แบบฝึกสอน: การเริ่มต้นใช้งานด้วย Tableau Desktop

คุณต้องการแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบกับทีมใหญ่ ด้วยการทำงานร่วมกัน ทีมของคุณอาจประเมินการขายเครื่องจักรในนอร์ธแคโรไลนาอีกครั้ง

แทนที่จะต้องคาดเดาว่าข้อมูลเชิงลึกสำคัญใดที่ทีมของคุณจะสนใจและรวมไว้ในการนำเสนอ คุณตัดสินใจสร้างเรื่องราวใน Tableau ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถนำพาผู้ชมผ่านกระบวนการสำรวจข้อมูลของคุณ และคุณมีตัวเลือกในการสำรวจข้อมูลของคุณแบบอินเทอร์แอกทีฟเพื่อตอบคำถามใดๆ ที่มีในระหว่างการนำเสนอของคุณ

สร้าง Story Point แรกของคุณ

เรื่องราวใน Tableau เกือบจะเป็นเหมือนกับสไลด์โชว์ Story Point แต่ละประเด็นจะแยกเป็นสไลด์อิสระในการนําเสนอ และต่างจากแดชบอร์ดตรงที่ Story Point แต่ละประเด็นสามารถแสดงการแสดงเป็นภาพหรือแดชบอร์ดเดียวกันที่มีสถานะเป็นอิสระได้ ไม่แน่ใจใช่ไหมว่าหมายถึงอะไร โปรดทำตามคําแนะนําด้านล่าง แล้วจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้น

สำหรับการนำเสนอ คุณจะต้องเริ่มต้นจากภาพรวม

1. คลิกปุ่มเรื่องราวใหม่



คุณจะเห็นพื้นที่ทำงานที่ว่างเปล่าที่ระบุว่า “ลากชีตมาที่นี่” นี่คือที่ที่คุณจะสร้าง Story Point แรกของคุณ

เรื่องราวที่ว่างเปล่าจะดูคล้ายกับแดชบอร์ดที่ว่างเปล่า เช่นเดียวกับแดชบอร์ด คุณจะสามารถลากเวิร์กชีตมาที่นี่เพื่อนำเสนอได้ ในเรื่องราว คุณยังสามารถลากแดชบอร์ดไปไว้ในงานนําเสนอของคุณได้อีกด้วย

2. จากหน้าต่างเรื่องราวทางด้านซ้าย ให้ลากเวิร์กชีตยอดขายในพื้นที่ทางใต้มายังมุมมองของคุณ

3. เพิ่มคำอธิบาย อาทิ "ยอดขายและกำไรต่อปี" ด้วยการแก้ไขข้อความในกล่องสีเทาเหนือเวิร์กชีต

   

Story Point นี้เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ชมคุ้นชินกับข้อมูลของคุณ

แต่คุณต้องการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการขายเครื่องจักรในนอร์ธแคโรไลนา ดังนั้นมามุ่งเน้นที่ข้อมูลดังกล่าวกัน

ไฮไลต์ยอดขายเครื่องจักร

เพื่อนำเครื่องจักรมานำเสนอ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตัวกรอง "หมวดหมู่ย่อย" ที่รวมอยู่ในแผนภูมิแท่ง "ยอดขายในพื้นที่ทางใต้"

1. ในแผงเรื่องราว ในส่วน Story Point ใหม่ ให้คลิกทําซ้ำ เพื่อทําซ้ำ Story Point แรก

   ดำเนินงานต่อจากครั้งที่แล้วได้เลย แต่โปรดทราบว่า Story Point ของคุณจะยังคงเดิมจากครั้งก่อนหน้านี้ ใน Story Point ใหม่นี้ คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองและการโต้ตอบอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน Story Point แรกหรือการแสดงเป็นภาพพื้นฐาน

2. เนื่องจากคุณทราบดีว่าคุณกำลังจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องจักร ในตัวกรอง "หมวดหมู่ย่อย" ให้ล้างตัวเลือก (ทั้งหมด) แล้วเลือก เครื่องจักร

   ตอนนี้ผู้ชมก็สามารถระบุยอดขายและกำไรของเครื่องจักรต่อปีได้แล้ว

3. เพิ่มคำอธิบายเพื่อเน้นย้ำสิ่งที่ผู้ชมของคุณเห็น เช่น "ยอดขายและกำไรของเครื่องจักรต่อปี"

   

   คุณได้เปลี่ยนความสนใจไปยังเครื่องจักรสำเร็จแล้ว แต่คุณตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติ คุณไม่สามารถจำแนกออกมาว่ารัฐใดที่ก่อให้เกิดการขาดทุน

