步骤 2：进行拖放以率先观看
创建视图
您着手查明需要改进的重要方面，但是从哪里开始呢？有了四年的数据之后，您决定深入到总体销售数据中，看看会有什么发现。首先创建一个简单的图表。
| 术语 | 描述 |
| 聚合 | 汇总到更高类别的行级别数据，如销售总额或总利润。Tableau 会自动执行此操作，因此您可以将数据细分成您想要使用的详细级别。 |
| 维度和度量 | 维度是定性数据，例如名称或日期。默认情况下，Tableau 会自动将包含定性信息或分类信息的数据归类为维度，例如，任何具有文本或日期值的字段。这些字段通常显示为数据行的列标题（例如“客户名称”或“订单日期”），并且还定义视图中显示的粒度级别。 度量是定量数值数据。默认情况下，Tableau 会将任何包含这种数据的字段视为度量，例如销售交易或利润。归类为度量的数据可以根据给定维度进行聚合，例如，按区域（维度）聚合总销售额（度量）。 |
| 连续与离散 | 连续字段可以包含无数个值。这可以是一个值范围，例如特定日期范围内的销售额或数量。在 Tableau 中，连续字段显示为绿色。 离散字段包含有限数目的值，例如国家/地区、州/省/市/自治区或客户名称。在 Tableau 中，离散字段显示为蓝色。 |
学习资料库中具有关于维度和度量的更多信息。
在本部分中，您会将字段拖到“行”和“列”功能区，并且还将使用“标记”卡。下图标识了您将使用的一些工作区控件和元素。
| 元素 | 描述 |
A 撤消 | 请尽管利用 Tableau 试验您的数据。您始终可以利用“撤消”按钮返回到开始位置。使用此按钮可以撤消您在工作簿中执行的上一次操作。 您可以无限次撤消，恢复到您上次打开工作簿时的状态，即使是在保存工作之后也可以。 |
B “数据”窗格 | 显示作为维度或度量包括在视图和可用字段中的数据源的名称。字段可以基于其所属表或按文件夹进行分组。 学习资料库中具有关于“数据”窗格的更多信息。 |
卡是 Tableau 中可用的不同控件的容器。功能区是一种卡控件类型。当您将字段从“数据”窗格拖到“列”或“行”功能区时，会在视图中的轴上将数据添加为行或列。 当您将字段从“数据”窗格拖到“标记”卡时，您可以按类型、颜色、大小、形状等控制视觉属性。此操作只影响视图中的标记；轴不会发生更改。 学习资料库中具有关于卡和功能区的更多信息。 | |
E 显示/隐藏卡 | 是否无意中隐藏了一个现在需要的卡？没问题！Tableau 工作区上的所有部分几乎都可以开启或关闭，以为您提供最大空间供您创建您的可视化项。 若要显示或隐藏卡，如“页面”、“筛选器”或“图例”，请单击工具栏上“显示/隐藏卡” 您甚至可以通过单击窗格右上角的“最小化” |
按钮上的下拉箭头，并清除或启用卡复选标记。
按钮将“数据和分析”窗格折叠到工作区的左下角。再次单击按钮可将窗格还原为原来的样子。从“数据”窗格中，将“Order Date”（订单日期）拖到“列”功能区。
注意： 将“Order Date”（订单日期）拖到“列”功能区时，Tableau 会在数据集中为每个年度创建一个列。每个列下面都有一个“Abc”指示器。这表示您可以在此拖动文本或数值数据，像您可能在 Excel 电子表格中看到的一样。如果您要将“Sales”（销售额）拖到此区域，Tableau 会创建一个交叉表（如电子表格）并显示每个年度的总销售额。
从“数据”窗格中，将“Sales”（销售额）拖到“行”功能区。
Tableau 会使用累计（聚合）为总和的销售额生成以下图表。您可以按订单日期查看每年的总聚合销售额。
当您首次创建包括时间（在本例中为“订单日期”）的视图时，Tableau 都会生成一个折线图。
此折线图表明销售额看上去还不错，并且似乎随着时间的推移在增加。这是一条好信息，但是它并未真正详细告诉您哪些产品具有最高销售额，以及是否有些商品的表现比其他商品好。因为您刚开始，所以您决定深入研究一番，看看能有什么其他发现。
若要快速更改图表类型，请选择“标记”卡上的下拉菜单。
例如，对于区域图，您可以选择“区域”。
Tableau 支持称为标记类型的多种不同图表类型。有关详细信息，请参见学习资料库中有关标记类型的详细信息。
