ความช่วยเหลือ Tableau Blueprint

ในการระบุกรณีการใช้งานเบื้องต้น ทีมโปรเจกต์ควรกรอกเวิร์กชีต "กรณีการใช้งานและแหล่งข้อมูล" ให้ครบซึ่งอยู่ในตัวววางแผน Tableau Blueprint หลังจากได้เก็บแบบสำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์ของ Tableau สำหรับแต่ละแผนก/ทีมแล้ว เพื่อค้นหาและจัดลำดับความสำคัญว่าแหล่งข้อมูลใดจะสร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดสำหรับทีมธุรกิจที่เข้าร่วม ในขณะจัดลำดับความสำคัญของแหล่งข้อมูลที่จะเผยแพร่และรับรองบน ​​Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้เริ่มต้นที่แหล่งข้อมูลที่มีความซับซ้อนต่ำและสร้างผลลัพธ์ได้สูงก่อน เพื่อแสดงความสำเร็จที่ทำได้อย่างรวดเร็ว เผยแพร่และรับรองแหล่งข้อมูล สร้างเวิร์กบุ๊กเพื่อตอบคำถามทางธุรกิจ ขณะระบุแหล่งข้อมูลใหม่ ก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้เรื่อยๆ นอกเหนือจากกรณีการใช้งานเบื้องต้นแล้ว วิธีนี้จะทำให้มีกระบวนการที่ทำซ้ำได้ในการเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ในขณะที่การปรับใช้มีความคืบหน้า

กรณีการใช้งาน

หากคุณกำลังเปลี่ยนจากการใช้แนวทางข้อมูลทางธุรกิจ (BI) แบบบนลงล่างที่ขับเคลื่อนโดยแผนก IT หรือใช้วิธีมอบหมายความรับผิดชอบทีละขั้นเพื่อควบคุมการบริการตนเอง ฝ่าย IT หรือทีม BI แบบรวมศูนย์จะได้รับประโยชน์จากการสร้างกรณีใช้งานเบื้องต้นระหว่างแผนกต่างๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ผ่านการรับรองและแดชบอร์ด

เมื่อทักษะการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผู้ใช้ได้รับการส่งเสริมให้ถามและตอบคำถามของตนเอง โดเมนของเนื้อหาที่เชื่อถือได้ที่มีก็จะเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไปเป็นเนื้อหาการวิเคราะห์ที่หลากหลายขึ้นสำหรับการบริการตนเอง

จากกรณีการใช้งานเบื้องต้นไปเป็นการบริการตนเอง

แนวคิดกรณีการใช้งานเบื้องต้น

นอกจากนี้ Tableau ยังมี Dashboard Starters สำหรับแอปพลิเคชันสายธุรกิจยอดนิยมที่จะช่วยเร่งการสร้างเนื้อหา ผู้บริโภคเนื้อหาสามารถดูและโต้ตอบกับกรณีการใช้งานเบื้องต้นในขณะเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ได้ หลังจากผ่านการฝึกอบรมมาบ้างแล้ว กรณีการใช้งานเบื้องต้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างเนื้อหาใหม่ ต่อไปนี้เป็นกรณีการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปบางกรณีแยกตามแผนก 

• IT — สินค้าคงคลังของสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ปริมาณการโทร/เวลาในการแก้ไขปัญหาของฝ่ายช่วยเหลือ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพตช์ความปลอดภัย 
• การเงิน — การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหนี้การค้า ค่าเดินทาง 
• การตลาด — การมีส่วนร่วมกับแคมเปญ การมีส่วนร่วมกับเว็บ ลูกค้าเป้าหมาย 
• ทรัพยากรบุคคล — อัตราการลาออก ตำแหน่งว่าง การรักษาพนักงานใหม่ ความพึงพอใจของพนักงาน 
• การขาย — การติดตามการขาย/โควตา ความครอบคลุมของขั้นตอน ขนาดข้อตกลงโดยเฉลี่ย อัตราการปิดการขาย 

• การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ — ที่ตั้งทางกายภาพ ปริมาณคอลเซ็นเตอร์/การกระจายเวิร์กโหลด ปริมาณคำของาน/เวลาแก้ไขปัญหา 

สำหรับโซลูชันเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมและแผนก โปรดดู "วิธีที่ผู้คนใช้ Tableau"

CRM Analytics มีเทมเพลตแอปการวิเคราะห์ที่สามารถใช้ได้สำหรับกรณีการใช้งานและอุตสาหกรรมบางประเภทเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น แอปเหล่านี้สามารถกำหนดค่าได้ทันที และสามารถใช้สร้างชุดข้อมูลจากข้อมูลของคุณ ตลอดจนสร้างแดชบอร์ดจากเทมเพลตที่สร้างไว้แล้วและการคาดการณ์ได้

• แอปการวิเคราะห์การขายของ CRM Analytics - Sales Analytics Sales Analytics ช่วยให้ Sales Cloud มีประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์บนอุปกรณ์ใดๆ ที่รองรับ Analytics Sales Analytics มีคุณสมบัติการแสดงภาพจากข้อมูล Salesforce ซึ่งใช้งานง่าย คุณจึงนำข้อมูลเชิงลึกไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเป็นยอดขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
• แอปบริการของ CRM Analytics - Service Analytics เทมเพลต Service Analytics ช่วยให้คุณเริ่มใช้ Analytics ได้อย่างรวดเร็ว และจะแสดงเส้นทางที่ชัดเจนไปยังข้อมูลบน Service Cloud ของคุณไม่ว่าจะอยู่บนอุปกรณ์ใด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการบริการหรือตัวแทนก็ตาม คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นอยู่ในที่เดียวในการเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต
• CRM Analytics สำหรับบริการทางการเงิน CRM Analytics สำหรับบริการทางการเงินจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินและเจ้าหน้าที่ธนาคารส่วนบุคคลมีโซลูชันที่ครอบคลุมในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากแพลตฟอร์ม CRM Analytics และยังมาพร้อมกับ Einstein Discovery ซึ่งจะช่วยคุณสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติบนชุดข้อมูลใดๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
• Revenue Operations Analytics ใช้เทมเพลต Revenue Operations Analytics เพื่อช่วยให้ทีมฝ่ายขายได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพเพื่อสร้างระบบการวางแผนที่แข็งแกร่งขึ้น ปรับปรุงให้การพยากรณ์มีความแม่นยำมากขึ้น และสร้างรายได้มากขึ้น
• แอป B2B Marketing Analytics B2B Marketing Analytics ให้การวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับนักการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ให้คุณสำรวจทั้งข้อมูลการตลาดและข้อมูลการขายได้ในที่เดียว ด้วยแดชบอร์ดอันทรงพลังที่รวมข้อมูล Pardot และ Sales Cloud เข้าด้วยกัน คุณจึงสามารถสำรวจข้อมูล ทำความเข้าใจผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีต่อรายได้ และดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการตลาดได้ทันที
• เทมเพลต Analytics for Retail Banking Analytics for Retail Banking เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอป CRM Analytics สำหรับลูกค้า Financial Services Cloud แดชบอร์ดจะแสดงภาพเมตริกและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ทั้งหมดที่นายธนาคารส่วนบุคคลกำหนดเพื่อขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า
• เทมเพลต Consumer Banking Starter Analytics Consumer Banking Starter Analytics เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอป CRM Analytics สำหรับลูกค้า Financial Services Cloud ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างโซลูชันการวิเคราะห์ที่รวดเร็วซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารส่วนบุคคลสามารถใช้เพื่อย้ายลูกค้าไปในระดับสูงขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า

สามารถดูเทมเพลตแอป Analytics เพิ่มเติมได้ที่ "ปรับใช้แอป CRM Analytics ที่สร้างไว้ล่วงหน้า"