Tutorial: Introdução ao Tableau Desktop

Na última etapa você descobriu que Tennessee, Carolina do Norte e Flórida têm lucro negativo. Para descobrir a razão, você decide detalhar ainda mais e se concentrar no que está acontecendo nesses três estados.

Retomar a sua visualização de mapa

Como visto na última etapa, os mapas são excelentes para visualizar seus dados de forma mais ampla. Um gráfico em barras o ajudará a chegar aos detalhes. Para fazer isso, você cria outra planilha.

1. Clique duas vezes em Planilha 3 e chame a planilha de Mapa de perfil.

2. Clique com o botão direito do mouse em Mapa de lucro na parte inferior da área de trabalho e selecione Duplicar. Nomeie a nova planilha de Gráfico de barras de lucro negativo.

3. Na planilha Gráfico de barras de lucro negativo, clique em Mostre-me e selecione barras horizontais.

   Mostre-me destaca os diferentes tipos de gráficos com base nos adicionados à exibição.

   Observação:A qualquer momento você pode clicar em Mostre-me novamente para recolher.



Você agora tem um gráfico em barras novamente, simples assim.



4. Para selecionar várias barras à esquerda, clique e arraste o cursor, barras entre Tennessee, Carolina do Norte e Flórida. Na dica de ferramenta que aparece, selecione Manter apenas para concentrar-se nesses três estados.

   Observação: você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma das barras destacadas e selecionar Manter apenas.

   Observe que um campo Inclusões para Estado é adicionado à divisória Filtros para indicar que determinados estados estão filtrados na exibição. O ícone com dois círculos no campo indica que este campo é um conjunto. Você pode editá-lo ao clicar com o botão direito do mouse no campo da divisória Filtros e selecionar Editar filtro.

Agora você quer observar os dados das cidades nesses estados.

5. Na divisória Linhas, clique no ícone mais no campo Estado para detalhar ao nível da Cidade.

Há informações demais aqui, então você decide filtrar a exibição até as cidades com o lucro mais negativo usar um filtro N principais.

Verifique seu trabalho! Assista às etapas 1 a 5 em ação

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Criar um filtro de N principais

Você pode usar um filtro N principais no Tableau Desktop para limite o número de marcas exibida em sua exibição. Neste caso, você quer usar o filtro de N principais para chegar a quem tem os piores desempenhos.

1. No painel Dados, arraste Cidade para a divisória Filtros.

2. Na caixa de diálogo, selecione a guia Principais e faça o seguinte:

1. Clique em Por campo.

2. Clique na lista suspensa Principais e selecione Inferiores para revelar os piores desempenhos.

3. Digite 5 na caixa de texto para mostrar os 5 piores desempenhos em seu conjunto de dados.

O Tableau Desktop já selecionou um campo (Lucro) e uma agregação (Soma) para o filtro de N principais com base nos campos em sua exibição. Essas configurações asseguram que sua exibição mostrará as cinco cidades com o pior desempenho pela soma do lucro.



4. Clique em OK.

O que aconteceu com o gráfico de barras e por que está em branco? É uma excelente pergunta e uma excelente oportunidade para apresentar a Ordem de operações do Tableau.

A ordem de operações do Tableau, também conhecida como pipeline de consulta, é a ordem em que o Tableau realiza várias ações, como a ordem na qual ele aplica os seus filtros à exibição.

O Tableau aplica os filtros na seguinte ordem:

1. Filtros de extração

2. Filtros da fonte de dados

3. Filtros de contexto

4. Filtros de N principais

5. Filtros de dimensão

6. Filtros de medida

A ordem qual você cria os filtros ou os dispõe na divisória Filtros, não interfere na ordem em que o Tableau aplica esses filtros à sua exibição.

A boa notícia é que você pode dizer ao Tableau para alterar essa ordem quando observar algo estranho acontecendo com os filtros na sua exibição. Neste exemplo, o Filtro N Principal é aplicado às cinco cidades de pior desempenho pela soma do lucro de todo o mapa, mas nenhuma dessas cidades está no Sul, então o gráfico está em branco.

Para corrigir o gráfico, adicione um filtro ao contexto. Isso diz ao Tableau para filtrar esse campo primeiro, independentemente de onde ele estiver na ordem de operações.

Mas qual campo você adiciona ao contexto? Há três campos na divisória Filtros: Região (um filtro de dimensão), Cidade (um filtro principal) e Inclusões (País, Estado) (País, Estado) (um conjunto).

Se analisar de novo a ordem de operações, você saberá que o conjunto e o filtro de N principais são aplicados antes do filtro de dimensão. Mas você sabe se o filtro de N principais ou o filtro de conjunto está sendo aplicado primeiro? Vamos descobrir.

3. Na divisória Filtros, clique com o botão direito do mouse no campo Cidade e selecione Adicionar ao contexto.

   O campo Cidade fica cinza e vai para o topo da divisória Filtros, mas nada é alterado na exibição. Então mesmo que esteja forçando o Tableau a filtrar primeiro Cidade, o problema não é resolvido.

4. Clique em Desfazer.

5. Na divisória Filtros, clique com o botão direito do mouse no conjunto Inclusões (País, Estado) (País, Estado) e selecione Adicionar ao contexto.

   O conjunto Inclusões (País, Estado) (País, Estado) fica cinza e vai para o topo da divisória Filtros. E as barras voltaram à sua exibição!