   คุณจะกล่าวถึงจุดนี้ใน Story Point ถัดไปของคุณด้วยการแนะนำแผนที่ของคุณ

    

   เรียนรู้เพิ่มเติม: แถบเครื่องมือขนาดเล็กนี้ที่อยู่ข้างล่างคำอธิบาย Story Point คืออะไร

   แถบเครื่องมือ จะแสดงอยู่ด้านล่างคำอธิบาย Story Point เมื่อคุณลาก Story Point แรกของคุณมาที่แคนวาสและวางเมาส์เหนือพื้นที่การนำทาง ใช้เพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง ใช้การอัปเดตกับจุดเรื่องราว ลบจุดเรื่องราว หรือสร้างจุดเรื่องราวใหม่จากจุดเรื่องราวปัจจุบันที่กำหนดเอง ตัวเลือกทั้งหมดจะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง Story Point ไม่เช่นนั้นจะมีตัวเลือกการลบเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน

นำเสนอประเด็นของคุณ

บทสรุปก็คือ เครื่องจักรในนอร์ธแคโรไลนาทำให้บริษัทของคุณสูญเสียรายได้ คุณค้นพบบทสรุปดังกล่าวในแดชบอร์ดที่คุณสร้าง การมองยอดขายและกำไรโดยรวมต่อปีไม่ได้เป็นจุดที่แสดงประเด็นนี้ออกมา แต่กำไรตามภูมิภาคจะแสดงออกมาได้

1. ในแผงเรื่องราว ให้เลือกที่ว่างเพื่อเพิ่ม Story Point ใหม่ที่ว่าง จากนั้นลากแดชบอร์ดยอดขายและกำไรตามภูมิภาคมาไว้บนแคนวาส

   การทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ชมเห็นมุมมองใหม่ของข้อมูลของคุณ ผลกำไรที่ติดลบจะดึงดูดสายตาของผู้ชม



2. เพิ่มคำอธิบาย อาทิ "รายการที่ทำผลงานได้ต่ำกว่าเกณฑ์ในพื้นที่ทางใต้"

วิธีการจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงเหลือเพียงนอร์ธแคโรไลนา ให้เริ่มต้นจากการทำซ้ำ Story Point

1. เลือกทำซ้ำเพื่อสร้าง Story Point อีกรายการด้วยแดชบอร์ดกำไรตามภูมิภาค

2. เลือกนอร์ธแคโรไลนาบนแผนที่ แล้วลองสังเกตว่าแผนภูมิแท่งจะทำการอัปเดตอัตโนมัติ

3. เลือก ทั้งหมด บนการ์ดตัวกรองปีของวันที่สั่งซื้อ

4. เพิ่มคำอธิบาย เช่น “กำไรในนอร์ธแคโรไลนา 2022-2025”

ตอนนี้คุณก็สามารถนำผู้ชมให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกำไรต่อปีในนอร์ธแคโรไลนาได้แล้ว การทำเช่นนี้ คุณจะต้องสร้าง Story Point สี่จุด:

1. เลือกทำซ้ำเพื่อเริ่มต้นด้วยแดชบอร์ดกำไรตามภูมิภาคที่มุ่งเน้นที่นอร์ธแคโรไลนา

2. ที่ตัวกรองปีของวันที่สั่งซื้อ ให้คลิกปุ่มลูกศรขวาให้ 2022 ปรากฏขึ้น

3. เพิ่มคำอธิบาย เช่น “กำไรในนอร์ธแคโรไลนา 2022” แล้วคลิกทำซ้ำ

4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับปี 2023, 2024 และ 2025

ตอนนี้ผู้ชมก็จะมีแนวคิดแล้วว่าผลิตภัณฑ์ใดที่เปิดตัวในตลาดนอร์ธแคโรไลนา เปิดตัวเมื่อใด และผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นย่ำแย่เพียงใด

เก็บรายละเอียดตอนท้าย

ใน Story Point นี้ที่มุ่งเน้นข้อมูลจาก 2025 คุณต้องการอธิบายสิ่งที่ค้นพบ มาเพิ่มรายละเอียดนอกเหนือจากเพียงแค่คำอธิบายกัน

1. ในแผงด้านซ้าย เลือกลากเพื่อเพิ่มข้อความแล้วลากมาที่มุมมองของคุณ

2. ป้อนคำขยายความสำหรับแดชบอร์ดที่เน้นย้ำผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ของเครื่องจักรในนอร์ธ แคโรไลนา เช่น “การเปิดตัวเครื่องจักรในตลาดนอร์ธแคโรไลนาในปี 2025 อีกครั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนมาก”

