดใช้งานองค์กร Salesforce ของคุณ

เหตุผล: องค์กร Salesforce เป็นพื้นที่เสมือนอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ Salesforce ที่มีข้อมูล แอป และการปรับแต่งทั้งหมดของ Salesforce โดยเป็นศูนย์กลางที่ปลอดภัยสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทบน Salesforce ซึ่งรวมถึง Tableau Next, Data Cloud และ Agentforce

วิธีการ

หลังจากการซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ Salesforce จะส่งอีเมลคำเชิญเพื่อเปิดใช้งานองค์กร Salesforce ใหม่ของคุณหากคุณยังไม่มี เมื่อเปิดใช้งาน คุณจะได้รับบริการองค์กร Salesforce และจะสร้างผู้ใช้ Salesforce Org ของคุณจนเสร็จสิ้น

เข้าสู่ระบบองค์กรของคุณผ่านลิงก์ที่ให้ไว้ในอีเมลข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม: เปิดใช้งานองค์กร Salesforce ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ตรวจสอบว่า Data Cloud ได้รับการจัดสรรแล้ว

เหตุผล: Data Cloud เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Tableau Next Data Cloud จะได้รับการจัดสรรโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการเพิ่มใบอนุญาต Data Cloud ลงในองค์กร Salesforce ของคุณ ยกเว้นในองค์กรของนักพัฒนา อรรถศาสตร์ของ Tableau พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า Data Cloud และมีความสามารถให้ใช้งานทั้งใน Data Cloud และ Tableau Next

วิธีการ

  1. ที่ด้านบนของหน้า Salesforce ให้เลือกไอคอนรูปเฟือง ไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือก “ตั้งค่า”

  2. ป้อน Data Cloud ในช่องค้นหาด่วนและค้นหาการตั้งค่า Data Cloud

  3. หากตัวเลือกดังกล่าวปรากฏขึ้น แสดงว่าคุณมี Data Cloud และอรรถศาสตร์ของ Tableau

หมายเหตุ: องค์กรของนักพัฒนาต้องเปิดใช้งาน Data Cloud ด้วยตนเองโดยเลือกเริ่มต้นใช้งานในการตั้งค่า Data Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน Data Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เพิ่มผู้ใช้ในองค์กร Salesforce ของคุณ

เหตุผล: หากคุณต้องการเพิ่มผู้ใช้นอกเหนือจากตัวคุณเองใน Tableau Next คุณต้องเพิ่มผู้ใช้ลงในองค์กร Salesforce ของคุณ ผู้ใช้ต้องมีอยู่ใน Salesforce อยู่แล้วก่อนที่คุณจะสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึง Data Cloud และ Tableau Next ได้ ขั้นตอนนี้จะเพิ่มผู้ใช้ในองค์กร ของคุณเท่านั้น ชุดสิทธิ์สำหรับ Tableau Next และ Data Cloud จะครอบคลุมอยู่ในขั้นตอนที่ 3

วิธีการ

เพิ่มผู้ใช้ไปยังองค์กร Salesforce ของคุณ

  1. ในช่องค้นหาด่วนในการตั้งค่า ให้พิมพ์และเลือกผู้ใช้

  2. เลือกผู้ใช้ใหม่เพื่อเพิ่มผู้ใช้รายเดียว หรือเลือกเพิ่มผู้ใช้หลายราย

  3. เลือกใบอนุญาตผู้ใช้และโปรไฟล์เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่คุณกำลังสร้าง ผู้ใช้ Tableau Next ต้องมีใบอนุญาตของผู้ใช้ข้อมูลประจำตัวเป็นอย่างน้อย แต่สามารถใช้ใบอนุญาตอื่นได้หากมี

    หน้าการตั้งค่าสำหรับการสร้างผู้ใช้ใหม่ใน Salesforce มีฟิลด์จำนวนมากและมีการไฮไลต์ฟิลด์ “ใบอนุญาตของผู้ใช้”

