Tableau Cloud 도움말

Pulse for Salesforce는 Tableau Pulse를 Salesforce 데이터와 통합하는 앱입니다. 이 앱을 통해 사용자는 데이터에 대한 메트릭을 탐색하고 Salesforce에서 바로 인사이트를 얻을 수 있습니다. Tableau Pulse 메트릭 및 인사이트에 대한 일반적인 정보는 Tableau Pulse 정보를 참조하십시오.

이 앱은 Tableau와 Salesforce를 연결하는 프로세스를 자동화합니다. 앱을 설정하려면 Salesforce 조직과 Tableau 사이트 모두에서 단계를 완료해야 합니다. Salesforce와 Tableau 간에 연결이 설정되면 앱이 데이터를 준비한 다음 매출, 기회 등에 대한 메트릭을 만듭니다. 올바른 사용 권한 집합에 할당된 사용자는 Salesforce에 내장된 이러한 메트릭에 액세스할 수 있습니다.

Tableau Cloud 필수 요건 충족

Tableau Cloud 사이트 설정

1. Tableau Cloud 활성화 이메일의 지침에 따라 사이트를 만듭니다.
2. 사이트 이름과 URL을 복사하여 안전한 위치에 붙여 넣습니다. Pulse for Salesforce 앱을 설정하려면 이 정보가 필요합니다.

Salesforce에 대한 인증 유형 설정

1. Tableau 사이트의 탐색 패널에서 설정을 선택합니다.
2. 인증 탭을 선택합니다.
3. 인증 유형 아래에서 추가 인증 방법 사용을 선택합니다.
4. 인증에서 Salesforce를 선택합니다.
5. 내장된 뷰의 기본 인증 유형에서 Salesforce를 선택합니다.

다단계 인증에 Salesforce Authenticator 앱을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다단계 인증 및 Tableau Cloud를 참조하십시오.

Tableau Pulse 및 Tableau AI 사용 설정

Tableau 사이트에서 Tableau Pulse 및 Tableau AI의 사이트 설정이 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다.

1. Tableau Pulse를 사용하도록 설정합니다. 사이트에 Tableau Pulse 배포를 확인합니다.
2. Tableau AI를 사용하도록 설정합니다. Tableau AI 설정을 확인합니다.

개인용 액세스 토큰 만들기

1. Tableau 사이트에 대한 개인용 액세스 토큰 설정을 사용하도록 설정하려면 사이트 설정으로 이동하여 개인용 액세스 토큰에 대한 사이트 설정의 지침을 따릅니다.
2. 토큰을 만들려면 계정 설정으로 이동하여 개인용 액세스 토큰 만들기의 지침을 따릅니다.
3. 토큰 이름과 암호를 복사하여 안전한 위치에 붙여 넣습니다. Pulse for Salesforce 앱을 설정하려면 이 정보가 필요합니다.

연결된 앱 만들기

연결된 앱을 사용하면 Salesforce에 Tableau Pulse 메트릭을 원활하게 내장할 수 있습니다. 연결된 앱에 대한 자세한 내용은 직접 신뢰를 사용하여 연결된 앱 구성을 참조하십시오.

1. 탐색 패널에서 설정을 선택합니다.
2. 연결된 앱 탭을 선택합니다.
3. 새 연결된 앱 > 직접 신뢰를 선택합니다.
4. 연결된 앱 이름에 설명이 포함된 이름을 입력합니다.
5. 액세스 수준에서 모든 프로젝트를 선택합니다.
6. 도메인 허용 목록에서 모든 도메인을 선택합니다.
7. 만들기를 선택합니다.
8. 새 암호 생성을 선택합니다.
9. 암호 ID, 암호 값(눈 아이콘을 선택하면 값이 표시됨) 및 클라이언트 ID를 복사하여 안전한 위치에 붙여 넣습니다. Pulse for Salesforce 앱을 설정하려면 이 정보가 필요합니다.

Salesforce에 앱 패키지 설치

Pulse for Salesforce 앱은 Salesforce 조직에 설치하는 관리형 패키지입니다.

1. Salesforce 조직에 Salesforce 관리자 자격으로 로그인한 상태에서 Pulse for Salesforce 패키지를 엽니다. 이 패키지에 대한 링크는 Pulse for Salesforce 앱을 구매할 때 전송되었습니다.
2. Install for Admins Only(관리자 전용 설치)를 선택합니다.
3. Install(설치)을 선택합니다.
4. 타사 액세스 승인 대화 상자에서 Yes, grant access to these third party web sites(예, 이 타사 웹 사이트에 액세스 권한 부여)를 선택합니다.
5. Continue(계속)를 선택합니다. Pulse 설치 마법사가 조직에 설치됩니다.

