Tableau 用例和数据源

为了确定初始用例,项目团队应在为每个部门/团队收集 数据和分析调查之后完成 Tableau Blueprint Planner 中的“用例和数据源”工作表,以便发现哪些数据源对参与的业务团队影响最大,并将这些数据源设置为优先数据源。确定要在 Tableau Server 或 Tableau Online 上优先发布和认证数据源时,首先选择复杂度低、影响力大的数据源,以便快速展示出效果。发布和认证数据源,创建工作簿以回答业务问题。随着新数据源的发现,可以逐渐添加更多数据源。除最初的用例外,这种做法可以建立一个可重复的流程来根据部署的发展添加新数据源。

用例

如果您正在从由 IT 驱动的自上而下的传统 BI 方法转型,或者您希望分阶段将责任委派给受管控的自助服务,那么由 IT 或集中化 BI 团队来跨部门构建初始用例(包括经过认证的数据源和仪表板)是有利的做法。

由于分析技能会逐渐提高,并且受到激励的用户会更多地提出和回答自己的问题,可信内容涵盖的领域将自然增长,为自助流程提供更加广泛的分析内容。

从初始用例到自助

 

关于初始用例的想法

此外,Tableau 还为流行的业务线应用程序提供仪表板起始模板以加速内容创作。内容使用者可以在查看初始用例,并与之交互的同时提升分析技能。完成一些培训后,初始用例可以成为构建新内容的起点。以下列出了各部门的一些常见初始用例: 

  • IT - 硬件/软件资产库存、服务台呼叫量/解决时间、资源分配、安全补丁合规性 
  • 财务 - 预算规划和支出、应付账款、差旅费用 
  • 营销 - 活动参与、网络参与、销售线索 
  • 人力资源 - 流动率、空缺人数、新员工保留率、员工满意度 
  • 销售 - 销售/配额跟踪、管道覆盖率、平均交易规模、盈利/亏损率 
  • 设施运营 - 物理位置、呼叫中心数量/工作量分配、工作请求量/解决时间 

有关行业和部门的更多解决方案,请参阅人们如何使用 Tableau

对于 Tableau CRM,分析应用模板可用于某些用例和行业,让您更快实现价值。这些可以直接配置的应用可用于从您的数据创建数据集,并按照预设的模板生成仪表板和预测。

  • Tableau CRM Analytics 销售应用 - Sales Analytics 。Sales Analytics 可以通过任何支持 Analytics 的设备,为 Sales Cloud 提供 Analytics 的强大功能。借助基于 Salesforce 数据的直观可视化,Sales Analytics 让您能够快速根据见解采取行动,并帮助您将数据转化为更加明智的销售交易。
  • Tableau CRM 服务应用 - Service Analytics .Service Analytics 模板让您能够快速开始使用 Analytics,并提供通过任何设备访问 Service Cloud 数据的无障碍路径。无论您是服务经理还是代理,您都可以在同一个位置获得发现关键见解所需的所有资源,从而更好地发展您的业务。
  • Tableau CRM for Financial Services 。Tableau CRM for Financial Services 为财务顾问和个人银行业务员提供了基于 Tableau CRM 平台的综合性客户情报解决方案。其中包含的 Einstein Discovery 让您无需编写代码,就可以根据任何数据集创建自动化人工智能模型。
  • Revenue Operations Analytics 。使用 Revenue Operations Analytics 模板帮助销售团队获取绩效见解,从而构建更强大的销售管道,提高预测准确度并创造更多收入。
  • B2B Marketing Analytics 应用 。B2B Marketing Analytics 可为数据驱动型营销人员提供高级分析功能,让您能够在同一个位置探索市场营销和销售数据。整合 Pardot 和 Sales Cloud 数据的仪表板功能强大,帮助您快速探索数据,了解市场营销对收入的影响,并快速采取行动来提高市场营销成效。
  • 适用于零售银行的 Analytics 模板 。适用于零售银行的 Analytics 是面向 Financial Services Cloud 客户的 Tableau CRM 应用程序套件的一部分。其仪表板以可视化形式,呈现个人理财顾问发展客户关系所需的所有度量和关键绩效指标 (KPI)。
  • 消费银行业务入门 Analytics 模板 。消费银行业务入门 Analytics 是面向 Financial Services Cloud 客户的 Tableau CRM 应用程序套件的一部分。它为您提供了一种快速创建分析解决方案的方法。个人银行业务员可以使用该解决方案将客户提升到价值链上的更高位置。

部署 Tableau CRM 预构建应用程序 页面介绍了更多 Analytics 应用模板。

感谢您的反馈!