Ajuda do Tableau Cloud

O Tableau oferece vários rótulos de dados (certificação, avisos de qualidade e rótulos de sensibilidade) que abrangem uma ampla variedade de maneiras de classificar dados. Ainda assim, pode haver momentos em que os usuários precisem de outros rótulos e categorias que correspondam a outros casos de uso. A partir do Tableau Cloud de outubro de 2023 e do Tableau Server 2023.3, os usuários podem classificar ativos usando rótulos com categorias personalizadas definidas por um administrador. Por exemplo, um administrador poderia criar uma categoria chamada "Departamento" com rótulos para os departamentos de vendas, serviços e operações prontos para serem aplicados aos ativos.

Rótulos com categorias personalizadas exigem um licença Data Management com o Tableau Catalog habilitado e pode ser anexada aos mesmos tipos de ativos que outros rótulos de dados podem. No entanto, os rótulos com categorias personalizadas não aparecem nos ativos downstream da mesma forma que os avisos de qualidade de dados e os rótulos de sensibilidade.

Observação: se você for um administrador e quiser criar categorias e rótulos personalizados, consulte Gerenciar rótulos de dados.

Anexe rótulos com categorias personalizadas a um ativo

Observação: a partir de fevereiro de 2024 no Tableau Cloud, você pode adicionar e remover rótulos com categorias personalizadas usando a caixa de diálogo consolidada Rótulos de dados em vez de caixas de diálogo separadas para cada tipo de rótulo. Para obter informações sobre a caixa de diálogo Rótulos de dados, consulte A caixa de diálogo Rótulos de dados. A caixa de diálogo Rótulos de dados consolidados não está disponível no Tableau Server.

Para anexar um rótulo com uma categoria personalizada a um ativo:

No Tableau Cloud

1. Pesquise ou navegue até o ativo. As etapas de navegação dependem do tipo de ativo ao qual você deseja adicionar o rótulo:
   • Fonte de dados ou conexão virtual - na página Explorar, selecione Todas as fontes de dados ou Todas as conexões virtuais.
   • Tabela de conexão virtual - na página Explorar, selecione Todas as conexões virtuais e selecione a conexão virtual que contém a tabela de conexão virtual que você deseja certificar. Em seguida, selecione a tabela de conexão virtual.
   • Banco de dados ou tabela - na página Explorar, navegue até o banco de dados ou tabela. Na página Ativos externos, selecione Bancos de dados e arquivos ou Tabelas e objetos.
   • Coluna – na página Explorar, navegue até a tabela. Na página Ativos externos, selecione Tabelas e objetos de dados e navegue até a tabela. Em seguida, encontre a coluna na lista.
2. Selecione o menu de ações (...) ao lado do ativo e selecione Rótulos de dados > Todos os rótulos de dados.
3. Selecione a guia vertical no lado esquerdo da caixa de diálogo que corresponde à categoria do rótulo personalizado. Opcionalmente, se você souber o nome de um rótulo, poderá procurá-lo na parte superior da caixa de diálogo.
4. Marque a caixa de seleção ao lado dos rótulos que você deseja anexar ao ativo.
5. Se desejar, insira uma mensagem para exibir aos usuários. Você pode formatar o texto em uma mensagem com negrito, sublinhado e itálico e incluir um link ou uma imagem. Para ver dicas de formatação de texto, focalize no ícone de informações (i) acima do botão Salvar.
6. Repita as etapas 3 para cada rótulo que deseja adicionar.
7. Selecione Salvar.
   

No Tableau Server 2023.3

1. Selecione o menu de ações (...) ao lado do ativo e em seguida selecione Rótulos de dados > Mais rótulos de dados.
2. Selecione o menu suspenso Rótulos. Os nomes dos rótulos são organizados por categoria de rótulo, e você pode percorrê-las.
   
3. Selecione a etiqueta a ser anexada e selecione Adicionar ao lado do menu suspenso Rótulos. O rótulo aparece na lista Rótulos aplicados lista no lado direito da caixa de diálogo.
4. Para adicionar uma mensagem de rótulo opcional neste ativo específico, selecione o lápis na coluna Mensagens (opcional) e selecione Salvar.
   