중요: Salesforce 관리자 계정의 언어 설정이 영어 이외의 다른 언어로 설정되어 있는 경우, 앱을 설치하려면 일시적으로 개인 언어 설정을 영어로 변경해야 합니다. 방법을 알아보려면 Salesforce에서 언어를 변경하는 방법을 참조하십시오. 앱을 설정한 후 언어 설정을 원하는 언어로 다시 변경하면 됩니다.

Salesforce 필수 요건 충족

사용 권한 집합에 사용자 할당

Pulse 앱은 Salesforce에 'Pulse for Sales Cloud'라는 사용 권한 집합을 만듭니다. 앱에 액세스할 수 있어야 하는 사용자에게 사용 권한 집합을 할당합니다. 방법을 알아보려면 사용 권한 집합 할당 관리를 참조하십시오.

이 사용 권한 집합에 추가하는 사용자는 앱을 동기화할 때 Tableau Pulse 앱에 액세스할 수 있습니다. 최소한, 사용 권한 집합에 자신을 추가하십시오.

Tableau를 원격 사이트 URL로 추가

1. Tableau 사이트를 방문하여 올바른 URL을 확인합니다. URL은 https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home 형식이어야 합니다. URL에서 https로 시작하고 .com으로 끝나는 부분을 추가합니다(예: https://us-west-2a.online.tableau.com).
2. Salesforce 설정 페이지로 이동합니다.
3. 빠른 찾기 상자에서 Remote Site Settings를 입력한 다음 Remote Site Settings(원격 사이트 설정)를 선택합니다. 자세한 내용은 원격 사이트 설정 구성(영문)을 참조하십시오.
4. 원격 사이트 이름에 설명이 포함된 이름을 입력합니다.
5. Remote Site URL(원격 사이트 URL)에 1단계에서 확인한 URL을 입력합니다.
6. Disable Protocol Security(프로토콜 보안 사용 안 함)의 확인란을 선택하지 않습니다.
7. Active(활성) 확인란을 선택된 상태로 둡니다.
8. Save(저장)를 선택합니다.

리디렉션을 위한 신뢰할 수 있는 URL로 Tableau 추가

1. Salesforce 설정 페이지로 이동합니다.
2. 빠른 찾기 상자에서 Trusted URLs for Redirects를 입력한 다음 Trusted URLs for Redirects(리디렉션을 위한 신뢰할 수 있는 URL)를 선택합니다. 자세한 내용은 외부 URL로의 리디렉션 관리(영문)를 참조하십시오.
3. New(새로 만들기)를 선택합니다.
4. 원격 사이트로 추가한 것과 동일한 URL을 입력합니다.
5. Save(저장)를 선택합니다.

Pulse for Salesforce 앱 설정

앱을 설정하기 전에 Salesforce 조직에 앱의 관리형 패키지를 설치해야 합니다. 아직 패키지를 설치하지 않은 경우 Salesforce에 앱 패키지 설치를 참조하십시오.

