Tableau Content Migration Tool Användningsfall

Tableau Content Migration Tool används, som namnet antyder, främst för att flytta Tableau Cloud-innehåll från ett projekt till ett annat. Det finns dock många funktioner i verktyget som gör det idealiskt för att utföra flera uppgifter relaterade till innehållsmigrering och underhåll.

Obs! I många av användningsfallen använder vi termen migrering för att beskriva flyttande av innehåll från en miljö, webbplats eller projekt till en annan. Tekniskt sett kopierar Content Migration Tool dock innehållet och raderar eller arkiverar inte automatiskt original- eller källinnehållet.

I informationen nedan beskrivs några vanliga användningsfall där du kan utnyttja Content Migration Tool.

Upphöjande av innehåll

Du kan använda Content Migration Tool för att skapa innehåll för utvecklingsprojekt och sedan genomföra rutinmässiga migreringar för att höja upp innehåll till mellanlagrings- eller produktionsprojekt på din plats.

Använd följande steg för att migrera innehåll till produktionsprojekt:

  1. Skapa en plan och välj den plats du vill använda som källa. I det här exemplet beskriver vi en migrering mellan projekt på samma plats, så välj samma Tableau-plats som mål. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

    När du migrerar arbetsböcker mellan två projekt på samma plats kan dina inloggningsuppgifter för källan och målet vara mycket lika eller identiska. I det här scenariot rekommenderar vi att du använder personliga åtkomsttoken för en mer återanvändbar anslutning. Du hittar mer information i Personliga åtkomsttoken.

  2. Välj utvecklingsprojektet med innehållet du vill migrera. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter. Du hittar mer information i Planering i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

    Om du behöver göra några ändringar eller omvandlingar av innehållet under denna migrering kan du också konfigurera det i planen. Detta kallas Mappning.

  3. Välj Ändra projekt från menyn Lägg till mappning för att lägga till en projektmappning. Välj utvecklingsprojektet som källa och produktionsprojektet som mål, eller klicka på Lägg till nytt för att skapa ett nytt projekt.

    Andra typer av mappning inkluderar följande:

    • Ändringar i arbetsböcker: Inbegriper namnbyte på arbetsböcker och ändring av målprojekt. Du hittar en komplett lista över arbetsbokomvandlingar i Migreringsplaner: arbetsböcker.

    • Ändringar i datakällor: Inkluderar byte av tabell- eller schemanamn, formler för beräkning av inställningar och inställning av anslutningsinformation. För en fullständig lista över omvandlingar av datakälla, se Migreringsplaner: arbetsböcker (inbäddade datakällor) och Migreringsplaner: publicerade datakällor (publicerade datakällor).

    • Ändringar av användare: Inkluderar domän-, användar- och gruppnamnändringar i destinationen.

  4. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

  5. Om du vill schemalägga detta så att det körs regelbundet kan du skapa ett skript för att köra det som ett jobb med Content Migration Tool och schemalägga det. Mer information om hur du använder Content Migration Tool finns i Använda konsolprogrammet för Tableau Content Migration Tool.

Skräddarsy innehåll för kunder

När du arbetar i ett konsultscenario kan du anpassa innehållet för var och en av dina kunder med hjälp av Content Migration Tool. Varje arbetsbok fungerar som en mall för din migreringsplan, så att du kan tillämpa styling (text, bilder, osv.) och byta ut datakällor för specifika kunder.

I det här exemplet beskriver vi en migrering mellan projekt: ett internt projekt där du lagrar mallar och ett externt projekt du delar med kunder.

Använd följande steg för att anpassa innehållet för dina kunder:

  1. Skapa en plan och välj den plats du vill använda som källa. Välj samma Tableau-plats som målet. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

    När du migrerar arbetsböcker mellan två projekt på samma plats kan dina inloggningsuppgifter för källan och målet vara mycket lika eller identiska. I det här scenariot rekommenderar vi att du använder personliga åtkomsttoken för en mer återanvändbar anslutning. Du hittar mer information i Personliga åtkomsttoken.

  2. Välj det interna projekt som innehåller mallens innehåll som du vill migrera. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter. Mer information finns i Planering under Översikt över migreringsplaner.

    Om du behöver göra några ändringar eller omvandlingar av innehållet under denna migrering kan du också konfigurera det i planen. Detta kallas Mappning.

  3. Välj Ändra projekt från menyn Lägg till mappning för att lägga till en projektmappning. Välj det interna projektet som källa och produktionsprojektet som mål, eller klicka på Lägg till nytt för att skapa ett nytt projekt.

  4. I steget Arbetsböcker i migreringsplanen kan du använda arbetsbokkartläggningar och omvandlingar för att anpassa ditt innehåll. Nedan följer två exempel på omvandlingar som används ofta. Du hittar en komplett lista över arbetsbokomvandlingar i Migreringsplaner: arbetsböcker.

