Help bij Tableau Blueprint

Het doel van upgradeplanning is het opzetten van een proactieve aanpak om naar de volgende versie van Tableau te gaan. Met de bijdrage van managementsponsoren en het cross-functionele projectteam gaat deze holistische aanpak verder dan het technische plan voor software-upgrades. Dit komt doordat de communicatie-, trainings- en ondersteuningsplannen zijn opgenomen die nodig zijn om de upgrade uit te voeren. Vul het tabblad Checklist voor upgradeplanning van de Tableau Blueprint Planner in, raadpleeg het onderwerp Upgrades en pas het tabblad Checklist voor upgradeproces van de Tableau Blueprint Planner aan voor uw vereisten.

De eerste beslissingen die binnen het projectteam moeten worden besproken, zijn de upgradefrequentie, versieselectie en versiecompatibiliteit. Deze zullen dienen als leidende principes voor het onderhoud van de omgeving. Door de aanpak van upgrades in een vroeg stadium te definiëren kan het projectteam uitleggen wanneer en hoe upgrades worden uitgevoerd. Zo kunnen de verwachtingen van gebruikers beter worden beheerd, in plaats van te reageren op de vraag naar nieuwe functies en functionaliteit.

• Hoe vaak vinden upgrades plaats? Bepaal het aantal Tableau Server-upgrades dat per jaar plaatsvindt. Houd hierbij rekening met acceptabele uitvalperioden die de activiteiten voor maand-, kwartaal- of jaarafsluitingen en/of gesloten perioden niet hinderen. Voor Tableau Cloud worden upgrades door Tableau met voorafgaande kennisgeving uitgevoerd. Maar uw beheerders moeten de clientsoftware bijwerken om te kunnen profiteren van nieuwe functies en functionaliteit.
• Hoe wordt de upgradeversie geselecteerd? Het is belangrijk om volledig te begrijpen hoe Tableau wordt gebruikt, zodat de juiste versie wordt geselecteerd. Dan kan deze voldoen aan nieuwe zakelijke vereisten en aan het IT-beleid. Tableau Cloud is geüpgraded naar de nieuwste release van Tableau.
• Welke impact heeft de nieuwe versie op bestaande oplossingen? Evalueer de compatibiliteit met bestaande softwareversies en aangepaste oplossingen, zoals aangepaste API-ontwikkeling voor geïntegreerde analyses en automatisering voor zowel Tableau Server als Tableau Cloud.

Bij upgrades denken we waarschijnlijk als eerste aan het plan voor software-upgrades. Dit definieert de stapsgewijze procedure om naar de volgende Tableau-softwareversie te gaan. Het plan moet worden ontwikkeld door de IT-medewerkers van het projectteam met het tabblad Checklist voor upgradeproces van de Tableau Blueprint Planner als basislijn. De controlelijst voor het upgradeproces moet worden aangepast aan uw vereisten, inclusief de plannen voor het testen van upgrades, door de beste dashboards en databronnen te selecteren om de test- en productieomgeving na de upgrades te evalueren. Er moet ook een herstelplan worden opgesteld voor als zich problemen voordoen.

Voor Tableau Server wordt dit werk uitgevoerd door de rollen Systeembeheerder en Tableau Server-beheerder. Deze upgraden de serveromgevingen, te beginnen met de testomgeving. Nadat deze in de testomgeving zijn gevalideerd, plannen ze de upgrade van de productieomgeving en de omgeving voor noodherstel, indien van toepassing. De Resource Monitoring Tool-hoofdserver en -agenten moeten ook worden geüpgraded.

De rollen Desktopbeheerder en Mobiele beheerder zijn verantwoordelijk voor het verpakken en updaten van Tableau Desktop, Tableau Prep Builder en Tableau Mobile. Deze zijn van toepassing op Tableau Server- en Tableau Cloud-implementaties. Bekijk en upgrade andere toepassingen op basis van uw installaties zoals tabcmd, Tableau Bridge voor Tableau Cloud en de Content Migration Tool.

Misschien is er aanvullende input van de rollen Enterprise Architect, Database Administrator, Security Administrator en Network Administrator nodig als er veranderingen nodig zijn in het overeenkomstige expertisegebied. Bij de planning moeten de volgende vragen worden gesteld:

• Welke IT-rollen zijn bij de upgrade betrokken?

• Hebt u één productie-exemplaar of meerdere productie-exemplaren van Tableau die moeten worden geüpgraded?

• Hebt u een testomgeving die overeenkomt met de specificaties en configuratie van de productieomgeving?