1. Salesforce 앱 실행기에서 Pulse Installation Wizard(Pulse 설치 마법사)를 검색하여 엽니다.
2. Get Started(시작하기)를 선택합니다.
3. Tableau 사이트 정보를 입력합니다. 이 정보가 없는 경우 Tableau Cloud 필수 요건 충족을 참조하십시오.
   1. Tableau Site Name(Tableau 사이트 이름)에 Tableau Cloud URL의 /site/ 뒤에 표시되는 이름을 입력합니다. 예시 URL https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home에 my-site를 입력합니다.
   2. Tableau 사이트 URL에서 https로 시작하고 .com으로 끝나는 URL 부분을 입력합니다(예: https://us-west-2a.online.tableau.com).
   3. Personal Access Token (PAT) Name(PAT(개인용 액세스 토큰) 이름)에 PAT를 만들 때 저장한 토큰의 이름을 입력합니다. 개인용 액세스 토큰 만들기를 참조하십시오.
   4. Personal Access Token (PAT) Secret(PAT(개인용 액세스 토큰) 암호)에 PAT를 만들 때 저장한 암호의 이름을 입력합니다.
   5. Data Source Refresh Time(데이터 원본 새로 고침 시간)에 Tableau Cloud에서 데이터를 매일 새로 고쳐야 하는 시간을 선택합니다. 이 시간 설정은 Tableau 사이트에 설정된 표준 시간대를 사용합니다.
   6. Select Cloud(클라우드 선택)에서 Pulse 앱이 메트릭 데이터에 연결할 클라우드를 선택합니다.
4. Test Connection(연결 테스트)을 선택합니다. 추가한 사이트 정보의 유효성이 Pulse 앱에서 검사됩니다.
5. 사용자 동기화의 경우 사용자 동기화에 대한 메시지를 확인한 다음 Sync Users(사용자 동기화)를 선택합니다. 'Pulse for Sales Cloud' 사용 권한 집합의 사용자가 Tableau 사이트에 추가됩니다.
6. Create Pulse Metrics(Pulse 메트릭 만들기)에 대해 Publish(게시)를 선택합니다. Pulse for Salesforce 앱이 데이터를 기반으로 데이터 원본, 흐름 및 메트릭을 만듭니다.
7. Embed Your Pulse Metrics(Pulse 메트릭 내장)에서 Tableau에서 연결된 앱을 만들 때 기록한 Client ID(클라이언트 ID), Secret ID(암호 ID) 및 Secret Value(암호 값)를 입력합니다. 연결된 앱 만들기를 참조하십시오.
8. Tableau Cloud 자격 증명 업데이트와 관련해서는 Tableau에서 데이터의 자격 증명 내장의 지침을 따릅니다. 그런 다음 Next(다음)를 선택합니다.
9. Finish(마침)를 선택합니다.

Tableau에서 연결된 앱 사용

연결된 앱 만들기 단계에서 만든 연결된 앱에 더해, Pulse for Salesforce 앱이 연결된 앱을 만듭니다. 이러한 앱을 사용하도록 설정하여 Tableau Pulse를 Salesforce에 내장할 수 있도록 합니다.

1. Tableau Cloud 탐색 패널에서 설정을 선택합니다.
2. 연결된 앱 탭을 선택합니다.
3. 만든 앱의 동작(...) 메뉴에서 사용을 선택합니다.

   

4. 또한 'TableauPulseForSalesCloud'라는 연결된 앱도 사용하도록 설정합니다. 이는 Pulse for Salesforce 앱이 만든 앱입니다.

Tableau에서 데이터의 자격 증명 내장

이 앱은 Tableau 데이터 원본과 흐름을 자동으로 생성하여 데이터를 Tableau Pulse에 사용할 수 있도록 준비합니다. Tableau가 데이터에 연결할 수 있도록 자격 증명을 내장합니다.

흐름에 대한 자격 증명 내장

1. Tableau Cloud 탐색 패널에서 탐색을 선택합니다.
2. 콘텐츠 유형 메뉴에서 모든 흐름을 선택합니다.

   

3. 'Open Pipe(열린 파이프)'라는 흐름의 동작(...) 메뉴에서 흐름 편집을 선택합니다.

   

4. 연결에서 'Salesforce 연결'을 선택합니다.
5. 연결에 대한 자격 증명을 입력한 다음 액세스를 허용하라는 메시지가 나타나면 수락합니다.
6. Tableau가 조직에 연결되고 흐름의 오류가 해결될 때까지 기다립니다. 이 작업은 1분 이내에 완료됩니다.

흐름 편집 및 실행

흐름의 마지막 단계를 편집하여 Pulse for Salesforce 앱의 올바른 위치로 출력이 이동하도록 합니다. 흐름을 사용한 작업에 대한 자세한 내용은 흐름 작성 및 구성을 참조하십시오.

1. 흐름의 출력 단계를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 제거를 선택합니다.

   

2. 마지막 단계 뒤에 있는 +를 선택한 다음 출력을 선택합니다.

   

3. 출력 단계의 경우:
   1. 프로젝트에서 Pulse for SalesCloud를 선택합니다.
   2. 이름에 Open Pipe Datasource(열린 파이프 데이터 원본)를 입력합니다. 출력의 이름이 정확히 일치해야 하며, 그렇지 않으면 메트릭에 필요한 데이터를 가져오지 못합니다.
   3. 전체 새로 고침에서 테이블에 추가를 선택합니다.
4. 화면의 오른쪽 위에 있는 게시를 선택합니다.
5. 모든 연결에 대한 자격 증명을 내장할지 묻는 메시지가 표시되면 자격 증명 내장 확인란을 선택합니다.
6. 알림 메시지에서 흐름 보기를 선택합니다.
7. 흐름 페이지에서 모두 실행을 선택합니다.

