Aangepaste portals op het dashboard
Opmerking: Dit overzicht is geïnspireerd op het werk van Tableau Visionary Mark Jackson. Bekijk Marks blog (in het Engels) voor meer informatie over het proces.
De standaard Tableau Cloud- of Tableau Server-interface werkt prima voor veel organisaties, maar als u een bedrijfsgerichte ervaring wilt creëren en niet over API-ontwikkelaarsvaardigheden beschikt, kunt u overwegen om een aangepaste portal te maken op basis van een Tableau-dashboard. Met een aangepaste portal kunt u inhoud organiseren rondom specifieke afdelingen of functies. U kunt er zelfs trainingen in opnemen waarmee mensen beter met data kunnen omgaan. Naarmate de hoeveelheid Tableau-inhoud groeit, leidt een aangepaste portal uw gebruikers rechtstreeks naar de data die ze nodig hebben, terwijl ze tegelijkertijd directe toegang bieden tot gerelateerde weergaven en Tableau Cloud zoeken, zodat ze gemakkelijk verder kunnen verkennen.
Schets een portalontwerp
Begin niet in Tableau, maar op papier of in een wireframetoepassing. Houd rekening met de structuur van uw organisatie en het aantal Tableau-weergaven dat op elke groep gebruikers van toepassing is. Hebt u slechts één navigatieniveau nodig dat direct naar de inhoud verwijst? Of moet u misschien beginnen met een hoofdpagina met navigatiekoppelingen voor afzonderlijke groepen gebruikers of rapporttypen, gevolgd door een tweede niveau met bijbehorende dashboards en weergaven?
Zodra de belangrijkste belanghebbenden en dataconsumenten akkoord zijn met het ontwerp, kunt u doorgaan met de volgende fase.
Verzamel afbeeldingen voor logo's en navigatie-leden
Denk na over de afbeeldingen terwijl u de initiële opzet verfijnt en verzamel ze vervolgens uit bibliotheken met clipart of goedgekeurde merkafbeeldingen. U kunt ze ook helemaal zelf maken in een applicatie als Photoshop of SnagIt. PowerPoint kan ook een goede bron zijn als u navigatieminiaturen van veelvoorkomende grafiektypen wilt maken.
Tekst, afbeeldingen en geselecteerde bladen op een dashboard weergeven
Maak een werkmap met een dashboard voor de portal, met gebruik van een indeling Naast elkaar voor een meer voorspelbare positionering en schaal van leden op verschillende apparaten. Voeg vervolgens tekst- en afbeeldingsobjecten toe, evenals werkbladen voor dataweergaven die u direct in de portal wilt highlighten. Om de ruimte tussen deze dashboardleden te verfijnen, voegt u lege objecten toe en past u hun grootte aan. Zie Een dashboard maken voor meer informatie.
Dashboardelementen koppelen aan inhoud
Als u een tweede navigatieniveau in uw portal hebt, gebruik dan filteracties om vanuit het hoofddashboard naar een secundair dashboard te verwijzen. Als u links wilt maken waarmee u rechtstreeks dataweergaven opent, klikt u met de rechtermuisknop op Afbeeldingsobjecten en kiest u URL instellen. (In het onderstaande voorbeeld is elke gekleurde pijl en bijbehorende tekst een afbeelding die linkt naar een weergave-URL.) U kunt zelfs naar lege weergaven met vooraf geladen databronnen verwijzen, waardoor gebruikers worden aangemoedigd nieuwe Tableau-inhoud te maken in de werkruimte voor webauthoring.
Tip: Om hyperlinks aan tekstobjecten toe te voegen, moet u de volledige URL opnemen (bijvoorbeeld http://www.tableau.com).
Publiceer, test en verfijn de portal
Publiceer de werkmap op uw server en deel de dashboard-URL met uw gebruikers. Het ontwerpen van een portal is, net als de data-analyse zelf, een cyclisch proces. Nu uw portal in de echte wereld is, kunt u beginnen met het verzamelen van gebruikersfeedback, zodat u de ervaring voortdurend kunt verbeteren.
Tip: Als finishing touch kunt u de Tableau-werkbalk verbergen om uw portal een aangepaste uitstraling te geven. Voeg na het vraagteken aan het einde van de dashboard-URL :embed=y&:toolbar=n toe.