教程：Tableau Desktop 入门指南

在上一个步骤中，您发现田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州利润为负值。为了找出原因，您决定更进一步向下钻取，并重点关注这三个州/省/市/自治区中单独发生了什么事情。

从地图视图中停下来的地方接着讲

正如您在上一个步骤中所看到的那样，地图非常适合大范围显现数据。条形图将帮助您进入本质性讨论。为此，您将创建另一个工作表。

1. 双击“工作表 3”并将此工作表命名为“利润地图”。

2. 右键单击工作区底部的“Profit Map”（利润地图），并选择“复制”。将新工作表命名为“负利润条形图”。

3. 在“负利润条形图”工作表中，单击“智能显示”，然后选择水平条。

   “智能显示”会根据您添加到视图中的数据突出显示不同的图表类型。

   注意： 您随时可以再次单击“智能显示”以将其折叠起来。



现在，您又有了一个条形图 - 就像下面这样。



4. 若要选择左侧的多个条形，请单击并拖动光标，使选择范围覆盖“Tennessee”（田纳西州）、“North Carolina”（北卡罗来纳州）和“Florida”（佛罗里达州）之间的条形。在显示的工具提示上，选择“只保留”以重点关注这三个州/省/市/自治区。

   注意： 您也可以右键单击其中一个突出显示的条，然后选择“只保留”。

   请注意，“州/省/市/自治区”的“包含”字段已添加到“筛选器”功能区中，以指明从视图中筛选了某些州/省/市/自治区。字段上带有两个圆圈的图标表示此字段是一个集。通过在“筛选器”功能区上右键单击字段，然后选择“编辑筛选器”，您可以编辑此字段。

现在您想要查看这些州/省/市/自治区中的城市数据。

5. 在“行”功能区上，单击“州/省/市/自治区”字段上的加号图标，以下钻到“城市”详细级别。

这里几乎有太多的信息，所以您决定对视图进一步进行筛选，使用“前 N 个”筛选器查看负利润最多的城市。

检查您的工作！观看步骤 1-5 的实际运行效果

单击图像可重播

创建“前 N 个”筛选器

您可以在 Tableau Desktop 中使用“前 N 个”筛选器，以限制视图中所显示的标记数。在本例中，您需要使用“前 N 个”筛选器以进一步查明业绩差的城市。

1. 从“数据”窗格中，将“城市”拖到“筛选器”功能区。

2. 在“筛选器”对话框中，选择“前”选项卡，然后执行以下操作：

1. 单击“按字段”。

2. 单击“前”下拉列表，并选择“后”以显示表现最差者。

3. 在文本框中键入 5，以显示数据集中业绩排在最后 5 位的城市。

Tableau Desktop 已经根据视图中的字段为“前 N 个”筛选器选择了字段（“利润”）和聚合（“总和”）。这些设置可以确保您的视图将只显示五个利润总和成绩最差的城市。



4. 单击“确定”。

条形图发生了什么变化，为什么它是空白的？这是一个大问题，也是引入 Tableau 操作顺序的重要机会。

Tableau 操作顺序（也称为查询管道）是指 Tableau 执行各种操作的顺序，例如将筛选器应用于视图所采用的顺序。

Tableau 按以下顺序应用筛选器：

1. 数据提取筛选器

2. 数据源筛选器

3. 上下文筛选器

4. “前 N 个”筛选器

5. 维度筛选器

6. 度量筛选器

您创建筛选器的顺序或者在“筛选器”功能区上排列筛选器的顺序不会更改 Tableau 将这些筛选器应用于视图的顺序。

好消息是，您可以在发现视图中的筛选器出现奇怪现象时指示 Tableau 更改此顺序。在此示例中，“前 N 个”筛选器按整个地图的利润总和应用于五个表现最差的城市，但这些城市均不在南部，因此图表为空白。

若要修复图表，请向上下文添加筛选器。这将指示 Tableau 先筛选该字段，而不管它位于操作顺序中的何处。

但向上下文中添加哪个字段？“筛选器”功能区上有三个字段：“Region”（维度筛选器）、“City”（“前 N 个”筛选器）和“包含（国家/地区, 州/省/市/自治区）（国家/地区, 州/省/市/自治区）”（一个集）。

如果再次查看操作顺序，您会知道集和“前 N 个”筛选器会在维度筛选器之前应用。但您是否知道是“前 N 个”筛选器还是集筛选器先应用？让我们来了解一下。

3. 在“筛选器”功能区上，右键单击“City”（城市）字段，并选择“添加到上下文”。

   “City”（城市）字段将变为灰色并移到“筛选器”功能区的顶部，但视图中未发生任何变化。因此，即使您强制 Tableau 先筛选“City”（城市），问题也并未解决。

4. 单击“撤消”。

5. 在“筛选器”功能区上，右键单击“包含（国家/地区, 州/省/市/自治区）（国家/地区, 州/省/市/自治区）”集，并选择“添加到上下文”。

   “包含（国家/地区, 州/省/市/自治区）（国家/地区, 州/省/市/自治区）”集变为灰色并移到“筛选器”功能区的顶部。条形又回到了您的视图中。

   您已经找到头绪了！但有六个城市在视图中，包括北卡罗来纳州的杰克逊维尔，其利润为正值。为何在您创建了应该会筛选出盈利城市的筛选器之后，具有正利润的城市仍然会显示在视图中？