   

데이터 원본에 대한 자격 증명 내장

1. Tableau Cloud 탐색 패널에서 탐색을 선택합니다.
2. 콘텐츠 유형 메뉴에서 모든 데이터 원본 을 선택합니다.
3. 'Sales Cloud Metrics Datasource'라는 데이터 원본의 동작(...) 메뉴에서 연결 편집을 선택합니다.
4. 연결에 Salesforce 자격 증명 내장을 선택한 다음 Salesforce 계정을 선택합니다.
5. 저장을 선택합니다.

데이터 원본 추출 새로 고침

1. 'Sales Cloud Metrics Datasource'라는 데이터 원본의 동작(...) 메뉴에서 지금 추출 새로 고침을 선택합니다.
2. 전체 새로 고침을 선택합니다.

Salesforce에서 앱 확인

Pulse for Salesforce 앱은 Salesforce 데이터를 기반으로 일련의 메트릭을 자동으로 생성합니다.

1. 앱이 예상대로 작동하는지 확인하려면 Salesforce 앱 실행기에서 Pulse를 검색합니다. Pulse for Salesforce 사용 권한 집합에 할당된 사용자는 Salesforce에서 이 앱을 볼 수 있습니다.
2. Pulse 앱을 엽니다.
3. 메트릭을 선택해서 해당 인사이트 탐색 페이지를 엽니다.
4. 데이터가 예상대로 표시되는지 확인합니다. 표시된 기간의 첫날인 경우 차트가 비어 있을 수 있습니다.
5. 처음에 Pulse 앱에 액세스할 수 있는 사용자를 제한한 경우에는 메트릭을 확인한 후 사용 권한 집합에 사용자를 추가한 다음 앱을 다시 동기화합니다. 자세한 내용은 액세스 제어를 참조하십시오.

메트릭 사용자 지정

메트릭의 기반이 되는 메트릭 정의를 편집하여 Pulse for Salesforce 앱이 만드는 메트릭을 사용자 지정할 수 있으며, 필터를 조정하여 추가 메트릭을 만들 수 있습니다. 편집은 Tableau Cloud 사이트에서 수행해야 합니다. Pulse for Salesforce 앱을 통해서는 메트릭 정의를 편집할 수 없습니다.

팁: 다른 데이터를 사용하여 메트릭을 처음부터 새로 만들려면 Tableau Pulse로 메트릭 만들기(영어 전용)를 참조하십시오.

Tableau Pulse에서 메트릭 액세스

1. Tableau Cloud 탐색 패널에서 Tableau Pulse를 선택합니다.
2. 메트릭 찾아보기를 선택하여 모든 메트릭 정의를 확인합니다.
3. 정의를 선택하면 해당 정의에 기반한 메트릭을 볼 수 있습니다.

메트릭 정의에는 해당 메트릭에 대한 핵심 메타데이터가 포함되어 있습니다. 메트릭 정의를 편집하면 해당 정의를 기반으로 하는 모든 메트릭에 영향을 미칩니다. 메트릭 정의와 메트릭 간의 관계에 대한 자세한 내용은 메트릭 정의 및 메트릭을 참조하십시오.

측정값, 시간 차원 또는 정의 필터 변경

측정값 및 시간 차원은 메트릭 정의 값의 주요 구성 요소이며, 정의 필터는 해당 값에 선택적으로 적용되는 제한입니다. 이러한 필드를 변경하려면 메트릭 정의를 편집합니다. 메트릭 정의의 주요 구성 요소에 대한 자세한 내용은 메트릭 값 정의를 참조하십시오.

시간 차원으로 사용되는 필드를 변경하지 않고 메트릭의 시간 범위를 조정하려는 경우에는 기존 메트릭을 필터링하기만 하면 됩니다. 자세한 내용은 추가 메트릭 만들기를 참조하십시오.

1. Tableau Desktop에서 변경하려는 메트릭을 엽니다.
2. 동작(...)메뉴에서 정의 편집을 선택합니다.

   

3. 측정값, 시간 차원 또는 정의 필터의 경우 데이터 원본에서 다른 필드를 선택합니다. 추가하려는 필드가 보이지 않으면 Salesforce 데이터에서 더 많은 필드 포함을 참조하십시오.

