แบบฝึกสอน: การเริ่มต้นใช้งานด้วย Tableau Desktop

คุณได้สร้างเวิร์กชีตสี่อันซึ่งแสดงข้อมูลสำคัญที่เจ้านายของคุณต้องการทราบ ตอนนี้คุณหาวิธีแสดงผลกำไรติดลบในเมืองเทนเนสซี, นอร์ธแคโรไลนา และฟลอริดา และอธิบายว่าเหตุใดกำไรจึงต่ำ

เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงเวิร์กชีตหลายอันได้ในคราวเดียวกัน และยังสามารถทำให้เวิร์กชีตแสดงผลตอบสนองกับอีกชีตได้

สร้างแดชบอร์ดของคุณ

คุณต้องการเน้นว่าสินค้าบางรายการที่จำหน่ายในสถานที่บางแห่งมียอดขายไม่ดี มุมมองแผนภูมิแท่งแสดงผลกำไรและมุมมองแผนที่จะแสดงข้อมูลนี้ได้อย่างชัดเจน

1. คลิกปุ่ม แดชบอร์ดใหม่

   

2. ในหน้าต่าง แดชบอร์ด ด้านซ้ายมือ คุณจะเห็นชีตที่คุณสร้าง ลาก Sales in the South ไปยังแดชบอร์ดที่ว่างของคุณ

3. ลาก Profit Map ไปยังแดชบอร์ดของคุณ และวางลงเหนือมุมมอง Sales in the South

แดชบอร์ดของคุณจะอัปเดตเป็นลักษณะนี้:

ตอนนี้คุณจะเห็นทั้งสองหน้าได้พร้อมกัน

แต่น่าเสียดายที่แผนภูมิแท่งค่อนข้างแคบ ซึ่งไม่ง่ายนักที่เจ้านายของคุณจะเข้าใจข้อมูล

จัดระเบียบแดชบอร์ดของคุณ

รายละเอียดของแต่ละรายการด้านล่าง หมวดหมู่ย่อย จากแผนภูมิแท่ง Sales in the South ของคุณเห็นไม่ชัดนัก

การจัดการปัญหาเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นได้ชัดเจนขึ้น

1. ในหน้า Sales in the South ให้คลิกขวาบนค่าในคอลัมน์ Region จากนั้นยกเลิกการเลือกแสดงส่วนหัว

   

2. ในหน้า Sales in the South ให้คลิกขวาที่ส่วนหัว Order Date / Sub-Category แล้วเลือก “ซ่อนป้ายกํากับฟิลด์ของคอลัมน์”

   

   ตอนนี้คุณได้ซ่อนข้อมูลที่ไม่จำเป็นจากแดชบอร์ดโดยได้เก็บการแจงรายละเอียดข้อมูลไว้ พื้นที่ว่างที่เพิ่มขึ้นทำให้เห็นข้อมูลบนแดชบอร์ดของคุณได้ง่ายขึ้น แต่มาปรับแดชบอร์ดให้ดีขึ้นอีกหน่อย

3. คลิกขวาที่ชื่อ Profit Map และเลือก ซ่อนชื่อ

   ชื่อ Profit Map จะถูกซ่อนจากแดชบอร์ดและมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นอีก

4. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับชื่อมุมมอง Sales in the South

5. ทุกครั้งที่คุณเปิดชีตขึ้นมา ตัวกรองก็จะมาด้วย ซึ่งหมายความว่ามีตัวกรองที่ซ้ำกันแสดงอยู่ เลือกการ์ดตัวกรอง หมวดหมู่ย่อย อันแรกด้านขวามือของมุมมอง และด้านบนสุดของการ์ด คลิกไอคอน ลบ

6. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับการ์ดตัวกรอง หมวดหมู่ย่อย ที่สองและการ์ดตัวกรอง ปีของวันที่คำสั่งซื้อ

