O Tableau Agent faz o possível para entender a intenção de suas perguntas, bem como o contexto de seus dados e negócios.No entanto, sem dados otimizados para IA, o Tableau Agent pode errar.

Este artigo descreve algumas etapas que você pode seguir para garantir que obtenha os melhores resultados do Tableau Agent.

Informações gerais

Usar dados limpos e bem modelados

Dados desorganizados são difíceis de analisar, e o Tableau Agent se concentra na análise, não na limpeza nem no preparo dos dados.

• O que fazer: limpar e preparar seus dados desorganizados antes da análise.Tente usar o Tableau Agent no Tableau Prep(O link é aberto em uma nova janela) para limpar seus dados.
  • Não fazer: esperar um agente analítico para fazer a preparação de dados.
• O que fazer: usar relacionamentos na modelagem de dados.
  • Não fazer: codificar as uniões de colunas diretamente
  • Não fazer: usar combinação de dados
• O que fazer: usar fontes de dados certificadas e atualizá-las para consumo de IA.
• O que fazer: ocultar campos desnecessários.Se um usuário não deve criar uma visualização com isso, o agente não deve vê-la.

Usar nomes e descrições de campo claros

O Tableau Agent não entende os dados da mesma forma que um ser humano faria.Sem bons nomes e descrições, o Tableau Agent pode interpretar mal um campo ou ficar confuso sobre qual campo consultar.Remova qualquer suposição sobre como os dados se encaixam em uma análise.

• O que fazer: usar nomes de campo exclusivos, descritivos e completos.
  • Não fazer: deixar um nome de campo como “Idade” quando pode ser “Idade do caso no fechamento”
  • Não fazer: deixar abreviações ou campos ambíguos como “P_ID” ou “Name”
  • Não fazer: usar nomes de campo duplicados ou nomes muito semelhantes.Por exemplo, “Region1”, “Region1_copy”.Use um nome distinto para cada campo ou oculte duplicados se não forem necessários na análise.
• O que fazer: fornecer uma descrição que define o que é o campo.
• O que fazer: incluir o contexto comercial e os sinônimos esperados.
  • Não fazer: presumir que todos os seus usuários sempre se refiram ao campo pelo seu nome oficial
• Não fazer: descrever como o campo é normalmente usado na análise e como ele é diferente de campos semelhantes.
  • Não fazer: copiar e colar descrições em campos semelhantes
• O que fazer: manter as descrições dos campos padrão do Salesforce.
• O que fazer: documentar qualquer lógica de negócios ou anomalias de dados únicas (por exemplo, como interpretar valores nulos ou quando usar “Data da fatura” em vez de “Data da compra”).

Criar as preferências da empresa

Aplica-se ao Tableau Agent em painéis apenas no recurso Perguntas e respostas sobre painéis

Para fundamentar o Tableau Agent no conhecimento de negócios da sua organização, é possível criar e carregar um arquivo de preferências da empresa.As preferências da empresa podem incluir itens como regras de toda a organização, terminologia e lógica de negócios (como definir anos fiscais ou limites de estoque).Para obter mais informações, consulte Melhorar a qualidade da resposta para Perguntas e respostas sobre painéis(O link é aberto em uma nova janela).

Ao criar seu arquivo de preferências da empresa, siga estas diretrizes:

• O que fazer: criar preferências individuais claras e concisas identificadas com um “#” no início de cada item de preferência.O Tableau Agent lê essa entrada de linha como o separador entre preferências.É possível ter uma ou mais linhas adicionais entre este separador para explicar melhor a preferência da empresa.

  Exemplo:

  # A receita está em USD

  Formate com um $, use vírgula como separador de milhar.Não inclua centavos.

  • Não fazer: incluir mais de 50 preferências ou mais de 8.000 caracteres.

  • Não fazer: incluir instruções complexas.Em vez disso, divida-os em preferências simples e distintas.

• O que fazer: referir-se diretamente aos nomes exatos de campo ou campos calculados na fonte de dados para esclarecer a quais campos a preferência da sua empresa se aplica.

  • Não fazer: usar referências de campo vagas ou ambíguas que façam o Tableau Agent adivinhar a qual campo ou métrica você está se referindo.

• O que fazer: criar campos calculados diretamente na fonte de dados antes de escrever as preferências e, em seguida, fazer referência a esses campos calculados nas instruções.

  • Não fazer: escrever regras nas preferências da empresa que exijam que o Tableau Agent realize manipulações matemáticas brutas ou defina fórmulas de várias etapas dinamicamente.Por exemplo, “Multiplicar porcentagens por 100”.

• O que fazer: incluir diretrizes específicas do domínio, terminologia exclusiva da organização.Por exemplo, “Ao se referir a oportunidades, TPS é a abreviação de vendas totais de produtos”, ou informações não incluídas no seu esquema de modelo semântico.

  • Não fazer: incluir informações gerais de negócios.O Tableau Agent precisa de informações específicas sobre como interpretar ou exibir dados.

Os seguintes tipos de preferências da empresa não são compatíveis no momento:

• Não para uso de IA: bloqueio de tópicos ou perguntas.Por exemplo, “Não responda a nenhuma pergunta sobre salário”.

• Formatação visual: por exemplo, “Usar um gráfico de linhas ao exibir Vendas ao longo do tempo”.

• Estrutura de resposta do LLM: por exemplo, “Ao responder, não mostre uma visualização” ou “A cada resposta, primeiro diga ao usuário “Obrigado”, depois mostre a resposta e termine com “Até logo”.”

Predefinir campos calculados

Embora o Tableau Agent possa ajudar a criar cálculos por meio de linguagem natural, se um usuário solicitar um cálculo de forma incorreta ou imprecisa, poderá ocorrer um cálculo incorreto.

• O que fazer: criar cálculos comuns com antecedência para garantir consistência e precisão.

Especificar propriedades de campo

O agente depende das propriedades de campo como proteções analíticas.Propriedades padrão ou configuradas incorretamente podem levar a resultados analíticos insuficientes.

• O que fazer: verificar funções de campo (dimensões e medidas) e tipos de dados (como data, numérico, booleano).
  • Não fazer: deixar um campo CEP como um campo numérico (medida) se ele deve ser considerado um atributo (dimensão).
  • Não fazer: deixar datas armazenadas como texto.
• O que fazer: definir uma agregação padrão.
  • Não fazer: presumir que o usuário ou agente saiba usar média com “preço unitário” em vez de soma

Lista de verificação de prontidão para IA

Use esta lista de verificação para implementar as práticas recomendadas ao preparar sua fonte de dados publicada e pastas de trabalho publicadas para consumo de IA.

Estrutura do modelo

Limpar dados

As preferências da empresa (.md ou .txt) são carregadas com regras claras que descrevem uma lógica de domínio exclusiva

Observação: este recurso é usado atualmente apenas pelo Tableau Agent em painéis, em Perguntas e respostas sobre painéis.

Relacionamentos em vez de uniões de colunas

Sem combinação de dados

Campos

Os nomes de campo são específicos e contextuais

Todos os campos têm descrições úteis e diferenciadas

Campos desnecessários estão ocultos

Já existem cálculos comuns ou esperados

Os campos têm as propriedades corretas: função, tipo de dados, agregação padrão