Tableau Cloud-Hilfe

Mit Tableau Pulse können Sie wichtige Metriken verfolgen und Updates direkt dort erhalten, wo Sie arbeiten – per E-Mail oder Slack. Und wenn Sie in Tableau Pulse ein Ziel festlegen, können Sie den Fortschritt einer Metrik in Richtung dieses Ziels verfolgen.

Wenn ein Ziel erstellt wird, ist es für jeden sichtbar, der diese Metrik anzeigt. Und alle Benutzer mit Zugriff auf Tableau können, sofern sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, ein Ziel für eine Metrik erstellen, bearbeiten oder löschen. Sie können die Berechtigungen für Ziele einschränken, indem Sie die Metrikdefinition bearbeiten.

Bevor Sie ein Ziel festlegen, müssen Sie zunächst Erstellen einer Metrikdefinition. Wenn Sie ein Ziel erstellen, basiert es auf den Filtern, die auf die aktuelle Metrik angewendet werden. Beispielsweise hat eine Metrik für den laufenden Monat einen monatlichen Zielwert.

Ein Ziel erstellen

1. Klicken Sie in Ihrer E-Mail oder Slack-Zusammenfassung oder auf der Tableau Pulse-Startseite auf eine Metrik.
2. Wählen Sie auf der Seite „Erkundung der Einblicke“ die Option Anpassen, um Werte zu filtern und eine benutzerdefinierte Metrik zu erstellen, der Sie folgen können.
3. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke das Menüsymbol (...).
4. Wählen Sie Ziel festlegen.
5. Geben Sie den Zielwert ein. Sie können positive Zahlen, negative Zahlen oder 0 als Zielwert eingeben.
6. Wählen Sie Speichern aus.

Nachdem ein Ziel erstellt wurde, sehen Sie Ihren Fortschritt in Richtung dieses Ziels in den Tableau Pulse-Zusammenfassungen und auf Ihrer Tableau Pulse-Startseite.

Um den Zielwert zu ändern, kehren Sie zur Seite „Erkundung der Einblicke“ zurück, wählen Sie das Menüsymbol (...) und wählen Sie Ziel bearbeiten. Sie können in diesem Modal auch die Option Ziel löschen wählen. Durch das Bearbeiten oder Löschen eines Ziels wird das Ziel für alle Benutzer geändert, die dieser Metrik folgen.

Verwalten, wer ein Ziel bearbeiten oder löschen kann

Standardmäßig können alle Benutzer ein Ziel erstellen, bearbeiten oder löschen. Wenn Sie Zugriff zum Bearbeiten der Metrikdefinition haben, können Sie Berechtigungen festlegen, die einschränken, welche Benutzer und Gruppen ein Ziel bearbeiten können. Site-Administratoren können das Ziel jederzeit bearbeiten oder löschen. So legen Sie Berechtigungen fest und wählen aus, wer ein Ziel bearbeiten kann:

1. Klicken Sie in Ihrer Slack-Zusammenfassung, E-Mail-Zusammenfassung oder auf der Tableau Pulse-Startseite auf die Metrik, für die Sie Zielberechtigungen festlegen möchten.
2. Hierdurch gelangen Sie zur Seite „Erkundung der Einblicke“. Klicken Sie auf das Menüsymbol (...) und wählen Sie Definition bearbeiten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Definition im linken Bereich unter Berechtigungen zum Bearbeiten von Zielen die Option Alle können bearbeiten.
4. Aktivieren Sie Bearbeitung einschränken und geben Sie die Benutzer oder Gruppen ein, denen Sie Zugriff zum Bearbeiten des Ziels gewähren möchten.
5. Nachdem Sie Editoren hinzugefügt haben, schließen Sie das ModalZiel-Editoren verwalten.
6. Klicken Sie auf Definition speichern.

Einschränkungen verstehen

Sie können Ziele nur für Metriken festlegen, die „Summe“, „Anzahl“ und „Anzahl (eindeutig)“ verwenden. Wenn eine Metrikdefinition, die „Summe“ verwendet, so bearbeitet wird, dass stattdessen „Durchschnitt“ verwendet wird, werden alle Ziele für alle Metriken, die auf dieser Definition basieren, ausgeblendet. Wenn Sie diese Änderung jedoch rückgängig machen und zur Verwendung von „Summe“ zurückkehren, werden die Ziele erneut angezeigt.

Wenn eine Metrikdefinition bearbeitet wird, werden auch alle auf dieser Definition basierenden Metriken aktualisiert. Wenn beispielsweise eine Definition so bearbeitet wird, dass sie andere Felder oder einen anderen Zeitraum verwendet, bleiben bestehende Ziele erhalten. Und die Ziele sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Ziel im gewünschten Zeitraum noch immer die gewünschten Kennzahlen misst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um auf der Seite „Erkundung der Einblicke“ anzuzeigen, wann eine Definition zuletzt aktualisiert wurde:

• Überprüfen Sie den Text und den Zeitstempel unter dem Metriknamen.
• Klicken Sie auf das Infosymbol (i) neben dem Metriknamen, um anzuzeigen, wann die Definition aktualisiert wurde.
• Klicken Sie auf Ziel bearbeiten, um zu sehen, wann die Definition aktualisiert wurde.