• Gaat uw configuratie veranderen om hoge beschikbaarheid te ondersteunen? Als deze al hoog beschikbaar is, zijn alle processen dan overbodig?

• Hebt u een omgeving voor noodherstel ingesteld?

• Worden er dagelijks back-ups gemaakt en buiten de Tableau Server voor productie opgeslagen?

• Stapt u over naar rolgebaseerde licentieverlening?

• Wat zijn de huidige en nieuwe versies van Tableau Server/Tableau Cloud en Tableau Desktop?

• Wat zijn de huidige en nieuwe versies van Tableau Prep Builder?

• Wat zijn de huidige en nieuwe versies van Tableau Mobile?

• Wat zijn de huidige en nieuwe versies van de Resource Monitoring Tool?

• Wat zijn de huidige en nieuwe versies van tabcmd, Tableau Bridge of de Content Migration Tool, als ze op afzonderlijke computers zijn geïnstalleerd?

• Zijn er afhankelijkheden tussen programma's die door de upgrade worden beïnvloed? (geïntegreerde analyses, portaalontwikkeling, automatisering met API’s)

• Is er tussen deze en de volgende upgrade extra capaciteit nodig om nieuwe werkbelastingen te ondersteunen? (extractvernieuwingen, uitvoering van stromen, abonnementen)

• Is er tussen deze en de volgende upgrade extra capaciteit nodig om het geschatte aantal nieuwe gebruikers te ondersteunen?

• Moeten er na de upgrade geplande platformwijzigingen worden voltooid? (Besturingssysteem, hypervisor, hardware of cloudprovider)

• Wat is het herstelplan als er problemen met de upgrade optreden?

Houd bij het ontwerpen van het communicatieplan rekening met uw zakelijke doelstellingen voor de upgrade en de manier waarop gebruikers vooraf op de hoogte worden gesteld van de naderende upgrade en na voltooiing ervan via het Tableau-inschakelings-intranet. Voeg de tijdlijn voor de upgrade toe aan uw nieuwsbrief. Laat sitebeheerders of teamkampioenen van afdelingen informatie doorgeven. Gebruik in Tableau Server een aangepast bericht bij aanmelding en een welkomstbanner voor de site om met uw gebruikers te communiceren. Raadpleeg voor meer informatie Uw server aanpassen. Gebruikers van Tableau Cloud zien na het aanmelden een bericht dat de onderhoudsperiode voor de update aangeeft. Dit moet u versterken met interne communicatie. Bij de planning moeten de volgende vragen worden gesteld:

• Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen voor de upgrade?

• Welke nieuwe functies of functionaliteit zijn in de nieuwe versie beschikbaar?

• Hoe worden gebruikers op de hoogte gebracht van de aanstaande upgrade?

• Hoe worden gebruikers geïnformeerd nadat de upgrade is voltooid?

• Hoe gaan gebruikers nieuwe client- en mobiele software installeren? (op de achtergrond, selfservice, handmatig)

Via het trainingsplan kunnen uw gebruikers de nieuwe functies begrijpen en de nieuwe versie van Tableau optimaal benutten. Werk de inhoud van uw Tableau-inschakelings-intranet bij met door Tableau gehoste bronnen, zoals onderwerpen voor "Wat is er nieuw?" per product in Tableau Helpdocumentatie, de nieuwste releaseopmerkingen en lanceringsevenementen.

Breid de door Tableau geleverde bronnen uit met trainingsinhoud die specifiek is voor organisaties en waarin wordt uitgelegd hoe nieuwe functies worden geïmplementeerd, inclusief gebruikscases. Plan ook een bijeenkomst voor gebruikersgroepen die op de nieuwe functionaliteit is gericht. Bij de planning moeten de volgende vragen worden gesteld:

• Hoe worden gebruikers geïnformeerd over nieuwe functies of functionaliteit?

• Welke door Tableau geleverde bronnen worden toegevoegd aan het intranet voor inschakeling?

• Welke bedrijfsspecifieke middelen moeten worden gecreëerd?

• Worden er Lunch & Learn-sessies of video's op aanvraag gemaakt?

Het ondersteuningsplan moet extra resources definiëren die nodig zijn om de initiële vraag naar ondersteuning na de upgrade, het testen en het escalatiepad af te handelen. Werk de inhoud van het Tableau-inschakelings-intranet bij. Bij de planning moeten de volgende vragen worden gesteld:

• Welke hulpmiddelen voor selfservice zijn beschikbaar?

• Welke incidentcategorieën bestaan er voor ondersteuning na de upgrade?

• Hoe worden ondersteuningsverzoeken beoordeeld?

• Wat is het escalatiepad voor incidenten na de upgrade?