Stap 2: slepen en neerzetten voor een eerste indruk
Een weergave maken
U wilt gaan bepalen wat de belangrijkste verbeterpunten zijn, maar waar moet u beginnen? Met vier jaar aan data besluit u om in te zoomen op de data voor totale verkopen om te zien wat u vindt. Begin met het maken van een eenvoudig diagram.
| Begrip | Beschrijving |
| Aggregatie | Data op rijniveau worden samengevoegd tot een hogere categorie, zoals de som van de verkopen of de totale winst. Tableau doet dit automatisch, zodat u data kunt opsplitsen tot het detailniveau waarmee u wilt werken. |
| Dimensie versus meetwaarde | Dimensies zijn kwalitatieve data, zoals een naam of datum. Standaard classificeert Tableau data die kwalitatieve of categorische informatie bevatten automatisch als een dimensie, bijvoorbeeld elk veld met tekst- of datumwaarden. Deze velden worden doorgaans weergegeven als kolomkoppen voor rijen met data, zoals Klantnaam of Besteldatum, en bepalen ook het detailniveau dat in de weergave wordt getoond. Meetwaarden zijn kwantitatieve numerieke data. Standaard behandelt Tableau elk veld dat dit soort data bevat als een meetwaarde, bijvoorbeeld verkooptransacties of winst. Data die als een meetwaarde worden geclassificeerd, kunnen worden geaggregeerd op basis van een bepaalde dimensie, bijvoorbeeld totale verkopen (meetwaarde) per regio (dimensie). |
| Continu versus discreet | Continue velden kunnen een oneindig aantal waarden bevatten. Dit kunnen een reeks waarden, zoals verkopen binnen een bepaald datumbereik of hoeveelheden zijn. Continue velden zijn groen gekleurd in Tableau. Discrete velden bevatten een eindig aantal waarden, zoals land, staat of klantnaam. Discrete velden zijn blauw gekleurd in Tableau. |
Meer over dimensies en meetwaarden in de leerbibliotheek.
In dit gedeelte sleept u velden naar de containers Kolommen en Rijen. Ook werkt u met de kaart Markeringen. In de onderstaande afbeelding ziet u een aantal besturingselementen en onderdelen van de werkruimte die u zult gebruiken.
| Onderdeel | Beschrijving |
A Ongedaan maken | In Tableau kunt u vrijelijk experimenteren met uw data. U kunt altijd teruggaan naar waar u begon met de knop Ongedaan maken. Met deze knop kunt u de laatste actie die u hebt uitgevoerd in uw werkmap ongedaan maken. U kunt de actie Ongedaan maken een onbeperkt aantal keren uitvoeren, tot aan de laatste keer dat u een werkmap hebt geopend, zelfs nadat u deze hebt opgeslagen. |
B Het deelvenster Data | Toont de naam van de databron die in de weergave is opgenomen en de beschikbare velden als dimensies en meetwaarden. Velden kunnen worden gegroepeerd op basis van de bijbehorende tabel of op basis van map. Meer over het deelvenster Data in de leerbibliotheek. |
Kaarten zijn containers voor de verschillende besturingselementen die beschikbaar zijn in Tableau. Containers zijn een soort kaartbeheer. Wanneer u velden vanuit het deelvenster Data naar de containers Kolommen of Rijen sleept, worden de data toegevoegd als een kolom of rij op de assen in uw weergave. Wanneer u velden vanuit het deelvenster Data naar de kaart Markeringen sleept, kunt u visuele eigenschappen zoals type, kleur, grootte en vorm beheren. Alleen de markeringen in uw weergave worden hierdoor beïnvloed, de assen veranderen niet. Meer over kaarten en containers in de leerbibliotheek. | |
E Kaarten tonen/verbergen | Hebt u per ongeluk een kaart verborgen die u nu nodig hebt? Geen probleem. Vrijwel alles in de Tableau-werkruimte kan worden in- of uitgeschakeld, zodat u over een maximale ruimte beschikt om uw visualisaties te maken. Als u kaarten als Pagina's, Filters of Legenda's wilt tonen of verbergen, klikt u op de vervolgkeuzepijl op de knop Kaarten tonen/verbergen U kunt het deelvenster Data en analyses zelfs samenvouwen naar de linkeronderhoek van de werkruimte door op de knop Minimaliseren |
op de werkbalk en schakelt u het vinkje voor de kaart in of uit.
in de rechterbovenhoek van het deelvenster te klikken. Klik nogmaals op de knop om het deelvenster te herstellen zoals het was.Sleep Besteldatum vanuit het deelvenster Data naar de container Kolommen.