注意： 继续本教程之前，请确保您的图表类型已设置回“自动”。
检查您的工作！观察“创建视图”的实际运行效果
单击图像可重播。
改善您的视图
若要深入了解哪些产品推动了整体销售，可以尝试添加更多数据。首先添加产品类别，以不同的方式查看销售总额。
- 从“数据”窗格中，将“Category”（类别）”拖到“列”功能区，并将其放在“YEAR(Order Date)”的右边。
您的视图将更新为条形图。通过将第二个离散维度添加到此视图中，您可以将您的数据分类为离散块，而不是在一段时间内连续查看您的数据。这将创建一个条形图并按年度向您显示每种产品类别的总体销售额。
您可以查看数据点信息或将其添加到您的视图中。在此示例中，此信息按类别显示确切的销售总额。
若要在您的视图中查看有关每个数据点的信息（即标记），请将光标悬停在其中一个条上以显示工具提示。工具提示会显示该类别的总销售额。以下是 2021 年的“Office Supplies”（办公用品）类别的工具提示：
若要将数据点信息作为标签添加到您的视图中，请单击工具栏上的“显示标记标签”。下面，我们将显示每个类别和年度的总销售额。
注意： 在“入门指南”教程中，文本标签未添加至视图。
若要水平而不是垂直显示条形图，请单击工具栏上的“交换行和列”。
注意： 在继续学习“入门指南”教程之前，请先撤消此操作。
您的视图做得很好，它现在按家具、办公用品和技术这些类别显示销售额。并且显示了一个有趣的细节！
从此视图中，您可以看到，虽然办公用品在 2021 年的销量确实非常好，但是家具的销售增长速度超过了办公用品的销售增长速度。也许您可以建议您的公司将销售工作重点放在家具上而不是办公用品上？您的公司销售了这些类别中的大量不同产品，因此您需要更多信息才能提出建议。
为了帮助回答这个问题，您决定按子类别查看产品，以查看哪些商品是畅销商品。例如，对于“家具”类别，您想要查看有关书柜、椅子、家具和桌子的详细信息。查看该数据可能会帮助您深入了解销售额，进而了解总体盈利能力，所以请向您的条形图添加子类：
- 双击或将“Sub-Category”（子类）拖到“列”功能区。
注意： 您可以拖放或双击字段以将它添加到您的视图中，但要小心。Tableau 会假设在何处添加该数据，数据可能不会放在您所期待的地方。您始终可以单击“撤消”以移除该字段，或者可以将其拖离 Tableau 将其放入到的区域以重新开始。
子类是另一种离散字段。它会在视图底部创建另一个标题，并为按类别和年度细分的每个子类（68 个标记）显示一个条形。
现在，您将会取得一些进展，但这是要在视觉上进行分类的大量数据。下一部分中，您将学习如何添加颜色、筛选器等，以将重点关注特定结果。
如果您想要按类别查看产品对总体销售额的贡献大小，则 Tableau 会为您提供另一个选项。
如果您将“Sub-Category”（子类）拖到“标记”卡上的“颜色”，则会用唯一颜色所标识的每个子类的附加标记创建一个堆叠条形图。Tableau 会自动在“Sub-Category”（子类）值的右侧显示一个图例卡。
注意： 在继续学习“入门指南”教程之前，请先撤消此操作。
此图向您快速显示了每个产品对每个类别和年度的总额贡献的销售额，并且一目了然地直接显示了大额贡献者和小额贡献者。
子类会按照它们在图例中的列出顺序显示为堆叠条，而不是根据它们在“销售”轴上的位置显示为堆叠条。
例如，上图向您表明 2019 年家具的总额为 170,518 美元，其中书柜贡献的销售额为 38,544 美元。此标记显示在条形图的最前面，因为在图例中，书柜列在椅子、家具和桌子的上方。图例中显示了子类，以便可以采取对您有意义的方式到处移动它们并检查您的数据。
视您想要进行的分析的种类而定，堆叠条形图可能适合您，也可能不适合您。
检查您的工作！观察“改善您的视图”的实际运行效果
单击图像可重播
步骤摘要
此步骤讲的全部是如何逐渐了解您的数据，以及如何开始问关于数据的问题以进行深入了解。您了解了如何：
在视图中创建一个适合您的图表。
在视图中添加字段以获得正确的详细级别。
现在，您准备开始重点关注您的结果以确定更具体的关切领域。下一部分中，您将学习如何使用筛选器和颜色来帮助直观地浏览您的数据。