7. คลิกที่ คำอธิบายสี Profit และลากจากด้านขวาไปด้านล่าง Sales in the South

8. และขั้นสุดท้าย ให้เลือกตัวกรอง ปีของวันที่คำสั่งซื้อ คลิกลูกศรลง จากนั้นเลือก ลอยตัว ย้ายไปยังพื้นที่ว่างสีขาวในมุมมองแผนที่ ในตัวอย่างนี้ เราย้ายไปยังบริเวณอีสต์โคสต์ ในมหาสมุทรแอตแลนติก

ลองเลือกปีอื่นๆ บนตัวกรองปีของวันที่คำสั่งซื้อ ข้อมูลของคุณจะถูกกรองอย่างรวดเร็วและแสดงให้เห็นว่ายอดขายของแต่ละรัฐต่างกันปีต่อปี ข้อมูลนี้ใช้ได้ แต่เราทำให้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นอีก

9. คลิกลูกศรลงที่ด้านบนสุดของตัวกรอง ปีของวันที่คำสั่งซื้อ และเลือก ค่าเดียว (แถบเลื่อน)

มุมมองของคุณจะอัปเดตเป็นลักษณะนี้

ตอนนี้แดชบอร์ดของคุณดูเยี่ยมมากแล้ว คุณสามารถเปรียบเทียบผลกำไรและยอดขายปีต่อปีได้ง่ายๆ แล้ว แต่แบบนี้ยังไม่ต่างจากการใส่ภาพในการนำเสนองานนัก อย่าปล่อยให้ Tableau เสียของ! มาทำให้แดชบอร์ดของคุณน่าสนใจกว่านี้กัน

เพิ่มการโต้ตอบ

คงจะยอดเยี่ยมไปเลยหากคุณสามารถดูได้ว่าหมวดหมู่่ย่อยใดทำกำไรในรัฐบางรัฐใช่ไหม

1. เลือก Profit Map ในแดชบอร์ด และคลิกไอคอน ใช้เป็นตัวกรอง บริเวณมุมขวาบน

2. เลือกรัฐที่อยู่ภายในบริเวณด้านใต้ของแผนที่

   แผนภูมิ Sales in the South จะอัปเดตเพื่อแสดงยอดขายหมวดหมู่ย่อยในรัฐที่เลือกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าหมวดหมู่ย่อยใดที่ทำกำไร

3. คลิกบริเวณแผนที่นอกรัฐทางใต้ที่ทำสีไว้เพื่อล้างตัวเลือกของคุณ

คุณอาจต้องการให้ผู้ชมเห็นกำไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวันที่คำสั่งซื้อด้วย

4. เลือกตัวกรองปีของวันที่คำสั่งซื้อ คลิกลูกศรลงและเลือกใช้กับเวิร์กชีต > ทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลนี้

ตรวจสอบยอดขายแต่ละรัฐตามปีด้วยแดชบอร์ดที่ตอบสนองได้อันใหม่ของคุณ!

เปลี่ยนชื่อและพร้อมใช้

คุณแสดงแดชบอร์ดให้เจ้านายดู และเธอถูกใจมาก เธอตั้งชื่อแดชบอร์ดว่า "Regional Sales and Profit" และคุณก็ทำแบบเดียวกันโดยการคลิกสองครั้งที่แท็บ Dashboard 1 จากนั้นพิมพ์ Regional Sales and Profit

จากการตรวจสอบข้อมูล เจ้านายของคุณพบว่าการตัดสินใจนำเครื่องจักรเข้าสู่ตลาดนอร์ธแคโรไลนาในปี 2025 เป็น การตัดสินใจที่แย่

เจ้านายของคุณพอใจที่มีแดชบอร์ดนี้เพื่อช่วยตรวจสอบ แต่ยังต้องการให้คุณนำเสนอแผนการดำเนินการที่ชัดเจนให้กับทีมขนาดใหญ่ด้วย เธอขอให้คุณเตรียมการนำเสนองานจากข้อมูลที่คุณพบ

โชคดีที่คุณรู้จักการสร้างสตอรีใน Tableau

อ่าน ขั้นตอนที่ 7: สร้างเรื่องราวเพื่อนำเสนอ ต่อ