Opmerking: als u Besteldatum naar de container Kolommen sleept, maakt Tableau voor elk jaar in uw dataset een kolom. Onder elke kolom staat een indicator met Abc. Dit betekent dat u tekst of numerieke gegevens hierheen kunt slepen, net als in een Excel-spreadsheet. Als u Verkoop naar dit gebied sleept, maakt Tableau een kruistabel (zoals een spreadsheet) en geeft het de verkooptotalen voor elk jaar weer.
Sleep Verkoop vanuit het deelvenster Data naar de container Rijen.
Tableau genereert het volgende diagram met de verkopen samengevoegd tot een som (geaggregeerd). U kunt de totale geaggregeerde verkopen per jaar bekijken, gesorteerd op besteldatum.
Wanneer u voor het eerst een weergave maakt die een tijdwaarde bevat (in dit geval besteldatum), genereert Tableau automatisch een lijndiagram.
Uit dit lijndiagram blijkt dat de verkoopcijfers er goed uitzien en dat ze in de loop van de tijd lijken te stijgen. Dat is weliswaar goed nieuws, maar u weet nog niet echt welke producten het meest verkopen en of er producten zijn die beter presteren dan andere. Omdat u nog maar net bent begonnen, besluit u om verder te kijken en te zien wat u nog meer kunt ontdekken.
Als u snel van diagramtype wilt wijzigen, selecteert u het vervolgkeuzemenu op de kaart Markeringen.
Voor een vlakdiagram kunt u bijvoorbeeld Vlak selecteren.
Tableau ondersteunt veel verschillende diagramtypen, ook wel markeringstypen genoemd. Zie Meer over markeringstypen in de leerbibliotheek voor meer informatie.
Opmerking: voordat u verdergaat met de zelfstudie, moet u ervoor zorgen dat uw diagramtype weer is ingesteld op Automatisch.
Controleer uw werk. Bekijk 'Een weergave maken' in actie
Klik op de afbeelding om de animatie af te spelen.
Uw weergave verfijnen
Om meer inzicht te krijgen in welke producten de totale verkopen genereren, kunt u proberen meer data toe te voegen. Begin met het toevoegen van productcategorieën om op een andere manier naar de verkooptotalen te kijken.
- Sleep Categorie vanuit het deelvenster Data naar de container Kolommen en plaats het rechts van YEAR(Besteldatum).
Uw weergave wordt bijgewerkt naar een staafdiagram. Door een tweede, discrete dimensie aan de weergave toe te voegen, kunt u uw data in discrete delen categoriseren in plaats van ze continu in de loop van de tijd te bekijken. Hiermee maakt u een staafdiagram waarin u de totale verkopen per productcategorie per jaar kunt bekijken.
U kunt datapuntgegevens bekijken of toevoegen aan uw weergave. In dit voorbeeld geven deze data de exacte verkooptotalen per categorie weer.
Als u gegevens over elk datapunt (of markering) in uw weergave wilt bekijken, beweegt u de cursor over een van de staven om een tooltip weer te geven. De tooltip geeft de totale verkopen voor die categorie weer. Hier ziet u de tooltip voor de categorie Kantoorartikelen voor 2021:
Als u datapuntgegevens als labels aan uw weergave wilt toevoegen, klikt u op Markeringslabels tonen op de werkbalk. Hieronder ziet u de totale verkopen per categorie en per jaar.
Opmerking: in de zelfstudie 'Aan de slag' worden geen tekstlabels aan de weergave toegevoegd.
Als u het staafdiagram horizontaal in plaats van verticaal wilt weergeven, klikt u op de werkbalk op Rijen en kolommen omwisselen.
Opmerking: maak deze actie ongedaan voordat u verdergaat met de zelfstudie 'Aan de slag'.
Uw weergave geeft goed de verkopen weer per categorie: meubilair, kantoorartikelen en technologie. Het levert een interessant inzicht op.
