Tableau 升級計畫和程序檢查清單
此內容是 Tableau Blueprint 的一部分，這是一個成熟度架構，可讓您放大並改進組織使用資料推動影響的方式。請使用我們的評估(連結在新視窗開啟)開啟您的旅程。
升級計畫的目標是建立主動方法，以轉移到 Tableau 的下一版本。由於執行負責人和跨職能專案團隊的投入，這種整體方法超越技術軟體升級計畫，這包括成功執行升級所需的通訊、教育和支援計畫。完成 Tableau Blueprint Planner 的「升級計畫檢查清單」索引標籤，並檢閱「升級」主題，然後根據需要自訂 Tableau Blueprint Planner 的「升級程序檢查清單」索引標籤。
專案團隊之間討論的早期決定點是升級頻率、版本選取和版本相容性。這些將成為維護環境的指導原則。透過儘早界定升級方法，專案團隊將能夠說明何時以及如何執行升級，並且更確實管理使用者的期望，完全不需要回應業務對於新功能和功用的需求。
- 升級多久進行一次？確定每年將發生的 Tableau Server 升級次數，並考慮可接受的停機時段，這些時段不會干擾月底、季末或年終的結算活動和/或停電期間。對於 Tableau Cloud，升級由 Tableau 執行，而且會提前通知，不過您的管理員需要更新用戶端軟體，才能使用新功能。
- 如何選取升級版本？必須充分瞭解如何使用 Tableau 確實選取適當的版本，以便滿足新的業務需求並符合 IT 策略。Tableau Cloud 已由 Tableau 升級到最新版本。
- 新版本將如何影響現有解決方案？評估現有軟體版本和自訂解決方案的相容性，例如內嵌分析的自訂 API 開發，以及 Tableau Server 和 Tableau Cloud 的自動化。
軟體升級計畫
提到升級，最先想到的應該是軟體升級計畫。這會界定使用下一個 Tableau 軟體版本的逐步程序。該計畫應該由專案團隊中的 IT 資源根據 Tableau Blueprint Planner 的「升級程序檢查清單」索引標籤進行訂定。應該按照您的需求自訂升級程序檢查清單，包括選取頂部的儀表板和資料來源來升級測試計畫，以便在測試和生產環境升級後進行評估。另外，也應該準備如果遇到問題可以採取的恢復計畫。
對於 Tableau Server，這項工作將由系統管理員和 Tableau Server 管理員角色執行，這些管理員將從測試環境開始升級伺服器環境。在測試環境中通過驗證後，這些管理員將安排生產環境升級以及災難復原環境 (如果適用)。Resource Monitoring Tool Master Server 和代理程式也應該升級。
Desktop 管理員和 Mobile 管理員角色將負責封裝和更新 Tableau Server 和 Tableau Cloud 適用的 Tableau Desktop、Tableau Prep Builder 和 Tableau Mobile。根據您的安裝來檢閱和升級其他應用程式，例如 tabcmd、Tableau Bridge for Tableau Cloud 和 Content Migration Tool。
如果需要在對應的專業領域進行變更，則可能需要來自企業架構師、資料庫管理員、安全管理員和網路管理員角色的其他意見。對於計畫應該使用下列問題：
升級將涉及哪些 IT 角色？
您是否有單一 Tableau 生產執行個體或許多 Tableau 生產執行個體需要升級？
您是否有符合生產環境規格和配置的測試環境設定？
您的配置是否會為了支援高可用性而變更？如果已經是 HA，所有程序是否都有備援？
您是否有災難復原環境設定？
每天是否備份並儲存在生產 Tableau Server 之外？
您是否要變更為基於角色的授權？
Tableau Server/Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 的目前版本和新版本是什麼？
Tableau Prep Builder 的目前版本和新版本是什麼？
Tableau Mobile 的目前版本和新版本是什麼？
Resource Monitoring Tool 的目前版本和新版本是什麼？
如果在個別電腦上安裝 tabcmd、Tableau Bridge 或 Content Migration Tool，目前版本和新版本是什麼？
升級是否會影響任何程式相依性？(內嵌分析、入口網站開發、API 自動化)
在此次升級與下一次升級之間是否需要額外的能力來支援新的工作負載？（擷取重新整理、流程執行、訂閱）
在此次升級與下一次升級之間是否需要額外的能力來支援估計的新使用者人數？
升級後完成的平台是否有任何計劃的平台變更？（作業系統、虛擬機器監視器、硬體或雲端服務供應商）
如果升級發生問題，恢復計畫是什麼？
宣達計畫
在設計宣達計畫時，請考慮升級的業務目標，以及在未完成升級之前以及在 Tableau 能力提升內部網路完成之後如何通知使用者。將升級時程新增到您的電子報中，並透過部門站台管理員或團隊推動者傳達資訊。在 Tableau Server 中，使用自訂登入訊息和站台歡迎橫幅與您的使用者進行宣達。如需詳細資訊，請參閱自訂伺服器。Tableau Cloud 使用者將在登入後看到訊息，其中指明更新的維護時段，您應該透過內部通訊加強宣達。對於計畫應該使用下列問題：
升級的業務目標是什麼？
新版本將提供哪些新功能？
如何通知使用者即將進行的升級？
升級完成後如何通知使用者？
使用者將如何安裝新的用戶端和行動裝置軟體？（無訊息、自助服務、手動）
教育計畫
教育計畫可促使您的使用者瞭解新功能，並充分運用 Tableau 新版本的全部潛力。使用 Tableau 託管的資源更新 Tableau 能力提升內部網路的內容，範例資源包含 Tableau 說明文件中不同產品的「新功能」主題、最新的版本說明，以及產品推出活動。
增加 Tableau 提供的資源以及訓練內容組織特定的資源，這些資源說明如何使用新功能（包括範例使用案例），並安排針對新功能的使用者群組會議。對於計畫應該使用下列問題：
如何對使用者進行有關新功能的教育？
Tableau 提供的哪些資源將新增到能力提升內部網路？
需要建立哪些公司特定的資源？
是否會建立午餐與學習課程或隨選視訊？
支援計畫
對於處理對升級後支援、分類和呈報途徑的初始需求，支援計畫應該界定所需的其他資源。更新 Tableau 能力提升內部網路內容。對於計畫應該使用下列問題：
有哪些自助服務協助資源？
升級後支援使用哪些事件類別？
支援請求如何分類？
升級後事件的呈報途徑是什麼？