Stap 3: De resultaten focussen
U hebt een weergave gemaakt van de productverkopen, uitgesplitst per categorie en subcategorie. Het begint al ergens op te lijken, maar er zijn wel veel data die u moet verwerken. U moet de interessante datapunten eenvoudig kunnen vinden en u op specifieke resultaten kunnen richten. Tableau heeft daar een aantal geweldige opties voor.
Met filters en kleuren kunt u de details die u interesseren, meer benadrukken. Nadat u de focus op uw data hebt toegespitst, kunt u andere functies van Tableau Desktop gebruiken om met die data te werken.
Filters toevoegen aan uw weergave
U kunt filters gebruiken om waarden in uw weergave op te nemen of uit te sluiten. In dit voorbeeld besluit u om twee eenvoudige filters aan uw werkblad toe te voegen, zodat u gemakkelijker de productverkopen per subcategorie voor een specifiek jaar kunt bekijken.
Klik in het deelvenster Data met de rechtermuisknop op Besteldatum en selecteer Filter tonen.
Herhaal de bovenstaande stap voor het veld Subcategorie.
De filters worden aan de rechterkant van uw weergave toegevoegd in de volgorde waarin u ze hebt geselecteerd. Filters zijn kaarttypen en kunnen op het canvas worden verplaatst door op het filter te klikken en het naar een andere locatie in de weergave te slepen. Terwijl u het filter versleept, verschijnt er een lijn die aangeeft waar u het filter kunt neerzetten.
Opmerking: In de zelfstudie om aan de slag te gaan wordt de standaardpositie van de filterkaarten gebruikt.
Meer over filteren in de leerbibliotheek (in het bovenste menu).
Controleer uw werk. Bekijk 'Filters op uw weergave toepassen' in actie
Klik op de afbeelding om deze opnieuw af te spelen
Kleur toevoegen aan uw weergave
Door filters toe te voegen kunt u al deze data doorzoeken. Maar wauw, dat is een hoop blauw! Het is tijd om daar iets aan te doen.
Momenteel ziet u de verkooptotalen voor uw verschillende producten. U ziet dat sommige producten structureel een lage verkoop hebben en dat sommige producten wellicht in aanmerking komen om de verkoopinspanningen voor die productlijnen te verlagen. Maar hoe ziet de algehele winstgevendheid eruit voor uw verschillende producten? Sleep Winst naar kleur om te zien wat er gebeurt.
Sleep vanaf het deelvenster Data Winst naar Kleur op de kaart Markeringen.
Door winst naar kleur te slepen, ziet u nu dat u negatieve winst hebt in Tafels, Boekenkasten en zelfs Machines. Er komt nog een nieuw inzicht aan het licht.
Opmerking: Tableau heeft automatisch een kleurlegenda toegevoegd en een afwijkend kleurenpalet toegewezen, omdat uw data zowel negatieve als positieve waarden bevatten.
Door kleur toe te voegen verbetert u uw weergave, maar het kan ook interessante data laten opvallen. Tableau gebruikt een standaardkleurenpalet om kleuren toe te wijzen aan de producten in uw weergave, maar u bent niet beperkt tot dat kleurenpalet. U hebt verschillende keuzemogelijkheden.
Als u andere kleuren wilt gebruiken dan de getoonde kleuren, kunt u op elk moment de kleuren of het kleurenpalet wijzigen. Klik gewoon op Kleur op de kaart Markeringen en klik vervolgens op Kleuren bewerken. U kunt een ander kleurenpalet selecteren in het dialoogvenster Kleuren bewerken dat wordt geopend.
Opmerking: In de zelfstudie om aan de slag te gaan wordt het standaardkleurenpalet gebruikt.
Afhankelijk van de data in uw weergave wordt in het dialoogvenster Kleuren bewerken mogelijk een afwijkend kleurenpalet weergegeven in plaats van een categorisch kleurenpalet.
Afwijkende kleurenpaletten zien eruit zoals in de afbeelding hieronder. Afwijkende kleurenpaletten worden over het algemeen aan continue velden toegewezen.
Als u een legenda gebruikt, kan het er uitzien zoals in de onderstaande afbeelding. Categorische kleurenpaletten zoals deze worden over het algemeen toegewezen aan discrete velden.
Controleer uw werk. Bekijk 'Kleur toevoegen aan uw weergave' in actie
Klik op de afbeelding om deze opnieuw af te spelen
Belangrijke inzichten krijgen
Zoals u hebt geleerd, kunt u uw data verkennen terwijl u weergaven maakt met Tableau Desktop. Door filters en kleuren toe te voegen, kunt u uw data beter visualiseren en problemen direct identificeren.