Op basis van deze weergave kunt u concluderen dat de verkopen van meubilair sneller groeien dan de verkopen van kantoorartikelen, ook al hebben de kantoorartikelen in 2021 een heel goed jaar gehad. Misschien kunt u uw bedrijf adviseren om de verkoopactiviteiten te richten op meubilair in plaats van op kantoorartikelen? Uw bedrijf verkoopt veel verschillende producten in die categorieën. U hebt dus meer informatie nodig voordat u advies geeft.
Om antwoord te krijgen op die vraag, besluit u om producten per subcategorie te bekijken om te zien welke artikelen het meest worden verkocht. U wilt bijvoorbeeld voor de categorie Meubels details zien over boekenkasten, stoelen, meubilair en tafels. Als u deze data bekijkt, kunt u inzicht krijgen in de verkopen en later in de algehele winstgevendheid. Voeg daarom subcategorieën toe aan uw staafdiagram.
- Dubbelklik op Subcategorie of sleep het naar de container Kolommen.
Opmerking: u kunt een veld verslepen en neerzetten of erop dubbelklikken om het aan uw weergave toe te voegen, maar wees voorzichtig. Tableau doet aannames over de locatie waar de data moeten worden toegevoegd. Het kan echter zijn dat de data niet op de verwachte plek worden geplaatst. U kunt altijd op Ongedaan maken klikken om het veld te verwijderen, of het wegslepen uit het gebied waar Tableau het heeft geplaatst om opnieuw te beginnen.
Subcategorie is een ander discreet veld. Hiermee wordt een extra koptekst onderaan het scherm gemaakt en er wordt een staaf weergegeven voor elke subcategorie (68 markeringen), uitgesplitst per categorie en jaar.
Het begint er nu op te lijken, maar het zijn wel heel veel data om te bekijken. In het volgende gedeelte leert u hoe u onder andere kleur en filters toevoegt om de nadruk te leggen op specifieke resultaten.
Als u wilt bekijken hoe uw producten bijdragen aan de totale verkopen per categorie, biedt Tableau u een andere optie.
Als u Subcategorie naar Kleur op de kaart Markeringen sleept, maakt u een gestapeld staafdiagram met extra markeringen voor elke subcategorie, die worden aangegeven met een unieke kleur. Tableau geeft aan de rechterkant automatisch een legendakaart weer voor de waarden van de subcategorieën.
Opmerking: maak deze actie ongedaan voordat u verdergaat met de zelfstudie 'Aan de slag'.
Zo ziet u snel hoeveel verkopen elk product bijdraagt aan het totaal voor elke categorie en elk jaar. Ook ziet u in één oogopslag welke subcategorieën een grote en welke een kleine bijdrage leveren.
Subcategorieën worden weergegeven als gestapelde staven in de volgorde waarop ze in de legenda worden vermeld, niet op basis van hun positie op de as Verkoop.
Uit de bovenstaande weergave blijkt bijvoorbeeld dat boekenkasten 38.544 USD aan verkopen hebben bijgedragen aan het totaal van 170.518 USD voor meubels in 2019. De markering wordt bovenaan de staaf weergegeven omdat Boekenkasten in de legenda boven Stoelen, Meubilair en Tafels staan vermeld. De subcategorieën worden in de legenda weergegeven, zodat u ze kunt verplaatsen en uw data op een voor u zinvolle manier kunt bekijken.
Of een gestapeld staafdiagram wel of niet het juiste diagram voor u is, hangt af van het soort analyse dat u wilt uitvoeren.
Controleer uw werk. Bekijk 'Uw weergave verfijnen' in actie
Klik op de afbeelding om de animatie af te spelen
Samenvatting van de stap
Deze stap was erop gericht om de data te leren kennen en vragen te stellen over de data om inzichten te verwerven. U hebt het volgende geleerd:
In een weergave een diagram maken waarmee u graag werkt.
Velden toevoegen om het juiste detailniveau in uw weergave te realiseren.
Nu bent u klaar om u op de resultaten te richten en specifiekere aandachtsgebieden te bepalen. In het volgende gedeelte leert u hoe u filters en kleuren kunt gebruiken, zodat u de data beter kunt onderzoeken.