    • För att anpassa innehållet kan du använda omvandlingarna Byt ut bild och Byt ut text för att uppdatera arbetsboken med kundens företagsnamn och logotyp.

    • När det gäller datakällor kan du använda omvandlingarna Byt ut tabell/schemanamn eller Ställ in anpassad SQL för att ändra innehållet för din kund.

  5. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

Miljömigrering

Du kan använda Content Migration Tool för att migrera innehåll mellan Tableau Cloud- och Tableau Server-miljöer med en giltig Advanced Management-licens.

Använd följande steg för att migrera innehåll mellan Tableau-distributioner:

  1. Skapa en plan och välj den plats du vill migrera från som källa. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

  2. Välj innehållet som du vill migrera från källplatsen. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter.

  3. Skapa kartläggningar av användarbehörigheter för att anpassa och säkra innehåll. Du hittar mer information i Migreringsplaner: Behörigheter och ägande.

  4. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

Tips!
– Innan du utför en miljömigrering ska du se till att du förstår Begränsningar för migrering när du använder Content Migration Tool.
- Du kan migrera ditt innehåll i etapper, testa och validera innehåll iterativt innan den slutliga migreringen är klar.
Content Migration Tool-migrering hanterar inte inbäddade inloggningsuppgifter, prenumerationer eller anpassade vyer. Dessa måste migreras manuellt.

Extern innehållsdelning

Du kan använda Content Migration Tool för att dela internt innehåll med externa samarbetspartners, utan att tillåta åtkomst till projektet. Detta håller dina data säkra och gör det möjligt att publicera endast utvalda arbetsböcker och datakällor. När innehåll har delats loggar samarbetspartners in på sin Tableau Cloud-plats för att visa och göra ändringar, utan att påverka innehåll som lagras på ditt interna projekt.

Innan du fortsätter ska du se till att innehållet du delar är kompatibelt mellan de interna och externa projekten.

Använd följande steg för att dela innehåll externt:

  1. Förbereda internt innehåll. Som bästa praxis rekommenderar vi att du separerar innehåll i det interna projektet, med låsta behörigheter och strikta kontrollregler. Arbetsböcker och datakällor bör vara tydligt etiketterade för att ange att innehållet är avsett för extern användning. Du hittar mer information i Använda projekt för att hantera åtkomst till innehåll.

    Obs! Innehåll som delas med externa projekt måste använda dataextrakt, såvida inte datakällan är allmänt tillgänglig. För information om hur du skapar extrakt och byter ut datakällor, se Extrahera data och Byt ut datakällor i Tableau Desktop-hjälpen.

    Om du har implementerat säkerhet på radnivå måste dessa datakällor uppdateras så att de återspeglar användarfilter och andra detaljer för det externa projektet. Mer information om radnivåsäkerhet finns i Begränsa åtkomst på dataradnivå i Tableau Desktop-hjälpen.

  2. Skapa en plan och välj den plats du vill använda som källa. Välj samma Tableau-plats som målet. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

    När du migrerar arbetsböcker mellan två projekt på samma plats kan dina inloggningsuppgifter för källan och målet vara mycket lika eller identiska. I det här scenariot rekommenderar vi att du använder personliga åtkomsttoken för en mer återanvändbar anslutning. Du hittar mer information i Personliga åtkomsttoken.

  3. Välj det interna projekt som innehåller mallens innehåll som du vill migrera. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter. Mer information finns i Planering under Översikt över migreringsplaner.

    Om du behöver göra några ändringar eller omvandlingar av innehållet under denna migrering kan du också konfigurera det i planen. Detta kallas Mappning.

  4. Välj Ändra projekt från menyn Lägg till mappning för att lägga till en projektmappning. Välj det interna projektet som källa och det externa projektet som mål, eller klicka på Lägg till nytt för att skapa ett nytt projekt.

  5. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

Validera databasmigreringar

Det här användningsfallet gäller när du avser att validera innehåll efter en migrering av de underliggande databaserna. Ett exempel på databasmigrering är att flytta från SQL Server till Snowflake. CMT kan hjälpa dig att validera att innehållet som byggts från båda datakällorna är detsamma innan du slutför din migrering, men det kan inte utföra den faktiska databasmigreringen.

Använd följande steg för att validera databasmigreringar:

  1. Skapa en plan och välj den plats du vill använda som källa. Välj samma Tableau-plats som målet. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

  2. Välj det innehåll du vill ändra datakällan eller databasanslutningarna för.

  3. Konfigurera migreringen för att kopiera ditt innehåll till ett nytt projekt. Låt oss kalla källprojektet för projekt A, och det nya projektet eller destinationsprojektet för projekt B.
    • Ändringar av arbetsböcker: Skapa en arbetsboksmappning för att ändra projekt A till projekt B. För en fullständig lista över arbetsboksomvandlingar, se Migreringsplaner: arbetsböcker.