   

4. 정의 저장을 선택합니다.

팁: 여러 필드의 데이터를 결합해야 하는 경우 고급 정의 만들기(선택 사항)를 참조하십시오. 고급 편집기를 사용하면 계산된 필드를 만들 수 있습니다. 계산된 필드에 대한 자세한 내용은 Tableau 계산 시작하기를 참조하십시오.

메트릭 이름 변경

메트릭에 표시되는 이름은 해당 정의의 이름입니다. 정의를 편집하여 이 이름을 변경할 수 있습니다.

1. Tableau Pulse에서 이름을 변경하려는 메트릭을 엽니다.
2. 동작(...)메뉴에서 정의 편집을 선택합니다.

   

3. 이름에 새 이름을 입력합니다.
4. 정의 저장을 선택합니다.

인사이트 차원 변경

인사이트 차원은 Tableau Pulse에서 데이터에 대한 인사이트를 생성하는 데 사용하는 필드입니다. Pulse for Salesforce 앱은 자동으로 메트릭에 인사이트 차원 집합을 추가하며, 데이터의 다른 차원을 살펴보기 위해 더 많은 차원을 추가할 수 있습니다. 이러한 차원은 인사이트에 사용되는 것 외에도 필터 및 메트릭의 인사이트 탐색 페이지에서 질문과 답변 환경으로 사용할 수 있습니다.

1. Tableau Desktop에서 변경하려는 메트릭을 엽니다.
2. 동작(...)메뉴에서 정의 편집을 선택합니다.

   

3. 조정 가능한 메트릭 필터에서 필터 옵션 추가를 선택합니다. 조정 가능한 메트릭 필터는 인사이트 차원으로 사용됩니다.
4. 추가하려는 필드를 선택합니다.
5. 정의 저장을 선택합니다.

통화 형식 변경

기본적으로 메트릭은 통화를 미국 달러 형식으로 표시합니다. 통화 설정을 조정하여 숫자 형식과 통화 기호를 변경할 수 있습니다.

1. Tableau Desktop에서 변경하려는 메트릭을 엽니다.
2. 동작(...)메뉴에서 정의 편집을 선택합니다.

   

3. 숫자 형식에서 통화가 선택되었는지 확인합니다.
4. 통화에서 통화 코드를 선택합니다.

Salesforce 데이터에서 더 많은 필드 포함

각 메트릭 정의는 데이터 원본에 연결되며, 이는 데이터와 Tableau를 연결하는 링크입니다. Pulse for Salesforce 앱은 Salesforce 데이터를 기반으로 데이터 소스를 자동으로 만들고 메트릭 정의를 만들 때 이를 사용합니다. 메트릭 정의를 편집하려고 할 때 측정값 또는 차원으로 추가하려는 필드를 사용할 수 없는 경우 데이터 원본 또는 흐름을 편집하여 추가합니다. 데이터 원본 또는 흐름을 편집한 후 관련 메트릭 정의를 편집하고 기존 필드를 새로 추가한 필드로 바꿉니다.

'Sales Cloud Metrics Datasource'라는 데이터 원본은 다음 메트릭에 대한 데이터를 제공합니다.

• 평균 종결 기간(일) - 성사
• 종결된 기회(누계)
• 전환율
• 창출된 기회(누계)
• 파이프 생성(누계)
• 총 매출
• 성사율

'Open Pipe(열린 파이프)'라는 흐름과 'Open Pipe Data source(열린 파이프 데이터 원본)'라는 데이터 원본은 다음 메트릭에 대한 데이터를 제공합니다.

• 열린 파이프(일별)
• 열린 파이프(주별)

Pulse for Salesforce 앱은 Salesforce 개체 중 User(사용자), Account(계정) 및 Opportunity(기회)로부터 데이터를 가져옵니다. 다양한 개체의 데이터가 필요한 경우 다음 표의 필드에 해당하는 데이터가 포함되어 있는지 확인하십시오.

Tableau 데이터 원본을 편집하여 새 Salesforce 데이터 개체 추가

추가하려는 데이터가 아직 데이터 원본에 추가되지 않은 개체에 있는 경우 데이터 캔버스에 추가합니다.