   เพื่อเอฟเฟกต์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถวางเมาส์เหนือเครื่องจักรในแผนภูมิแท่ง "ยอดขายจากพื้นที่ทางใต้" ขณะที่นำเสนอเพื่อแสดงเคล็ดลับเครื่องมือที่เป็นประโยชน์: การขาดทุนเกือบ $4,000

   

และสำหรับสไลด์สุดท้าย คุณก็ดูรายละเอียดในแนวลึก

3. ในแผงเรื่องราว คลิกว่าง

4. จากแผงเรื่องราว ลากแผนภูมิแท่งผลกำไรติดลบมาที่มุมมองได้

5. ในการ์ดตัวกรองปีของวันที่สั่งซื้อ ให้จำกัดมุมมองให้แคบลงเหลือเพียง 2025 เท่านั้น

   ต่อไปนี้คุณก็จะมองเห็นได้อย่างง่ายดายว่าการสูญเสียกำไรเครื่องจักรมาจากเบอร์ลิงตัน นอร์ธแคโรไลนาเพียงแห่งเดียว

6. ในมุมมอง ให้คลิกขวาที่เครื่องหมายเบอร์ลิงตัน (แท่ง) แล้วเลือกใส่คำอธิบายประกอบ > เครื่องหมาย

7. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขคำอธิบายประกอบ” ที่ปรากฏขึ้น ให้ลบข้อความที่เติมและป้อน: “เครื่องจักรในเบอร์ลิงตันขาดทุนเกือบ $4,000 ในปี 2025”

8. คลิกตกลง

9. ในมุมมอง คำอธิบายประกอบแล้วลากเพื่อปรับตำแหน่งที่ต้องการแสดง

10. เพิ่มคำอธิบายใน Story Point ว่า: "เราสูญเสียกำไรเครื่องจักรในที่ใดของนอร์ธแคโรไลนา"

11. คลิกสองครั้งที่แท็บ Story 1 แล้วเปลี่ยนชื่อเรื่องราวของคุณเป็น "เพิ่มกำไรในพื้นที่ทางใต้"

12. ตรวจทานเรื่องราวของคุณด้วยการเลือกหน้าต่าง > โหมดการนำเสนอ

เรียนรู้เพิ่มเติม: ปรับขนาดให้พอเหมาะ

แถบเลื่อนเหล่านั้นปรากฏที่ด้านขวาหรือด้านล่างของแดชบอร์ด Story Point ของคุณได้อย่างไรขณะที่คุณอยู่ในโหมดนำเสนอ



ดูเหมือนว่าแดชบอร์ดของคุณจะไม่เหมาะกับการนําเสนอ เป็นสิ่งที่กวนใจไม่ใช่น้อย กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการนำเสนอ แล้วเลือกชีตยอดขายและกำไรตามภูมิภาคที่ด้านล่างเวิร์กบุ๊กของคุณ

ที่แผงด้านซ้ายในส่วนแดชบอร์ด ให้เปลี่ยนตัวเลือกดรอปดาวน์ขนาดเป็นปรับให้พอดีกับการเพิ่มกำไรในภาคใต้ การทำเช่นนี้จะปรับขนาดแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการดูเรื่องราว



เลือก "เพิ่มกำไรในพื้นที่ทางใต้" แล้วเข้าโหมดการนำเสนออีกครั้ง แดชบอร์ดของคุณมีขนาดพอเหมาะพอดี

หลังจากที่คุณนำเสนอแล้ว

การนำเสนอของคุณเป็นไปด้วยดีอย่างยิ่ง ทีมงานได้รับการโน้มน้าวว่าต้องมีการลงมือเพื่อเพิ่มกำไรในเบอร์ลิงตัน นอร์ธแคโรไลนา และทีมงานก็เกิดความสงสัยว่าเหตุใดเครื่องจักรจึงมีผลงานที่ย่ำแย่ตั้งแต่แรก หัวหน้าของคุณตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่คุณได้พบวิธีการระบุผลกำไรที่ติดลบ แต่คุณยังทำให้ทีมงานตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของตนด้วย

เพื่อให้บทเรียนนี้ยังคงสดใหม่เสมอในความจำ หัวหน้าคุณจึงขอให้คุณส่งอีเมลเอกสารพร้อมสิ่งที่คุณค้นพบไปยังทีมงาน ถือเป็นสิ่งที่ดีที่คุณทราบเกี่ยวกับการแบ่งปันการแสดงเป็นภาพของคุณกับ Tableau Server และ Tableau Public

ดำเนินการต่อในการ ขั้นตอนที่ 8: แบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