    • Ändringar av datakällor: Skapa en datakällsmappning för att ändra projekt A till projekt B. För en fullständig lista över omvandlingar av datakällor, se Migreringsplaner: publicerade datakällor.

  4. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

  5. Uppdatera innehållet i projekt B med de nya databasanslutningarna eller byt ut datakällorna. Detta måste göras manuellt av författaren.

  6. Testa varje arbetsbok i projekt A med kopian i projekt B och gå igenom eventuella inkonsekvenser i data på grund av ändringen av datakälla.

  7. När du har bekräftat att allt fungerar som förväntat skriver du över innehållet i projekt A med det uppdaterade innehållet i projekt B.

    Obs! Om innehållet redan finns i målprojektet och du inte väljer publiceringsalternativen Skriv över nyare arbetsböcker och Skriv över nyare datakällor, kopieras inte innehållet till målprojektet.

Underhållsuppgifter

Du kan använda Content Migration Tool för att utföra en mängd olika underhållsuppgifter.

Märkning av inaktuellt innehåll

Med hjälp av Content Migration Tool kan du hantera arkivering av inaktuellt innehåll. Du kan till exempel ta fram ett schema som körs regelbundet och som automatiskt hittar innehåll som taggats som inaktuellt och flytta det till ett arkiveringsprojekt. Efter en viss tid kan innehållet i det här projektet rensas ut från systemet. Du hittar mer information i Migreringsplaner: arbetsböcker.

Återställer innehåll

Du kan använda Content Migration Tool för att återställa innehåll som tagits bort (av misstag eller avsiktligt) från ett projekt med innehåll från ett säkerhetskopieringsprojekt.

Använd följande steg för att återställa innehåll från ett säkerhetskopieringsprojekt:

  1. Skapa en plan och välj den plats du vill använda som källa. Välj samma Tableau-plats som målet. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

  2. Välj det innehåll du vill återställa från säkerhetskopieringsprojektet.

  3. Konfigurera migreringen för att återställa innehåll från säkerhetskopieringsprojektet. Låt oss kalla säkerhetskopieringsprojektet Projekt A och projektet du vill återställa Projekt B.

    • Ändringar av arbetsböcker: Skapa en arbetsboksmappning för att ändra projekt A till projekt B. För en fullständig lista över omvandlingar, se Migreringsplaner: arbetsböcker.

    • Ändringar av datakällor: Skapa en datakällsmappning för att ändra projekt A till projekt B. För en fullständig lista över omvandlingar av datakällor, se Migreringsplaner: publicerade datakällor.

  4. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

  5. Granska innehållet på produktionsplatsen.

Partiell säkerhetskopiering

När du har ett säkerhetskopieringsprojekt kan du använda Content Migration Tool för att överföra nytt innehåll från produktion till säkerhetskopieringsprojektet.

Obs!
– Innan du utför en partiell säkerhetskopiering ska du se till att du förstår Begränsningar för migrering när du använder Content Migration Tool.
Content Migration Tool ska inte användas för att säkerhetskopiera hela platsen. Vi rekommenderar att du prioriterar det innehåll du behöver mest.

Använd följande steg för att utföra en partiell säkerhetskopiering av ditt innehåll:

  1. Skapa en plan och välj den plats du vill använda som källa. Välj samma Tableau-plats som målet. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

  2. Välj det innehåll du vill säkerhetskopiera från produktionsprojektet. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter. För att bara migrera nytt innehåll, se till att publiceringsalternativen Skriv över nyare arbetsböcker och Skriv över nyare datakällor inte är valda. Du hittar mer information i Migreringsplaner: arbetsböcker.

  3. Konfigurera migreringen för att kopiera innehåll till säkerhetskopieringsprojektet. Låt oss kalla källprojektet Projekt A och säkerhetskopieringsprojektet Projekt B.
    • Ändringar av arbetsböcker: Skapa en arbetsboksmappning för att ändra projekt A till projekt B. För en fullständig lista över omvandlingar, se Migreringsplaner: arbetsböcker.

    • Ändringar av datakällor: Skapa en datakällsmappning för att ändra projekt A till projekt B. För en fullständig lista över omvandlingar av datakällor, se Migreringsplaner: publicerade datakällor.

  4. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

  5. Om du vill schemalägga detta så att det körs regelbundet kan du skapa ett skript för att köra det som ett jobb med Content Migration Tool och schemalägga det. Mer information om hur du använder Content Migration Tool finns i Använda konsolprogrammet för Tableau Content Migration Tool.