  4. เลือกสร้างรหัสผ่าน และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมลเพื่อส่งชื่อการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านชั่วคราวให้ผู้ใช้แต่ละราย

  5. บันทึกงานของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้ Salesforce โปรดดูแนวทางในการเพิ่มผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพิ่มผู้ใช้รายเดียว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และเพิ่มผู้ใช้หลายราย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

กำหนดสิทธิ์ของสถาปนิก Data Cloud และผู้ดูแล Tableau Next ให้กับผู้ใช้

เหตุผล: สถาปนิก Data Cloud สามารถเปิดใช้งานและกำหนดค่า Data Cloud ได้ สถาปนิกสามารถเป็นผู้ใช้เดียวกันกับผู้ดูแล Salesforce หรือผู้ใช้รายอื่น หากคุณเป็นผู้ดูแล Salesforce (ที่มีโปรไฟล์ผู้ดูแลระบบ) คุณไม่จำเป็นต้องมีชุดสิทธิ์มาตรฐาน Data Cloud เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Data Cloud ผู้ดูแล Tableau Next สามารถเปิดใช้งานและกำหนดค่า Tableau Next ได้ ผู้ดูแลระบบ Tableau Next อาจเป็นผู้ใช้เดียวกันกับสถาปนิก Data Cloud (แนะนำ) ผู้ดูแล Salesforce หรือผู้ใช้อื่นก็ได้

วิธีการ

  1. มอบหมายสิทธิ์ของสถาปนิก Data Cloud และผู้ดูแล Tableau Next ให้กับผู้ใช้รายเดียวหรือหลายรายที่จะตั้งค่า Data Cloud และ Tableau Next และมอบหมายสิทธิ์ของผู้ใช้

  2. จากส่วนการตั้งค่า ในช่องค้นหาด่วน ให้พิมพ์และเลือกผู้ใช้

    3. แผงการตั้งค่าที่มีตัวเลือก “ผู้ใช้” ที่ไฮไลต์

  3. เพิ่มผู้ใช้ใหม่หรือแก้ไขผู้ใช้ที่มีอยู่

  4. เลือกผู้ใช้แล้วคลิกการมอบหมายชุดสิทธิ์

  5. คลิกแก้ไขการมอบหมาย
    แท็บการมอบหมายชุดสิทธิ์ที่ไฮไลต์ปุ่ม “แก้ไขการมอบหมาย”

  6. เลือกชุดสิทธิ์สถาปนิก Data Cloud แล้วคลิกเพิ่ม

  7. เลือกชุดสิทธิ์ผู้ดูแล Tableau Next แล้วคลิกเพิ่ม
    หน้าต่างที่มีสองรายการ: ด้านซ้ายมีชุดสิทธิ์ที่พร้อมใช้งาน และด้านขวามีชุดสิทธิ์ที่เปิดใช้งาน ด้านขวาจะถูกไฮไลต์และมีชุดสิทธิ์สำหรับสถาปนิก Data Cloud และผู้ดูแล Tableau Next

  8. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดสิทธิ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Tableau Next โปรดดูชุดสิทธิ์และใบอนุญาต Tableau Next(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และมอบหมายชุดสิทธิ์ Tableau Next ให้กับผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของสถาปนิก Data Cloud โปรดดูชุดสิทธิ์มาตรฐานของ Data Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เรียบร้อยแล้ว!

ขอแสดงความยินดี! ตอนนี้คุณมีองค์กร Salesforce ที่ทำงานซึ่งมี Data Cloud และอรรถศาสตร์ของ Tableau และเป็นผู้ดูแล Tableau Next แล้ว ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไปเพื่อกำหนดค่า Data Cloud และเปิดใช้งาน Tableau Next

ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่า Data Cloud และเปิดใช้งาน Tableau Next

ทรัพยากร

ย้อนกลับไปด้านบน
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