Tableau Cloud-Hilfe

Aktivieren von Agentforce für Analytics

1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ die Zeichenfolge Tableau Next ein und wählen Sie Tableau Next-Funktionen aus.

2. Aktivieren Sie Agentforce für Analysen.

3. Aktivieren der Agent-Funktionen:

   1. Concierge: Fragen und Antworten zu Analysen: Enthält das Thema „Datenanalyse“

   2. Data Pro: Erstellung semantischer Modelle: Enthält das Thema „Kuratierung semantischer Modelle“

Erstellen eines Agents mit der Analyse- und Visualisierungsvorlage

Der Tableau Next-Administrator muss diesen Agent nur einmal erstellen.

1. Fügen Sie dem Benutzer Tableau Next Admin den Berechtigungssatz „KI-Agents verwalten“ und „Agentforce Employee Agents verwalten“ hinzu.

   1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ die Zeichenfolge Benutzer ein und wählen Sie dies aus.

   2. Wählen Sie einen Benutzer aus und klicken Sie auf Berechtigungssatz-Zuweisungen.

   3. Klicken Sie auf Zuweisungen bearbeiten.

   4. Wählen Sie einen Tableau Next-Berechtigungssatz für diesen Benutzer aus: Tableau Next Admin, Tableau Next Platform Analyst, Tableau Next Self-Service Analyst, Tableau Next Consumer, Tableau Next Limited Consumer.

   5. Wählen Sie den Berechtigungssatz Data Cloud-Architekt aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

   6. Wählen Sie den Berechtigungssatz Tableau Next-Admin aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

   7. Speichern Sie Ihre Arbeit.

2. Erstellen Sie einen Analyse- und Visualisierungs-Agent und fügen Sie Themen zu Datenanalyse und Kuratierung semantischer Modelle hinzu.

   1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ den Text „Agent“ ein und wählen Sie Agentforce-Agentsaus.

   2. Klicken Sie auf Neuer Agent.

   3. Wählen Sie Aus Vorlage erstellen aus, wählen Sie die Vorlage Analyse und Visualisierung aus und klicken Sie dann auf Weiter.

   4. Überprüfen Sie die Themen und Aktionen des Agents, die in Ihrer Vorlage enthalten sind.

   5. Fügen Sie die Themen „Datenanalyse“ und „Kuratierung semantischer Modelle“ hinzu.

      1. Klicken Sie im Bereich „Themen“ auf Neu und wählen Sie dann Aus Elementbibliothek hinzufügen aus.

      2. Wählen Sie die Themen Datenanalyse und Kuratierung semantischer Modelle aus und klicken Sie dann auf Fertigstellen.

      Die von Ihnen hinzugefügten Themen werden Ihrem Agent zugewiesen und sind im Bereich „Themen“ in Agentforce Builder sichtbar.

   6. Klicken Sie auf Weiter.

   7. Definieren Sie die Einstellungen Ihres Agents, z. B. Systemnachrichten(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und Spracheinstellungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet). Diese Einstellungen bestimmen, wie sich Agents in Konversationen verhalten und präsentieren.

   8. Wählen Sie eine Datenquelle aus, um die Antworten Ihres Agents mit der Aktion Fragen mit Wissen beantworten zu verankern, und klicken Sie dann auf Erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen einer Datenbibliothek zu Ihrem Agent(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

   9. Testen Sie Ihren Agent in Agentforce Builder, um sicherzustellen, dass Ihr Agent wie erwartet funktioniert und Ihren Sicherheitsstandards entspricht(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

   10. Wenn Sie bereit sind, aktivieren Sie Ihren Agent(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

3. Erstellen Sie einen neuen Berechtigungssatz oder ein neues Profil für den Agent-Zugriff.

   Sie können Berechtigungssätze oder Profile erstellen, um zu steuern, welche Benutzer auf Ihren neuen Analyse- und Visualisierungs-Agent zugreifen können. Wenn Sie bereits über einen Berechtigungssatz verfügen, der für den Analyse- und Visualisierungs-Agent funktioniert, müssen Sie keinen neuen erstellen.

   Um einen neuen Plan zu erstellen:

   1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie ihn aus.

   2. Klicken Sie auf Neu.

   3. Geben Sie Ihre Berechtigungssatzinformationen ein.

   4. Fügen Sie dem Berechtigungssatz die erforderlichen Berechtigungen und Einstellungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Berechtigungssätzen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und Konfigurieren von Berechtigungen und Zugriff in Berechtigungssätze(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.

4. Erteilen Sie dem Agent Zugriff.

   1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ den Text Agents ein und wählen Sie dann Agentforce-Agentsaus.

   2. Klicken Sie auf der Seite Agentforce Agents Setup auf den Namen Ihres Agents, um die Detailseite zu öffnen.

   3. Wählen Sie auf der Seite „Agent-Details“ die Registerkarte Agent-Zugriff aus.

   4. Die Registerkarte „Agent-Zugriff“ wird nur für Agentforce-Mitarbeiter-Agents angezeigt.

   5. Klicken Sie in Berechtigungssätze mit Agent-Zugriffauf Hinzufügen.

   6. Suchen Sie nach dem Berechtigungssatz, den Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   7. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Der Agent wird den ausgewählten Berechtigungssätzen zugewiesen. Sie können den aktualisierten Zugriff jetzt auf der Registerkarte „Agent-Zugriff“ anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten des Zugriffs von Mitarbeiter-Agents(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, können Benutzer einen Agent auswählen und den neuen Agent aus Agentforce in Tableau Next auswählen.

Weitere Informationen: Einrichten von Agentforce für Analytics(Link wird in neuem Fenster geöffnet)

1. Klicken Sie in Tableau Next auf Verwaltung und dann auf Einstellungen.

2. Aktivieren Sie auf der Seite „Allgemein“ Data Pro – Kuratierung semantischer Modelle.