1. Tableau Cloud 탐색 패널에서 탐색을 선택합니다.
2. 콘텐츠 유형 메뉴에서 모든 데이터 원본 을 선택합니다.
3. 'Sales Cloud Metrics Datasource'라는 데이터 원본을 엽니다.
4. 데이터 원본 편집을 선택합니다. 데이터 원본 편집에 대한 자세한 내용은 게시된 데이터 원본 편집을 참조하십시오.
5. 추가하려는 데이터를 캔버스로 끌어옵니다.
6. 새 개체를 기존 데이터와 관계를 설정하거나 조인합니다. 데이터 연관 및 데이터 조인을 참조하십시오.
7. 게시를 선택합니다.

이제 메트릭 정의를 편집하면 필드를 선택할 때 추가된 데이터가 나타납니다.

흐름을 편집하여 필터링된 데이터 변경

메트릭에는 시간 차원이 필요합니다. 특정 시점 데이터의 경우 흐름을 사용하여 데이터 스냅샷을 생성하고 시계열을 만들어야 합니다. 다른 필드를 사용하도록 흐름을 편집하는 경우, 업데이트된 흐름을 처음 실행할 때 해당 데이터의 스냅샷이 시작됩니다. 흐름에 대한 자세한 내용은 흐름 작성 및 구성을 참조하십시오.

1. 탐색 패널에서 탐색을 선택합니다.
2. 콘텐츠 유형 메뉴에서 모든 흐름을 선택합니다.
3. 'Open Pipe(열린 파이프)'라는 흐름을 엽니다.
4. 흐름에 의해 필터링되는 필드를 조정합니다. 자세한 내용은 데이터 필터링을 참조하십시오.
5. 게시를 선택합니다.
6. 알림 메시지에서 흐름 보기를 선택합니다.
7. 흐름 페이지에서 모두 실행을 선택합니다.

추가 메트릭 만들기

단일 메트릭 정의에서 해당 정의에 대한 필터 옵션을 조합한 수만큼 메트릭을 만들 수 있습니다. 특정 역할에 맞는 메트릭을 만들고 관련 사용자나 그룹만 팔로워로 추가하는 것이 좋습니다. 방법을 알아보려면 메트릭 만들기를 참조하십시오.

메트릭 정의에 포함된 필드에서만 메트릭을 만들 수 있습니다. 다른 필드를 사용하려면 메트릭 정의를 편집하거나 새 정의를 만들어야 합니다.

팔로워 추가

개별 사용자 또는 사용자 그룹을 팔로워로 메트릭에 추가할 수 있습니다. Tableau Cloud에서 팔로워를 추가하는 방법을 알아보려면 팔로워 관리를 참조하십시오. 구독 일괄 만들기 메서드와 함께 REST API를 사용하여 팔로워를 추가할 수도 있습니다.

팔로워는 자신의 메트릭이 어떻게 진행되고 있는지 보여주는 이메일 요약문을 받습니다. 두 개 이상의 메트릭을 팔로우하는 경우에는 데이터의 주목할 만한 변경 사항을 강조하는 인사이트 요약도 볼 수 있습니다.

그룹의 일원으로 메트릭을 팔로우하는 사용자는 개인적으로 해당 메트릭을 팔로우 취소할 수 없습니다. 그러나 이러한 사용자라도 자신이 팔로우하는 메트릭의 요약문을 받지 않도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자의 요약문 관리 지원을 참조하십시오.

사용자 그룹 관리

Pulse for Salesforce 앱은 'Pulse for Sales Cloud'라는 Tableau 사용자 그룹을 만듭니다. 이 그룹에는 앱을 설정하는 동안 동기화한 Salesforce 사용 권한 집합의 일부인 모든 사용자가 포함됩니다.

새로운 그룹을 만들고 특정 사용자를 추가할 수 있습니다. 방법을 알아보려면 그룹 만들기와 그룹에 사용자 추가를 참조하십시오. 기존 그룹에 있는 사용자를 변경할 수도 있습니다. 방법을 알아보려면 그룹에 사용자 추가(그룹 페이지)를 참조하십시오. 그룹은 팔로워와 동일한 직무 역할을 가진 사용자를 메트릭에 추가하는 데 유용합니다. 그룹은 또한 메트릭의 데이터에 대한 액세스를 제한하는 데 사용될 수도 있습니다. 자세한 내용은 액세스 제어를 참조하십시오.

