Tableau Blueprint 帮助

升级计划的目标是建立一种主动的方法来迁移到 Tableau 的下一版本。这种整体性方法会采纳高管支持者和跨职能项目团队的建议，不仅涵盖单纯的软件升级计划，还涵盖成功执行升级所需的沟通、教育和支持计划。完成 Tableau Blueprint Planner 的“升级计划检查清单”标签，查看“升级”主题，并根据您的需要自定义 Tableau Blueprint Planner 的“升级流程检查清单”标签。

项目团队需要讨论的早期决策点包括升级频率、版本选择和版本兼容性。它们将作为维护环境的指导原则。如果能尽早定义升级方式，项目团队就能够说明升级工作将在何时以何种方式执行，并更好地管理用户的期望，而不是被动地应对业务活动对于新功能的需求。

• 升级多久进行一次？确定每年进行的 Tableau Server 升级次数，并考虑可接受的停机时段，避开月末、季度末或年度末的结算活动和/或停电时段。对于 Tableau Cloud，升级将由 Tableau 在提前发出通知后执行，但您的管理员需要更新客户端软件以利用新功能。
• 如何选择升级版本？必须充分了解 Tableau 的使用方式，只有这样才能正确选择可以满足新业务要求并符合 IT 政策的版本。Tableau 会将 Tableau Cloud 升级到最新版本。
• 新版本将如何影响现有解决方案？评估与现有软件版本和定制解决方案的兼容性，例如为实现嵌入式分析而进行的自定义 API 开发，以及 Tableau Server 和 Tableau Cloud 的自动化。

软件升级计划

考虑升级时，我们可能会马上想到软件升级计划。该计划定义了用于转换到下一版 Tableau 软件的分步流程。该计划应由项目团队中的 IT 人员制定，并使用 Tableau Blueprint Planner 的“升级流程检查清单”标签作为基准。应根据您的要求对升级流程检查清单进行自定义，例如，您应该选择要在完成测试和生产环境升级后进行评估的首选仪表板和数据源，以这种方式自定义升级测试计划。还应该准备在遇到问题时可以执行的回滚计划。

对于 Tableau Server，这项工作将由系统管理员和 Tableau Server 管理员角色执行，他们将从测试环境开始升级 Server 环境。完成测试环境验证后，他们将安排生产环境升级以及灾难恢复环境升级（如果适用）。同时还应该对 Resource Monitoring Tool 主服务器和代理进行升级。

Desktop 管理员和 Mobile 管理员角色将负责 Tableau Desktop、Tableau Prep Builder 和 Tableau Mobile 的打包和更新，对于 Tableau Server 和 Tableau Cloud 部署都是如此。根据您的安装检查和升级其他应用程序，例如 tabcmd、适用于 Tableau Cloud 的 Tableau Bridge，以及 Content Migration Tool。

如果需要在相关专业领域进行更改，则可能需要从这些领域的企业架构师、数据库管理员、安全管理员和网络管理员角色获取更多建议。应该在进行计划时调查以下问题：

• 升级将涉及哪些 IT 角色？

• 您是要升级单个 Tableau 生产实例还是多个 Tableau 生产实例？

• 测试环境的设置方式是否与生产环境的规格和配置相符？

• 您是否会通过更改配置来支持高可用性？如果已经获得了高可用性，那么是否所有的进程都实现了冗余？

• 您是否设置了灾难恢复环境？

• 是否每天都进行备份并将备份存储在生产用的 Tableau Server 之外的位置？

• 您是否会改为采用基于角色的授权？

• Tableau Server/Tableau Cloud 以及 Tableau Desktop 的当前版本和新版本是什么？

• Tableau Prep Builder 的当前版本和新版本是什么？

• Tableau Mobile 的当前版本和新版本是什么？

• Resource Monitoring Tool 的当前版本和新版本是什么？

• 如果各台计算机上安装了 tabcmd、Tableau Bridge 或 Content Migration Tool，它们的当前版本和新版本是什么？

• 升级是否会影响任何编程依赖关系？（嵌入式分析、门户开发、API 自动化）

• 是否需要通过扩容来支持此次升级与下一次升级之间增加的新工作负载？（数据提取刷新、流程执行、订阅）

• 是否需要通过扩容来支持预计将在此次升级与下一次升级之间增加的新用户数量？

• 是否安排了任何在升级完成后执行的平台更改？（操作系统、虚拟机管理程序、硬件或云提供商）

• 如果升级出现问题，可以执行什么样的回滚计划？

沟通计划

在设计沟通计划时，请考虑升级的业务目标，以及如何在您的 Tableau 能力提升内网上让用户提前知道即将进行的升级，并在升级完成后通知他们。将升级时间表添加到您的新闻通讯中，并让部门站点管理员或团队推动者帮助您传达信息。在 Tableau Server 中，使用自定义登录消息和网站欢迎横幅来向用户传递信息。更多信息，请参阅自定义 Server。Tableau Cloud 用户将在登录后看到一条宣布更新维护时段的消息，您还应该通过内部宣传进行补充。应该在进行计划时调查以下问题：

• 升级的业务目标是什么？

• 新版本将提供哪些新功能？

• 如何让用户知道即将进行的升级？

• 如何在升级完成后通知用户？

• 用户将如何安装新的客户端和移动软件？（静默、自助、手动）

教育计划

教育计划使您的用户能够了解新功能，让新版本的 Tableau 得到充分利用。使用 Tableau 托管的资源更新您的 Tableau 能力提升内网内容，例如 Tableau 帮助文档中按产品分类的“新增功能”主题、最新的版本说明和发布活动。

除了使用 Tableau 提供的资源外，还应该在培训内容中包含针对具体组织的资源，通过这些资源来介绍如何实现新功能（包括示例用例），并安排以新功能为重点议题的用户群会议。应该在进行计划时调查以下问题：

• 如何对用户进行有关新功能的教育？

• 将 Tableau 提供的哪些资源添加到能力提升内网？

• 需要创建什么样的公司特定资源？

• 是否会举行午餐学习会或者创建按需点播视频？

支持计划

支持计划应定义应对以下方面的初始需求所需的其他资源：升级后支持、分类和上报路径。更新 Tableau 能力提升内网内容。应该在进行计划时调查以下问题：

• 有哪些自助式帮助资源可用？

• 升级后支持包含哪些事件类别？

• 支持请求如何分类？

• 升级后事件的上报路径是什么？