   Você está no caminho certo! Mas há seis cidades na exibição, incluindo Jacksonville, na Carolina do Norte, que tem um lucro positivo. Por que uma cidade com lucro positivo foi mostrada na exibição quando você criou um filtro que deveria ter a excluído?

   Jacksonville, na Carolina do Norte, está incluída porque Cidade é o menor nível de detalhe mostrado na exibição. Para o Tableau Desktop saber a diferença entre Jacksonville, na Carolina do Norte, e Jacksonville, na Flórida, você precisa detalhar o próximo nível de detalhe na hierarquia de localização, que nesse caso é o CEP. Depois de adicionar o Código postal, você poderá excluir Jacksonville na Carolina do Norte sem excluir Jacksonville na Flórida.

6. Na divisória Linhas, clique no sinal de adição em Cidade para detalhar ao nível de detalhe de CEP.

7. Clique com o botão direito do mouse no CEP para Jacksonville, na Carolina do Norte, 28540 e, em seguida, selecione Excluir.

O CEP é adicionado à divisória Filtros para indicar que determinados membros no campo CEP foram filtrados da exibição. Mesmo quando você remove o campo CEP da exibição, o filtro permanece.

8. Arraste CEP para fora da divisória Linhas.

A aparência de sua exibição é atualizada para:



Verifique seu trabalho! Assista às etapas 1 a 8 em ação

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Agora que você concentrou sua exibição nas cidades que apresentam menos lucro, é possível investigar mais os produtos responsáveis.

Identificar os problemáticos

Você decide dividir a exibição por Subcategoria para identificar os produtos que estão fazendo o lucro cair. Você sabe que o campo Subcategoria contém informações sobre produtos vendidos por local, então você começa aqui.

1. Arraste Subcategoria para a divisória Linhas e coloque-a à direita da Cidade.

2. Arraste Lucro para Cor no cartão Marcas para facilitar a visualização de quais produtos têm lucro negativo.

3. No painel Dados, clique com o botão direito do mouse em Data do pedido e selecione Mostrar filtro.

   Agora, você pode explorar lucros negativos de cada ano, se quiser, e rapidamente identificar produtos que geram perda de dinheiro.

   Máquinas, mesas e pastas não parecem estar tendo um bom desempenho. E se você parar de vender esses itens em Jacksonville, Concord, Burlington, Knoxville e Memphis?

Verificar suas descobertas

Eliminar pastas, máquinas e tabelas melhora os lucros na Flórida, Carolina do Norte e Tennessee? Para descobrir, é possível filtrar os problemas dos produtos para ver o que acontece.

1. Volte para a visualização de mapa clicando na guia Mapa de lucro da planilha.

2. No painel Dados, clique com o botão direito do mouse em Subcategoria e selecione Mostrar filtro.

   Um cartão de filtro para todos os produtos que você oferece aparece ao lado da visualização de mapa. Você usará esse filtro mais tarde.

3. No painel Dados, arraste Lucro e Raio de lucro para Rótulo no cartão Marcas. Para formatar Razão de lucro como uma porcentagem, clique com o botão direito em Razão de lucro e selecione Formatar. Em seguida, para Números padrão, escolha Porcentagem e defina o número de casas decimais que deseja exibir no mapa. Para este mapa, escolheremos zero casas decimais.

   Agora você poderá ver o perfil exato de cada estado sem precisar focalizá-los.

4. No painel Dados, clique com o botão direito do mouse em Data do pedido e selecione Mostrar filtro para oferecer contexto para a exibição.

   Um cartão de filtro para YEAR(Order Date) aparece na exibição. Agora é possível ver o lucro de todos os anos ou de uma combinação de anos. Isso poderá ser útil para sua apresentação.

5. Retire Pastas, Máquinas e Mesas da lista no cartão de filtro Subcategoria na exibição.

   Lembre que adicionar filtros à sua exibição permite que você inclua e exclua valores para destacar determinadas partes de seus dados.

Conforme você elimina cada membro, o lucro do Tennessee, da Carolina do Norte e da Flórida melhora até que, finalmente, cada um tenha um lucro positivo.

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Ei, você fez uma descoberta interessante!

Pastas, máquinas e mesas definitivamente são os responsáveis pelas perdas no Tennessee, na Carolina do Norte e na Flórida, mas não no restante do Sul. Percebeu como o lucro de alguns dos outros estados cai conforme você elimina itens do cartão de filtro? Por exemplo, se você alternar Pastas no cartão Filtro da subcategoria, o lucro cai até quatro porcento em Arkansas. É possível deduzir que as Pastas são lucrativas no Arkansas.

Você deseja compartilhar essa descoberta com a equipe guiando-os pelas mesmas etapas pelas quais passou.

6. Selecione (Tudo) no cartão de filtro Subcategoria para incluir todos os produtos novamente.

Verifique seu trabalho! Assista a "Verifique suas descobertas" em ação

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Agora você sabe que as máquinas, as mesas e as pastas são problemáticas para sua empresa. Ao se concentrar no Sul, você vê que esses produtos apresentam efeitos variáveis no orçamento. Isso pode ser uma conversa que vale a pena ter com seu chefe.

Em seguida, você reunirá o trabalho feito até o momento em um painel para que possa apresentar suas descobertas com clareza.

Mais sobre o trabalho com mapas e funções geográficas na Biblioteca de aprendizado (no menu superior).

Continuar para Etapa 6: criar um painel para mostrar suas informações.