사용자의 요약문 관리 지원

Tableau 관리자는 사용자의 요약문 설정을 변경할 수 없습니다. 사용자는 자신이 팔로우하는 메트릭에 대한 요약문 수신을 개별적으로 거부할 수 있습니다.

1. Salesforce에서 Pulse 앱을 엽니다.
2. 메트릭 페이지에서 오른쪽 상단에 있는 아바타 아이콘을 선택한 다음 Preferences(기본 설정)을 선택합니다.

   

3. 요약문 수신 여부를 선택합니다.
4. 요약문 수신 빈도를 선택합니다.
5. Save(저장)를 선택합니다.

액세스 제어

Salesforce에서 구성된 데이터에 대한 액세스 제어는 Tableau Cloud로 인계되지 않습니다. Tableau Cloud의 데이터에 대한 액세스를 제한하지 않는 한, 모든 사용자가 Pulse for Salesforce 앱의 데이터에 액세스할 수 있다고 간주해야 합니다.

Tableau Pulse 앱에 대한 액세스 동기화

Pulse for Salesforce 사용 권한 집합에 추가하는 사용자는 Salesforce에서 앱에 액세스할 수 있습니다. 이 사용 권한 집합에서 사용자를 추가하거나 제거하여 앱에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 방법을 알아보려면 사용 권한 집합 할당 관리를 참조하십시오.

사용 권한 집합을 업데이트한 후 마법사를 열어 사용자를 Tableau와 다시 동기화합니다.

1. Salesforce 앱 실행기에서 Pulse Installation Wizard(Pulse 설치 마법사)를 검색하여 엽니다.
2. Sync New Users(새 사용자 동기화) 탭을 선택합니다.
3. 앱을 설정할 때 입력한 것과 동일한 사이트 정보를 입력합니다. Pulse for Salesforce 앱 설정을 참조하십시오.
4. Test Connection(연결 테스트)을 선택합니다.
5. 사용자 동기화에 대한 메시지를 확인한 다음 Sync Users(사용자 동기화)를 선택합니다. 'Pulse for Sales Cloud' 사용 권한 집합의 사용자는 Tableau의 'Pulse for Sales Cloud' 사용자 그룹과 동기화됩니다.

개별 메트릭에 대한 액세스 제한

메트릭 정의를 편집하여 데이터에 대한 액세스를 특정 Tableau 그룹으로 제한할 수 있습니다. 정의를 편집하기 전에 액세스를 제한하는 데 사용할 사용자 그룹을 만듭니다. 방법을 알아보려면 그룹 만들기와 그룹에 사용자 추가를 참조하십시오.

1. Tableau Pulse에서 액세스를 제한하려는 메트릭을 선택합니다.
2. 동작(...)메뉴에서 정의 편집을 선택합니다. 측정값, 집계, 시간 차원 및 모든 정의 필터에 유의합니다.
3. 고급 정의 만들기를 선택합니다.
4. 2단계에서 기록한 필드를 측정값, 시간 차원, 및 필터 선반으로 끌어옵니다.
5. 측정값 이름에서 화살표를 선택한 다음 집계 유형을 선택합니다.

   

6. 필드 검색 상자 옆에 있는 화살표를 선택한 다음 계산된 필드 만들기를 선택합니다.

   

7. 계산 에디터에서 액세스를 제한하려는 그룹이 포함된 계산을 입력하고 GroupName을 원하는 그룹 이름으로 바꿉니다.

   ISMEMBEROF('GroupName')

8. 계산된 필드를 필터 선반에 끌어 놓습니다.
9. 필터의 목록에서 사용자 지정 값 목록을 선택합니다.
10. 참을 입력한 다음 추가를 선택합니다.
11. 비워둘 경우 모든 값 포함을 선택 취소합니다.
12. 확인을 선택하여 필터를 적용합니다.
13. 고급 분석 편집기에서 적용을 선택합니다.
14. 정의 저장을 선택합니다.

행 수준 보안 구현

예를 들어 사용자가 소속된 조직이나 판매 지역을 기준으로 사용자에게 특정 데이터를 표시하려면 데이터에 대해 행 수준 보안을 구현해야 합니다. 목표와 데이터에 따라 Tableau Cloud에 행 수준 보안을 구현하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 자세한 내용은 Tableau의 행 수준 보안 옵션에 대한 개요 및 자격 증명 테이블을 사용한 행 수준 보안에 대한 최상의 방법(영문)을 참조하십시오.