5. Repita as etapas 2 a 5 para cada rótulo que deseja adicionar.
6. Quando terminar de adicionar rótulos, feche a caixa de diálogo. (Selecione o X no canto superior direito da caixa de diálogo ou selecione algo fora da caixa de diálogo para fechá-la.)
   
   

Remover rótulos com categorias personalizadas de um ativo

Observação: a partir de fevereiro de 2024 no Tableau Cloud, você pode adicionar e remover rótulos com categorias personalizadas usando a caixa de diálogo consolidada Rótulos de dados em vez de caixas de diálogo separadas para cada tipo de rótulo. Para obter informações sobre a caixa de diálogo Rótulos de dados, consulte A caixa de diálogo Rótulos de dados. A caixa de diálogo Rótulos de dados consolidados não está disponível no Tableau Server.

Para remover um rótulo com uma categoria personalizada de um ativo:

No Tableau Cloud

1. Pesquise ou navegue até o ativo. As etapas de navegação dependem do tipo de ativo ao qual você deseja adicionar o rótulo:
   • Fonte de dados ou conexão virtual - na página Explorar, selecione Todas as fontes de dados ou Todas as conexões virtuais.
   • Tabela de conexão virtual - na página Explorar, selecione Todas as conexões virtuais e selecione a conexão virtual que contém a tabela de conexão virtual que você deseja certificar. Em seguida, selecione a tabela de conexão virtual.
   • Banco de dados ou tabela - na página Explorar, navegue até o banco de dados ou tabela. Na página Ativos externos, selecione Bancos de dados e arquivos ou Tabelas e objetos.
   • Coluna – na página Explorar, navegue até a tabela. Na página Ativos externos, selecione Tabelas e objetos de dados e navegue até a tabela. Em seguida, encontre a coluna na lista.
2. Selecione o menu de ações (...) ao lado do ativo e selecione Rótulos de dados > Todos os rótulos de dados.
3. Selecione a guia vertical no lado esquerdo da caixa de diálogo que corresponde à categoria do rótulo personalizado. Como opção, use a guia vertical Etiquetas selecionadas para ver todos os rótulos anexados ao ativo. Ou, se você souber o nome de um rótulo, poderá procurá-lo na parte superior da caixa de diálogo.
4. Desmarque a caixa de seleção ao lado dos rótulos que você deseja remover do recurso.
5. Repita a etapas 3 e 4 para cada rótulo que deseja remover.
6. Selecione Salvar.

No Tableau Server 2023.3

1. Selecione o menu de ações (...) ao lado do ativo e em seguida selecione Rótulos de dados > Mais rótulos de dados.
2. Na seção Rótulos aplicados da caixa de diálogo, selecione o ícone da lixeira na linha do rótulo para remover.
   
3. Repita a etapas 2 para cada rótulo que deseja remover.
4. Quando terminar de remover os rótulos, feche a caixa de diálogo. (Selecione o X no canto superior direito da caixa de diálogo ou selecione algo fora da caixa de diálogo para fechá-la.)

Onde aparecem os rótulos com categorias personalizadas

Rótulos personalizados aparecem em ativos ao navegar no Tableau Cloud e no Tableau Server.

Na Criação na Web do Tableau Cloud, você pode selecionar uma fonte de dados ou uma coluna e, em seguida, selecionar Detalhes do catálogo para ver todos os seus rótulos.

Ao contrário dos avisos de qualidade e dos rótulos de sensibilidade, os rótulos com categorias personalizadas não aparecem downstream dos ativos aos quais estão anexados. Por exemplo, suponha que sua organização tenha uma categoria de rótulo personalizado chamada "Departamento", à qual pertence um rótulo personalizado chamado "Vendas". Se você anexar o rótulo "Vendas" a uma tabela chamada "Pedidos", o rótulo aparecerá apenas na tabela "Pedidos" e não nas pastas de trabalho posteriores a ela.

Quem pode adicionar rótulos de categoria personalizados

Para adicionar um rótulo com uma categoria personalizada a um recurso (ou remover um de um recurso), você deve

• ser um servidor ou administrador de site ou
• ter o recurso Sobrescrever para o ativo.

Personalize um rótulo com uma categoria personalizada

Para obter informações sobre como os administradores podem criar ou editar categorias e rótulos personalizados que aparecem na caixa de diálogo Mais rótulos de dados, veja Gerenciar rótulos de dados.