De volgende stap is om uw weergave interactief te gebruiken, zodat u conclusies kunt beginnen trekken.
Terwijl u uw weergave bekeek, hebt u een aantal verlieslatende producten ontdekt. Nu wilt u nagaan of deze producten jaar op jaar verlieslatend zijn geweest.
Het is tijd om uw filters te gebruiken en het eens nader te bekijken.
Schakel in de weergave in de filterkaart Subcategorie alle selectievakjes uit, behalve Boekenkasten, Machines en Tafels.
Nu kunt u zien dat boekenkasten en machines in sommige jaren winstgevend waren. De laatste tijd zijn machines echter niet meer rendabel. U hebt al een belangrijke ontdekking gedaan, maar u wilt nog meer informatie verzamelen voordat u actiepunten aan uw baas voorstelt.
Op basis van een ingeving besluit u uw weergave per regio op te splitsen:
Selecteer Alle in de filterkaart Subcategorie om alle subcategorieën opnieuw te tonen.
Sleep vanuit het deelvenster Data de optie Regio naar de container Rijen en plaats deze links van Som(Verkoop).
Tableau maakt een weergave met meerdere assen, uitgesplitst per regio.
Dubbelklik linksonder in de werkruimte op Blad 1 en typ Verkoop per product/regio.
U kiest ervoor om uw analyse op het Zuiden te richten, maar u wilt de weergave die u hebt gemaakt niet verliezen. In Tableau Desktop kunt u uw werkblad dupliceren om verder te gaan waar u was gebleven.
Klik in uw werkmap met de rechtermuisknop op het blad Verkoop per product/regio en selecteer Dupliceren.
Wijzig de naam van het gedupliceerde blad naar Verkoop in het Zuiden.
Sleep in uw nieuwe werkblad vanuit het deelvenster Data de optie Regio naar de container Filters om het als filter in de weergave toe te voegen.
Schakel in het dialoogvenster Regio filteren alle selectievakjes uit behalve Zuiden en klik op OK.
Nu ziet u de verkoop en winstgevendheid per product voor elke regio. Door de regio toe te voegen aan de weergave en de subcategorie alleen te filteren op machines, ziet u dat machines in het Zuiden over het algemeen een hogere negatieve winst rapporteren dan in uw andere regio's. U hebt een verborgen inzicht ontdekt.
Deze weergave beeld vat uw werk tot nu toe het beste samen. Selecteer Alle in de filterkaart Subcategorie (als u uw filter hebt gewijzigd) om alle subcategorieën opnieuw weer te geven, geef het werkblad een naam en voeg een titel toe.
Sla uw werk op door Bestand > Opslaan als te selecteren. Geef uw werkmap een naam, bijvoorbeeld Regionale verkoop en winst.
Uw weergave wordt bijgewerkt en ziet eruit zoals op de onderstaande afbeelding.
Nu kunt u zich richten op de verkoop en winst in het Zuiden. U ziet direct dat de verkoop van machines in 2018 en in 2021 een negatieve winst opleverde. Dit is zeker iets om te onderzoeken.
Wanneer u Tableau installeert, wordt er automatisch een directory voor u aangemaakt onder Documenten > Mijn documenten > Mijn Tableau-opslagplaats. Mijn Tableau-opslagplaats bevat meerdere mappen voor databronnen, opgeslagen werkmappen, geocoderingsdata en meer.
Meer over het opslaan van uw werkmap als verschillende Tableau-bestandstypen in de leerbibliotheek (in het bovenste menu).
Controleer uw werk. Bekijk hieronder 'Belangrijke inzichten krijgen' in actie
Klik op de afbeelding om deze opnieuw af te spelen
Samenvatting van de stap
In deze stap hebt u filters en kleuren gebruikt om het werken met uw data wat gemakkelijker te maken. U hebt ook kennisgemaakt met een aantal leuke functies die Tableau biedt om u te helpen belangrijke vragen over uw data te beantwoorden. U hebt geleerd hoe u:
Filters en kleuren kunt toepassen om u beter te kunnen toespitsen op de delen van uw data die u het meest interesseren.
De tools kunt gebruiken die Tableau biedt om interactief met uw diagram te werken.
Werkbladen kunt dupliceren en uw wijzigingen kunt opslaan om uw data op verschillende manieren te blijven onderzoeken zonder dat uw werk verloren gaat.
Nadat u uw data in Tableau Desktop hebt onderzocht, hebt u aandachtspunten geïdentificeerd. U weet dat de verkoop en winst in het Zuiden een probleem zijn, maar u hebt nog geen oplossing. U wilt ook kijken naar andere factoren die mogelijk bijdragen aan deze resultaten. Vervolgens maakt u gebruik van een andere belangrijke functie in Tableau om met geografische data te werken.