Schritt 5: Einrichten und Verwalten von Slack und Zusammenfassungen der Metrik-Erkenntnisse

Anwendungsbereich: Tableau Next

Ab 14. Oktober 2025 wird Data Cloud unter der neuen Marke „Data 360“ geführt. Während dieser Umstellung kann es vorkommen, dass Sie in unserer Anwendung und Dokumentation noch Verweise auf Data Cloud finden. Auch wenn der Name neu ist, bleiben die Funktionalität und Inhalte unverändert.

Wer führt diesen Schritt aus? Tableau Next-Admin, Salesforce-Admin, Slack-Admin oder Eigentümer der Slack-Organisation

Informationen zu diesem Schritt: Obwohl optional, ermöglicht die Verbindung von Slack und Zusammenfassungen der Metrik-Erkenntnisse es Benutzern, Links mit Vorschauen von Tableau Next-Metriken in Slack zu teilen.

Aktivieren der Slack-Integration für Tableau Next

Warum: Zum Teilen von Dashboards und Metriken über Slack.

Hinweis: Um Slack mit Salesforce zu verbinden, muss sich der Eigentümer oder Administrator der Slack-Organisation mit dem Salesforce-Administrator abstimmen.

So geht‘s

  1. Herstellen einer Verbindung von Slack zu Salesforce(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

    1. In Slack: Anfordern einer Salesforce-Verbindung in Slack

    2. In Salesforce: Genehmigen der Anfrage in Salesforce

    3. In Slack: Aktivieren der Verbindung in Slack

  2. Klicken Sie in Tableau Next auf Verwaltung und dann auf Einstellungen.

  3. Aktivieren Sie auf der Seite „Allgemein“ die Option Mit Slack und Tableau Next zusammenarbeiten.

Weitere Informationen: Aktivieren der Slack-Integration für Tableau Next(Link wird in neuem Fenster geöffnet)

Aktivieren der Zusammenfassungen von Metrik-Erkenntnissen

Warum: Zusammenfassungen von Metrik-Erkenntnissen geben Benutzern Einblicke in Tableau Next-Metriken, denen sie folgen.

So geht‘s

  1. Aktivieren der Zusammenfassungen von Metrik-Erkenntnissen

    1. Klicken Sie in Tableau Next auf Verwaltung und dann auf Einstellungen.

    2. Aktivieren Sie auf der Seite „Allgemein“ die Option „Zusammenfassungen der Metrik-Erkenntnisse“.

  2. Weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz TableauFollowMetrics zu.

    1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ die Zeichenfolge Permission ein und wählen Sie die Option Berechtigungssätze aus.

    2. Wählen Sie TableauFollowMetrics aus.

    3. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.

    4. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.

    5. Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, indem Sie die Kontrollkästchen neben ihren Namen aktivieren.

    6. Klicken Sie auf Zuweisen.

Weitere Informationen: Aktivieren der Zusammenfassungen von Metrik-Erkenntnissen(Link wird in neuem Fenster geöffnet)

Sie sind fertig!

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Tableau Next und Slack verbunden, damit Benutzer Metriken und Metrikzusammenfassungen im Arbeitsablauf sehen und teilen können.

Fahren Sie fort mit Schritt 6: Verbinden, Transformieren und Harmonisieren von Daten in Data Cloud

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