Festlegen von manuellen Zielen mit Tableau Pulse
Mit Tableau Pulse können Sie wichtige Metriken verfolgen und Updates direkt dort erhalten, wo Sie arbeiten – per E-Mail oder Slack. Und wenn Sie in Tableau Pulse ein Ziel festlegen, können Sie den Fortschritt einer Metrik in Richtung dieses Ziels verfolgen.
In Tableau Pulse gibt es zwei Arten von Zielen: Datenquellenziele und manuelle Ziele. Ein Datenquellenziel wird als Teil einer Metrikdefinition festgelegt. Das Datenquellenziel verwendet ein Feld aus der verbundenen Datenquelle, um basierend auf dieser Definition einen dynamischen Zielwert für die Metriken anzuzeigen. Weitere Informationen zu Datenquellenzielen finden Sie unter Konfigurieren von Datenquellenzielen.
Ein manuelles Ziel wird anhand einer individuellen Kennzahl festgelegt und ist eine einzelne statische Zahl. Wenn Sie ein manuelles Ziel für eine Metrik festlegen, die über ein Datenquellenziel verfügt, wird das Datenquellenziel ausgeblendet und stattdessen das manuelle Ziel angezeigt.
Wenn ein Ziel erstellt wird, ist es für jeden sichtbar, der diese Metrik anzeigt. Und alle Benutzer können, sofern sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, ein manuelles Ziel für eine Metrik erstellen, bearbeiten oder löschen. Sie können die Berechtigungen für manuelle Ziele einschränken, indem Sie die Metrikdefinition bearbeiten.
Bevor Sie ein manuelles Ziel festlegen, müssen Sie zunächst eine Metrikdefinition erstellen. Wenn Sie ein manuelles Ziel erstellen, basiert es auf den Filtern, die auf die aktuelle Metrik angewendet werden. Beispielsweise hat eine Metrik für den laufenden Monat einen monatlichen Zielwert.
Ein manuelles Ziel erstellen
- Klicken Sie in Ihrer E-Mail oder Slack-Zusammenfassung oder auf der Tableau Pulse-Startseite auf eine Metrik.
- Wählen Sie auf der Seite „Erkundung der Einblicke“ die Option Filter, um Werte zu filtern und eine benutzerdefinierte Metrik zu erstellen, der Sie folgen können.
- Wählen Sie in der oberen rechten Ecke das Menüsymbol (...).
- Wählen Sie Ziel festlegen.
- Geben Sie den Zielwert ein. Sie können positive Zahlen, negative Zahlen oder 0 als Zielwert eingeben.
- Wählen Sie Speichern aus.
Nachdem ein manuelles Ziel erstellt wurde, sehen Sie Ihren Fortschritt in Richtung dieses Ziels in den Tableau Pulse-Zusammenfassungen und auf Ihrer Tableau Pulse-Startseite.
Um den Wert des manuellen Ziels zu ändern, kehren Sie zur Seite „Erkundung der Einblicke“ zurück, wählen Sie das Menüsymbol (...) und wählen Sie dann Ziel bearbeiten. Sie können in diesem Modal auch die Option Manuelles Ziel löschen wählen. Durch das Bearbeiten oder Löschen eines Ziels wird das Ziel für alle Benutzer geändert, die dieser Metrik folgen.
Verwalten, wer ein manuelles Ziel bearbeiten oder löschen kann
Standardmäßig können alle Benutzer ein manuelles Ziel erstellen, bearbeiten oder löschen. Wenn Sie Zugriff zum Bearbeiten der Metrikdefinition haben, können Sie Berechtigungen festlegen, die einschränken, welche Benutzer und Gruppen ein Ziel bearbeiten können. Site-Administratoren können das Ziel jederzeit bearbeiten oder löschen. So legen Sie Berechtigungen fest und wählen aus, wer ein Ziel bearbeiten kann:
- Klicken Sie in Ihrer Slack-Zusammenfassung, E-Mail-Zusammenfassung oder auf der Tableau Pulse-Startseite auf die Metrik, für die Sie Zielberechtigungen festlegen möchten.
- Hierdurch gelangen Sie zur Seite „Erkundung der Einblicke“. Klicken Sie auf das Menüsymbol (...) und wählen Sie Definition bearbeiten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Definition im linken Bereich unter Berechtigungen für manuelle Ziele die Option Alle können bearbeiten.
- Aktivieren Sie Bearbeitung einschränken und geben Sie die Benutzer oder Gruppen ein, denen Sie Zugriff zum Bearbeiten des Ziels gewähren möchten.
- Nachdem Sie Editoren hinzugefügt haben, schließen Sie das ModalZiel-Editoren verwalten.
- Klicken Sie auf Definition speichern.
Einschränkungen verstehen
Sie können manuelle Ziele nur für Metriken festlegen, die „Summe“, „Anzahl“ und „Anzahl (eindeutig)“ verwenden. Wenn eine Metrikdefinition, die „Summe“ verwendet, so bearbeitet wird, dass stattdessen „Durchschnitt“ verwendet wird, werden alle Ziele für alle Metriken, die auf dieser Definition basieren, ausgeblendet. Wenn Sie diese Änderung jedoch rückgängig machen und zur Verwendung von „Summe“ zurückkehren, werden die Ziele erneut angezeigt.
Wenn eine Metrikdefinition bearbeitet wird, werden auch alle auf dieser Definition basierenden Metriken aktualisiert. Wenn beispielsweise eine Definition so bearbeitet wird, dass sie andere Felder oder einen anderen Zeitraum verwendet, bleiben bestehende manuelle Ziele erhalten. Und die manuellen Ziele sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Ziel im gewünschten Zeitraum noch immer die gewünschten Metriken misst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um auf der Seite „Erkundung der Einblicke“ anzuzeigen, wann eine Definition zuletzt aktualisiert wurde:
- Überprüfen Sie den Text und den Zeitstempel unter dem Metriknamen.
- Klicken Sie auf das Infosymbol (i) neben dem Metriknamen, um anzuzeigen, wann die Definition aktualisiert wurde.
- Klicken Sie auf Ziel bearbeiten, um zu sehen, wann die Definition aktualisiert wurde.