   之所以包括北卡罗来纳州的杰克逊维尔，是因为“City”（城市）是视图中显示的最低详细级别。为了让 Tableau Desktop 区分北卡罗莱纳州的杰克逊维尔与佛罗里达州的杰克逊维尔，您需要下钻到位置分层结构中的下一个详细级别，在本例中，此级别为“邮政编码”。添加邮政编码后，您可以排除北卡罗莱纳州的杰克逊维尔，但不排除佛罗里达州的杰克逊维尔。

6. 在“行”功能区上，单击“城市”上的加号图标，以下钻到“邮政编码”详细级别。

7. 右键单击北卡罗莱纳州的杰克逊维尔的邮政编码 28540，然后选择“排除”。

“邮政编码”已添加到“筛选器”功能区中，以指明从视图中筛选了“邮政编码”字段中的某些成员。即使从视图中移除了“邮政编码”字段，仍然会保留该筛选器。

8. 将“邮政编码”拖出“行”功能区。

视图将更新为如下所示：



检查您的工作！观看步骤 1-8 的实际运行效果

单击图像可重播


现在，您已经在您的视图中关注到利润最低的城市，您可以执行进一步的调查以确定导致利润最低的产品。

确定麻烦制造项

您决定按子类细分视图，以确定拖累利润的产品。您知道“子类”字段包含有关地点销售的产品的信息，所以您将从那里着手。

1. 将“Sub-Category”（子类）拖到“行”功能区，并将其放在“城市”的右边。

2. 将“Profit”（利润）拖到“标记”卡的“颜色”上，以更便于查看具有负利润的产品。

3. 在“数据”窗格中，右键单击“Order Date”（订单日期），并选择“显示筛选器”。

   如果需要，您现在可以浏览每一年的负利润，并快速找出造成亏损的产品。

   计算机、桌子和活页夹似乎表现得不怎么好。那么，如果您在杰克逊维尔、康科德、伯灵顿、诺克斯维尔和孟菲斯停止销售这些商品会怎样？

验证您的发现

排除活页夹、计算机和桌子能提高佛罗里达州、北卡罗莱纳州和田纳西州的利润吗？为了找出答案，您可以筛选出问题产品，看看会发生什么情况。

1. 通过单击“利润视图”工作表标签，回到您的地图地图。

2. 在“数据”窗格中，右键单击“Sub-Category”（子类），并选择“显示筛选器”。

   您提供的所有产品的筛选器卡将出现在地图视图旁边。稍后您将使用此筛选器。

3. 从“数据”窗格中，将“Profit”（利润）和“Profit Ratio”（利润率）拖到“标记”卡上的“标签”。若要将利润率的格式设置为百分比，请右键单击“Profit Ratio”（利润率），然后选择“格式”。然后，对于“默认数字”，选择“百分比”并设置要在地图上显示的小数位数。对于此地图，我们将选择零位小数。

   现在，您可以看到每个州/省/市/自治区的确切利润，而不必将光标悬停在它们上。

4. 在“数据”窗格上，右键单击“Order Date”（订单日期），并选择“显示筛选器”以提供一些视图上下文。

   视图中将显示 YEAR(Order Date) 的筛选器卡。现在，您可以查看所有年度或年度组合的利润。这可能对您的演示有用。

5. 从视图内“子类”筛选器卡上的列表中清除“活页夹”、“计算机”和“桌子”。

   请记住，如果将筛选器添加到您的视图，则可以包括和排除值，以突出显示您的数据的某些部分。

当您清除每个成员时，田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州的利润将会提高，直到最后每个州/省/市/自治区都有正利润为止。

单击图像可重播


嘿，您有了一个有趣的发现！

对于田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州，而不是对于南部其他各州，这些州的损失肯定是由活页夹、计算机和桌子造成的。当您从筛选器卡中清除项时，您是否注意到某些其他州/省/市/自治区的利润实际降低程度？举例来说，如果您切换“子类”筛选器卡上的“Binders”（装订机），则阿肯色州的利润会下降四个百分点。您可以推断出装订机在阿肯色州实际上是可盈利的。

您需要指导团队完成您所执行的步骤，以与他们共享这一发现。

6. 选择“子类”筛选器卡上的“（所有）”以重新包括所有产品。

检查您的工作！观看“验证您的发现”的实际运行效果

单击图像可重播

现在，您知道计算机、桌子和活页夹是公司的问题产品。在重点关注南部时，您发现这些产品对利润具有不同的影响。这可能值得与您的上司交谈。

接下来，您将汇编到目前为止在仪表板中完成的工作，以便可以清楚地演示您的发现。

学习资料库中具有关于使用地图和地理角色的更多信息（在顶部菜单中）。

请转到步骤 6：生成仪表板以显示您的见解继续。